顧客フォローアップにMartin AIを使う: 追ってくれること、自分で管理すべきこと

顧客フォローアップでMartinは何ができる?

Martinは、紹介ドキュメントによると、電話、SMS、WhatsApp、メール、Slackで呼び出せるパーソナルAIアシスタントです。「フォローアップ」という名前の機能はありません。その代わり、顧客フォローアップは6つの機能にまたがります。フリーランスや創業者が実際に踏む手順に仕事を分け、それぞれにMartinのドキュメントが示す機能を当てはめました。

最後の行が、備えておくべき部分です。ほかの手順はすべて、時刻を教えるのを待つか、届いたメールに反応するかのどちらかです。次の3つのセクションで、この穴が問題にならないよう各部分を設定する方法を説明します。

顧客の依頼が埋もれる前に拾うには?

「フォローアップを手伝ってほしい」と言うとき、多くの人が指すのがここです。火曜に顧客から見積もりの修正依頼が届き、水曜にはスクロールの下に流れ、思い出すのは日曜になります。

Martinの答えはEmail Triageで、Pro限定です。ラベルと、普通の言葉での説明を書くと、Martinが一致するメールにラベルを付けます(Outlookではフォルダに振り分けます)。フォローアップで重要なのは"Additional Steps"です。ラベルごとに、Martinが次に使うツールを選べます。仕分けのドキュメントにあるMartin自身の例は、すでに顧客フォローアップにかなり近いものです。"emails from new customers who want to sign up for my marketing agency"向けの"New Customer"ラベルに、"Add 'reply to the sender's name' to my to-do list labeled 'Customer'."というステップが付いています。

顧客対応向けには、次のように設定します。

1. Martinのダッシュボードの受信トレイカードからGmailかOutlookを接続します。受信トレイのドキュメントによると、それぞれ最大5つまでリンクできます。
2. Settingsを開き、Email Triageまでスクロールして、"Add instruction"をクリックします。
3. Label: "Client asks." Description: "Emails from existing clients asking for something: a quote, a change, a file, a call."
4. Additional Steps: "Add to-do." Instruction: "Add 'reply to [sender] about [request]' to my Clients to-do list."
5. 2つ目のラベル"Hot lead"を追加し、"Text me"ステップと、"Text me a one-line summary and who sent it."という指示を設定します。

次に、何度も書く返信用にProactive Draftsを組み合わせます。Martinのドキュメントには"Meeting Request"というトピックがあり、指示は、今週ぜひお話ししたいと送り主に伝え、都合のよい時間を尋ねるというものです。スコープと予算を尋ねる"Quote request"トピックが、顧客向けの分かりやすい版です。

下書きをオンにする前に知っておくべきことが1つあります。Martinのドキュメント索引は、Proactive Draftsを"proactively draft emails for you and send them on your behalf"できるものと説明していますが、送信前に承認する設定は文書化されていませんでした。顧客メールでは、リスクの低いトピック1つで下書きを始め、1週間、送信済みフォルダに何が届くかを確認することをおすすめします。仕分けと下書きの設定全体を画面ごとに説明したMartinのメール管理ガイドもご覧ください。

確実に届くリマインダーを設定するには?

ここは、私が見てきた多くのアシスタントよりMartinが強い部分です。リマインダーは届くチャネルの質で決まりますが、Martinでは5つから選べます。アプリ通知、SMS、電話、メール、Slackです。リマインダーのドキュメントのとおり、ダッシュボードのリマインダーカードで選び、リマインダーは全プランで使えます。

顧客対応で過小評価されているのが電話の選択肢です。プッシュ通知は簡単にスワイプして消せます。午後4時45分に鳴る電話はそうはいきません。Martinのドキュメントには"Call me 10 minutes after my meeting with Todd to debrief"という例があり、これはまさに顧客への約束が交わされ、忘れられる瞬間です。打ち合わせの直後の振り返り通話があれば、「あとで送ります」が、細部を覚えているうちにメモやTo-Doになります。

顧客フォローアップで私が使うリマインダーのコマンドは次のとおりです。ドキュメントの例と同じパターンです。

• "Text me Thursday at 10am to check if Dana replied to the proposal."
• "Call me 10 minutes after my call with Northwind to debrief."
• "Email me on the first of every month to send invoices to my retainer clients."
• "Remind me on Slack Friday at 3pm to send Lee the revised timeline."

最初のコマンドが何をしているかに注目してください。Martinは沈黙に気づく方法を文書化していないので、確認を自分で、送る瞬間に仕込みます。リマインダーはDanaが返信したかどうかにかかわらず木曜に鳴り、確認には10秒しかかかりません。

それが後退に聞こえるなら、沈黙を監視してくれるものを知っておく価値があります。Gmailの通知は、返信のないスレッドを無料で受信トレイの上に戻してくれますし、Orchidでは"chase Dana Friday if she hasn't replied"のような条件付きリマインダーを設定できます(仕組みはOrchidのフォローアップガイドで説明しています)。リマインダーを設定し忘れるのではなく、リマインダーを無視してしまうのが問題なら、Martinのほうが向いています。

返信の借りがある相手の一覧を保つ

リマインダーは単発の瞬間をカバーします。一覧にはMartinのTo-Doを使います。どのチャネルからでも項目を追加、編集、完了でき、既存のリストをTodoistからインポートでき、リストを分けて持てます。ドキュメント自身の例の1つに"Add 'Eric' and 'Andrew' to my customer list"があり、これは名前が違うだけの顧客フォローアップ一覧です。

Proなら、毎朝Martinにその日のTo-Doリストをテキストで送らせることもできます。これがMartinにとって、フォローアップの総点検にいちばん近いものです。仕分けが夜の間に追加したものが、最初の電話の前にスマートフォンに表示されます。Martinの創業者は、2024年のHacker Newsで同じ習慣を説明しています。タスクを音声、テキスト、転送メールで放り込むと、Martinがリマインダーとして設定し、"bring[s] them up in future syncs to check on progress."というものです。

Martinに顧客へテキストや電話をさせるべき?

Martinは追いかける作業そのものもできます。Texting & Callingでは、ダッシュボードで電話番号を接続し、iOSアプリで連絡先を同期してから、人にテキストや電話をして"and carry out full conversations on your behalf."と指示します。ドキュメントの例には"Text John to reschedule our meeting for tomorrow at 3pm instead of 2pm."があります。

顧客対応では細部が重要で、その多くは2024年のローンチスレッドでの創業者の回答に基づくので、トライアル中に確認してください。

• Martinは、ローンチ投稿によると、あなたの番号ではなく、自分専用の電話番号からテキストを送ります。
• 創業者は、Martinは常に"[name of owner]'s Martin here"でテキストを始め、顧客にアシスタントだと分かるようにしていると述べました(Hacker News)。
• 連絡先からテキストが返ってくると、Martinが自動で返信し、その返信はアプリで追えます(Hacker News)。
• 連絡先の同期は、ドキュメントによるとiOSアプリのみです。

自己開示の一文は良い初期設定です。ローンチスレッドのコメント投稿者は、それが重要な理由をはっきり述べていました。

"Please make some sort of pledge or guarantee that your company will never impersonate a human and that it will always identify itself as a machine when communicating with others."

smt88, Hacker News

別のコメント投稿者は、顧客との関係を任せる前に私も尋ねる質問をしていました。"Will I always be notified before new texts / calls / actions are taken on my behalf?"(toddmorey, Hacker News)。現在のドキュメントには、これへの書面の回答は見つかりませんでした。

同じスレッドには、注意を促す話もあります。あるテスターがMartinにメールで別の人との打ち合わせの設定を頼み、Martinは完了したと確認しましたが、相手のアドレスには何も届かず、カレンダーも接続されていませんでした(0x62, Hacker News)。これは現在のプランや連携ができる前の2024年の話なので、今の製品への評価ではありません。ただ、Martinが代わりにフォローアップする最初の数回は、会話の相手側を確認する理由にはなります。

私の経験則は、この図の左下から外側へ進めることです。リマインダーとTo-Doは自分にしか届かないので、間違えても何も失いません。Martinが顧客にテキストを送るのは右上の角で、間違いが他人のスマートフォンに届きます。アシスタントを使っていると既に知っている顧客や、日程変更のようなリスクの低いメッセージ用に取っておきます。ほかのツールがどう扱うか気になる方は、音声面を扱ったAI電話のガイドをご覧ください。

どのフォローアップをMartinに任せる?

直したいフォローアップを選んでください。各回答に、Martinの機能、プラン、注意点が示されます。

顧客フォローアップにMartinはいくらかかる?

Martinの料金ページを2026年10月8日に確認しました。7日間の無料トライアルがあり、無料プランはありません。ページにはPersonalとBusinessのタブがあり、以下はPersonalのプランです。

仕組みが分かれば、区分は明快です。Basicは、頼むのを覚えていればフォローアップをしてくれます。Proは、拾う作業まで代わりにやってくれます。メモする習慣がなくてフォローアップが漏れるなら、Basicとリマインダーの習慣で、年252ドルでかなりの部分をカバーできます。顧客メールに埋もれて漏れるなら、お金を払う価値があるのは仕分けからTo-Doへの流れで、それは年払いで年360ドルのPro(月払いなら588ドル)です。

Basicの制限として注意したいのが"Give Martin 2 tasks at a time."です。ページはタスクの定義を示していないので、月曜に顧客向けリマインダーをまとめて登録するつもりなら、トライアルで試してください。

Martinに任せるべきでないことは?

Martinは多くをカバーしますが、現時点では合わないフォローアップの仕事もあります。ドキュメントが許す範囲で絞って書くと、見つけた穴は次のとおりです。

• 沈黙の検出なし。 「返信がなければ」のトリガーは文書化されていません。日付は自分で設定します。
• CRMなし。 連携先はGmail、Outlook、カレンダー、Slack、電話の連絡先、Todoistのインポートです。案件、ステージ、記録された活動はほかで管理します。
• 承認ステップの記載なし。 Proactive Draftsや、連絡先に送るテキストについてです。
• ポリシーページが薄い。 確認した時点で、Martinのプライバシー、利用規約、FAQのアドレスは"Page Not Found"を返しました。顧客メールを接続するなら重要なことです。詳細は私のMartinレビューに、どのベンダーにも尋ねるべき質問はデータプライバシーのチェックリストにあります。
• 1人用のアシスタント。 フォローアップをチームメンバーと共有することについて、ドキュメントには何もありません。2人が同じ顧客を追うなら、代わりに共有受信トレイが必要です。

まとめると、Martinはチーム向けではなく個人向けのフォローアップツールです。GmailやOutlookを使い、2通目のメールをつい忘れてしまう1人コンサルタントなら、電話でリマインドしてもらう習慣だけでもトライアルする価値があります。

Martinはほかのフォローアップアシスタントと比べてどう?

顧客フォローアップは競合の多い分野です。同じ用途で取り上げたツールと並べた比較で、月額料金は2026年10月初旬に確認しました。

私の見立てでは、Martinは、フォローアップが「分かっている」と「やる」の間の溝で消えてしまう人に選びたいツールです。電話でのリマインダーと「顧客にテキストを送って」という選択肢は、この表のほかのツールが前面に出していないものです。問題が量なら、TownのルーティンとHubSpotへの記録のほうが合います(Townのフォローアップガイドを参照)。問題が沈黙に気づくことなら、Orchidかfolkがネイティブでそれができます。

全体像は、Martin AIの代替のまとめで8つの選択肢を扱い、おすすめのAIメールアシスタントの一覧では、Fyxerのように受信トレイの中で動くツールを取り上げています。

テキストアシスタント自体が合うかどうかまだ迷っているなら、AIパーソナルアシスタントというカテゴリの解説から始めてください。

顧客フォローアップが実はサポートキューであるとき

個人アシスタントをフォローアップ用に買う前に、私が引く線はこれです。待っているのが1対1で担当している顧客なら、それは個人のフォローアップで、Martinが役に立ちます。待っているのが共有受信トレイに書き込んでくるお客様なら、それはサポートチケットです。1人のスマートフォン上のリマインダーでは解決しません。最初の回答は、誰が当番であっても、正しい知識から素早く出る必要があります。

それがeeselのAIヘルプデスクチームメイトの仕事です。eeselは、特定の仕事のために採用するAIチームメイトのプラットフォームで、ヘルプデスクのチームメイトは既存のキューに加わり、過去のチケットとヘルプセンターから学び、チームがまだ手を付けていないスレッドに返信を下書きまたは送信します。ヘルプデスクを運営しているなら、同じ考え方は滞留チケットへの自動通知としても機能します。たとえばGorgiasの無返信フォローアップやZendeskの保留リマインダーです。

私が絶対に省かないステップは、あの解約レビューで痛い目を見た点、つまり信頼の前に証明です。eeselでは、何かを送る前に、過去のチケットに対してチームメイトをシミュレートし、何と答えただろうかを確認できます。個人の受信トレイアシスタントとの違いはメールサポート向けAIのガイドで、最初の1か月に何を期待できるかはAIは顧客メールに回答できるかで説明しています。

eeselを試す

取りこぼしているフォローアップが、自分の顧客への約束ではなく顧客メールなら、eeselのヘルプデスクチームメイトがそのキューを引き受け、チームがすでに知っていることをもとに回答します。Gmailの中でも、Zendesk、Freshdesk、HubSpotなどのヘルプデスクの中でも動くので、お客様は「just checking in」ではなく、本当の回答を受け取れます。プランは料金ページにあります。

自社のサポート受信トレイでeeselを試す。