Se é gestor de vendas, os seus dias são provavelmente uma sucessão confusa de revisões de negócios, chamadas de coaching e a pressão constante para elaborar uma previsão que não se desmorone na semana seguinte. Tentar encontrar a verdadeira história por trás de cada negócio significa vasculhar uma montanha de notas no CRM, fios de e-mail e registos de chamadas. É uma enorme perda de tempo que o afasta do trabalho que realmente ajuda a sua equipa a vencer.
Este é exatamente o problema que as ferramentas de IA supostamente resolvem. Elas prometem analisar todos esses dados por si e mostrar-lhe apenas o que importa. Mas será que cumprem?
Neste artigo, vamos analisar de forma clara e direta a funcionalidade nativa do HubSpot, "Deal Insights". Vamos explicar o que é, para que serve, onde tem as suas limitações e o que fazer quando estiver pronto para algo mais poderoso.
O que é o HubSpot AI Deal Insights?
Simplificando, o HubSpot AI Deal Insights é uma funcionalidade integrada no HubSpot Sales Hub (precisará de um plano Professional ou Enterprise) que analisa e resume automaticamente as informações de um negócio de vendas específico. Pense nele como um pequeno assistente de IA que reside nos seus registos de negócios.
O seu principal trabalho é analisar toda a atividade relacionada, como e-mails, notas e transcrições de chamadas, para gerar um resumo rápido. A ideia é ajudar os representantes e gestores a atualizarem-se sobre o estado de um negócio, detetar problemas potenciais e lembrar o que o comprador realmente quer, tudo sem ter que ler cada interação.
Esta funcionalidade faz parte da aposta maior da HubSpot em IA, por vezes chamada "Breeze", que visa adicionar assistentes de IA em toda a sua plataforma.
Principais características do HubSpot AI Deal Insights
A ferramenta tem algumas partes principais que trabalham em conjunto para lhe dar uma visão rápida de um negócio diretamente do seu espaço de trabalho de vendas.
Resumos de negócios gerados por IA
Provavelmente, a primeira coisa que notará é o resumo de atividades recentes gerado por IA. Ele reúne as últimas cinco interações (pense em reuniões, chamadas, e-mails) para que não precise de percorrer a linha do tempo a tentar juntar as peças. Para chamadas e reuniões, pode até criar um breve resumo a partir da transcrição, o que é bastante útil. É uma verdadeira economia de tempo quando só precisa de uma atualização rápida sobre o que tem acontecido.
Identificação proativa de riscos
É aqui que as coisas se tornam um pouco mais interessantes. A IA procura ativamente por sinais de alerta que possam significar que um negócio está prestes a correr mal. Está treinada para detetar coisas como:
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A pontuação do negócio a cair subitamente.
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O comprador a mencionar incerteza ou objeções num e-mail.
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Nenhuma reunião de acompanhamento ou tarefa agendada, o que pode significar que o negócio está a esfriar.
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Uma data de fecho que já passou.
Ao apontar estas coisas, ajuda-o a si e aos seus representantes a focarem-se nos negócios que precisam de atenção imediata, permitindo-lhe antecipar-se aos problemas antes que descarrilem a sua previsão.
Objetivos do comprador e informações sobre a empresa
A ferramenta também faz o seu melhor para extrair as necessidades de negócio do comprador a partir das suas conversas, o que ajuda a manter os objetivos deles em mente. Também importa dados de outros serviços para lhe mostrar notícias recentes da empresa, quem são os seus concorrentes e que ferramentas estão a usar. Isto dá à sua equipa de vendas um contexto útil para personalizar as suas conversas e posicionar melhor o seu produto.
Benefícios estratégicos para a sua equipa de vendas
Além de poupar um pouco de tempo em tarefas administrativas, estas funcionalidades podem realmente fazer a diferença na forma como a sua equipa opera.
Previsões de vendas mais precisas
Sejamos realistas, as previsões de vendas muitas vezes parecem basear-se mais no otimismo de um representante do que em dados concretos. Ao sinalizar negócios que estagnaram e identificar riscos precocemente, o Deal Insights oferece aos gestores uma visão mais fundamentada da saúde de um negócio. Isto ajuda a construir previsões um pouco mais fiáveis e menos baseadas em pensamento positivo.
Revisões de negócios e coaching mais rápidos
O painel de insights pode realmente mudar o ambiente das suas reuniões individuais. Em vez de começar uma reunião com um vago "Então, o que há de novo com este negócio?", pode ir direto ao ponto. Um gestor pode dizer: "Vi que a IA sinalizou um potencial problema de orçamento após a sua última chamada. Qual é o nosso plano para lidar com isso?" Isto leva a sessões de coaching muito mais focadas que ajudam os representantes a superar obstáculos reais.
Melhoria da produtividade dos representantes de vendas
Todas as pequenas economias de tempo acumulam-se. Os representantes passam menos tempo a escrever notas de reunião ou a procurar um e-mail antigo na sua caixa de entrada. Também ajuda os novos contratados a familiarizarem-se mais rapidamente com os negócios existentes, o que é ótimo para os pôr a postos. Isto liberta a sua agenda para fazerem o que realmente deveriam estar a fazer: encontrar novos clientes e falar com eles.
Limitações do HubSpot AI Deal Insights e quando procurar uma alternativa
O HubSpot AI Deal Insights é uma funcionalidade decente, mas está fundamentalmente presa ao mundo HubSpot. Para equipas que precisam de mais, é aí que entram as soluções integradas.
Fontes de conhecimento limitadas
A maior fraqueza é que a IA só aprende com dados que vivem dentro do HubSpot. Mas pense onde todas as conversas importantes realmente acontecem.
E aquele plano de projeto crucial em que está a trabalhar num Google Doc partilhado? Ou as questões técnicas respondidas por um engenheiro num canal do Slack? Ou as especificações detalhadas do produto que a sua equipa mantém no Confluence? Quando depende apenas dos dados do CRM, está a obter apenas parte da história, e por vezes é a parte errada.
Este infográfico ilustra como uma ferramenta de IA integrada pode extrair dados de múltiplas fontes para além do CRM, uma limitação chave do HubSpot AI Deal Insights.Foco em insights, não em ações automatizadas
A ferramenta do HubSpot é boa a dizer-lhe que há um problema, mas na verdade não faz nada sobre isso. Pode sinalizar um "risco de orçamento", mas descobrir o próximo passo ainda depende totalmente de si.
Esta é uma grande diferença em comparação com sistemas de IA mais avançados que podem dar o próximo passo por si. Por exemplo, um agente de IA separado poderia ser configurado não apenas para detetar esse risco, mas também para alertar automaticamente um gestor, criar uma tarefa para o representante, ou até mesmo redigir um modelo de e-mail que aborda questões comuns de orçamento. É a diferença entre um alarme e um sistema que o ajuda a apagar o fogo.
Este fluxo de trabalho mostra como uma plataforma de IA avançada pode automatizar ações com base em insights, ao contrário do HubSpot AI Deal Insights, que se foca principalmente na análise.Personalização e controlo limitados
Se consultar os próprios fóruns da comunidade do HubSpot, verá que os utilizadores têm vindo a pedir mais poder de decisão sobre que insights são mostrados. O HubSpot está gradualmente a adicionar mais opções, mas no final de contas, fica à espera do cronograma deles.
É aqui que uma plataforma de IA dedicada lhe dá muito mais liberdade. Uma ferramenta como o eesel AI, por exemplo, tem um motor de fluxos de trabalho que pode personalizar completamente. Você decide exatamente em que negócios a IA se deve focar, qual deve ser o seu tom e até que ações especiais pode tomar, como procurar detalhes de encomendas no Shopify ou atualizar outro sistema por completo.
Esta imagem mostra as regras de personalização numa plataforma de IA alternativa, destacando o maior controlo disponível em comparação com o mais rígido HubSpot AI Deal Insights.Preços do HubSpot Sales Hub
Vale a pena lembrar que o HubSpot AI Deal Insights não faz parte dos planos gratuitos ou Starter. Para o obter, precisará de uma subscrição do plano Sales Hub Professional ou Enterprise.
| Plano | Preço Inicial (Compromisso Anual) | Funcionalidades Chave para o Deal Insights |
|---|---|---|
| Sales Hub Professional | $90/utilizador/mês | Deal Insights, Previsão, Automação de Vendas, Transcrição de Chamadas |
| Sales Hub Enterprise | $150/utilizador/mês | Tudo no Pro +, Inteligência de Conversação, Objetos Personalizados, Permissões Avançadas |
Uma nota rápida: Estes preços são pontos de partida do final de 2024 e não incluem as taxas de integração únicas, que podem ser bastante elevadas. Verifique sempre a página oficial de preços do HubSpot para obter as informações mais recentes.
O veredito: Desbloquear a verdadeira inteligência de vendas para além do HubSpot AI Deal Insights
Para equipas que estão totalmente investidas no HubSpot, a funcionalidade AI Deal Insights é uma boa adição. Ajuda definitivamente a organizar o processo de revisão de negócios e a trazer à superfície riscos que poderiam estar enterrados no seu CRM.
Mas a sua inteligência para na fronteira do HubSpot. A inteligência de vendas real e completa tem de extrair informação de todos os diferentes locais onde a sua equipa trabalha.
É aqui que uma ferramenta construída em torno de integrações pode derrubar essas barreiras. O eesel AI foi concebido para se conectar ao seu helpdesk e a todas as suas bases de conhecimento dispersas para dar à sua IA uma visão completa e precisa do que está a acontecer. Destaca-se por oferecer:
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Uma configuração que leva minutos, não meses: Pode pôr o eesel AI a funcionar sozinho, sem esperar por chamadas de integração ou projetos complicados. Ele simplesmente se conecta às ferramentas que já utiliza.
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Conhecimento unificado: Conecte-o a tickets passados, Google Docs, Confluence, Slack e muito mais. Isto dá à IA o contexto de que precisa para ser genuinamente útil.
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Ação, não apenas insight: Use um motor de fluxos de trabalho poderoso e fácil de personalizar para fazer mais do que apenas analisar negócios. Pode automatizar a triagem, redigir respostas e iniciar ações nos seus outros sistemas.
Pronto para impulsionar os seus fluxos de trabalho de vendas e suporte com uma IA que realmente entende o quadro completo? Experimente o eesel AI gratuitamente e veja como é simples começar.
Perguntas frequentes
O HubSpot AI Deal Insights é uma funcionalidade do Sales Hub que analisa e resume automaticamente informações sobre negócios de vendas. Ele examina atividades relacionadas, como e-mails e transcrições de chamadas, para fornecer resumos rápidos, identificar riscos potenciais e destacar os objetivos do comprador.
Para utilizar o HubSpot AI Deal Insights, a sua equipa de vendas precisará de uma subscrição do plano Sales Hub Professional ou Sales Hub Enterprise. Não está disponível nos planos gratuitos ou Starter.
O HubSpot AI Deal Insights melhora as previsões ao sinalizar negócios estagnados e identificar riscos precocemente. Isto proporciona aos gestores de vendas uma visão mais baseada em dados sobre a saúde dos negócios, levando a previsões mais fiáveis e a uma menor dependência do otimismo subjetivo.
Uma limitação principal do HubSpot AI Deal Insights é a sua dependência exclusiva de dados dentro do HubSpot. Não consegue extrair informações de ferramentas externas como Google Docs, Slack ou Confluence, o que significa que fornece apenas uma visão parcial do contexto completo do negócio.
O HubSpot AI Deal Insights foi concebido para fornecer insights e sinalizar problemas potenciais, como riscos de orçamento. No entanto, não toma ações automaticamente; descobrir e iniciar os próximos passos ou resoluções continua a ser uma tarefa manual para a equipa de vendas.
Embora o HubSpot esteja gradualmente a adicionar mais opções de personalização, o controlo sobre os insights específicos mostrados pelo HubSpot AI Deal Insights é geralmente limitado em comparação com plataformas de IA dedicadas. Os utilizadores geralmente têm de esperar pelas atualizações programadas do HubSpot para novas funcionalidades de personalização.
