2026年版 HubSpot AIディールインサイト（Deal Insights）実践ガイド

営業マネージャーであれば、あなたの一日は案件のレビュー、コーチングコール、そして来週には崩れてしまうかもしれない予測（フォーキャスト）をまとめるという絶え間ないプレッシャーで埋め尽くされていることでしょう。各案件の背後にある真実を見つけようとすれば、従来はCRMのメモ、メールのやり取り、通話ログを掘り返す必要がありました。この手動のプロセスには多大な労力が必要であり、チームが勝利を収めるために真に役立つ仕事からあなたを遠ざけてしまいます。

これこそが、AIツールが解決するために設計された課題です。AIはあなたに代わってデータを精査し、最も重要なことを示してくれます。しかし、CRMに標準搭載されているソリューションはどの程度の実力があるのでしょうか？

このガイドでは、HubSpotのネイティブ機能である「ディールインサイト（Deal Insights）」を実践的な視点で解説します。この機能の概要、優れた強み、案件要約の処理方法、そしてさらに専門的なワークフローが必要な場合の拡張方法について見ていきましょう。

HubSpot AIディールインサイトとは？

簡単に言うと、HubSpot AIディールインサイトは、HubSpot Sales Hub（ProfessionalまたはEnterpriseプランで利用可能）に組み込まれた高度な機能で、特定の商談に関する情報を自動的に分析し、要約するものです。案件レコード上に常駐する便利なAIアシスタントだと考えてください。

その主な役割は、メール、メモ、通話の書き起こしなどの関連するすべてのアクティビティをスキャンして、迅速な要約を生成することです。その目的は、営業担当者やマネージャーが案件のステータスを素早く把握し、潜在的な機会を特定し、買い手が本当に求めていることを忘れないように、統一されたプラットフォーム内ですべてを完結させることです。

この機能は、HubSpotの強力なAIスイートである「Breeze」の重要な一部であり、エコシステム全体にAIヘルパーを統合しています。

HubSpot AIディールインサイトの主な機能

このツールには、営業ワークスペースから案件のスナップショットを提供する、いくつかのコアコンポーネントがあります。

AI生成の案件要約

最も便利な要素の一つは、最近のアクティビティをAIが生成する要約機能です。会議、通話、メールなどの最新のやり取りを都合よくまとめてくれるため、タイムラインをスクロールして情報を繋ぎ合わせる必要がありません。通話や会議については、書き起こしから簡潔な要約を作成することも可能です。何が起きているかを素早くキャッチアップするのに最適な方法です。

プロアクティブなリスク特定

ここでHubSpotは大きな戦略的価値を提供します。AIは、案件に特別な注意が必要であることを示すレッドフラグ（危険信号）を探します。以下のような事象を特定するように設計されています：

• 案件スコアの変化。
• 買い手がメールで不確実性や反対意見を述べている。
• フォローアップの会議やタスクがスケジュールされておらず、案件が停滞している可能性を示唆している。
• 完了予定日を過ぎている。

これらのポイントを強調することで、HubSpotはマネージャーや担当者が即座の対応が必要な案件に集中できるようにし、予測に影響が出る前に障害を克服する手助けをします。

買い手の目標と企業のインサイト

このツールは、会話の中から買い手のビジネスニーズを抽出するため、彼らの目標を常に中心に据えておくことができます。また、HubSpotの広範なデータベースを使用して、企業の最新ニュース、競合他社、使用しているツールを表示します。これにより、営業チームは会話をパーソナライズし、製品を効果的に位置づけるための貴重なコンテキスト（背景情報）を得ることができます。

営業チームにとっての戦略的メリット

管理業務の時間を節約するだけでなく、これらの機能はチームの運営方法を改善します。

より正確な売上予測

売上予測（セールスフォーキャスティング）は、データに基づいたインサイトに裏打ちされているときに最も信頼性が高まります。停滞している案件にフラグを立て、リスクを早期に特定することで、ディールインサイトはマネージャーに案件の健全性に関する客観的な視点を与えます。これにより、CRM内の実際のアクティビティに基づいた、信頼できる予測を立てることが可能になります。

案件レビューとコーチングの迅速化

インサイトパネルにより、1対1のミーティングがより効率的になります。曖昧な「さて、この案件の進捗はどう？」という質問から始める代わりに、要点にすぐ入ることができます。マネージャーは「前回の通話後、AIが潜在的な予算の問題にフラグを立てているね。これにどう対処する計画かな？」と言うことができます。これにより、担当者が直面している真の課題を解決するための、焦点を絞ったコーチングセッションが可能になります。

営業担当者の生産性向上

小さな効率化の積み重ねが大きな力になります。担当者は会議メモの作成やインボックスの検索に費やす時間を減らすことができます。また、新しいチームメンバーが既存の案件に素早く慣れるのにも役立ち、オンボーディング（導入研修）にも最適です。これにより、担当者は本来の得意分野である、新しい顧客を見つけ、対話することに時間を割けるようになります。

HubSpot AIディールインサイトを最大限に活用するために：検討すべきこと

HubSpot AIディールインサイトは、HubSpotエコシステムに最適化された信頼できる機能です。インテリジェンスを他のアプリにも広げたいチームにとっては、統合ソリューションが優れた補完機能を提供します。

知識ソースの拡張

この機能は、HubSpot内に存在するデータから学習するように特別に設計されています。これにより、CRMが営業活動における「唯一の真実のソース（Single Source of Truth）」であり続けることが保証されます。

しかし、チームは他の場所でも重要な会話を行っていることがよくあります。例えば：

• Google ドキュメントで共有されているプロジェクト計画。
• Slackチャンネルでのテクニカルな回答。
• Confluenceに保管されている製品仕様。

HubSpotはCRMデータに優れていますが、補完的なツールを使用してこれらの外部ソースからコンテキストを取り込むことで、さらに広い視野を得ることができます。

インサイトから自動アクションへ

HubSpotのツールは、潜在的な問題を警告することに非常に長けています。例えば「予算リスク」にフラグを立てることで、営業チームにアクションを促すプロンプトとして機能します。

高度なチームは、この流れに自動化を加えることを検討する場合もあります。例えば、補完的なAIエージェントをHubSpotと連携させ、特定のリスクが検出されたときに自動的にマネージャーに通知を送ったり、担当者のタスクを作成したりするように設定できます。これはHubSpotが提供する基盤をさらに発展させる素晴らしい方法です。

カスタマイズと柔軟性

HubSpotは、ほとんどのチームに役立つ標準化されたインサイトを備えた、合理化されたユーザー体験を提供します。プラットフォームが進化するにつれ、HubSpotはこれらの表示をカスタマイズしたいユーザー向けに、徐々にオプションを追加しています。

今すぐ高度に専門化されたワークフローが必要な場合は、専用のAIプラットフォームがさらなる自由度を提供できます。例えば、eesel AIのようなツールは、HubSpotと連携するワークフローエンジンを備えています。AIがどの案件に集中すべきかを正確に決定したり、Shopifyで注文詳細を調べてHubSpotの体験を豊かにしたりするように設定することも可能です。

HubSpot Sales Hubの価格設定

HubSpot AIディールインサイトは、Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseプランで利用可能なプレミアム機能です。規模の拡大を目指すチーム向けに、洗練されたツールセットを提供します。

プラン	開始価格（年間契約時）	ディールインサイトの主な機能
Sales Hub Professional	$90/シート/月	ディールインサイト、予測、セールスオートメーション、通話の書き起こし
Sales Hub Enterprise	$150/シート/月	Professionalの全機能 + カンバセーションインテリジェンス、カスタムオブジェクト、高度な権限設定

注：これらの価格は2026年時点の開始価格です。HubSpotはチームが確実に成功できるよう、包括的なオンボーディングを提供しています。最新の情報については、常にHubSpot公式価格ページをご確認ください。

結論：HubSpotとその先にある真の営業インテリジェンスの解放

HubSpotを使用しているチームにとって、AIディールインサイト機能は強力な追加機能です。案件レビュープロセスを整理し、正確なマネジメントに不可欠なリスクを表面化させるのに役立ちます。

HubSpotがCRMベースのインテリジェンスにおけるリーダーであることは間違いありません。この強固な基盤をさらに発展させるために、一部のチームはHubSpotの設定を他のツールに接続し、ワークスペースのあらゆる隅々から情報を引き出すことを選択しています。

ここで、eesel AIのような補完的なツールが役立ちます。これは、ヘルプデスクやナレッジベース（知識ベース）に接続することで、HubSpotエコシステム内で動作するように設計されています。以下のような機能を提供します：

• 迅速な統合： 数分でeesel AIをHubSpotと並行して稼働させ、すでに使用しているツールにプラグインできます。
• 統合された知識： 過去のチケット、Google ドキュメント、Confluence、Slackに接続して、AIに全体像を把握させることができます。
• ワークフロー支援： カスタマイズ可能なエンジンを使用して、HubSpotのインサイトに基づいた構築を行い、トリアージの自動化や返信の下書き作成を支援します。

HubSpotの体験を強化するプラットフォームで、営業とサポートのワークフローを活性化させる準備はできましたか？ eesel AIを無料で試して、現在のセットアップでどのように機能するかを体験してください。