2025年版 HubSpot AI ディールインサイト 実践ガイド

セールスマネージャーであれば、おそらくあなたの日々は案件レビューやコーチングコール、そして来週には崩壊しない予測をまとめるという絶え間ないプレッシャーで目まぐるしく過ぎていくことでしょう。各案件の裏にある本当のストーリーを探るには、CRMのメモ、メールのスレッド、通話ログといった膨大な情報を掘り起こさなければなりません。これはチームの勝利に直接貢献する仕事からあなたを引き離す、大きな時間の浪費です。

これこそ、AIツールが解決すべき問題です。AIツールは、そうしたデータをすべてふるいにかけ、重要な情報だけを示してくれると約束します。しかし、本当にその約束は果たされているのでしょうか？

ここでは、HubSpotネイティブの「Deal Insights」機能について、誇張なしで分かりやすく見ていきます。それが何であるか、何に役立つのか、限界はどこにあるのか、そしてより強力なものを求めるようになったときに何をすべきかを解説します。

HubSpot AI Deal Insightsとは？

簡単に言えば、HubSpot AI Deal InsightsはHubSpot Sales Hub（ProfessionalまたはEnterpriseプランが必要）に組み込まれた機能で、特定のセールス案件の情報を自動的に分析・要約します。案件レコード上に常駐する小さなAIアシスタントのようなものだと考えてください。

その主な仕事は、メール、メモ、通話の書き起こしといった関連アクティビティをすべてスキャンし、簡単な要約を生成することです。これにより、営業担当者やマネージャーが、すべてのやり取りを読み通すことなく、案件の状況を把握し、潜在的な問題を特定し、顧客が実際に何を望んでいるかを思い出す手助けをすることを目的としています。

この機能は、HubSpotのより大きなAIへの取り組みの一環であり、「Breeze」と呼ばれることもあります。これは、プラットフォーム全体にAIアシスタントを追加することを目指しています。

HubSpot AI Deal Insightsの主な機能

このツールには、セールスワークスペースから直接、案件の概要を素早く把握するためのいくつかの主要な要素があります。

AIによる案件の要約

おそらく最初に気づくのは、最近のアクティビティについてAIが生成した要約でしょう。直近5つのインタラクション（会議、通話、メールなど）をまとめるため、タイムラインをスクロールして情報を繋ぎ合わせる必要がありません。通話や会議については、書き起こしから短い要約を作成することもでき、これは非常に便利です。何が起こったかを素早く確認したいだけの場合、本当に時間の節約になります。

プロアクティブなリスク特定

ここからが少し面白くなるところです。AIは、案件が頓挫しそうになっていることを示す危険信号を積極的に探します。AIは次のようなことを発見するようにトレーニングされています：

• 案件のスコアが急に低下した。

• 買い手がメールで不確実性や反対意見を述べた。

• フォローアップの会議やタスクが予定されておらず、案件が停滞している可能性がある。

• クローズ予定日がすでに過去になっている。

これらの点を指摘することで、あなたとあなたの担当者は即座に対応が必要な案件に集中でき、問題が予測を狂わせる前に先手を打つことができます。

買い手の目標と企業インサイト

このツールはまた、会話から買い手のビジネスニーズを抽出し、彼らの目標を常に念頭に置くのに役立ちます。また、他のサービスからデータを取得して、最新の企業ニュース、競合他社、使用しているツールなどを表示します。これにより、セールスチームは会話を調整し、製品をより良く位置づけるための有益なコンテキストを得ることができます。

セールスチームへの戦略的メリット

管理業務の時間を少し節約するだけでなく、これらの機能はチームの運営方法に実際に変化をもたらすことができます。

より正確な売上予測

正直なところ、売上予測はしばしば、確かなデータよりも営業担当者の楽観主義に基づいているように感じられることがあります。Deal Insightsは、停滞している案件にフラグを立て、リスクを早期に特定することで、マネージャーに案件の健全性についてより現実的な視点を提供します。これにより、希望的観測に基づいたものではなく、少し信頼性の高い予測を立てるのに役立ちます。

迅速な案件レビューとコーチング

インサイトパネルは、1対1のミーティングの雰囲気を大きく変えることができます。「それで、この案件の進捗はどう？」といった漠然とした質問で会議を始める代わりに、すぐに本題に入ることができます。マネージャーは、「前回の通話後、AIが潜在的な予算の問題を指摘しているね。それに対処するための計画は？」と言うことができます。これにより、担当者が実際の障害を乗り越えるのを助ける、より焦点の合ったコーチングセッションにつながります。

営業担当者の生産性向上

こうした小さな時間節約が積み重なります。担当者は会議のメモを書いたり、古いメールを探して受信トレイを掘り返したりする時間を減らせます。また、新入社員が既存の案件に早く慣れるのにも役立ち、彼らが即戦力になる上で非常に有効です。これにより、彼らのスケジュールに余裕が生まれ、本来の業務である新規顧客の開拓や対話に集中できるようになります。

HubSpot AI Deal Insightsの限界と代替案を探すべき時

HubSpot AI Deal Insightsは優れた機能ですが、基本的にはHubSpotの世界に閉じ込められています。より多くの機能を必要とするチームにとって、統合ソリューションがその役割を果たします。

限られたナレッジソース

最大の弱点は、AIがHubSpot内部にあるデータからしか学習しないことです。しかし、重要な会話が実際に行われる場所を考えてみてください。

共有のGoogleドキュメントで作業している重要なプロジェクト計画はどうでしょうか？あるいは、Slackチャンネルでエンジニアが回答した技術的な質問は？あるいは、チームがConfluenceに保管している詳細な製品仕様書は？CRMのデータだけに頼っていると、物語の一部しか得られず、時にはそれが間違った部分であることさえあります。

このインフォグラフィックは、統合されたAIツールがCRMを超えて複数のソースからデータを取得できる様子を示しており、これはHubSpot AI Deal Insightsの主要な限界点です。

自動化されたアクションではなく、インサイトに焦点

HubSpotのツールは問題があると伝えるのは得意ですが、実際にそれについて何かを実行するわけではありません。「予算リスク」を指摘するかもしれませんが、次のステップを考えるのは依然として完全にあなたの仕事です。

これは、次のステップを代行してくれる、より高度なAIシステムとの大きな違いです。例えば、別のAIエージェントを設定すれば、そのリスクを発見するだけでなく、自動的にマネージャーに通知したり、担当者のタスクを作成したり、一般的な予算に関する質問に対処するメールテンプレートを下書きしたりすることさえ可能です。これは、警報ベルと、火を消すのを手伝ってくれるシステムとの違いです。

このワークフローは、主に分析に焦点を当てるHubSpot AI Deal Insightsとは異なり、高度なAIプラットフォームがインサイトに基づいてアクションを自動化する方法を示しています。

限られたカスタマイズ性とコントロール

HubSpot自身のコミュニティフォーラムを見てみると、どのインサイトを表示するかについて、ユーザーがより多くの発言権を求めていることがわかります。HubSpotは徐々にオプションを追加していますが、結局のところ、あなたは彼らのスケジュールを待つしかありません。

ここで、専用のAIプラットフォームがはるかに大きな自由を与えてくれます。例えば、eesel AIのようなツールには、完全にカスタマイズ可能なワークフローエンジンがあります。AIがどの案件に焦点を当てるべきか、そのトーンはどうあるべきか、さらにはShopifyで注文詳細を検索したり、別のシステムを更新したりといった特別なアクションを実行させることも、あなたが正確に決定できます。

この画像は、代替AIプラットフォームのカスタマイズルールを示しており、より厳格なHubSpot AI Deal Insightsと比較して利用可能なコントロールの大きさを強調しています。

HubSpot Sales Hubの価格

HubSpot AI Deal Insightsは無料プランやStarterプランには含まれていないことを覚えておく価値があります。利用するには、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseプランのいずれかに加入する必要があります。

プラン	開始価格（年間契約）	Deal Insightsの主な機能
Sales Hub Professional	$90/シート/月	Deal Insights、予測、セールスオートメーション、通話の文字起こし
Sales Hub Enterprise	$150/シート/月	Proの全機能 +、会話インテリジェンス、カスタムオブジェクト、高度な権限設定

注意：これらの価格は2024年後半時点の開始価格であり、かなり高額になる可能性のある1回限りのオンボーディング料金は含まれていません。最新情報については、必ずHubSpotの公式価格ページで再確認してください。

結論：HubSpot AI Deal Insightsを超えて、真のセールスインテリジェンスを解き放つ

HubSpotを全面的に活用しているチームにとって、AI Deal Insights機能は嬉しい追加機能です。案件レビューのプロセスを整理し、CRMに埋もれていたかもしれないリスクを表面化させるのに間違いなく役立ちます。

しかし、そのインテリジェンスはHubSpotの境界で止まってしまいます。真の、完全なセールスインテリジェンスは、チームが働くすべての異なる場所から情報を引き出す必要があります。

ここで、統合を中心に構築されたツールがその壁を打ち破ることができます。eesel AIは、ヘルプデスクや散在するすべてのナレッジベースに接続し、AIに何が起こっているのかを完全かつ正確に把握させるように設計されています。以下の点で際立っています：

• 数ヶ月ではなく数分で完了するセットアップ： オンボーディングコールや複雑なプロジェクトを待つことなく、自分自身でeesel AIを稼働させることができます。すでに使用しているツールに接続するだけです。

• 統一されたナレッジ： 過去のチケット、Googleドキュメント、Confluence、Slackなどに接続します。これにより、AIが真に役立つために必要なコンテキストを得ることができます。

• インサイトだけでなく、アクションを： 強力で簡単にカスタマイズできるワークフローエンジンを使用して、案件の分析以上のことを行います。トリアージを自動化したり、返信を下書きしたり、他のシステムでアクションを開始したりできます。

セールスとサポートのワークフローを、全体像を実際に理解するAIで強化する準備はできましたか？ eesel AIを無料でお試しいただき、始めるのがいかに簡単かをご覧ください。