HubSpotとZendeskを連携する方法

顧客管理システム（CRM）とカスタマーサポートプラットフォームを連携させることについてお話ししましょう。正直なところ、これはビジネスに大きな違いをもたらします。考えてみてください。営業やマーケティングの担当者は、リード（見込み客）の追跡、キャンペーンの実施、そして誰が最も価値のある顧客であるかを把握するためにHubSpotを活用しています。一方で、サポートチームはZendeskを利用しています。Zendeskは、世界中の何千もの企業のカスタマーサービスを支える、定評のある信頼性の高いプラットフォームであり、日々寄せられる質問への回答や問題解決を行っています。これら2つのシステムが互いに情報を共有し合うことで、顧客のライフサイクル全体を完全に把握できるようになります。営業チームは重要な顧客がいつサポートに連絡したかを確認でき、サポートチームは対応中の相手が有望なリードであることを知ることができるため、よりパーソナライズされた体験を提供できるようになります。

HubSpotとZendeskを接続することで、これらすべての重要な顧客情報が集約されます。これにより、最初のマーケティングメールから購入後のサポートに至るまで、チーム全員が顧客の歩みを一つの明確な全体像として捉えることができます。このような仕組みが整うことで、サポート担当者は相手が誰であるかという背景（コンテキスト）をより深く理解でき、チーム間の引き継ぎもスムーズになり、結果として顧客はより優れた体験を得ることができます。さらに、これはスマートな自動化を導入するための絶好の準備にもなります。AIツールがこれらの統合されたデータを利用することで、よりインテリジェントな対話が可能になるからです。

eesel AIのようなツールは、この豊富で繋がったデータを活用することができます。これにより、顧客の履歴を完全に理解した上で、回答やワークフローを自動化するAIサポートエージェントやアシスタントを強化できます。eesel AIがZendeskとどのように連携するかについて詳しく知りたい場合は、当社のZendesk連携ページをご覧ください。

事前に準備が必要なもの

HubSpotとZendeskの連携を開始する前に、いくつか準備しておくべきことがあります。まず、HubSpotとZendeskの両方のアクティブなアカウントが必要です。そしてここが重要ですが、設定を適切に行うために、両方のプラットフォームでの管理者（admin）権限が必ず必要になります。選択する連携方法によっては、Zapierのようなサードパーティ製の連携プラットフォームのサブスクリプションが必要になる場合もあります。また、データ同期（Data Sync）におけるカスタム項目のマッピングなど、HubSpotの特定の機能を使用するには、少なくともHubSpot Operations Hub Starterプラン以上が必要になります。

異なる連携方法を理解する

HubSpotとZendeskを接続する方法は一つだけではないことを知っておくと役立ちます。あなたにとって最適な方法は、共有する必要があるデータ、データの流れる方向、そして設定したい自動化タスクの種類によって決まります。

一般的に、これら2つの人気プラットフォームを統合する方法は主に3つあります。

• Zendesk公式のHubSpot連携（The native Zendesk support for HubSpot integration）： これはシンプルで信頼性の高いオプションです。重要なチケット情報をHubSpotの連絡先タイムラインに表示し、可視性を高めます。

• HubSpotデータ同期連携（The HubSpot data sync integration）： これは連絡先（コンタクト）や会社の堅牢な同期を提供し、両システム間でコアとなる記録の一貫性を保ちます。

• サードパーティ製ツール： Zapierなどのソリューションを利用すると、2つのプラットフォーム間で非常に特定のカスタムワークフローを柔軟に構築できます。

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。どれがあなたのニーズに最も合致するか判断する材料にしてください。

ステップ 1：Zendesk公式のHubSpot連携を設定する

まずはZendeskが構築した連携機能から始めましょう。これは、重要なサポートデータをCRMに取り込むための非常に効率的な方法です。

この連携でできること

この連携はZendeskのエキスパートによって構築されており、主な目的は、HubSpot CRM内でサポート対応状況を即座に確認できるようにすることです。Zendeskのチケットに関するイベントが、HubSpot内の対応する連絡先レコードのタイムラインに表示されるようになり、ZendeskからHubSpotへの信頼性の高い情報の流れが作られます。

HubSpotに同期されるデータ

この連携を稼働させると、Zendeskの様々なチケット情報がHubSpot内の顧客タイムラインにイベントとして表示されるようになります。これには、チケットの件名や現在のステータス、会話履歴、Zendesk内のチケットへのダイレクトリンク、CSAT（顧客満足度）評価、およびどのグループや担当者がチケットを処理したかなどが含まれます。詳細はZendeskヘルプセンターでご確認いただけます。

クイックセットアップガイド

この公式連携の設定は迅速かつユーザーフレンドリーです。基本的な手順は以下の通りです。

1. この連携専用のセットアップページにアクセスします。

2. 独自のZendeskサブドメインを入力します。

3. Zendeskアプリに接続の許可を与えます。

4. HubSpotアプリがZendeskデータにアクセスすることを許可します。

5. ZendeskがHubSpot内でデータを使用することを承認します。

6. HubSpotで任意の連絡先をクリックし、「アクティビティ（Activities）」タブに移動して、「アクティビティをフィルタリング（Filter activity）」を押し、「連携（Integrations） > Zendesk」にチェックが入っていることを確認します。

主な注意点

この連携は使いやすさを重視して設計されており、HubSpotへのサポートコンテキスト（背景情報）の一方向のフローに焦点を当てています。この合理的なアプローチにより、CRMデータが整理され、顧客とのやり取りに集中した状態を維持できます。連絡先レベルでの可視化に特化しているため、営業やマーケティングチームにサポートの状況を伝えておきたいチームにとっては最適な選択肢です。具体的な機能については、Zendeskヘルプセンターで詳しく学ぶことができます。

ステップ 2：HubSpotデータ同期連携を設定する

次に、HubSpotが構築した連携機能を見てみましょう。これはデータ同期ツールの一部であり、顧客の基本記録を一致させることに焦点を当てています。

この連携でできること

HubSpotのデータ同期機能によるこの連携は、連絡先や会社といったコアな記録をHubSpotとZendeskの間で同期させることを目的としています。HubSpotの連絡先とZendeskのユーザー、およびHubSpotの会社とZendeskの組織の間で、双方向の同期が可能です。

同期されるデータ

HubSpotアプリマーケットプレイスの情報に基づき、HubSpotデータ同期連携がどのように記録を一致させるかの概要は以下の通りです。

すぐに開始できるように、効果的なデフォルトの項目マッピングが用意されています。特定のカスタム項目が必要な場合は、Mole Streetのブログで指摘されているように、HubSpot Operations Hub Starterプランで対応可能です。

クイックセットアップガイド

HubSpotデータ同期連携の設定は、HubSpotアカウント内から直接行います。

1. HubSpotアカウントにログインします。

2. マーケットプレイスアイコンをクリックし、「アプリマーケットプレイス」を選択します。

3. **「Zendesk」**を検索し、アプリを選択します。

4. **「アプリをインストール」**をクリックします。

5. Zendeskアカウントにログインし、**「許可（Allow）」**をクリックします。

6. 同期の基本設定と項目マッピングを設定します。

主な注意点

この連携は、使用しているツール群全体で連絡先や会社の情報を一貫させるための優れた方法です。特に、電話番号や連絡先の詳細を両システムで最新の状態に保つのに役立ちます。CRM内で深い会話履歴を必要とするチームにとっては、Zendesk公式の連携が素晴らしい補完的な選択肢となります。同期ルールを明確に定義しておくことで、この強力なツールを最大限に活用できます。

ステップ 3：サードパーティ製の連携オプション（Zapierなど）を検討する

非常に専門的なワークフローのニーズがあるチームには、Zapierのようなサードパーティ製iPaaS（Integration Platform as a Service）ツールがさらなる柔軟性を提供します。これらのツールを使用すると、特定の条件に基づいたカスタム同期を構築でき、複雑なクロスプラットフォームのプロセスも自動化できます。

仕組み

Zapierなどのプラットフォームは「トリガー」と「アクション」を使用します。一方のアプリでトリガー（Zendeskでのステータス変更など）を設定し、もう一方のアプリ（HubSpot）でアクションを自動的に実行させることができます。これらのプラットフォームは使いやすさを重視して設計されており、高度な技術的知識がなくても「Zap（ザップ）」を作成できます。

一般的なワークフロー

サードパーティ製ツールを使用することで、統合されたシステム環境の機能を拡張できます。例として以下のようなものがあります。

• HubSpotのフォーム送信から自動的にZendeskチケットを作成する。

• Zendeskで新しいチケットが作成されたときにHubSpotの記録を更新する。

• 潜在的な販売機会を追跡するために、ZendeskチケットをHubSpotの「取引（Deal）」として記録する。

ZapierのHubSpot + Zendeskページで、多種多様なトリガーとアクションを確認できます。

注意点

iPaaSツールは広範なカスタマイズが可能ですが、通常は別途サブスクリプション料金が発生します。サポート特有の自動化については、eesel AIを利用することで、ヘルプデスクのインターフェース内で直接インテリジェンスを提供し、これらのワークフローを簡素化できることがよくあります。eesel AIをツールに接続することで、シンプルな構成を維持しながら、複雑なサポートタスクを自動化できます。

実践すべきヒントと避けるべきよくある間違い

最後に、2026年に向けた実践的なアドバイスで締めくくりましょう。

適切な方法の選択

HubSpot内でZendeskのチケット詳細を確認するための最もシームレスで信頼性の高い方法を求めているなら、公式の連携機能が標準的な選択肢です。主要な連絡先リストを同期させておきたい場合は、HubSpotデータ同期が強力な味方になります。非常にニッチで多段階の自動化が必要な場合は、iPaaSツールが適しているかもしれません。チームが優れたサービスを提供するために何が最も役立つかを常に考慮してください。

避けるべきよくある落とし穴

スムーズな連携を実現するために、特定のデータポイントにおいてどのシステムを優先的な「信頼できる唯一の情報源（Source of Truth）」とするかを決めておくと役立ちます。それぞれの連携方法の強みを理解することで、業務に最適なツールを選ぶことができます。ワークフローが期待通りに動作しているか確認するために、常にサンプルデータを使って簡単なテストを行ってください。

連携がAIサポートエージェントをどのように強化するか

HubSpotとZendeskを連携させることは、チームの業務をスムーズにするだけではありません。AIサポートエージェントが顧客をより深く理解することにも繋がります。

Zendeskの強力なチケッティング機能と併せて、HubSpotの豊富なCRMデータを活用することで、AIツールは真にパーソナライズされたサポートを提供できるようになります。AIは、顧客が何を購入したか、会社とのこれまでのやり取り、さらには現在進行中の営業案件に関わっているかどうかまで理解できます。

これにより、AIはチケットの優先順位を賢く判断し、高度なコンテキストに基づいた回答を提供できるようになります。例えば、AIはVIP顧客からのサポート依頼を特定し、チームが迅速に対応してその貴重な関係を維持できるようにフラグを立てることができます。

このようなスマートな自動化こそが、eesel AIの真骨頂です。eesel AIはZendeskとシームレスに統合し、ヘルプデスクから学習しつつ、HubSpotのようなツールからの追加情報を活用します。これにより、eesel AIのエージェントは的確な回答を行い、チームの作業スピードを向上させます。

eesel AIで統合データを最大限に活用する

プラットフォームを接続することは素晴らしい第一歩です。eesel AIは、そのデータをさらに有効活用する手助けをします。システム間の連携（リンク）に加え、eesel AIはサポート業務にインテリジェンスの層を加えます。

eesel AIは、HubSpotとZendesk間で同期されたデータを含む様々なナレッジソースから学習し、スマートな自動化と文脈を考慮した回答を提供します。分かりやすい料金体系とZendeskエコシステムへの注力により、担当者をサポートし、顧客体験を向上させるように設計されています。

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