Wie man Hubspot mit Zendesk integriert

Lass uns darüber sprechen, wie du dein CRM und deine Kundenservice-Plattform verbindest. Ehrlich gesagt, es macht einen riesigen Unterschied für dein Geschäft. Denk mal darüber nach: Deine Vertriebs- und Marketingmitarbeiter arbeiten in HubSpot, verfolgen Leads, führen Kampagnen durch und finden heraus, wer deine wertvollsten Kunden sind. In der Zwischenzeit ist dein Support-Team in Zendesk beschäftigt, beantwortet Fragen und löst jeden Tag Probleme. Wenn diese beiden Systeme nicht miteinander kommunizieren, fliegst du in einigen Bereichen praktisch blind. Dein Vertriebsteam könnte nicht merken, dass ein wirklich wichtiger Kunde gerade ein frustrierendes Support-Problem hatte, und dein Support-Team könnte nicht wissen, dass sie mit einem heißen Lead sprechen, der kurz davor steht, einen großen Vertrag zu unterschreiben.

Die Verbindung von HubSpot und Zendesk bringt all diese wichtigen Kundeninformationen zusammen. Sie gibt jedem in deinem Team ein klares, einheitliches Bild von der Kundenreise, beginnend mit der allerersten Marketing-E-Mail bis hin zur Unterstützung, nachdem sie etwas gekauft haben. Diese Art von Einrichtung bedeutet, dass Support-Mitarbeiter einen besseren Kontext darüber haben, mit wem sie sprechen, Teams können Dinge reibungslos übergeben, und der Kunde hat insgesamt eine viel bessere Erfahrung. Außerdem bereitet es die Grundlage für die Nutzung intelligenter Automatisierung, sodass KI-Tools diese kombinierten Daten für intelligentere Gespräche nutzen können.

Tools wie eesel AI können dann auf diese reichhaltigen, verbundenen Daten zugreifen. Dies hilft, KI-Support-Agenten und Assistenten zu betreiben, Antworten und Workflows zu automatisieren, mit einem vollständigen Verständnis der Kundenhistorie. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie eesel AI mit Zendesk funktioniert, schau dir unsere Zendesk-Integrationsseite an.

Was Sie benötigen

Bevor Sie mit der Verbindung von HubSpot und Zendesk beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einige Dinge bereit haben. Zunächst benötigen Sie aktive Konten für sowohl HubSpot als auch Zendesk. Und das ist entscheidend: Sie benötigen auf beiden Plattformen Administratorzugang, um alles richtig einzurichten. Je nachdem, wie Sie sich entscheiden, sie zu integrieren, benötigen Sie möglicherweise auch ein Abonnement für eine Drittanbieter-Integrationsplattform, wie zum Beispiel Zapier. Außerdem, nur als Hinweis, für einige spezifische HubSpot-Funktionen, wie das Mapping von benutzerdefinierten Feldern in der Daten-Synchronisation, benötigen Sie mindestens einen HubSpot Operations Hub Starter-Plan.

Verstehen der verschiedenen Integrationsmethoden

Es ist gut zu wissen, dass es nicht nur einen einzigen Weg gibt, HubSpot und Zendesk zu verbinden. Die beste Methode für Sie hängt wirklich davon ab, welche Daten Sie teilen müssen, in welche Richtung sie fließen müssen (einseitig oder zweiseitig) und welche Art von automatisierten Aufgaben Sie einrichten möchten.

Im Allgemeinen gibt es drei Hauptwege, wie Sie diese beiden beliebten Plattformen integrieren können:

• Es gibt die native Zendesk Support für HubSpot-Integration. Diese ist ziemlich einfach und sendet hauptsächlich Ticketinformationen in eine Richtung, die auf Ihrer HubSpot-Kontaktzeitleiste angezeigt werden.
• Dann gibt es die HubSpot Data Sync-Integration. Diese bietet eine robustere Synchronisation, die in beide Richtungen für Kontakte und Unternehmen funktioniert, plus sie sendet Ticketinformationen in eine Richtung von HubSpot nach Zendesk.
• Schließlich können Sie Drittanbieter-Tools verwenden, die oft als iPaaS-Lösungen bezeichnet werden, wie Zapier. Diese bieten Ihnen die größte Flexibilität, um benutzerdefinierte Workflows mit spezifischen Bedingungen zwischen den beiden Plattformen zu erstellen.

Lassen Sie uns jede Methode genauer betrachten, damit Sie herausfinden können, welche am sinnvollsten für Ihre Bedürfnisse ist.

Schritt 1: Einrichten der nativen Zendesk-Unterstützung für die HubSpot-Integration

Lassen Sie uns mit der von Zendesk entwickelten Integration beginnen. Es ist eine unkomplizierte Möglichkeit, einige grundlegende Unterstützungsdaten in Ihr CRM zu bringen.

Was diese Integration tut

Diese Integration wurde von Zendesk entwickelt, und ihr Hauptzweck ist ziemlich einfach: Sie überträgt Informationen über Ihre Zendesk-Tickets in Ihr HubSpot-CRM. Genauer gesagt, sie sorgt dafür, dass Ereignisse, die mit Ihren Zendesk-Tickets verbunden sind, auf der Zeitleiste des entsprechenden Kontaktpostens in HubSpot angezeigt werden. Denken Sie daran, dass es sich um eine einfache, einseitige Straße handelt – Daten fließen von Zendesk zu HubSpot, und das war’s.

Welche Daten mit HubSpot synchronisiert werden

Wenn Sie diese Integration zum Laufen bringen, werden Sie verschiedene Informationen zu Zendesk-Tickets als Ereignisse auf der Zeitleiste eines Kunden in HubSpot sehen. Dazu gehören Dinge wie die Betreffzeile des Tickets und dessen aktuellen Status, die gesamte Gesprächshistorie des Tickets, ein direkter Link, um zum Ticket in Zendesk zurückzukehren, die CSAT-Bewertung, falls das Ticket gelöst wurde und der Kunde es bewertet hat, welche Gruppe und welcher Agent das Ticket bearbeitet haben, sowie alle Tags, die darauf gesetzt wurden. Sie können weitere Details dazu im Zendesk-Hilfecenter nachlesen.

Schnelleinrichtungsanleitung

Das Einrichten dieser nativen Integration ist in der Regel ziemlich schnell. Hier sind die grundlegenden Schritte, die Sie befolgen sollten:

1. Gehen Sie zur spezifischen Einrichtungsseite für diese Integration: .
2. Geben Sie Ihre einzigartige Zendesk-Subdomain ein (das ist der Teil vor .zendesk.com, wie wenn Ihre URL ihrefirma.zendesk.com ist, geben Sie einfach ihrefirma ein).
3. Erteilen Sie der Zendesk-App die Erlaubnis zur Verbindung.
4. Erlauben Sie der HubSpot-App, auf Ihre Zendesk-Daten zuzugreifen.
5. Autorisieren Sie dann Zendesk, Ihre Daten innerhalb von HubSpot zu verwenden.
6. Sobald alles verbunden ist, melden Sie sich in Ihrem HubSpot-Konto an, klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt, gehen Sie zum Tab Aktivitäten, klicken Sie auf “Aktivität filtern” und stellen Sie sicher, dass das Kästchen “Integrationen > Zendesk” aktiviert ist, damit Sie die Ticketereignisse tatsächlich sehen können.

Wichtige Überlegungen

Während diese Integration super einfach einzurichten ist, ist es wichtig zu wissen, was sie nicht tut, damit Sie nicht überrascht werden. Es ist streng einseitig, denken Sie daran? Daten fließen nur von Zendesk in HubSpot. Sie können mit dieser Methode nichts von HubSpot zurück nach Zendesk senden. Außerdem erscheinen die Ticketdaten nur als Zeitstrahlereignisse im Kontaktprotokoll; Sie werden keine vollständigen Ticketaufzeichnungen sehen, die innerhalb von HubSpot selbst erstellt werden, die Sie bearbeiten können. Es behandelt auch nicht direkt Gespräche aus Zendesk Chat. Und laut dem Zendesk-Hilfecenter können Sie mit dieser nativen Option nur ein Zendesk-Konto mit einem HubSpot-Konto verknüpfen.

Diese native Integration gibt Ihnen einen grundlegenden Überblick über Support-Interaktionen direkt in Ihrem CRM. Aber um wirklich etwas Intelligentes mit diesen kombinierten Daten zu tun, benötigen Sie oft mehr Intelligenz. Hier können KI-Tools helfen. Sie können sich diese Zeitstrahldaten ansehen, um tiefere Einblicke zu finden oder automatisch Aktionen basierend auf der gesamten Historie des Kunden zu starten.

Schritt 2: Einrichtung der HubSpot-Datensynchronisationsintegration

Jetzt schauen wir uns die von HubSpot entwickelte Integration an. Diese ist Teil ihres Datensynchronisationstools und konzentriert sich darauf, Ihre Kernkundenaufzeichnungen synchron zu halten.

Was diese Integration tut

Diese Integration stammt von HubSpot und ist Teil ihrer Datensynchronisationsfunktion. Ihr Hauptziel ist es, Ihre Kern-CRM-Datensätze, wie Personen und Unternehmen, zwischen HubSpot und Zendesk synchronisiert zu halten. Sie ermöglicht es Ihnen, eine bidirektionale Synchronisation für Kontakte in HubSpot und Benutzer in Zendesk einzurichten. Sie behandelt auch Unternehmen in HubSpot und Organisationen in Zendesk mit einer bidirektionalen Synchronisation. Das bedeutet, wenn Sie die Telefonnummer eines Kontakts in HubSpot aktualisieren, kann sie automatisch die Telefonnummer dieses Benutzers in Zendesk aktualisieren und umgekehrt. Sie bietet auch eine einseitige Synchronisation für Ticketaufzeichnungen, aber diese erfolgt speziell von HubSpot zu Zendesk.

Synchronisierte Daten

Hier ist eine schnelle Übersicht darüber, was synchronisiert wird und in welche Richtung die Daten mit der HubSpot-Datensynchronisationsintegration gehen. Dies basiert auf Informationen aus dem HubSpot App Marketplace:

Zendesk-Objekt	HubSpot-Objekt	Synchronisationsrichtung
Benutzer	Kontakte	Bidirektional
Organisationen	Unternehmen	Bidirektional
Tickets	Tickets	Einseitig (HS zu ZD)

Es kommt mit standardmäßigen Feldzuordnungen, die bereits eingerichtet sind, was großartig ist, um schnell zu starten. Aber wenn Sie benutzerdefinierte Felder zwischen den beiden Plattformen zuordnen müssen, benötigen Sie einen HubSpot Operations Hub Starter-Plan oder höher. Dies ist etwas, auf das der Mole Street Blog hinweist.

Schnellstartanleitung

Die Einrichtung der HubSpot Data Sync-Integration erfolgt direkt in Ihrem HubSpot-Konto. So machen Sie es im Allgemeinen:

1. Melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an.
2. Klicken Sie auf das Marktplatz-Symbol in der Hauptnavigationsleiste (es sieht aus wie ein kleiner Laden), und wählen Sie dann den App-Marktplatz aus.
3. Suchen Sie nach “Zendesk” und wählen Sie die App aus, die Sie verbinden möchten.
4. Oben rechts klicken Sie auf die Schaltfläche “App installieren”.
5. Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Zendesk-Konto anzumelden, also machen Sie das bitte.
6. Überprüfen Sie die Berechtigungen, die angefordert werden, und klicken Sie dann auf “Erlauben.” Danach richten Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen ein, wählen aus, welche Arten von Datensätzen synchronisiert werden sollen, in welche Richtung die Daten fließen sollen und richten Sie Ihre Feldzuordnungen ein.

Wichtige Überlegungen

Diese Integration bietet Ihnen eine viel robustere Synchronisierung für Kontakte und Unternehmen im Vergleich zur nativen Zendesk-Option, was großartig ist. Aber es gibt auch eigene Punkte, die man beachten sollte. Wie bereits erwähnt, wenn Sie anpassen möchten, welche Felder synchronisiert werden, benötigen Sie HubSpots Operations Hub. Die Ticket-Synchronisierung erfolgt nur in eine Richtung (von HubSpot zu Zendesk), und einige Nutzerbewertungen im HubSpot App Marketplace deuten darauf hin, dass diese Synchronisierung möglicherweise nur Felddaten überträgt, nicht den gesamten Gesprächsinhalt des Tickets. Das könnte eine Einschränkung sein, je nachdem, was Sie benötigen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie doppelte Daten erhalten, wenn Sie Ihre Synchronisierungsregeln nicht sorgfältig einrichten. Oh, und archivierte Tickets synchronisieren sich möglicherweise überhaupt nicht.

Die Synchronisierung von Kontakten und Unternehmen auf diese Weise ist wirklich hilfreich, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebs- und Supportteams mit den aktuellsten Kundeninformationen arbeiten. KI kann ernsthaft von diesen reichhaltigeren Kontaktdaten innerhalb von Support-Tickets profitieren. Es hilft der KI, personalisierte Hilfe zu bieten und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Schritt 3: Erkundung von Integrationsoptionen von Drittanbietern (wie Zapier)

Okay, manchmal erfüllen die integrierten Integrationen einfach nicht alles, was Sie benötigen. Vielleicht möchten Sie, dass Daten nur synchronisiert werden, wenn bestimmte Dinge passieren, oder Sie müssen Arten von Datensätzen verbinden, die nicht standardmäßig unterstützt werden. Oder vielleicht möchten Sie komplexe Aufgaben automatisieren, die mehrere Schritte über beide Plattformen hinweg erfordern. Wenn Sie auf solche Bedürfnisse stoßen, kommen Drittanbieter-iPaaS (Integration Platform as a Service)-Tools wie Zapier ins Spiel. Sie bieten viel mehr Flexibilität, um benutzerdefinierte Synchronisierungen basierend auf Bedingungen zu erstellen und kompliziertere Prozesse zu automatisieren, was auch der Mole Street Blog hervorhebt.

Wie es funktioniert

Plattformen wie Zapier arbeiten mit einer ziemlich einfachen Idee: Trigger und Aktionen. Sie richten ein “Trigger”-Event in einer App ein (wie das Ausfüllen eines Formulars in HubSpot oder das Ändern des Ticketstatus in Zendesk). Wenn das passiert, wird automatisch eine “Aktion” in der anderen App ausgelöst (wie das Erstellen eines Tickets in Zendesk oder das Aktualisieren eines Kontakts in HubSpot). Sie können sogar mehrere Aktionen miteinander verknüpfen, um automatisierte Workflows zu erstellen, die Zapier “Zaps” nennt. Diese Plattformen haben normalerweise viele vorgefertigte Verbindungen und Vorlagen, sodass Sie ohne Programmierkenntnisse loslegen können.

Gemeinsame Arbeitsabläufe

Die Verwendung von Drittanbieter-Tools eröffnet eine Reihe von wirklich nützlichen automatisierten Aufgaben, die Sie mit nur den nativen Integrationen nicht durchführen können. Hier sind einige beliebte Beispiele, die Sie einrichten könnten, basierend darauf, was Sie mit Zapier’s HubSpot-Zendesk-Integration und dem Mole Street Blog tun können:

• Automatisch ein Zendesk-Ticket erstellen, wann immer jemand ein neues Formular in HubSpot einreicht.
• Kontaktinformationen in HubSpot aktualisieren, wenn neue Tickets in Zendesk erstellt werden.
• Neue Benutzer aus Zendesk als Kontakte in HubSpot hinzufügen.
• Zendesk-Tickets automatisch aktualisieren, wenn sich bestimmte Details in einem verwandten Datensatz in HubSpot ändern.
• Neue Zendesk-Tickets als Deals in HubSpot protokollieren. Dies hilft Ihnen, Support-Interaktionen zu verfolgen, die möglicherweise mit potenziellen Verkaufschancen verbunden sind.

Sie können eine vollständige Liste aller möglichen Trigger und Aktionen, die Sie auf der Zapier HubSpot + Zendesk-Seite verwenden können, einsehen.

Überlegungen

Der Preis für all diese Flexibilität ist normalerweise ein zusätzlicher Kostenfaktor. iPaaS-Plattformen erfordern in der Regel ein kostenpflichtiges Abonnement, und der Preis hängt oft davon ab, wie komplex und wie viele automatisierte Aufgaben Sie ausführen. Außerdem ist das, was Sie tatsächlich tun können, durch die spezifischen Trigger und Aktionen, die die iPaaS-Plattform sowohl für HubSpot als auch für Zendesk unterstützt, begrenzt. Und das Einrichten dieser komplexeren Arbeitsabläufe kann etwas mehr Zeit und technisches Verständnis erfordern, verglichen mit der einfachen Installation einer nativen Integration.

Während iPaaS-Tools fantastisch darin sind, Aufgaben zwischen Ihren Apps zu automatisieren, fügt eesel AI diesen Aufgaben Intelligenz hinzu. Es kann die kombinierten Daten Ihrer integrierten Plattformen nutzen, um intelligentere Antworten zu geben, Tickets automatisch zu lösen oder Agenten direkt innerhalb der Helpdesk-Oberfläche zu unterstützen. Für support-spezifische Automatisierungen kann eesel AI oft Dinge (wie das Nachschlagen von Daten oder das Auslösen von Arbeitsabläufen) direkt in Ihrem Helpdesk mithilfe seiner eigenen Integrationen tun. Dies kann manchmal komplexe Setups vereinfachen, für die Sie sonst ein iPaaS benötigen würden. Werfen Sie einen Blick darauf, wie eesel AI sich mit Ihren Tools unter eesel.ai verbindet.

Tipps, die zu befolgen sind, und häufige Fehler, die zu vermeiden sind

Okay, lassen Sie uns mit einigen praktischen Ratschlägen, Dingen, auf die Sie achten sollten, und Antworten auf häufige Fragen abschließen.

Die richtige Methode wählen

Herauszufinden, welche Integrationsmethode am besten ist, hängt wirklich davon ab, was Sie erreichen möchten. Wenn Sie nur möchten, dass Ihre Zendesk-Tickets im Zeitstrahl Ihrer Kontakte in HubSpot angezeigt werden, ist die native Zendesk-Integration wahrscheinlich der einfachste Weg. Wenn es Ihr Hauptziel ist, Ihre Kontakt- und Unternehmensinformationen in beide Richtungen synchron zu halten, ist die HubSpot-Daten-Synchronisierung wahrscheinlich Ihre Antwort. Und wenn Sie benutzerdefinierte Arbeitsabläufe benötigen, Dinge basierend auf bestimmten Bedingungen synchronisieren möchten oder Aktionen über beide Plattformen automatisieren müssen, gibt Ihnen ein Drittanbieter-iPaaS-Tool die meiste Macht. Fragen Sie sich also: Was ist das Wichtigste, was Sie mit dieser Integration erreichen möchten? Geht es darum, Vertrieb und Support in Einklang zu bringen, Ticketdetails in das CRM zu bringen oder spezifische plattformübergreifende Aufgaben zu automatisieren?

Häufige Fallstricke, die zu vermeiden sind

Das Einrichten von Integrationen kann manchmal zu Kopfschmerzen führen, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Ein häufiger Fehler besteht darin, nicht klar zu entscheiden, welches System die “Wahrheitsquelle” für verschiedene Informationsstücke, wie Kontaktdaten, ist. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wo die genauesten Daten gespeichert sind. Ignorieren Sie nicht die Einschränkungen jeder Integration; verstehen Sie, was sie nicht tun können, bevor Sie sich auf sie für wichtige Aufgaben verlassen. Testen Sie immer, immer Ihre Einrichtung gründlich, insbesondere wenn Sie ein iPaaS verwenden, und verwenden Sie einige Beispieldaten, bevor Sie es für Ihre Live-Kundeninteraktionen aktivieren. Und schließlich, achten Sie auf die Qualität Ihrer Daten in beiden Systemen vor der Synchronisierung; wenn Sie schlechte Daten eingeben, erhalten Sie schlechte Daten heraus!

Wie Integration KI-Support-Agenten stärkt

Die Verbindung von HubSpot und Zendesk geht nicht nur darum, die Dinge für Ihr Team reibungsloser zu gestalten. Es gibt auch KI-Support-Agenten einen viel besseren Überblick über Ihre Kunden.

Anstatt nur mit einem Support-Ticket und ein paar Artikeln im Hilfezentrum zu arbeiten, können KI-Tools auf reichhaltige CRM-Daten von HubSpot zugreifen. Das bedeutet, dass sie mehr sehen können als nur das Problem, das vor ihnen liegt. Sie können verstehen, wer der Kunde ist, was er gekauft hat, welche E-Mails er geöffnet hat, wie lange er schon bei Ihnen ist und ob er Teil eines aktiven Deals ist oder nicht.

Mit diesem vollständigen Bild kann die KI viel mehr leisten. Sie kann Tickets basierend auf dem Kundenwert priorisieren, intelligentere und personalisierte Antworten geben und sogar Aktionen basierend auf einer Mischung aus Support- und Verkaufsdaten auslösen. Wenn beispielsweise eine Support-Anfrage von jemandem eingeht, der kurz davor steht, einen Deal abzuschließen, kann die KI dies sofort kennzeichnen und ihren Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen, damit nichts durch die Lappen geht.

Diese Art von intelligenter Automatisierung ist es, wofür eesel AI entwickelt wurde. Es verbindet sich mit Zendesk und lernt von Ihrem Helpdesk, kann aber auch zusätzliche Kontexte von Tools wie HubSpot nutzen, wenn diese Systeme verbunden sind. So können eesel AI-Agenten und -Assistenten mit mehr Klarheit antworten, Ihrem Team helfen, schneller zu arbeiten, und sicherstellen, dass die Kunden jedes Mal die richtige Unterstützung erhalten. Möchten Sie es in Aktion sehen? Besuchen Sie unsere Zendesk-Integrationsseite.

Maximieren Sie Ihre integrierten Daten mit eesel AI

Die Verbindung Ihrer Plattformen ist großartig, aber tatsächlich dafür zu sorgen, dass diese verbundenen Daten arbeiten, ist für Sie schwierig? Das ist der Punkt, an dem es wirklich spannend wird. Während die Integration Ihre Systeme verknüpft, macht eesel AI Ihren Support wirklich intelligent, indem es all diese einheitlichen Daten nutzt.

eesel AI bietet intelligentere Automatisierung, Antworten, die den Kontext verstehen, und flexible Möglichkeiten, aus all Ihren verschiedenen Wissensquellen zu lernen, einschließlich der Daten, die Sie zwischen HubSpot und Zendesk verbunden haben. Außerdem erhalten Sie mit unserem einfachen Preismodell pro Interaktion leistungsstarke KI, ohne die unerwarteten Kosten oder pro-Agent-Gebühren, die Sie anderswo finden könnten. eesel AI funktioniert reibungslos mit Zendesk und den anderen Tools, die Sie bereits verwenden. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Support-Aufgaben zu automatisieren, Ihre Agenten zu unterstützen und das Kundenerlebnis noch besser zu gestalten.

Bereit zu sehen, wie KI Ihren Support mit Ihren integrierten Daten wirklich verändern kann? Erleben Sie die Kraft der KI-gesteuerten Automatisierung selbst. Sie können heute eine kostenlose Testversion starten – keine Kreditkarte erforderlich! Oder, wenn Sie einen personalisierten Blick darauf werfen möchten, wie eesel AI in Ihre spezifischen Arbeitsabläufe passen kann, können Sie gerne eine Demo buchen. Ihr perfekter KI-Partner wartet!