Como integrar o Hubspot com o Zendesk

Vamos falar sobre conectar seu CRM e sua plataforma de suporte ao cliente. Honestamente, isso faz uma grande diferença para o seu negócio. Pense nisso: sua equipe de vendas e marketing vive no HubSpot, rastreando leads, executando campanhas e descobrindo quem são seus clientes mais valiosos. Enquanto isso, sua equipe de suporte está ocupada no Zendesk, lidando com perguntas e resolvendo problemas todos os dias. Se esses dois sistemas não estiverem se comunicando, você está basicamente voando às cegas em algumas áreas. Sua equipe de vendas pode não perceber que um cliente realmente importante acabou de ter um problema frustrante de suporte, e sua equipe de suporte pode não saber que está falando com um lead quente que está prestes a assinar um grande contrato.

Conectar HubSpot e Zendesk reúne todas essas informações importantes sobre o cliente. Isso dá a todos na sua equipe uma visão única e clara da jornada do cliente, começando daquele primeiro e-mail de marketing até obter ajuda após a compra de algo. Esse tipo de configuração significa que os agentes de suporte têm um contexto melhor sobre com quem estão falando, as equipes podem transferir as coisas suavemente, e o cliente acaba tendo uma experiência muito melhor no geral. Além disso, isso prepara o terreno para usar automação inteligente, permitindo que ferramentas de IA utilizem esses dados combinados para conversas mais inteligentes.

Ferramentas como eesel AI podem então acessar esses dados ricos e conectados. Isso ajuda a alimentar agentes e assistentes de suporte de IA, automatizando respostas e fluxos de trabalho com uma compreensão completa do histórico do cliente. Se você quiser saber mais sobre como o eesel AI funciona com o Zendesk, confira nossa página de integração do Zendesk.

O que você vai precisar

Antes de você começar a conectar o HubSpot e o Zendesk, é bom garantir que você tenha algumas coisas organizadas. Primeiro, você vai precisar de contas ativas tanto para HubSpot quanto para Zendesk. E isso é fundamental: você definitivamente precisará de acesso de administrador em ambas as plataformas para configurar tudo corretamente. Dependendo de como você decidir integrá-los, você também pode precisar de uma assinatura de uma plataforma de integração de terceiros, algo como Zapier. Além disso, só um aviso, para alguns recursos específicos do HubSpot, como mapeamento de campos personalizados na Sincronização de Dados, você precisará de pelo menos um plano HubSpot Operations Hub Starter.

Entendendo os diferentes métodos de integração

É bom saber logo de cara que não existe apenas uma única maneira de conectar o HubSpot e o Zendesk. O melhor método para você realmente depende dos dados que você precisa compartilhar, de como eles precisam fluir (unidirecional ou bidirecional) e que tipo de tarefas automatizadas você espera configurar.

De modo geral, você tem três maneiras principais de integrar essas duas plataformas populares:

• Há a integração nativa do Zendesk Support para HubSpot. Esta é bem simples e envia informações de tickets em uma única direção, aparecendo na linha do tempo de contato do HubSpot.
• Depois, há a integração de Sincronização de Dados do HubSpot. Esta oferece uma sincronização mais robusta que vai e volta para contatos e empresas, além de enviar informações de tickets em uma única direção do HubSpot para o Zendesk.
• Finalmente, você pode usar ferramentas de terceiros, frequentemente chamadas de soluções iPaaS, como Zapier. Estas oferecem a maior flexibilidade para construir fluxos de trabalho personalizados com condições específicas entre as duas plataformas.

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada método para que você possa descobrir qual deles faz mais sentido para o que você precisa.

Passo 1: Configurando a integração nativa do suporte do Zendesk para HubSpot

Vamos começar com a integração construída pelo Zendesk. É uma maneira direta de obter alguns dados básicos de suporte em seu CRM.

O que essa integração faz

Essa integração é construída pelo Zendesk, e seu principal objetivo é bem simples: ela envia informações sobre seus tickets do Zendesk para o seu CRM do HubSpot. Especificamente, ela garante que eventos relacionados aos seus tickets do Zendesk apareçam na linha do tempo do registro de contato correspondente no HubSpot. Pense nisso como uma rua simples, em uma única direção – os dados vão do Zendesk para o HubSpot, e é isso.

Quais dados são sincronizados com o HubSpot

Quando você tiver essa integração funcionando, começará a ver diferentes informações dos tickets do Zendesk surgindo como eventos na linha do tempo de um cliente dentro do HubSpot. Isso inclui coisas como o assunto do ticket e seu status atual, todo o histórico de conversas do ticket, um link direto para que você possa voltar ao ticket no Zendesk, a classificação CSAT se o ticket foi resolvido e o cliente o avaliou, qual grupo e agente lidaram com o ticket, e quaisquer tags que foram colocadas nele. Você pode explorar mais detalhes sobre isso no centro de ajuda do Zendesk.

Guia rápido de configuração

Configurar essa integração nativa geralmente é bem rápido. Aqui estão os passos básicos a seguir:

1. Acesse a página de configuração específica para essa integração: .
2. Digite seu subdomínio único do Zendesk (essa é a parte antes de .zendesk.com, como se sua URL for suaempresa.zendesk.com, você apenas insere suaempresa).
3. Dê permissão ao aplicativo Zendesk para se conectar.
4. Permita que o aplicativo HubSpot acesse seus dados do Zendesk.
5. Então, autorize o Zendesk a usar seus dados dentro do HubSpot.
6. Uma vez que tudo esteja conectado, entre na sua conta do HubSpot, clique em qualquer contato, vá para a aba Atividades, clique em “Filtrar atividade,” e certifique-se de que a caixa “Integrações > Zendesk” esteja marcada para que você possa realmente ver os eventos dos tickets.

Considerações principais

Embora essa integração seja super fácil de configurar, é importante saber o que ela NÃO faz para que você não fique surpreso. É estritamente unidirecional, lembre-se? Os dados fluem apenas do Zendesk para o HubSpot. Você não pode enviar nada do HubSpot de volta para o Zendesk usando este método. Além disso, os dados do ticket aparecem apenas como eventos de linha do tempo no registro de contato; você não verá registros completos de tickets criados dentro do HubSpot que possa editar. Também não lida diretamente com conversas do Zendesk Chat. E de acordo com o centro de ajuda do Zendesk, você pode vincular apenas uma conta do Zendesk a uma conta do HubSpot com esta opção nativa.

Esta integração nativa oferece uma visão básica das interações de suporte bem ali no seu CRM. Mas para realmente fazer algo inteligente com esses dados combinados, você frequentemente precisa de mais inteligência. É aqui que as ferramentas de IA podem ajudar. Elas podem analisar esses dados de linha do tempo para encontrar insights mais profundos ou iniciar automaticamente ações com base em todo o histórico do cliente.

Passo 2: Configurando a integração de sincronização de dados do HubSpot

Agora, vamos olhar para a integração construída pelo HubSpot. Esta faz parte da ferramenta de Sincronização de Dados deles e é focada em manter seus registros principais de clientes sincronizados.

O que esta integração faz

Esta integração vem do HubSpot e faz parte do recurso de Sincronização de Dados deles. Seu principal objetivo é manter seus registros principais de CRM, como pessoas e empresas, sincronizados entre HubSpot e Zendesk. Ela permite que você configure uma sincronização bidirecional para Contatos no HubSpot e Usuários no Zendesk. Também lida com Empresas no HubSpot e Organizações no Zendesk com uma sincronização bidirecional. Isso significa que se você atualizar o número de telefone de um contato no HubSpot, ele pode atualizar automaticamente o número de telefone desse usuário no Zendesk, e vice-versa. Também oferece uma sincronização unidirecional para registros de tickets, mas isso vai especificamente do HubSpot para o Zendesk.

Dados sincronizados

Aqui está uma visão rápida do que é sincronizado e para onde os dados vão com a integração de Sincronização de Dados do HubSpot. Isso é baseado em informações do Marketplace de Apps do HubSpot:

Objeto Zendesk	Objeto HubSpot	Direção da Sincronização
Usuários	Contatos	Bidirecional
Organizações	Empresas	Bidirecional
Tickets	Tickets	Unidirecional (HS para ZD)

Ele vem com mapeamentos de campo padrão já configurados, o que é ótimo para começar rapidamente. Mas se você precisar mapear campos personalizados entre as duas plataformas, precisará de um plano HubSpot Operations Hub Starter ou superior. Isso é algo que o blog da Mole Street destaca.

Guia de configuração rápida

Configurar a integração do HubSpot Data Sync é feito diretamente na sua conta do HubSpot. Veja como você geralmente faz isso:

1. Faça login na sua conta do HubSpot.
2. Clique no ícone Marketplace na barra de navegação principal (parece uma lojinha), depois escolha App Marketplace.
3. Pesquise por “Zendesk” e escolha o aplicativo que deseja conectar.
4. No canto superior direito, clique no botão “Instalar aplicativo”.
5. Você será solicitado a fazer login na sua conta do Zendesk, então vá em frente e faça isso.
6. Revise as permissões que está solicitando, depois clique em “Permitir.” Depois disso, você configurará suas preferências de sincronização, escolhendo quais tipos de registros sincronizar, qual direção os dados devem fluir e configurando seus mapeamentos de campo.

Considerações principais

Esta integração oferece uma sincronização muito mais robusta para contatos e empresas em comparação com a opção nativa do Zendesk, o que é incrível. Mas, também tem suas próprias coisas a serem consideradas. Como mencionamos, se você quiser personalizar quais campos são sincronizados, precisará do Operations Hub do HubSpot. A sincronização de tickets ocorre apenas em uma direção (do HubSpot para o Zendesk), e algumas avaliações de usuários no HubSpot App Marketplace sugerem que essa sincronização pode transferir apenas dados de campo, não todo o conteúdo da conversa do ticket. Isso pode ser uma limitação dependendo do que você precisa. Também há a chance de você acabar com dados duplicados se não configurar suas regras de sincronização com cuidado. Ah, e tickets arquivados podem não sincronizar de forma alguma.

Sincronizar contatos e empresas dessa forma é realmente útil para garantir que suas equipes de vendas e suporte estejam trabalhando com as informações mais atuais dos clientes. A IA pode se beneficiar seriamente desses dados de contato mais ricos disponíveis dentro dos tickets de suporte. Isso ajuda a IA a fornecer ajuda mais personalizada e tomar decisões mais inteligentes.

Passo 3: Explorando opções de integração de terceiros (como Zapier)

Ok, então às vezes as integrações embutidas simplesmente não fazem tudo o que você precisa. Talvez você queira que os dados sejam sincronizados apenas quando certas coisas acontecerem, ou precise conectar tipos de registros que não são suportados de forma nativa. Ou talvez você queira automatizar tarefas complexas que envolvem várias etapas em ambas as plataformas. Quando você encontra esse tipo de necessidade, é aí que ferramentas de iPaaS de terceiros (Plataforma de Integração como Serviço), como Zapier, realmente se destacam. Elas oferecem muito mais flexibilidade para construir sincronizações personalizadas com base em condições e automatizar processos mais complicados, o que o blog da Mole Street também aponta.

Como funciona

Plataformas como Zapier funcionam com uma ideia bem simples: gatilhos e ações. Você configura um evento de “Gatilho” em um aplicativo (como alguém preenchendo um formulário no HubSpot ou uma mudança de status de ticket no Zendesk). Quando isso acontece, ele automaticamente inicia uma “Ação” no outro aplicativo (como criar um ticket no Zendesk ou atualizar um contato no HubSpot). Você pode até vincular várias ações juntas para construir fluxos de trabalho automatizados, que Zapier chama de “Zaps.” Essas plataformas geralmente têm toneladas de conexões e modelos pré-construídos, para que você possa começar sem precisar escrever nenhum código.

Fluxos de trabalho comuns

Usar ferramentas de terceiros abre uma série de tarefas automatizadas realmente úteis que você não pode fazer apenas com as integrações nativas. Aqui estão alguns exemplos populares que você pode configurar, com base no que você pode fazer com integração HubSpot-Zendesk do Zapier e no blog da Mole Street:

• Criar automaticamente um ticket no Zendesk sempre que alguém enviar um novo formulário no HubSpot.
• Atualizar registros de contato no HubSpot quando novos tickets são criados no Zendesk.
• Adicionar novos usuários do Zendesk como contatos no HubSpot.
• Manter os tickets do Zendesk atualizados automaticamente quando detalhes específicos mudam em um registro relacionado no HubSpot.
• Registrar novos tickets do Zendesk como negócios no HubSpot. Isso ajuda você a rastrear interações de suporte que podem estar relacionadas a oportunidades de vendas potenciais.

Você pode conferir uma lista completa de todos os possíveis gatilhos e ações que você pode usar na página do Zapier HubSpot + Zendesk.

Considerações

A troca por toda essa flexibilidade geralmente é um custo extra. As plataformas iPaaS normalmente exigem uma assinatura paga, e o preço muitas vezes depende de quão complexas e quantas tarefas automatizadas você está executando. Além disso, o que você realmente pode fazer é limitado pelos gatilhos e ações específicos que a plataforma iPaaS suporta tanto para HubSpot quanto para Zendesk. E configurar esses fluxos de trabalho mais complexos pode levar um pouco mais de tempo e compreensão técnica em comparação com apenas instalar uma integração nativa simples.

Embora as ferramentas iPaaS sejam fantásticas para automatizar tarefas entre seus aplicativos, eesel AI adiciona inteligência a essas tarefas. Ela pode usar os dados combinados de suas plataformas integradas para fornecer respostas mais inteligentes, resolver tickets automaticamente ou ajudar agentes diretamente na interface do helpdesk. Para automação específica de suporte, eesel AI pode frequentemente fazer coisas (como buscar dados ou acionar fluxos de trabalho) diretamente dentro do seu helpdesk usando suas próprias integrações. Isso pode, às vezes, simplificar configurações complexas para as quais você precisaria de um iPaaS. Dê uma olhada em como eesel AI se conecta às suas ferramentas em eesel.ai.

Dicas a seguir e erros comuns a evitar

Certo, vamos concluir com alguns conselhos práticos, coisas a observar e respostas a perguntas comuns.

Escolhendo o método certo

Descobrir qual método de integração é o melhor realmente se resume ao que você está tentando alcançar. Se você só precisa ver seus tickets do Zendesk aparecerem na linha do tempo de seus contatos no HubSpot, a integração nativa do Zendesk é provavelmente a maneira mais fácil de ir. Se manter suas informações de contato e empresa sincronizadas em ambas as direções é seu principal objetivo, a Sincronização de Dados do HubSpot provavelmente é sua resposta. E se você precisa de fluxos de trabalho personalizados, deseja que as coisas sejam sincronizadas com base em condições específicas ou precisa automatizar ações em ambas as plataformas, uma ferramenta iPaaS de terceiros oferece a você o maior poder. Então, pergunte a si mesmo: qual é a coisa mais importante que você quer que essa integração faça? É alinhar vendas e suporte, obter detalhes de tickets no CRM ou automatizar tarefas específicas entre plataformas?

Erros comuns a evitar

Configurar integrações pode às vezes levar a dores de cabeça se você não tiver cuidado. Um erro comum é não decidir claramente qual sistema é a “fonte da verdade” para diferentes peças de informação, como detalhes de contato. Certifique-se de saber onde os dados mais precisos estão. Não ignore as limitações de cada integração; entenda o que elas podem fazer antes de confiar nelas para tarefas importantes. Sempre, sempre teste sua configuração minuciosamente, especialmente se você estiver usando um iPaaS, usando alguns dados de exemplo antes de ativá-lo para suas interações com clientes ao vivo. E, finalmente, preste atenção à qualidade dos seus dados em ambos os sistemas before você sincronizar; se você inserir dados ruins, receberá dados ruins!

Como a integração capacita agentes de suporte AI

Conectar HubSpot e Zendesk não é apenas sobre tornar as coisas mais suaves para sua equipe. Isso também dá aos agentes de suporte AI uma visão muito melhor de seus clientes.

Em vez de trabalhar apenas com um ticket de suporte e alguns artigos do centro de ajuda, as ferramentas de AI podem acessar dados ricos de CRM do HubSpot. Isso significa que eles podem ver mais do que apenas o problema à sua frente. Eles podem entender quem é o cliente, o que ele comprou, quais e-mails ele abriu, há quanto tempo ele está com você e se ele faz parte de um negócio ativo ou não.

Com essa visão completa, a AI pode se destacar e fazer muito mais. Ela pode ajudar a priorizar tickets com base no valor do cliente, fornecer respostas mais inteligentes e personalizadas e até acionar ações com base em uma mistura de dados de suporte e vendas. Por exemplo, se um pedido de suporte chegar de alguém que está prestes a fechar um negócio, a AI pode sinalizá-lo imediatamente e alertar seu representante de vendas para que nada passe despercebido.

Esse tipo de automação inteligente é para o que eesel AI foi construído. Ele se conecta ao Zendesk e aprende com seu help desk, mas também pode usar contexto adicional de ferramentas como HubSpot se esses sistemas estiverem conectados. Dessa forma, os eesel AI Agentes e Assistentes podem responder com mais clareza, ajudar sua equipe a trabalhar mais rápido e garantir que os clientes recebam o suporte certo toda vez. Quer ver isso em ação? Confira nossa página de integração do Zendesk.

Maximize seus dados integrados com eesel AI

Conectar suas plataformas é ótimo, mas fazer com que esses dados conectados funcionem para você? É aí que as coisas ficam realmente empolgantes. Enquanto a integração conecta seus sistemas, eesel AI torna seu suporte verdadeiramente inteligente ao usar todos esses dados unificados.

eesel AI oferece automação mais inteligente, respostas que entendem o contexto e maneiras flexíveis de aprender com todas as suas diferentes fontes de conhecimento, incluindo os dados que você conectou entre HubSpot e Zendesk. Além disso, com nossa estrutura de preços simples por interação, você obtém uma AI poderosa sem os custos inesperados ou taxas por agente que você pode encontrar em outros lugares. eesel AI funciona perfeitamente com o Zendesk e as outras ferramentas que você já está usando. É projetado para ajudar você a automatizar tarefas de suporte, auxiliar seus agentes e tornar a experiência do cliente ainda melhor.

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