Comment intégrer Hubspot avec Zendesk

Parlons de la connexion entre votre CRM et votre plateforme de support client. Honnêtement, cela fait une énorme différence pour votre entreprise. Réfléchissez-y : vos équipes de vente et de marketing vivent dans HubSpot, suivant les prospects, lançant des campagnes et déterminant qui sont vos clients les plus précieux. Pendant ce temps, votre équipe de support est occupée dans Zendesk, répondant aux questions et résolvant des problèmes chaque jour. Si ces deux systèmes ne communiquent pas entre eux, vous naviguez essentiellement à l’aveugle dans certains domaines. Votre équipe de vente pourrait ne pas réaliser qu’un client vraiment important vient d’avoir un problème de support frustrant, et votre équipe de support pourrait ne pas savoir qu’elle parle à un prospect chaud qui est sur le point de signer un gros contrat.

Connecter HubSpot et Zendesk regroupe toutes ces informations importantes sur les clients. Cela donne à chaque membre de votre équipe une image unique et claire du parcours du client, depuis ce tout premier e-mail marketing jusqu’à l’aide qu’il reçoit après avoir acheté quelque chose. Ce type de configuration signifie que les agents de support ont un meilleur contexte sur qui ils parlent, que les équipes peuvent passer les choses en douceur, et que le client finit par avoir une bien meilleure expérience dans l’ensemble. De plus, cela prépare le terrain pour utiliser une automatisation intelligente, permettant aux outils d’IA d’utiliser ces données combinées pour des conversations plus intelligentes.

Des outils comme esel AI peuvent alors exploiter ces données riches et connectées. Cela aide à alimenter les agents et assistants de support IA, automatisant les réponses et les flux de travail avec une compréhension complète de l’historique du client. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement d’eesel AI avec Zendesk, consultez notre page d’intégration Zendesk.

Ce dont vous aurez besoin

Avant de vous lancer dans la connexion entre HubSpot et Zendesk, vous voudrez vous assurer d’avoir quelques éléments en place. Tout d’abord, vous aurez besoin de comptes actifs pour HubSpot et Zendesk. Et c’est essentiel : vous aurez absolument besoin d’un accès administrateur sur les deux plateformes pour tout configurer correctement. Selon la manière dont vous décidez de les intégrer, vous pourriez également avoir besoin d’un abonnement à une plateforme d’intégration tierce, quelque chose comme Zapier. De plus, juste pour vous prévenir, pour certaines fonctionnalités spécifiques de HubSpot, comme le mappage des champs personnalisés dans la synchronisation des données, vous aurez besoin d’au moins un plan HubSpot Operations Hub Starter.

Comprendre les différentes méthodes d’intégration

Il est bon de savoir tout de suite qu’il n’y a pas qu’une seule façon de connecter HubSpot et Zendesk. La meilleure méthode pour vous dépend vraiment des données que vous devez partager, de la manière dont elles doivent circuler (unidirectionnelle ou bidirectionnelle), et du type de tâches automatisées que vous espérez mettre en place.

En général, vous avez trois principales façons d’intégrer ces deux plateformes populaires :

• Il y a l’intégration native de Zendesk Support pour HubSpot. Celle-ci est assez simple et envoie principalement des informations sur les tickets dans un sens, apparaissant sur la chronologie de contact de HubSpot.
• Ensuite, il y a l’intégration de synchronisation des données HubSpot. Cela offre une synchronisation plus robuste qui fonctionne dans les deux sens pour les contacts et les entreprises, de plus, elle envoie des informations sur les tickets dans un sens de HubSpot vers Zendesk.
• Enfin, vous pouvez utiliser des outils tiers, souvent appelés solutions iPaaS, comme Zapier. Ceux-ci vous donnent le plus de flexibilité pour créer des flux de travail personnalisés avec des conditions spécifiques entre les deux plateformes.

Examinons de plus près chaque méthode afin que vous puissiez déterminer celle qui a le plus de sens pour vos besoins.

Étape 1 : Configuration de l’intégration native de Zendesk Support pour HubSpot

Commençons par l’intégration créée par Zendesk. C’est un moyen simple d’obtenir des données de support de base dans votre CRM.

Ce que fait cette intégration

Cette intégration est construite par Zendesk, et son objectif principal est assez simple : elle pousse les informations sur vos tickets Zendesk dans votre CRM HubSpot. Plus précisément, elle s’assure que les événements liés à vos tickets Zendesk apparaissent sur la chronologie de l’enregistrement de contact correspondant dans HubSpot. Pensez-y comme une simple rue à sens unique – les données vont de Zendesk vers HubSpot, et c’est tout.

Quelles données sont synchronisées vers HubSpot

Lorsque vous activez cette intégration, vous commencerez à voir différentes informations sur les tickets Zendesk apparaître comme des événements sur la chronologie d’un client dans HubSpot. Cela inclut des éléments comme le sujet du ticket et son statut actuel, l’historique complet de la conversation du ticket, un lien direct pour revenir au ticket dans Zendesk, la note CSAT si le ticket a été résolu et que le client l’a évalué, quel groupe et quel agent ont géré le ticket, et tous les tags qui y ont été appliqués. Vous pouvez explorer plus de détails à ce sujet sur le centre d’aide Zendesk.

Guide de configuration rapide

Mettre en place cette intégration native est généralement assez rapide. Voici les étapes de base à suivre :

1. Rendez-vous sur la page de configuration spécifique pour cette intégration : .
2. Tapez votre sous-domaine Zendesk unique (c’est la partie avant .zendesk.com, par exemple si votre URL est votreentreprise.zendesk.com, vous entrez simplement votreentreprise).
3. Donnez à l’application Zendesk la permission de se connecter.
4. Autorisez l’application HubSpot à accéder à vos données Zendesk.
5. Ensuite, autorisez Zendesk à utiliser vos données dans HubSpot.
6. Une fois que tout est connecté, connectez-vous à votre compte HubSpot, cliquez sur n’importe quel contact, allez à l’onglet Activités, cliquez sur “Filtrer l’activité,” et assurez-vous que la case “Intégrations > Zendesk” est cochée afin que vous puissiez réellement voir les événements de tickets.

Considérations clés

Bien que cette intégration soit très facile à configurer, il est important de savoir ce qu’elle n’est pas afin de ne pas être surpris. C’est strictement unidirectionnel, n’est-ce pas ? Les données ne circulent que de Zendesk vers HubSpot. Vous ne pouvez rien envoyer de HubSpot vers Zendesk en utilisant cette méthode. De plus, les données des tickets apparaissent simplement comme des événements de chronologie sur l’enregistrement du contact ; vous ne verrez pas de dossiers de tickets complets créés à l’intérieur de HubSpot lui-même que vous pouvez modifier. Cela ne gère également pas directement les conversations de Zendesk Chat. Et selon le centre d’aide Zendesk, vous ne pouvez lier qu’un seul compte Zendesk à un seul compte HubSpot avec cette option native.

Cette intégration native vous donne un aperçu de base des interactions de support directement dans votre CRM. Mais pour vraiment faire quelque chose d’intelligent avec ces données combinées, vous avez souvent besoin de plus d’intelligence. C’est là que les outils d’IA peuvent aider. Ils peuvent examiner ces données de chronologie pour trouver des insights plus profonds ou déclencher automatiquement des actions en fonction de l’historique complet du client.

Étape 2 : Configuration de l’intégration de synchronisation des données HubSpot

Maintenant, examinons l’intégration construite par HubSpot. Celle-ci fait partie de leur outil de synchronisation des données et est axée sur le maintien de vos enregistrements clients principaux synchronisés.

Ce que fait cette intégration

Cette intégration provient de HubSpot et fait partie de leur fonctionnalité de synchronisation des données. Son objectif principal est de garder vos enregistrements CRM principaux, comme les personnes et les entreprises, synchronisés entre HubSpot et Zendesk. Elle vous permet de configurer une synchronisation bidirectionnelle pour les Contacts dans HubSpot et les Utilisateurs dans Zendesk. Elle gère également les Entreprises dans HubSpot et les Organisations dans Zendesk avec une synchronisation bidirectionnelle. Cela signifie que si vous mettez à jour le numéro de téléphone d’un contact dans HubSpot, cela peut automatiquement mettre à jour le numéro de téléphone de cet utilisateur dans Zendesk, et vice-versa. Elle propose également une synchronisation unidirectionnelle pour les dossiers de tickets, mais cela se fait spécifiquement de HubSpot vers Zendesk.

Données synchronisées

Voici un aperçu rapide de ce qui est synchronisé et dans quelle direction les données vont avec l’intégration de synchronisation des données HubSpot. Cela est basé sur des informations provenant du HubSpot App Marketplace :

Objet Zendesk	Objet HubSpot	Direction de synchronisation
Utilisateurs	Contacts	Bidirectionnelle
Organisations	Entreprises	Bidirectionnelle
Tickets	Tickets	Unidirectionnelle (HS vers ZD)

Il est livré avec des mappages de champs par défaut déjà configurés, ce qui est idéal pour commencer rapidement. Mais si vous devez mapper des champs personnalisés entre les deux plateformes, vous aurez besoin d’un plan HubSpot Operations Hub Starter ou supérieur. C’est quelque chose que le blog de Mole Street souligne.

Guide de configuration rapide

La configuration de l’intégration HubSpot Data Sync se fait directement dans votre compte HubSpot. Voici comment vous le faites généralement :

1. Connectez-vous à votre compte HubSpot.
2. Cliquez sur l’icône Marketplace dans la barre de navigation principale (elle ressemble à un petit magasin), puis choisissez App Marketplace.
3. Recherchez “Zendesk” et choisissez l’application que vous souhaitez connecter.
4. En haut à droite, cliquez sur le bouton “Installer l’application”.
5. On vous demandera de vous connecter à votre compte Zendesk, alors allez-y et faites-le.
6. Vérifiez les autorisations demandées, puis cliquez sur “Autoriser.” Après cela, vous configurerez vos préférences de synchronisation, en choisissant quels types d’enregistrements synchroniser, dans quel sens les données doivent circuler, et en configurant vos mappages de champs.

Considérations clés

Cette intégration vous offre une synchronisation beaucoup plus robuste pour les contacts et les entreprises par rapport à l’option native de Zendesk, ce qui est génial. Mais, elle a aussi ses propres éléments à garder à l’esprit. Comme nous l’avons mentionné, si vous souhaitez personnaliser les champs à synchroniser, vous aurez besoin du Hub d’opérations de HubSpot. La synchronisation des tickets ne se fait que dans un sens (de HubSpot vers Zendesk), et certains avis d’utilisateurs sur le HubSpot App Marketplace suggèrent que cette synchronisation pourrait ne transférer que les données des champs, pas le contenu entier de la conversation du ticket. Cela pourrait être une limitation selon vos besoins. Il y a aussi une chance que vous vous retrouviez avec des données en double si vous ne configurez pas vos règles de synchronisation avec soin. Oh, et les tickets archivés pourraient ne pas se synchroniser du tout.

Synchroniser les contacts et les entreprises de cette manière est vraiment utile pour s’assurer que vos équipes de vente et de support travaillent avec les informations clients les plus récentes. L’IA peut vraiment bénéficier de ces données de contact plus riches disponibles dans les tickets de support. Cela aide l’IA à fournir une aide plus personnalisée et à prendre des décisions plus intelligentes.

Étape 3 : Explorer les options d’intégration tierces (comme Zapier)

D’accord, donc parfois les intégrations intégrées ne font tout simplement pas tout ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous voulez que les données se synchronisent uniquement lorsque certaines choses se produisent, ou vous devez connecter des types d’enregistrements qui ne sont pas pris en charge par défaut. Ou peut-être que vous souhaitez automatiser des tâches complexes qui impliquent plusieurs étapes sur les deux plateformes. Lorsque vous rencontrez ce genre de besoins, c’est là que les outils iPaaS (Integration Platform as a Service) tiers, comme Zapier, brillent vraiment. Ils offrent beaucoup plus de flexibilité pour créer des synchronisations personnalisées basées sur des conditions et automatiser des processus plus compliqués, ce que le blog de Mole Street souligne également.

Comment ça fonctionne

Des plateformes comme Zapier fonctionnent sur une idée assez simple : des déclencheurs et des actions. Vous configurez un événement de “Déclencheur” dans une application (comme quelqu’un remplissant un formulaire dans HubSpot ou un changement de statut de ticket dans Zendesk). Lorsque cela se produit, cela déclenche automatiquement une “Action” dans l’autre application (comme créer un ticket dans Zendesk ou mettre à jour un contact dans HubSpot). Vous pouvez même lier plusieurs actions ensemble pour créer des flux de travail automatisés, que Zapier appelle “Zaps.” Ces plateformes ont généralement des tonnes de connexions et de modèles préconstruits, vous pouvez donc commencer sans avoir besoin d’écrire du code.

Flux de travail communs

L’utilisation d’outils tiers ouvre la voie à un ensemble de tâches automatisées vraiment utiles que vous ne pouvez pas réaliser uniquement avec les intégrations natives. Voici quelques exemples populaires que vous pourriez mettre en place, en fonction de ce que vous pouvez faire avec l’intégration HubSpot-Zendesk de Zapier et le blog de Mole Street:

• Créer automatiquement un ticket Zendesk chaque fois que quelqu’un soumet un nouveau formulaire dans HubSpot.
• Mettre à jour les enregistrements de contact dans HubSpot lorsque de nouveaux tickets sont créés dans Zendesk.
• Ajouter de nouveaux utilisateurs de Zendesk en tant que contacts dans HubSpot.
• Garder les tickets Zendesk automatiquement à jour lorsque des détails spécifiques changent sur un enregistrement lié dans HubSpot.
• Enregistrer de nouveaux tickets Zendesk en tant qu’affaires dans HubSpot. Cela vous aide à suivre les interactions de support qui pourraient être liées à des opportunités de vente potentielles.

Vous pouvez consulter une liste complète de tous les déclencheurs et actions possibles que vous pouvez utiliser sur la page Zapier HubSpot + Zendesk.

Considérations

Le compromis pour toute cette flexibilité est généralement un coût supplémentaire. Les plateformes iPaaS nécessitent généralement un abonnement payant, et le prix dépend souvent de la complexité et du nombre de tâches automatisées que vous exécutez. De plus, ce que vous pouvez réellement faire est limité par les déclencheurs et actions spécifiques que la plateforme iPaaS prend en charge pour HubSpot et Zendesk. Et la mise en place de ces flux de travail plus complexes peut prendre un peu plus de temps et de compréhension technique par rapport à l’installation d’une simple intégration native.

Bien que les outils iPaaS soient fantastiques pour automatiser les tâches entre vos applications, eesel AI ajoute de l’intelligence à ces tâches. Il peut utiliser les données combinées de vos plateformes intégrées pour donner des réponses plus intelligentes, résoudre automatiquement des tickets ou aider les agents directement dans l’interface du service d’assistance. Pour l’automatisation spécifique au support, eesel AI peut souvent faire des choses (comme rechercher des données ou déclencher des flux de travail) directement dans votre service d’assistance en utilisant ses propres intégrations. Cela peut parfois simplifier des configurations complexes pour lesquelles vous pourriez autrement avoir besoin d’un iPaaS. Jetez un œil à la façon dont eesel AI se connecte à vos outils sur eesel.ai.

Conseils à suivre et erreurs courantes à éviter

D’accord, terminons avec quelques conseils pratiques, des choses à surveiller et des réponses à des questions courantes.

Choisir la bonne méthode

Déterminer quelle méthode d’intégration est la meilleure dépend vraiment de ce que vous essayez d’accomplir. Si vous avez juste besoin de voir vos tickets Zendesk apparaître sur la chronologie de vos contacts dans HubSpot, l’intégration native de Zendesk est probablement le moyen le plus simple. Si votre objectif principal est de garder vos informations de contact et d’entreprise synchronisées dans les deux sens, la synchronisation des données HubSpot est probablement votre réponse. Et si vous avez besoin de flux de travail personnalisés, souhaitez que les choses se synchronisent en fonction de conditions spécifiques, ou devez automatiser des actions sur les deux plateformes, un outil iPaaS tiers vous donne le plus de pouvoir. Alors, demandez-vous : quelle est la chose la plus importante que vous voulez que cette intégration fasse ? Est-ce aligner les ventes et le support, obtenir des détails sur les tickets dans le CRM, ou automatiser des tâches spécifiques entre les plateformes ?

Pièges courants à éviter

Mettre en place des intégrations peut parfois entraîner des maux de tête si vous n’êtes pas prudent. Une erreur courante est de ne pas décider clairement quel système est la “source de vérité” pour différentes informations, comme les détails de contact. Assurez-vous de savoir où se trouvent les données les plus précises. N’ignorez pas les limitations de chaque intégration ; comprenez ce qu’elles pourraient ne pas faire avant de vous y fier pour des tâches importantes. Testez toujours, toujours votre configuration en profondeur, surtout si vous utilisez un iPaaS, en utilisant des données d’exemple avant de l’activer pour vos interactions clients en direct. Et enfin, faites attention à la qualité de vos données dans les deux systèmes avant de synchroniser ; si vous mettez de mauvaises données, vous obtiendrez de mauvaises données !

Comment l’intégration renforce les agents de support AI

Connecter HubSpot et Zendesk ne concerne pas seulement le fait de rendre les choses plus fluides pour votre équipe. Cela donne également aux agents de support AI une bien meilleure vue de vos clients.

Au lieu de travailler uniquement avec un ticket de support et quelques articles du centre d’aide, les outils AI peuvent accéder à des données CRM riches provenant de HubSpot. Cela signifie qu’ils peuvent voir plus que le problème qui se présente à eux. Ils peuvent comprendre qui est le client, ce qu’il a acheté, quels e-mails il a ouverts, combien de temps il est avec vous, et s’il fait partie d’une affaire active ou non.

Avec ce tableau complet, l’AI peut s’impliquer et faire beaucoup plus. Il peut aider à prioriser les tickets en fonction de la valeur client, donner des réponses plus intelligentes et plus personnalisées, et même déclencher des actions basées sur un mélange de données de support et de ventes. Par exemple, si une demande de support provient de quelqu’un qui est sur le point de conclure une affaire, l’AI peut le signaler immédiatement et alerter son représentant commercial afin que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Ce type d’automatisation intelligente est ce pour quoi eesel AI est conçu. Il se connecte à Zendesk et apprend de votre service d’assistance, mais il peut également utiliser un contexte supplémentaire provenant d’outils comme HubSpot si ces systèmes sont connectés. De cette façon, les Agents et Assistants eesel AI peuvent répondre avec plus de clarté, aider votre équipe à travailler plus rapidement, et s’assurer que les clients reçoivent le bon support à chaque fois. Vous voulez le voir en action ? Consultez notre page d’intégration Zendesk.

Maximisez vos données intégrées avec eesel AI

Connecter vos plateformes est génial, mais faire en sorte que ces données connectées fonctionnent pour vous ? C’est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Alors que l’intégration relie vos systèmes, eesel AI rend votre support véritablement intelligent en utilisant toutes ces données unifiées.

eesel AI offre une automatisation plus intelligente, des réponses qui comprennent le contexte, et des moyens flexibles d’apprendre de toutes vos différentes sources de connaissances, y compris les données que vous avez connectées entre HubSpot et Zendesk. De plus, avec notre tarification simple au paiement par interaction, vous obtenez une AI puissante sans les coûts imprévus ou les frais par agent que vous pourriez trouver ailleurs. eesel AI fonctionne sans problème avec Zendesk et les autres outils que vous utilisez déjà. Il est conçu pour vous aider à automatiser les tâches de support, à assister vos agents, et à améliorer encore l’expérience client.

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