Cómo integrar HubSpot con Zendesk

Hablemos de conectar su CRM y su plataforma de atención al cliente. Honestamente, esto marca una enorme diferencia para su negocio. Piénselo: su equipo de ventas y marketing vive en HubSpot, haciendo seguimiento de clientes potenciales (leads), ejecutando campañas y determinando quiénes son sus clientes más valiosos. Mientras tanto, su equipo de soporte está ocupado en Zendesk, una plataforma madura y confiable que impulsa el servicio al cliente para miles de empresas, respondiendo preguntas y resolviendo problemas todos los días. Cuando estos dos sistemas se comunican entre sí, usted obtiene una visión completa del ciclo de vida de su cliente. Su equipo de ventas puede ver cuándo un cliente importante se ha puesto en contacto con soporte, y su equipo de soporte puede ver que está hablando con un cliente potencial prometedor, lo que permite una experiencia más personalizada.

Conectar HubSpot y Zendesk reúne toda esa información importante de los clientes. Ofrece a cada integrante de su equipo una imagen única y clara del recorrido del cliente, comenzando desde ese primer correo electrónico de marketing hasta la asistencia recibida después de realizar una compra. Este tipo de configuración significa que los agentes de soporte tienen un mejor contexto sobre con quién están hablando, los equipos pueden realizar traspasos de información sin problemas y el cliente termina teniendo una experiencia mucho mejor en general. Además, prepara el terreno de manera ideal para utilizar una automatización inteligente, permitiendo que las herramientas de IA utilicen estos datos combinados para mantener conversaciones más inteligentes.

Herramientas como eesel AI pueden entonces aprovechar estos datos enriquecidos y conectados. Esto ayuda a potenciar a los agentes y asistentes de soporte de IA, automatizando respuestas y flujos de trabajo con una comprensión total del historial del cliente. Si desea obtener más información sobre cómo funciona eesel AI con Zendesk, consulte nuestra página de integración de Zendesk.

Lo que necesitará

Antes de lanzarse a conectar HubSpot y Zendesk, querrá asegurarse de tener algunas cosas preparadas. En primer lugar, necesitará cuentas activas tanto para HubSpot como para Zendesk. Y esto es clave: definitivamente necesitará acceso de administrador en ambas plataformas para configurar todo correctamente. Dependiendo de cómo decida integrarlos, también podría necesitar una suscripción a una plataforma de integración de terceros, algo como Zapier. Además, para algunas funciones específicas de HubSpot, como el mapeo de campos personalizados en la Sincronización de Datos (Data Sync), necesitará al menos un plan HubSpot Operations Hub Starter.

Comprensión de los diferentes métodos de integración

Es bueno saber de entrada que no existe una única forma de conectar HubSpot y Zendesk. El mejor método para usted depende realmente de qué datos necesite compartir, en qué dirección deban fluir y qué tipo de tareas automatizadas espere configurar.

En términos generales, tiene tres formas principales de integrar estas dos plataformas populares:

• La integración nativa de Zendesk Support para HubSpot: Esta es una opción directa y confiable que trae información vital de los tickets a la línea de tiempo de sus contactos de HubSpot para una mejor visibilidad.

• La integración de sincronización de datos de HubSpot: Ofrece una sincronización robusta para contactos y empresas, asegurando que sus registros principales sean consistentes en ambos sistemas.

• Herramientas de terceros: Soluciones como Zapier le brindan la flexibilidad de crear flujos de trabajo personalizados muy específicos entre las dos plataformas.

Veamos más de cerca cada método para que pueda determinar cuál tiene más sentido para sus necesidades.

Paso 1: Configuración de la integración nativa de Zendesk Support para HubSpot

Comencemos con la integración desarrollada por Zendesk. Es una forma sumamente eficiente de llevar datos esenciales de soporte a su CRM.

Qué hace esta integración

Esta integración ha sido desarrollada por los expertos de Zendesk y su propósito principal es proporcionar visibilidad inmediata de las interacciones de soporte dentro de su CRM de HubSpot. Asegura que los eventos relacionados con sus tickets de Zendesk aparezcan en la línea de tiempo del registro de contacto coincidente en HubSpot, creando un flujo confiable de información desde Zendesk hacia HubSpot.

Qué datos se sincronizan con HubSpot

Cuando ponga en marcha esta integración, comenzará a ver diferentes fragmentos de información de los tickets de Zendesk aparecer como eventos en la línea de tiempo de un cliente dentro de HubSpot. Esto incluye aspectos como el asunto del ticket y su estado actual, el historial de la conversación, un enlace directo al ticket en Zendesk, la calificación CSAT (satisfacción del cliente) y qué grupo o agente manejó el ticket. Puede encontrar más detalles en el centro de ayuda de Zendesk.

Guía rápida de configuración

Poner en funcionamiento esta integración nativa es rápido y sencillo. Estos son los pasos básicos a seguir:

1. Diríjase a la página de configuración específica para esta integración.

2. Escriba su subdominio único de Zendesk.

3. Otorgue permiso a la aplicación de Zendesk para conectarse.

4. Permita que la aplicación de HubSpot acceda a sus datos de Zendesk.

5. Autorice a Zendesk para usar sus datos dentro de HubSpot.

6. En HubSpot, haga clic en cualquier contacto, vaya a la pestaña Actividades, haga clic en "Filtrar actividad" y asegúrese de que "Integraciones > Zendesk" esté marcado.

Consideraciones clave

Esta integración está diseñada para facilitar su uso y se centra en proporcionar un flujo unidireccional de contexto de soporte hacia HubSpot. Este enfoque simplificado garantiza que los datos de su CRM se mantengan organizados y centrados en las interacciones con el cliente. Aunque se enfoca en la visibilidad a nivel de contacto, es una excelente opción para los equipos que desean una forma confiable y sencilla de mantener informados a los departamentos de ventas y marketing sobre el estado del soporte. Puede obtener más información sobre las funciones específicas en el centro de ayuda de Zendesk.

Paso 2: Configuración de la integración de sincronización de datos de HubSpot

Ahora, veamos la integración desarrollada por HubSpot. Esta forma parte de su herramienta de sincronización de datos (Data Sync) y se centra en mantener alineados sus registros principales de clientes.

Qué hace esta integración

Esta integración de la función de sincronización de datos de HubSpot tiene como objetivo mantener sus registros principales, como contactos y empresas, sincronizados entre HubSpot y Zendesk. Permite una sincronización bidireccional para los contactos en HubSpot y los usuarios en Zendesk, así como para las empresas en HubSpot y las organizaciones en Zendesk.

Datos sincronizados

Aquí tiene un resumen rápido de cómo la integración de sincronización de datos de HubSpot alinea sus registros, según la información del App Marketplace de HubSpot:

Objeto de Zendesk	Objeto de HubSpot	Dirección de sincronización
Usuarios	Contactos	Bidireccional
Organizaciones	Empresas	Bidireccional
Tickets	Tickets	Unidireccional (HS a ZD)

Incluye mapeos de campos predeterminados efectivos para ayudarle a comenzar rápidamente. Si tiene requisitos específicos de campos personalizados, estos pueden abordarse con un plan HubSpot Operations Hub Starter, como se señala en el blog de Mole Street.

Guía rápida de configuración

La configuración de la integración de sincronización de datos de HubSpot se realiza directamente dentro de su cuenta de HubSpot:

1. Inicie sesión en su cuenta de HubSpot.

2. Haga clic en el icono del Marketplace y elija App Marketplace.

3. Busque "Zendesk" y seleccione la aplicación.

4. Haga clic en "Install app" (Instalar aplicación).

5. Inicie sesión en su cuenta de Zendesk y haga clic en "Allow" (Permitir).

6. Configure sus preferencias de sincronización y los mapeos de campos.

Consideraciones clave

Esta integración es una excelente manera de garantizar que la información de contactos y empresas sea consistente en todo su stack tecnológico. Es particularmente útil para mantener actualizados los números de teléfono y los detalles de contacto en ambos sistemas. Para los equipos que requieren un historial profundo de conversaciones dentro del CRM, la integración nativa de Zendesk sigue siendo una opción complementaria fantástica. Asegurarse de que sus reglas de sincronización estén bien definidas le ayudará a aprovechar al máximo esta potente herramienta.

Paso 3: Exploración de opciones de integración de terceros (como Zapier)

Para los equipos con necesidades de flujo de trabajo altamente especializadas, las herramientas de terceros iPaaS (plataforma de integración como servicio) como Zapier ofrecen flexibilidad adicional. Estas herramientas le permiten crear sincronizaciones personalizadas basadas en condiciones específicas, ayudando a automatizar incluso los procesos multiplataforma más complejos.

Cómo funciona

Plataformas como Zapier utilizan "Disparadores" (Triggers) y "Acciones". Usted puede configurar un disparador en una aplicación (como un cambio de estado en Zendesk) para iniciar automáticamente una acción en HubSpot. Estas plataformas están diseñadas para ser accesibles, lo que le permite crear "Zaps" sin necesidad de una profunda experiencia técnica.

Flujos de trabajo comunes

El uso de herramientas de terceros puede ampliar las capacidades de su stack integrado. Algunos ejemplos incluyen:

• Creación automática de un ticket de Zendesk a partir del envío de un formulario de HubSpot.

• Actualización de los registros de HubSpot cuando se crean nuevos tickets en Zendesk.

• Registro de tickets de Zendesk como negocios (deals) en HubSpot para realizar un seguimiento de las oportunidades de venta potenciales.

Puede explorar una amplia variedad de disparadores y acciones en la página de Zapier para HubSpot + Zendesk.

Consideraciones

Si bien las herramientas iPaaS ofrecen una personalización extensa, normalmente implican una suscripción por separado. Para la automatización específica de soporte, eesel AI a menudo puede simplificar estos flujos de trabajo al proporcionar inteligencia directamente dentro de su interfaz de centro de ayuda. Al conectar eesel AI a sus herramientas, puede automatizar tareas de soporte complejas mientras mantiene una configuración simplificada.

Consejos a seguir y errores comunes que se deben evitar

Para terminar, aquí tiene algunos consejos prácticos para 2026.

Elegir el método correcto

Si desea la forma más fluida y confiable de ver los detalles de los tickets de Zendesk en HubSpot, la integración nativa es el estándar de oro. Para mantener sincronizadas las listas de contactos principales, la sincronización de datos de HubSpot es una opción sólida. Si tiene necesidades de automatización de varios pasos muy específicas, una herramienta iPaaS podría ser la adecuada. Considere siempre qué es lo que mejor permitirá a su equipo brindar un servicio excelente.

Errores comunes que se deben evitar

Para garantizar una integración fluida, resulta útil decidir qué sistema sirve como la "fuente de verdad" principal para puntos de datos específicos. Comprender las fortalezas de cada método de integración le ayudará a elegir la mejor herramienta para el trabajo. Realice siempre una prueba rápida con datos de muestra para asegurarse de que sus flujos de trabajo funcionen exactamente como se espera.

Cómo la integración empodera a los agentes de soporte de IA

Conectar HubSpot y Zendesk no se trata solo de hacer que las cosas sean más fluidas para su equipo. También ofrece a los agentes de soporte de IA una visión mucho mejor de sus clientes.

Al aprovechar los valiosos datos del CRM de HubSpot junto con las robustas capacidades de ticketing de Zendesk, las herramientas de IA pueden ofrecer una ayuda verdaderamente personalizada. Pueden entender qué ha comprado un cliente, su historial con su empresa e incluso si forma parte de un negocio de ventas activo.

Esto permite que la IA priorice los tickets de forma inteligente y proporcione respuestas con un alto grado de contexto. Por ejemplo, una IA puede marcar una solicitud de soporte de un cliente VIP, asegurando que su equipo pueda actuar rápidamente para mantener esa relación valiosa.

Este tipo de automatización inteligente es para lo que se ha creado eesel AI. Se integra perfectamente con Zendesk para aprender de su centro de ayuda mientras utiliza contexto adicional de herramientas como HubSpot. Esto garantiza que los agentes de eesel AI puedan responder con claridad y ayudar a su equipo a trabajar más rápido.

Maximice sus datos integrados con eesel AI

Conectar sus plataformas es un excelente primer paso, y eesel AI le ayuda a que esos datos trabajen aún más. Mientras que la integración vincula sus sistemas, eesel AI añade una capa de inteligencia a sus operaciones de soporte.

eesel AI ofrece automatización inteligente y respuestas conscientes del contexto al aprender de sus diversas fuentes de conocimiento, incluidos los datos sincronizados entre HubSpot y Zendesk. Con precios transparentes y un enfoque en el ecosistema de Zendesk, está diseñado para ayudarle a asistir a los agentes y mejorar la experiencia del cliente.

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