HubSpot CRMデータエンリッチメントの実践ガイド

誰でも一度は経験したことがあるでしょう。HubSpot CRMで新しいコンタクト先を見て、いざ連絡を取ろうとしたら、そのレコードがほとんど空っぽだったという経験です。名前とメールアドレスはあるものの、それだけ。役職もなければ、会社の規模もわからない。まともな会話をする前に、本当の文脈を把握するための情報が何もないのです。そこから始まるのが、LinkedInや企業のウェブサイトを手作業でひたすら調べ、空白を埋める作業です。

もし、この面倒な一連の作業をすべてスキップできるとしたらどうでしょう？それこそが、データエンリッチメントの基本的な考え方です。つまり、手作業の手間をかけずに、最小限のコンタクトレコードをリッチで有用なプロフィールに変えるということです。

このガイドでは、HubSpot CRMのデータエンリッチメントについて詳しく解説します。Breeze IntelligenceのようなHubSpot独自のツールから、多くのチームが使用しているサードパーティ製アプリ、そして単なる静的なデータにとどまらず、サポートチームが本当に必要とする実用的なAIを提供する方法までを探ります。

HubSpot CRMのデータエンリッチメントとは？

簡単に言えば、データエンリッチメントとは、手持ちの顧客データをより良いものにするプロセスです。欠けている詳細を追加し、既存の情報が正しいことを確認し、他の情報源から役立つ文脈を付け加えるのです。

HubSpotを利用している人にとって、これは非常に重要です。クリーンで完全なデータは、スマートなリードスコアリングやパーソナライズされたマーケティングキャンペーンから、より良い全体的な顧客体験に至るまで、あらゆる活動の基盤となります。顧客が誰で、どの業界に属し、会社の規模はどのくらいで、どのような役割を担っているのかがわかれば、当て推量ではなく、本当の意味でのつながりを築き始めることができます。

そしてこれは、単に「あれば便利」というものではありません。ある試算によると、CRMデータの40%以上が毎年古くなると言われています。人々は転職し、企業は方針転換し、情報は古くなっていくのです。HubSpotはこのことをよく認識しており、そのためにAIプラットフォームであるBreeze Intelligenceを中心に、役立つ組み込み機能を提供しています。

HubSpotネイティブのデータエンリッチメントの仕組み

HubSpotは、すぐに使えるデータエンリッチメントソリューションを提供しており、これは多くのビジネスにとって堅実な出発点となります。その仕組みと、同様に重要なことですが、その限界について掘り下げてみましょう。

Breeze Intelligenceの紹介：HubSpotのデータエンリッチメント用AIエンジン

少し前からHubSpotを利用している方なら、HubSpot Insightsという機能を覚えているかもしれません。それは、よりスマートでAIを搭載したエンジンであるBreeze Intelligenceに置き換えられ、バックグラウンドで静かに動作しています。

Breezeは、コンタクトや会社のレコードに欠けている情報を自動的に補完しようとします。ドメイン名を持つ新しい会社や、仕事用のメールアドレスを持つコンタクトを追加すると、Breezeはそれを巨大なデータベースと照合し、ファーモグラフィックデータを取り込みます。これには、相手の人物や会社をより明確に把握するための重要な詳細情報が含まれています。

Breezeが取り込める情報の簡単なリストは以下の通りです：

HubSpotネイティブのエンリッチメントの限界

HubSpotのネイティブエンリッチメントは便利ですが、本当に正確で具体的なデータを必要とするチームにとっては、「まあまあ」の解決策でしかないと感じることがよくあります。実際のところ、組み込みツールだけに頼っていると、深刻な問題につながる可能性があります。

最もよくある不満の一つは、データの正確性に関するものです。HubSpotコミュニティフォーラムのユーザーは、このツールが解決する以上に問題を引き起こすことがあるという経験を共有しています。例えば、「Google」のような有名な会社名を、正式な法人名である「Alphabet LLC」に変更してしまうことがあります。これは技術的には正しいのですが、認識しやすいブランド名で自動化ワークフローを構築している営業やマーケティングチームにとっては厄介です。

ええ、私たちはInsightsのいわゆる「インテリジェンス」を無効にしなければなりませんでした。それは何千もの会社の関連会社名をランダムな名前に変更しました。例えばGoogleは「AlphabetLLC」に、LLC付きでスペースなしのまさにこの表記に変更されました。[...] これは文字通り何千もの会社名に対して行われ、HSの対応はエクスポート/再インポートで修正しろというものでした。そして、なぜこんなことが起こるのかについて全く説明がありませんでした。

Reddit

データは古くもなります。人々は頻繁に転職しますが、HubSpotは継続的なエンリッチメントを提供しているものの、更新が常に即時であるとは限りません。先月退職した人にアプローチするのは、あまり良い印象を与えません。

しかし、最大の欠点は、このデータが単なる静的なスナップショットであるということです。それは顧客が誰であるかを教えてくれますが、リアルタイムで彼らの質問に答えるのには役立ちません。会社の年間収益を知っていても、サポート担当者が顧客の最近の注文状況を見つけたり、奇妙なバグのトラブルシューティングをしたりするのには役立ちません。

この動画では、HubSpotでのデータエンリッチメントを自動化し、時間を節約し、データ品質を向上させる方法を説明しています。

HubSpot CRMのデータエンリッチメントにサードパーティツールを使用する

これらのギャップのため、多くの企業は、仕事を正しく遂行するために、専門的なサードパーティツールのエコシステム全体に目を向けます。

セールスインテリジェンスツールのエコシステム

ZoomInfo、Apollo.io、Clayなどのプラットフォームは、より深く掘り下げる必要があるチームに人気です。これらは、HubSpotのネイティブツールでは見逃しがちな、直通の電話番号、検証済みの個人メールアドレス、あるいは企業が使用している特定のソフトウェアといった詳細なプロスペクティングデータを発見するのに優れています。高度にターゲットを絞ったアウトリーチリストを作成する営業担当者にとって、このレベルの詳細は非常に価値があります。

しかし、これらのツールを導入するのは必ずしもスムーズではありません。HubSpotコミュニティフォーラムで指摘されているように、Apolloのようなツールは、基本的なデータ衛生を損なうことがあります。コンタクトが転職した場合、インテグレーションは新しい会社を追加するかもしれませんが、古い会社を削除するのを忘れ、担当者は重複した、あるいは紛らわしいレコードを手作業でクリーンアップすることになります。

Apolloが転職したコンタクトを更新する際、以前の（もはや不正確な）会社との関連付けを解除しないため、いわゆる「エンリッチメント」されたすべてのコンタクトに対して手動でこれを行う必要があります。これは、「データエンリッチメント」という最近作られた言葉を謳うほとんどすべてのプラットフォームに当てはまるようです。コンタクトがもはや働いていない会社にまだ関連付けられているのに、どうして私たちは豊かになれるのでしょうか？

Reddit

分断されたデータの問題

これらのインテグレーションがうまく機能したとしても、しばしば別の問題、つまりデータのサイロ化を引き起こします。

営業チームやマーケティングチームは、HubSpot内で美しく詳細なプロフィールを手に入れますが、その貴重な文脈が現場の担当者に届くことはめったにありません。ZendeskやFreshdeskのようなヘルプデスクで作業しているサポート担当者は、完全に蚊帳の外に置かれます。彼らは、よりパーソナルで役立つ対応をするのに役立つはずの豊富なデータを見ることができません。

これはすべて、根本的な断絶を指摘しています。これらのエンリッチメントツールからのデータは、会社の規模、業種、収益といった静的なものです。しかし、サポート担当者の仕事は動的です。彼らは、「注文はどこですか？」や「なぜこのエラーが表示されるのですか？」といった質問への答えを必要としています。標準的なデータエンリッチメントは、それに対応するようには設計されていませんでした。

データエンリッチメントとAIを統合し、サポートチームを強化する

では、これに対するより良いアプローチとは何でしょうか？それは、「エンリッチメント」が何であり得るかを再考することから始まります。CRMに静的なフィールドを追加するだけでなく、会社の知識すべてを接続し、サポートチームが即座に利用可能で実用的なものにできたらどうでしょう？

ここで統合されたナレッジレイヤーが登場します。eesel AIのようなツールは、単にコンタクトレコードを微調整するだけでなく、会社の知識が存在するすべての場所に接続することで、単一の信頼できる情報源を作成します。Zendeskのヘルプデスク履歴、ConfluenceやNotionの社内Wiki、さらにはSlackでのチームの会話にアクセスできるAIを想像してみてください。

これにより、状況は一変します。その仕組みは以下の通りです：

• 数ヶ月ではなく、数分で立ち上げ可能。 開発者を必要とする複雑な設定は忘れてください。eesel AIでは、完全にセルフサービスで体験できます。ワンクリックでヘルプデスクを接続し、数分で準備完了です。デモを見るためだけに営業担当者との電話を強制されることが多い競合他社とは大きな違いです。

• 自社の過去のチケットでトレーニング。 一般的なナレッジベースから情報を引き出すのではなく、eesel AIはチームの実際のサポート履歴から学習します。何千もの過去のチケットを分析し、ブランドの声、一般的な顧客の問題、そして成功した回答がどのようなものかを理解します。これにより、静的なデータでは決して提供できない、関連性の高いコンテキストが提供されます。

• ライブ情報のためのカスタムアクションを使用。 ここに本当の魔法があります。eesel AIエージェントは、情報を繰り返すだけでなく、行動を起こすことができます。Shopifyで注文状況を確認するためのリアルタイム検索を実行したり、社内データベースからアカウント詳細を取得したり、Jiraでチケットを作成したりできます。これは、サポートチームのリアルタイムのニーズに合わせて構築された、実用的なエンリッチメントです。

HubSpot CRMのデータエンリッチメントの価格とプランを比較する

コストについて話しましょう。常に要因となるからです。データエンリッチメントツールの価格モデルは多種多様で、高すぎるか、まったく予測不可能なプランに縛られがちです。

HubSpotのBreeze Intelligenceはクレジットシステムを使用しています。各レコードのエンリッチメントには10クレジットが使用され、プランには月間の許容量が含まれています（Starterは500、Professionalは3,000、Enterpriseは5,000）。使い切った場合は追加購入できますが、エンリッチメントするレコードが多い場合、これらのコストは気づかないうちに膨れ上がる可能性があります。

サードパーティツールは通常、はるかに大きな投資となります。ZoomInfoのようなプロバイダーは、小規模な企業には現実的ではない高価な年間契約で知られています。Apolloのような他のプロバイダーはサブスクリプション制ですが、それでも別の契約とインテグレーションを管理することになります。

eesel AIは、よりシンプルで柔軟なオプションを提供します。当社の価格設定は、シンプルで予測可能なモデルに基づいています：

• 解決ごとの料金はなし。 当社のプランは、月間のAIインタラクション数に基づく定額制です。つまり、忙しい月の後に驚くような請求書が届くことはありません。これは、AIが解決したチケットごとに課金する競合他社でよくある問題です。

• 柔軟なプラン。 いつでもキャンセル可能な月単位のプランを提供しています。これにより、多くのプロバイダーが求める長期契約に縛られることなく、ニーズの変化に応じて自由に調整できます。

静的なHubSpot CRMデータエンリッチメントから、実用的なインテリジェンスへ

より良いデータへの道は進化の過程です。通常は、CRMに付属する基本的な組み込みツールから始まります。そこから、多くのチームはより強力ですが独立したサードパーティのセールスツールへと移行します。しかし、未来はHubSpotにより多くのデータポイントを詰め込むことではありません。

それは、そのデータをサポートチケットから社内ドキュメントまで、他のすべてのビジネスナレッジと結びつけ、毎日顧客と対話するチームにとって即座に役立つものにすることです。それは、静的なプロフィールから動的でインテリジェントな自動化へと移行することです。

データをCRMのフィールドのリストとして考えるのをやめましょう。それを、よりスマートで、より速く、より役立つサポート体験のための燃料として捉え始めてください。

HubSpotデータを本当に活用する準備はできましたか？eesel AIがどのようにあなたのナレッジを統合し、数分でサポートを自動化できるかをご覧ください。今すぐ無料でお試しください。