Si eres gerente de ventas, tus días probablemente son un torbellino de revisiones de negocios, llamadas de coaching y la presión constante de preparar un pronóstico que no se desmorone la próxima semana. Intentar encontrar la historia real detrás de cada negocio significa bucear en una montaña de notas del CRM, hilos de correos electrónicos y registros de llamadas. Es una enorme pérdida de tiempo que te aleja del trabajo que realmente ayuda a tu equipo a ganar.
Este es exactamente el problema que se supone que las herramientas de IA deben resolver. Prometen analizar todos esos datos por ti y mostrarte solo lo que importa. Pero, ¿cumplen su promesa?
A continuación, echaremos un vistazo claro y sin rodeos a la función nativa de HubSpot, "Deal Insights". Veremos qué es, para qué sirve, dónde tiene sus límites y qué hacer cuando estés listo para algo más potente.
¿Qué es HubSpot AI Deal Insights?
En pocas palabras, HubSpot AI Deal Insights es una función integrada en el Sales Hub de HubSpot (necesitarás un plan Profesional o Enterprise) que analiza y resume automáticamente la información de un negocio de ventas específico. Piénsalo como un pequeño asistente de IA que se encuentra en los registros de tus negocios.
Su trabajo principal es escanear toda la actividad relacionada, como correos electrónicos, notas y transcripciones de llamadas, para generar un resumen rápido. La idea es ayudar a los representantes y gerentes a ponerse al día sobre el estado de un negocio, detectar posibles problemas y recordar lo que el comprador realmente quiere, todo sin tener que leer cada interacción.
Esta función es parte del impulso más grande de HubSpot hacia la IA, a veces llamado "Breeze", que se centra en añadir asistentes de IA en toda su plataforma.
Características clave de HubSpot AI Deal Insights
La herramienta tiene algunas partes principales que trabajan juntas para darte una instantánea rápida de un negocio directamente desde tu espacio de trabajo de ventas.
Resúmenes de negocios generados por IA
Probablemente, lo primero que notarás es el resumen generado por IA de las actividades recientes. Reúne las últimas cinco interacciones (piensa en reuniones, llamadas, correos electrónicos) para que no tengas que desplazarte por la línea de tiempo intentando reconstruir los hechos. Para las llamadas y reuniones, incluso puede crear un breve resumen a partir de la transcripción, lo cual es bastante útil. Es un verdadero ahorro de tiempo cuando solo necesitas una puesta al día rápida de lo que ha estado sucediendo.
Identificación proactiva de riesgos
Aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes. La IA busca activamente señales de alerta que podrían significar que un negocio está a punto de torcerse. Está entrenada para detectar cosas como:
-
La puntuación del negocio cae repentinamente.
-
El comprador menciona incertidumbre u objeciones en un correo electrónico.
-
No hay reuniones de seguimiento o tareas programadas, lo que podría significar que el negocio se está enfriando.
-
Una fecha de cierre que ya ha pasado.
Al señalar estas cosas, te ayuda a ti y a tus representantes a centrarse en los negocios que necesitan atención inmediata, permitiéndote adelantarte a los problemas antes de que descarrilen tu pronóstico.
Objetivos del comprador y perspectivas de la empresa
La herramienta también hace todo lo posible por extraer las necesidades comerciales del comprador de tus conversaciones, lo que ayuda a mantener sus objetivos en primer plano. También incorpora datos de otros servicios para mostrarte noticias recientes de la empresa, quiénes son sus competidores y qué herramientas están utilizando. Esto le da a tu equipo de ventas un contexto útil para personalizar sus conversaciones y posicionar mejor tu producto.
Beneficios estratégicos para tu equipo de ventas
Más allá de ahorrar un poco de tiempo en tareas administrativas, estas características pueden marcar una diferencia real en cómo opera tu equipo.
Pronósticos de ventas más precisos
Seamos realistas, los pronósticos de ventas a menudo pueden parecer basados más en el optimismo de un representante que en datos duros. Al marcar los negocios que se han estancado e identificar los riesgos de manera temprana, Deal Insights ofrece a los gerentes una visión más fundamentada de la salud de un negocio. Esto te ayuda a construir pronósticos que son un poco más fiables y menos basados en ilusiones.
Revisiones de negocios y coaching más rápidos
El panel de información puede cambiar realmente la dinámica de tus reuniones uno a uno. En lugar de comenzar una reunión con un vago "Entonces, ¿qué hay de nuevo con este negocio?", puedes ir directo al grano. Un gerente puede decir: "Veo que la IA marcó un posible problema de presupuesto después de tu última llamada. ¿Cuál es nuestro plan para manejar eso?". Esto conduce a sesiones de coaching mucho más enfocadas que ayudan a los representantes a superar obstáculos reales.
Mejora de la productividad de los representantes de ventas
Todos los pequeños ahorros de tiempo se suman. Los representantes pasan menos tiempo redactando notas de reuniones o buscando en su bandeja de entrada un correo electrónico antiguo. También ayuda a los nuevos empleados a familiarizarse más rápido con los negocios existentes, lo cual es excelente para que se pongan en marcha. Esto libera su agenda para hacer lo que realmente se supone que deben hacer: encontrar nuevos clientes y hablar con ellos.
Limitaciones de HubSpot AI Deal Insights y cuándo buscar una alternativa
HubSpot AI Deal Insights es una función decente, pero está fundamentalmente atrapada dentro del mundo de HubSpot. Para los equipos que necesitan más, ahí es donde entran las soluciones integradas.
Fuentes de conocimiento limitadas
La mayor debilidad es que la IA solo aprende de los datos que viven dentro de HubSpot. Pero piensa dónde ocurren realmente todas las conversaciones importantes.
¿Qué pasa con ese plan de proyecto crítico en el que estás trabajando en un Google Doc compartido? ¿O las preguntas técnicas respondidas por un ingeniero en un canal de Slack? ¿O las especificaciones detalladas del producto que tu equipo mantiene en Confluence? Cuando solo confías en los datos del CRM, solo estás obteniendo una parte de la historia, y a veces es la parte equivocada.
Esta infografía ilustra cómo una herramienta de IA integrada puede extraer datos de múltiples fuentes más allá del CRM, una limitación clave de HubSpot AI Deal Insights.Enfoque en la información, no en acciones automatizadas
La herramienta de HubSpot es buena para decirte que hay un problema, pero en realidad no hace nada al respecto. Puede que marque un "riesgo de presupuesto", pero averiguar el siguiente paso sigue dependiendo completamente de ti.
Esta es una gran diferencia en comparación con los sistemas de IA más avanzados que pueden dar el siguiente paso por ti. Por ejemplo, un agente de IA independiente podría configurarse no solo para detectar ese riesgo, sino también para avisar automáticamente a un gerente, crear una tarea para el representante o incluso redactar una plantilla de correo electrónico que aborde preguntas comunes sobre el presupuesto. Es la diferencia entre una alarma y un sistema que te ayuda a apagar el incendio.
Este flujo de trabajo muestra cómo una plataforma de IA avanzada puede automatizar acciones basadas en información, a diferencia de HubSpot AI Deal Insights, que se centra principalmente en el análisis.Personalización y control limitados
Si echas un vistazo a los propios foros de la comunidad de HubSpot, verás que los usuarios han estado pidiendo más control sobre qué información se muestra. HubSpot está añadiendo gradualmente más opciones, pero al final del día, estás atado a su calendario.
Aquí es donde una plataforma de IA dedicada te da mucha más libertad. Una herramienta como eesel AI, por ejemplo, tiene un motor de flujos de trabajo que puedes personalizar por completo. Tú decides exactamente en qué negocios debe centrarse la IA, cuál debe ser su tono e incluso qué acciones especiales puede realizar, como buscar detalles de pedidos en Shopify o actualizar otro sistema por completo.
Esta imagen muestra las reglas de personalización en una plataforma de IA alternativa, destacando el mayor control disponible en comparación con el más rígido HubSpot AI Deal Insights.Precios de HubSpot Sales Hub
Vale la pena recordar que HubSpot AI Deal Insights no forma parte de los planes gratuitos o Starter. Para obtenerlo, necesitarás una suscripción al plan Sales Hub Professional o Enterprise.
| Plan | Precio inicial (compromiso anual) | Características clave para Deal Insights |
|---|---|---|
| Sales Hub Professional | 90 $/puesto/mes | Deal Insights, Pronósticos, Automatización de Ventas, Transcripción de Llamadas |
| Sales Hub Enterprise | 150 $/puesto/mes | Todo lo de Pro +, Inteligencia de Conversación, Objetos Personalizados, Permisos Avanzados |
Un aviso rápido: estos precios son puntos de partida de finales de 2024 y no incluyen las tarifas únicas de incorporación, que pueden ser bastante elevadas. Siempre verifica la página oficial de precios de HubSpot para obtener la información más reciente.
El veredicto: Desbloqueando la verdadera inteligencia de ventas más allá de HubSpot AI Deal Insights
Para los equipos que están totalmente comprometidos con HubSpot, la función AI Deal Insights es una buena adición. Definitivamente ayuda a limpiar el proceso de revisión de negocios y saca a la luz riesgos que podrían haber estado enterrados en tu CRM.
Pero su inteligencia se detiene en la frontera de HubSpot. La verdadera y completa inteligencia de ventas debe extraerse de todos los diferentes lugares donde trabaja tu equipo.
Aquí es donde una herramienta construida en torno a integraciones puede derribar esos muros. eesel AI está diseñada para conectarse a tu centro de ayuda y a todas tus bases de conocimiento dispersas para darle a tu IA una imagen completa y precisa de lo que está sucediendo. Se destaca por ofrecer:
-
Una configuración que toma minutos, no meses: Puedes poner en marcha eesel AI tú mismo sin esperar llamadas de incorporación o proyectos complicados. Simplemente se conecta a las herramientas que ya usas.
-
Conocimiento unificado: Conéctalo a tickets pasados, Google Docs, Confluence, Slack y más. Esto le da a la IA el contexto que necesita para ser genuinamente útil.
-
Acción, no solo información: Usa un motor de flujos de trabajo potente y fácil de personalizar para hacer más que solo analizar negocios. Puedes automatizar el triaje, redactar respuestas e iniciar acciones en tus otros sistemas.
¿Listo para darle un impulso a tus flujos de trabajo de ventas y soporte con una IA que realmente entiende el panorama completo? Prueba eesel AI gratis y descubre lo sencillo que es empezar.
Preguntas frecuentes
HubSpot AI Deal Insights es una función del Sales Hub que analiza y resume automáticamente la información de los negocios de ventas. Escanea actividades relacionadas como correos electrónicos y transcripciones de llamadas para proporcionar resúmenes rápidos, identificar riesgos potenciales y destacar los objetivos del comprador.
Para utilizar HubSpot AI Deal Insights, tu equipo de ventas necesitará una suscripción al plan Sales Hub Professional o Sales Hub Enterprise. No está disponible en los planes gratuitos o Starter.
HubSpot AI Deal Insights mejora los pronósticos al marcar negocios estancados e identificar riesgos de manera temprana. Esto proporciona a los gerentes de ventas una visión más basada en datos sobre la salud del negocio, lo que lleva a pronósticos más fiables y a una menor dependencia del optimismo subjetivo.
Una limitación principal de HubSpot AI Deal Insights es su dependencia exclusiva de los datos dentro de HubSpot. No puede extraer información de herramientas externas como Google Docs, Slack o Confluence, lo que significa que solo proporciona una visión parcial del contexto completo del negocio.
HubSpot AI Deal Insights está diseñado para proporcionar información y señalar problemas potenciales, como riesgos presupuestarios. Sin embargo, no realiza acciones automáticamente; la tarea de determinar e iniciar los siguientes pasos o soluciones sigue siendo manual para el equipo de ventas.
Aunque HubSpot está añadiendo gradualmente más opciones de personalización, el control sobre la información específica que muestra HubSpot AI Deal Insights es generalmente limitado en comparación con las plataformas de IA dedicadas. Los usuarios suelen tener que esperar las actualizaciones programadas de HubSpot para nuevas funciones de personalización.
