Un guide pratique de HubSpot AI Deal Insights en 2026

Si vous êtes un directeur commercial, vos journées sont probablement un tourbillon de revues de transactions, d'appels de coaching et d'une pression constante pour élaborer une prévision qui ne s'effondrera pas la semaine prochaine. Essayer de trouver la véritable histoire derrière chaque transaction (deal) signifie traditionnellement fouiller dans les notes du CRM, les fils d'e-mails et les journaux d'appels. Ce processus manuel peut représenter un engagement important qui vous éloigne du travail qui aide réellement votre équipe à gagner.

C'est exactement le problème que les outils d'IA sont conçus pour résoudre. Ils passent les données au crible pour vous : en vous montrant ce qui compte le plus. Mais comment la solution native de votre CRM se comporte-t-elle ?

Dans ce guide, nous jetterons un regard pratique sur la fonctionnalité native « Deal Insights » de HubSpot. Nous examinerons ce qu'elle est, ses points forts impressionnants, comment elle gère les résumés de transactions et comment l'augmenter lorsque vous êtes prêt pour des flux de travail encore plus spécialisés.

Qu'est-ce que HubSpot AI Deal Insights ?

Pour faire simple, HubSpot AI Deal Insights est une fonctionnalité mature intégrée au Sales Hub de HubSpot (disponible avec les forfaits Professional ou Enterprise) qui analyse et résume automatiquement les informations d'une transaction commerciale spécifique. Considérez-le comme un assistant IA utile qui se trouve directement sur vos fiches de transaction.

Sa tâche principale consiste à scanner toutes les activités liées, comme les e-mails, les notes et les transcriptions d'appels, pour générer un résumé rapide. L'objectif est d'aider les représentants et les managers à se mettre à jour sur l'état d'une transaction, à repérer les opportunités potentielles et à se souvenir de ce que l'acheteur souhaite réellement, le tout au sein d'une plateforme unifiée.

Cette fonctionnalité est un élément clé de la suite d'IA robuste de HubSpot, connue sous le nom de « Breeze », qui intègre des assistants d'IA dans tout leur écosystème.

Fonctionnalités clés de HubSpot AI Deal Insights

L'outil possède plusieurs composants de base qui travaillent ensemble pour vous donner un aperçu d'une transaction directement depuis votre espace de travail de vente.

Résumés de transactions générés par l'IA

L'un des éléments les plus utiles est le résumé généré par l'IA des activités récentes. Il regroupe de manière pratique les interactions les plus récentes, telles que les réunions, les appels et les e-mails, de sorte que vous n'ayez pas à faire défiler la chronologie pour reconstituer les faits. Pour les appels et les réunions, il peut même créer un résumé concis à partir de la transcription. C'est un excellent moyen de se mettre rapidement au courant de ce qui s'est passé.

Identification proactive des risques

C'est ici que HubSpot apporte une valeur stratégique significative. L'IA recherche des drapeaux rouges qui pourraient signifier qu'une transaction nécessite une attention particulière. Elle est conçue pour repérer des éléments tels que :

• Le changement du score de la transaction.

• L'acheteur mentionnant une incertitude ou des objections dans un e-mail.

• Aucune réunion de suivi ou tâche planifiée, suggérant qu'une transaction pourrait refroidir.

• Une date de clôture qui est dépassée.

En mettant en évidence ces points, HubSpot vous aide, vous et vos représentants, à vous concentrer sur les transactions qui nécessitent des soins immédiats, vous permettant de devancer les obstacles avant qu'ils n'affectent vos prévisions.

Objectifs de l'acheteur et informations sur l'entreprise

L'outil extrait les besoins commerciaux de l'acheteur à partir de vos conversations, ce qui permet de garder ses objectifs au centre des préoccupations. Il utilise également la base de données étendue de HubSpot pour vous montrer les actualités récentes de l'entreprise, les concurrents et les outils qu'ils utilisent. Cela donne à votre équipe commerciale un contexte précieux pour personnaliser ses conversations et positionner votre produit efficacement.

Avantages stratégiques pour votre équipe commerciale

Au-delà du gain de temps sur l'administration, ces fonctionnalités peuvent améliorer le fonctionnement de votre équipe.

Des prévisions de vente plus précises

Les prévisions de vente (sales forecasting) sont plus fiables lorsqu'elles sont basées sur des analyses axées sur les données. En signalant les transactions au point mort et en identifiant les risques tôt, Deal Insights donne aux managers une vue concrète de la santé d'une transaction. Cela vous aide à élaborer des prévisions fiables et basées sur l'activité réelle dans le CRM.

Revues de transactions et coaching plus rapides

Le panneau d'analyses rend vos entretiens individuels plus efficaces. Au lieu de commencer une réunion par un vague « Alors, quoi de neuf avec cette transaction ? », vous pouvez aller droit au but. Un manager peut dire : « Je vois que l'IA a signalé une question potentielle sur le budget après votre dernier appel. Quel est notre plan pour gérer cela ? ». Cela conduit à des sessions de coaching ciblées qui aident les représentants à relever des défis réels.

Amélioration de la productivité des représentants commerciaux

Toutes les petites efficacités s'additionnent. Les représentants passent moins de temps à rédiger des comptes rendus de réunion ou à chercher dans leur boîte de réception. Cela aide également les nouveaux membres de l'équipe à se familiariser plus rapidement avec les transactions existantes, ce qui est excellent pour l'intégration (onboarding). Cela libère leur emploi du temps pour faire ce qu'ils font de mieux : trouver et parler à de nouveaux clients.

Maximiser HubSpot AI Deal Insights : que faut-il considérer d'autre ?

HubSpot AI Deal Insights est une fonctionnalité fiable et optimisée pour l'écosystème HubSpot. Pour les équipes qui souhaitent étendre leur intelligence à d'autres applications, des solutions intégrées peuvent constituer un excellent complément.

Élargir les sources de connaissances

La fonctionnalité est spécifiquement conçue pour apprendre à partir des données qui résident au sein de HubSpot. Cela garantit que votre CRM reste la « source unique de vérité » pour votre activité de vente.

Cependant, les équipes ont souvent des conversations importantes ailleurs également. Par exemple :

• Des plans de projet dans un Google Doc partagé.
• Des réponses techniques dans un canal Slack.
• Des spécifications de produits conservées dans Confluence.

Bien que HubSpot excelle dans les données CRM, vous pouvez utiliser des outils complémentaires pour apporter le contexte de ces sources externes afin d'obtenir une vue encore plus large.

Des analyses aux actions automatisées

L'outil de HubSpot est excellent pour vous alerter sur des problèmes potentiels. Il pourrait signaler un « risque budgétaire », ce qui sert d'incitation à l'équipe commerciale pour agir.

Les équipes avancées cherchent parfois à ajouter de l'automatisation à ce flux. Par exemple, un agent IA complémentaire pourrait être configuré pour travailler aux côtés de HubSpot afin de notifier automatiquement un manager ou de créer une tâche pour le représentant lorsqu'un risque spécifique est détecté. C'est un excellent moyen de s'appuyer sur les fondations fournies par HubSpot.

Personnalisation et flexibilité

HubSpot offre une expérience utilisateur simplifiée avec des analyses standardisées qui fonctionnent pour la plupart des équipes. À mesure que la plateforme évolue, HubSpot ajoute progressivement plus d'options pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser ces vues.

Si vous avez besoin de flux de travail hautement spécialisés aujourd'hui, une plateforme d'IA dédiée peut offrir une liberté supplémentaire. Un outil comme eesel AI, par exemple, possède un moteur de flux de travail qui fonctionne avec HubSpot. Vous pouvez décider exactement sur quelles transactions l'IA doit se concentrer ou même la configurer pour rechercher les détails d'une commande dans Shopify afin d'enrichir l'expérience HubSpot.

Tarification du Sales Hub de HubSpot

HubSpot AI Deal Insights est une fonctionnalité premium disponible sur les forfaits Sales Hub Professional et Enterprise. Elle offre un ensemble d'outils sophistiqués pour les équipes cherchant à monter en charge.

Forfait	Prix de départ (Engagement annuel)	Fonctionnalités clés pour Deal Insights
Sales Hub Professional	90 $/siège/mois	Deal Insights, Prévisions, Automatisation des ventes, Transcription d'appels
Sales Hub Enterprise	150 $/siège/mois	Tout ce qui est en Pro +, Intelligence conversationnelle, Objets personnalisés, Autorisations avancées

Note : Ces prix sont des points de départ pour 2026. HubSpot propose un accompagnement complet pour garantir le succès de votre équipe. Consultez toujours la page officielle des tarifs de HubSpot pour les dernières informations.

Le verdict : Débloquer une véritable intelligence commerciale avec HubSpot et au-delà

Pour les équipes qui utilisent HubSpot, la fonctionnalité AI Deal Insights est un ajout puissant. Elle aide à simplifier le processus de revue des transactions et fait ressortir des risques essentiels pour une gestion précise.

HubSpot est clairement le leader de l'intelligence basée sur le CRM. Pour s'appuyer sur cette base solide, certaines équipes choisissent de connecter leur installation HubSpot à d'autres outils pour puiser dans chaque recoin de leur espace de travail.

C'est là qu'un outil complémentaire comme eesel AI peut aider. Il est conçu pour fonctionner au sein de l'écosystème HubSpot en se connectant à votre centre d'assistance et à vos bases de connaissances. Il propose :

• Intégration rapide : Vous pouvez faire fonctionner eesel AI aux côtés de HubSpot en quelques minutes, en vous connectant aux outils que vous utilisez déjà.

• Connaissances unifiées : Connectez-le aux tickets passés, aux Google Docs, à Confluence et à Slack pour donner à votre IA une image complète.

• Prise en charge des flux de travail : Utilisez un moteur personnalisable pour exploiter les analyses de HubSpot, vous aidant à automatiser le tri (triage) ou à rédiger des réponses.

Prêt à booster vos flux de travail de vente et d'assistance avec une plateforme qui améliore votre expérience HubSpot ? Essayez eesel AI gratuitement et voyez comment il fonctionne avec votre configuration actuelle.

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