Si vous êtes directeur commercial, vos journées sont probablement un enchaînement confus d'examens de transactions, d'appels de coaching, et la pression constante de devoir établir des prévisions qui ne s'effondreront pas la semaine suivante. Essayer de découvrir la véritable histoire derrière chaque transaction signifie fouiller dans une montagne de notes CRM, de fils d'e-mails et de journaux d'appels. C'est une énorme perte de temps qui vous éloigne du travail qui aide réellement votre équipe à gagner.
C'est exactement le problème que les outils d'IA sont censés résoudre. Ils promettent de passer au crible toutes ces données pour vous et de ne vous montrer que ce qui est important. Mais tiennent-ils leurs promesses ?
Ici, nous allons jeter un regard clair et sans fioritures sur la fonctionnalité native de HubSpot, « Deal Insights ». Nous verrons ce que c'est, à quoi ça sert, où se trouvent ses limites, et quoi faire lorsque vous serez prêt pour quelque chose de plus puissant.
Qu'est-ce que HubSpot AI Deal Insights ?
Pour faire simple, HubSpot AI Deal Insights est une fonctionnalité intégrée au Sales Hub de HubSpot (vous aurez besoin d'un plan Professional ou Enterprise) qui analyse et résume automatiquement les informations d'une transaction de vente spécifique. Pensez-y comme un petit assistant IA qui réside sur vos fiches de transaction.
Sa tâche principale est de scanner toutes les activités connexes, comme les e-mails, les notes et les transcriptions d'appels, pour générer un résumé rapide. L'idée est d'aider les commerciaux et les managers à se mettre rapidement au courant du statut d'une transaction, à repérer les problèmes potentiels et à se souvenir de ce que l'acheteur veut réellement, le tout sans avoir à lire chaque interaction.
Cette fonctionnalité fait partie de l'initiative IA plus large de HubSpot, parfois appelée « Breeze », qui vise à ajouter des assistants IA sur toute leur plateforme.
Fonctionnalités clés de HubSpot AI Deal Insights
L'outil se compose de quelques parties principales qui fonctionnent ensemble pour vous donner un aperçu rapide d'une transaction directement depuis votre espace de travail de vente.
Résumés de transactions générés par l'IA
La première chose que vous remarquerez probablement est le résumé des activités récentes généré par l'IA. Il rassemble les cinq dernières interactions (pensez aux réunions, appels, e-mails) pour que vous n'ayez pas à faire défiler la chronologie en essayant de tout reconstituer. Pour les appels et les réunions, il peut même créer un court résumé à partir de la transcription, ce qui est plutôt pratique. C'est un véritable gain de temps lorsque vous avez juste besoin d'un rattrapage rapide sur ce qui s'est passé.
Identification proactive des risques
C'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. L'IA recherche activement des signaux d'alarme qui pourraient indiquer qu'une transaction est sur le point de mal tourner. Il est entraîné à repérer des choses comme :
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La note de la transaction chute soudainement.
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L'acheteur mentionne de l'incertitude ou des objections dans un e-mail.
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Aucune réunion de suivi ou tâche n'est programmée, ce qui pourrait signifier que la transaction se refroidit.
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Une date de clôture qui est déjà dans le passé.
En signalant ces éléments, il vous aide, vous et vos commerciaux, à vous concentrer sur les transactions qui nécessitent une attention immédiate, vous permettant d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne fassent dérailler vos prévisions.
Objectifs de l'acheteur et informations sur l'entreprise
L'outil fait également de son mieux pour extraire les besoins commerciaux de l'acheteur de vos conversations, ce qui aide à garder leurs objectifs à l'esprit. Il importe également des données d'autres services pour vous montrer les nouvelles récentes de l'entreprise, qui sont ses concurrents et quels outils ils utilisent. Cela donne à votre équipe de vente un contexte utile pour personnaliser leurs conversations et mieux positionner votre produit.
Avantages stratégiques pour votre équipe de vente
Au-delà d'un petit gain de temps sur l'administratif, ces fonctionnalités peuvent réellement faire une différence dans la façon dont votre équipe opère.
Prévisions de ventes plus précises
Soyons réalistes, les prévisions de ventes peuvent souvent sembler basées davantage sur l'optimisme d'un commercial que sur des données concrètes. En signalant les transactions qui ont stagné et en identifiant les risques à un stade précoce, Deal Insights donne aux managers une vision plus réaliste de la santé d'une transaction. Cela vous aide à construire des prévisions un peu plus fiables et moins basées sur des vœux pieux.
Examens de transactions et coaching plus rapides
Le panneau d'informations peut vraiment changer l'ambiance de vos entretiens individuels. Au lieu de commencer une réunion par un vague « Alors, quoi de neuf avec cette transaction ? », vous pouvez aller droit au but. Un manager peut dire : « Je vois que l'IA a signalé un problème de budget potentiel après votre dernier appel. Quel est notre plan pour gérer ça ? ». Cela mène à des sessions de coaching beaucoup plus ciblées qui aident les commerciaux à surmonter de véritables obstacles.
Productivité améliorée des commerciaux
Tous ces petits gains de temps s'additionnent. Les commerciaux passent moins de temps à rédiger des comptes rendus de réunion ou à fouiller dans leur boîte de réception pour un vieil e-mail. Cela aide également les nouvelles recrues à se familiariser plus rapidement avec les transactions existantes, ce qui est excellent pour les rendre opérationnels. Cela libère leur emploi du temps pour faire ce qu'ils sont réellement censés faire : trouver de nouveaux clients et leur parler.
Limites de HubSpot AI Deal Insights et quand chercher une alternative
HubSpot AI Deal Insights est une fonctionnalité correcte, mais elle est fondamentalement coincée dans l'univers HubSpot. Pour les équipes qui ont besoin de plus, c'est là que les solutions intégrées entrent en jeu.
Sources de connaissances limitées
La plus grande faiblesse est que l'IA n'apprend qu'à partir des données qui se trouvent à l'intérieur de HubSpot. Mais pensez à où se déroulent réellement toutes les conversations importantes.
Qu'en est-il de ce plan de projet critique sur lequel vous travaillez dans un Google Doc partagé ? Ou des questions techniques auxquelles un ingénieur a répondu dans un canal Slack ? Ou des spécifications détaillées du produit que votre équipe conserve dans Confluence ? Lorsque vous vous fiez uniquement aux données du CRM, vous n'obtenez qu'une partie de l'histoire, et parfois c'est la mauvaise.
Cette infographie illustre comment un outil d'IA intégré peut extraire des données de plusieurs sources au-delà du CRM, une limitation clé de HubSpot AI Deal Insights.Accent sur les informations, pas sur les actions automatisées
L'outil de HubSpot est doué pour vous dire qu'il y a un problème, mais il ne fait rien pour le résoudre. Il peut signaler un « risque budgétaire », mais trouver la prochaine étape dépend encore entièrement de vous.
C'est une grande différence par rapport aux systèmes d'IA plus avancés qui peuvent prendre la prochaine étape pour vous. Par exemple, un agent IA distinct pourrait être configuré non seulement pour repérer ce risque, mais aussi pour notifier automatiquement un manager, créer une tâche pour le commercial, ou même rédiger un modèle d'e-mail qui aborde les questions budgétaires courantes. C'est la différence entre une sonnette d'alarme et un système qui vous aide à éteindre l'incendie.
Ce flux de travail montre comment une plateforme d'IA avancée peut automatiser des actions basées sur des informations, contrairement à HubSpot AI Deal Insights, qui se concentre principalement sur l'analyse.Personnalisation et contrôle limités
Si vous parcourez les forums de la communauté de HubSpot, vous verrez que les utilisateurs demandent à avoir plus leur mot à dire sur les informations affichées. HubSpot ajoute progressivement plus d'options, mais au final, vous êtes obligé d'attendre leur calendrier.
C'est là qu'une plateforme d'IA dédiée vous offre beaucoup plus de liberté. Un outil comme eesel AI, par exemple, dispose d'un moteur de flux de travail que vous pouvez entièrement personnaliser. Vous décidez exactement sur quelles transactions l'IA doit se concentrer, quel doit être son ton, et même quelles actions spéciales elle peut entreprendre, comme rechercher des détails de commande dans Shopify ou mettre à jour un autre système entièrement.
Cette image montre les règles de personnalisation dans une plateforme d'IA alternative, soulignant le plus grand contrôle disponible par rapport à HubSpot AI Deal Insights, plus rigide.Tarifs du Sales Hub de HubSpot
Il est bon de rappeler que HubSpot AI Deal Insights ne fait pas partie des plans gratuits ou Starter. Pour l'obtenir, vous aurez besoin d'un abonnement au plan Sales Hub Professional ou Enterprise.
| Plan | Prix de départ (Engagement annuel) | Fonctionnalités clés pour Deal Insights |
|---|---|---|
| Sales Hub Professional | 90 $/siège/mois | Deal Insights, Prévisions, Automatisation des ventes, Transcription d'appels |
| Sales Hub Enterprise | 150 $/siège/mois | Tout ce qui est dans Pro +, Intelligence conversationnelle, Objets personnalisés, Permissions avancées |
Petite information : Ces prix sont des points de départ de fin 2024 et n'incluent pas les frais d'intégration uniques, qui peuvent être assez élevés. Vérifiez toujours la page officielle des tarifs de HubSpot pour les informations les plus récentes.
Le verdict : Libérer la véritable intelligence commerciale au-delà de HubSpot AI Deal Insights
Pour les équipes qui sont entièrement investies dans HubSpot, la fonctionnalité AI Deal Insights est un ajout sympathique. Elle aide certainement à clarifier le processus d'examen des transactions et fait remonter à la surface des risques qui auraient pu être enfouis dans votre CRM.
Mais son intelligence s'arrête à la frontière de HubSpot. Une véritable intelligence commerciale complète doit puiser dans tous les différents endroits où votre équipe travaille.
C'est là qu'un outil construit autour d'intégrations peut faire tomber ces murs. eesel AI est conçu pour se connecter à votre service d'assistance et à toutes vos bases de connaissances dispersées pour donner à votre IA une image complète et précise de ce qui se passe. Il se distingue en offrant :
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Une configuration qui prend des minutes, pas des mois : Vous pouvez mettre en route eesel AI vous-même sans attendre des appels d'intégration ou des projets compliqués. Il se branche simplement sur les outils que vous utilisez déjà.
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Connaissances unifiées : Connectez-le aux tickets passés, à Google Docs, Confluence, Slack, et plus encore. Cela donne à l'IA le contexte dont elle a besoin pour être réellement utile.
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Action, pas seulement information : Utilisez un moteur de flux de travail puissant et facile à personnaliser pour faire plus que simplement analyser les transactions. Vous pouvez automatiser le tri, rédiger des réponses et lancer des actions dans vos autres systèmes.
Prêt à donner un coup de pouce à vos flux de travail de vente et de support avec une IA qui comprend vraiment la situation dans son ensemble ? Essayez eesel AI gratuitement et découvrez à quel point il est simple de commencer.
Foire aux questions
HubSpot AI Deal Insights est une fonctionnalité du Sales Hub qui analyse et résume automatiquement les informations sur les transactions commerciales. Il scanne les activités connexes comme les e-mails et les transcriptions d'appels pour fournir des résumés rapides, identifier les risques potentiels et mettre en évidence les objectifs de l'acheteur.
Pour utiliser HubSpot AI Deal Insights, votre équipe de vente aura besoin d'un abonnement au plan Sales Hub Professional ou Sales Hub Enterprise. Il n'est pas disponible sur les plans gratuits ou Starter.
HubSpot AI Deal Insights améliore les prévisions en signalant les transactions au point mort et en identifiant les risques à un stade précoce. Cela donne aux directeurs commerciaux une vision plus axée sur les données de la santé d'une transaction, ce qui conduit à des prévisions plus fiables et moins dépendantes de l'optimisme subjectif.
Une limitation principale de HubSpot AI Deal Insights est sa dépendance exclusive aux données internes à HubSpot. Il ne peut pas extraire d'informations d'outils externes comme Google Docs, Slack ou Confluence, ce qui signifie qu'il ne fournit qu'une vue partielle du contexte complet de la transaction.
HubSpot AI Deal Insights est conçu pour fournir des informations et signaler des problèmes potentiels, tels que les risques budgétaires. Cependant, il n'effectue pas d'actions automatiques ; la détermination et l'initiation des prochaines étapes ou des résolutions restent une tâche manuelle pour l'équipe de vente.
Bien que HubSpot ajoute progressivement plus d'options de personnalisation, le contrôle sur les informations spécifiques affichées par HubSpot AI Deal Insights est généralement limité par rapport aux plateformes d'IA dédiées. Les utilisateurs doivent généralement attendre les mises à jour programmées de HubSpot pour de nouvelles fonctionnalités de personnalisation.
