Ein praktischer Leitfaden zu HubSpot AI Deal Insights im Jahr 2026

Wenn Sie Vertriebsleiter sind, bestehen Ihre Tage wahrscheinlich aus einer Aneinanderreihung von Deal-Überprüfungen, Coaching-Gesprächen und dem ständigen Druck, eine Prognose (Forecast) zu erstellen, die nächste Woche nicht in sich zusammenfällt. Die wahre Geschichte hinter jedem Deal herauszufinden, bedeutet traditionell, sich durch CRM-Notizen, E-Mail-Verläufe und Anrufprotokolle zu wühlen. Dieser manuelle Prozess kann einen erheblichen Zeitaufwand bedeuten, der Sie von der Arbeit abhält, die Ihrem Team tatsächlich zum Sieg verhilft.

Genau das ist das Problem, für dessen Lösung KI-Tools (AI tools) entwickelt wurden. Sie durchforsten Daten für Sie und zeigen Ihnen das Wichtigste. Aber wie schlägt sich die native Lösung in Ihrem CRM?

In diesem Leitfaden werfen wir einen praktischen Blick auf die native „Deal Insights“-Funktion von HubSpot. Wir erläutern, was sie ist, welche beeindruckenden Stärken sie hat, wie sie Deal-Zusammenfassungen handhabt und wie Sie sie ergänzen können, wenn Sie bereit für noch spezialisiertere Workflows sind.

Was ist HubSpot AI Deal Insights?

Einfach ausgedrückt ist HubSpot AI Deal Insights eine ausgereifte Funktion, die fest in den HubSpot Sales Hub integriert ist (verfügbar in Professional- oder Enterprise-Plänen). Sie analysiert und fasst automatisch die Informationen zu einem bestimmten Verkaufsabschluss zusammen. Betrachten Sie es als einen hilfreichen KI-Assistenten (AI assistant), der direkt in Ihren Deal-Datensätzen sitzt.

Die Hauptaufgabe besteht darin, alle zugehörigen Aktivitäten wie E-Mails, Notizen und Anruftranskripte zu scannen, um eine kurze Zusammenfassung zu erstellen. Ziel ist es, Vertriebsmitarbeitern und Managern zu helfen, sich schnell über den Status eines Deals zu informieren, potenzielle Chancen zu erkennen und sich daran zu erinnern, was der Käufer tatsächlich will – und das alles innerhalb einer einheitlichen Plattform.

Diese Funktion ist ein wesentlicher Bestandteil der robusten KI-Suite von HubSpot, bekannt als „Breeze“, die KI-Helfer in das gesamte Ökosystem integriert.

Hauptmerkmale von HubSpot AI Deal Insights

Das Tool besteht aus mehreren Kernkomponenten, die zusammenarbeiten, um Ihnen direkt in Ihrem Vertriebsarbeitsbereich eine Momentaufnahme eines Deals zu liefern.

KI-generierte Deal-Zusammenfassungen

Eines der nützlichsten Elemente ist die KI-generierte Zusammenfassung der jüngsten Aktivitäten. Sie führt bequem die aktuellsten Interaktionen wie Meetings, Anrufe und E-Mails zusammen, sodass Sie nicht durch die Timeline scrollen müssen, um sich ein Bild zu machen. Für Anrufe und Meetings kann sie sogar eine prägnante Zusammenfassung aus dem Transkript erstellen. Dies ist ein hervorragender Weg, um sich schnell über die aktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden zu halten.

Proaktive Risikoidentifizierung

Hier bietet HubSpot einen erheblichen strategischen Mehrwert. Die KI sucht nach Warnsignalen, die bedeuten könnten, dass ein Deal besondere Aufmerksamkeit benötigt. Sie ist darauf ausgelegt, Dinge zu erkennen wie:

• Eine Änderung des Deal-Scores.
• Der Käufer äußert in einer E-Mail Unsicherheit oder Einwände.
• Es sind keine Folgetermine oder Aufgaben geplant, was darauf hindeutet, dass ein Deal abkühlen könnte.
• Ein Abschlussdatum (Close Date), das bereits verstrichen ist.

Indem HubSpot diese Punkte hervorhebt, hilft es Ihnen und Ihren Mitarbeitern, sich auf die Deals zu konzentrieren, die sofortiges Handeln erfordern, sodass Sie Hürden überwinden können, bevor sie Ihre Prognose beeinflussen.

Käuferziele und Unternehmenseinblicke

Das Tool extrahiert die geschäftlichen Anforderungen des Käufers aus Ihren Gesprächen, was dazu beiträgt, dessen Ziele im Fokus zu behalten. Es nutzt zudem die umfangreiche Datenbank von HubSpot, um Ihnen aktuelle Unternehmensnachrichten, Wettbewerber und die verwendeten Tools anzuzeigen. Dies liefert Ihrem Vertriebsteam wertvollen Kontext, um Gespräche individuell zu gestalten und Ihr Produkt effektiv zu positionieren.

Strategische Vorteile für Ihr Vertriebsteam

Abgesehen von der Zeitersparnis bei der Verwaltung können diese Funktionen die Arbeitsweise Ihres Teams verbessern.

Genauere Vertriebsprognosen (Forecasting)

Vertriebsprognosen sind zuverlässiger, wenn sie auf datengestützten Erkenntnissen basieren. Durch das Markieren von Deals, die stagnieren, und das frühzeitige Erkennen von Risiken bietet Deal Insights den Managern eine fundierte Sicht auf den Zustand eines Deals. Dies hilft Ihnen, Prognosen zu erstellen, die verlässlich sind und auf den tatsächlichen Aktivitäten im CRM basieren.

Schnellere Deal-Reviews und effektiveres Coaching

Das Insights-Panel macht Ihre Einzelgespräche effizienter. Anstatt ein Meeting mit einem vagen „Und, was gibt’s Neues bei diesem Deal?“ zu beginnen, können Sie direkt zum Punkt kommen. Ein Manager kann sagen: „Ich sehe, dass die KI nach Ihrem letzten Telefonat eine potenzielle Budgetfrage markiert hat. Wie sieht unser Plan aus, um das zu klären?“ Dies führt zu fokussierten Coaching-Sitzungen, die den Mitarbeitern helfen, reale Herausforderungen zu bewältigen.

Gesteigerte Produktivität der Vertriebsmitarbeiter

All die kleinen Effizienzsteigerungen summieren sich. Die Mitarbeiter verbringen weniger Zeit damit, Besprechungsnotizen zu verfassen oder ihren Posteingang zu durchsuchen. Es hilft zudem neuen Teammitgliedern, sich schneller mit bestehenden Deals vertraut zu machen, was hervorragend für das Onboarding ist. Dies macht Zeit in ihrem Terminkalender frei für das, was sie am besten können: neue Kunden finden und mit ihnen sprechen.

Maximierung von HubSpot AI Deal Insights: Was es sonst noch zu beachten gilt

HubSpot AI Deal Insights ist eine zuverlässige Funktion, die für das HubSpot-Ökosystem optimiert ist. Für Teams, die ihre Intelligenz auf andere Apps ausweiten möchten, können integrierte Lösungen eine großartige Ergänzung darstellen.

Erweiterung der Wissensquellen

Die Funktion ist speziell darauf ausgelegt, aus Daten zu lernen, die innerhalb von HubSpot leben. Dies stellt sicher, dass Ihr CRM die „einzige Quelle der Wahrheit“ (Single Source of Truth) für Ihre Vertriebsaktivitäten bleibt.

Teams führen jedoch oft auch an anderen Stellen wichtige Gespräche. Zum Beispiel:

• Projektpläne in einem gemeinsamen Google Doc.
• Technische Antworten in einem Slack-Kanal.
• Produktspezifikationen, die in Confluence aufbewahrt werden.

Während HubSpot bei CRM-Daten hervorragend abschneidet, können Sie ergänzende Tools nutzen, um Kontext aus diesen externen Quellen einzubeziehen und so ein noch umfassenderes Bild zu erhalten.

Von Erkenntnissen zu automatisierten Aktionen

Das Tool von HubSpot ist exzellent darin, Sie auf potenzielle Probleme aufmerksam zu machen. Es könnte ein „Budgetrisiko“ markieren, was dem Vertriebsteam als Aufforderung dient, aktiv zu werden.

Fortgeschrittene Teams suchen manchmal nach Möglichkeiten, diesen Prozess zu automatisieren. Beispielsweise könnte ein ergänzender KI-Agent (AI agent) so eingerichtet werden, dass er parallel zu HubSpot arbeitet, um automatisch einen Manager zu benachrichtigen oder eine Aufgabe für den Mitarbeiter zu erstellen, wenn ein bestimmtes Risiko erkannt wird. Dies ist ein hervorragender Weg, um auf dem Fundament aufzubauen, das HubSpot bietet.

Anpassung und Flexibilität

HubSpot bietet eine optimierte Benutzererfahrung mit standardisierten Erkenntnissen, die für die meisten Teams funktionieren. Mit der Weiterentwicklung der Plattform fügt HubSpot schrittweise mehr Optionen für Benutzer hinzu, die diese Ansichten anpassen möchten.

Wenn Sie heute hochspezialisierte Workflows benötigen, kann eine dedizierte KI-Plattform zusätzliche Freiheit bieten. Ein Tool wie eesel AI verfügt beispielsweise über eine Workflow-Engine, die mit HubSpot zusammenarbeitet. Sie können genau festlegen, auf welche Deals sich die KI konzentrieren soll, oder sie sogar so einrichten, dass sie Bestelldetails in Shopify nachschlägt, um das HubSpot-Erlebnis zu bereichern.

HubSpot Sales Hub Preise

HubSpot AI Deal Insights ist eine Premium-Funktion, die in den Plänen Sales Hub Professional und Enterprise verfügbar ist. Sie bietet eine hochentwickelte Auswahl an Tools für Teams, die skalieren möchten.

Plan	Startpreis (Jährliche Bindung)	Schlüsselfunktionen für Deal Insights
Sales Hub Professional	90 $/Sitz/Monat	Deal Insights, Forecasting, Vertriebsautomatisierung, Anruftranskription
Sales Hub Enterprise	150 $/Sitz/Monat	Alles in Pro +, Conversation Intelligence, benutzerdefinierte Objekte, erweiterte Berechtigungen

Hinweis: Diese Preise sind Startpreise für das Jahr 2026. HubSpot bietet ein umfassendes Onboarding an, um sicherzustellen, dass Ihr Team erfolgreich starten kann. Überprüfen Sie immer die offizielle HubSpot-Preisseite für die neuesten Informationen.

Das Fazit: Echte Vertriebsintelligenz mit HubSpot und darüber hinaus freischalten

Für Teams, die HubSpot nutzen, ist die AI Deal Insights-Funktion eine leistungsstarke Ergänzung. Sie hilft dabei, den Deal-Review-Prozess zu bereinigen und Risiken aufzuzeigen, die für ein präzises Management unerlässlich sind.

HubSpot ist klarer Marktführer im Bereich der CRM-basierten Intelligenz. Um auf diesem starken Fundament aufzubauen, entscheiden sich einige Teams dafür, ihr HubSpot-Setup mit anderen Tools zu verbinden, um Informationen aus jedem Winkel ihres Arbeitsbereichs zu ziehen.

Hier kann ein ergänzendes Tool wie eesel AI helfen. Es ist darauf ausgelegt, innerhalb des HubSpot-Ökosystems zu arbeiten, indem es eine Verbindung zu Ihrem Helpdesk und Ihren Wissensdatenbanken (knowledge bases) herstellt. Es bietet:

• Schnelle Integration: Sie können eesel AI innerhalb weniger Minuten parallel zu HubSpot in Betrieb nehmen und es mit den Tools verbinden, die Sie bereits nutzen.
• Vereintes Wissen: Verbinden Sie es mit vergangenen Tickets, Google Docs, Confluence und Slack, um Ihrer KI ein vollständiges Bild zu vermitteln.
• Workflow-Unterstützung: Nutzen Sie eine anpassbare Engine, um auf den Erkenntnissen von HubSpot aufzubauen und so die Triage zu automatisieren oder Antwortentwürfe zu erstellen.

Sind Sie bereit, Ihre Vertriebs- und Support-Workflows mit einer Plattform zu optimieren, die Ihr HubSpot-Erlebnis verbessert? Testen Sie eesel AI kostenlos und sehen Sie selbst, wie es mit Ihrem aktuellen Setup zusammenarbeitet.

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