Como usar IA no HubSpot CRM: Um guia prático para 2026

Vamos ser honestos, "IA" é um termo muito usado por aí. Se você é como a maioria das pessoas, só quer saber como pode realmente usá-la para economizar tempo e reduzir o trabalho tedioso. Você não está tentando iniciar uma revolução robótica, está apenas tentando terminar sua lista de tarefas sem precisar fazer hora extra novamente.

Se isso soa familiar, este guia é para você. Vamos percorrer as etapas do mundo real para usar os recursos de IA que já estão esperando por você dentro do HubSpot CRM. Do marketing e vendas ao atendimento ao cliente, abordaremos como colocar essas ferramentas para trabalhar, sem enrolação.

O que você precisará para começar

Antes de mergulharmos, vamos garantir que você tenha algumas coisas prontas. Isso ajudará você a acompanhar e aproveitar ao máximo este guia.

• Uma conta HubSpot. Qualquer plano dará acesso a alguns recursos básicos de IA, mas você terá as ferramentas mais poderosas nos níveis Professional ou Enterprise do Sales Hub, Marketing Hub ou Service Hub.

• Acesso de administrador ao seu portal HubSpot. Você precisará disso para ativar as configurações de IA para sua equipe.

• Uma tarefa em mente. Pense em um trabalho repetitivo que você adoraria delegar. Talvez seja redigir e-mails de boas-vindas, resumir notas de chamadas ou responder às mesmas perguntas dos clientes dia após dia.

Encontrando e ativando os recursos

Você não pode usar as ferramentas se não souber onde encontrá-las. O HubSpot tornou isso bem simples, mas vamos percorrer o caminho para que você saiba exatamente onde clicar.

Acessando as configurações de IA

Você precisará conceder acesso antes que sua equipe possa começar a usar qualquer uma das ferramentas de IA generativa.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, procure a seção IA.

3. Na guia Acesso, você verá alguns botões de alternância. O principal é "Dar aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa". Vá em frente e ative-o.

4. Também é inteligente ativar o botão "Dados do CRM". Isso permite que a IA use seus dados do CRM para criar conteúdos mais personalizados, o que é uma grande parte do que a torna tão útil.

Identificando a IA no seu dia a dia

Depois que tudo estiver ativado, você começará a ver um pequeno ícone de diamante aparecendo pela plataforma. Este é o "Breeze", o assistente de IA do HubSpot.

Este ícone é o seu sinal. Sempre que você o vir, significa que pode obter ajuda para gerar conteúdo, resumir informações ou obter insights rápidos sem precisar sair da página em que está. Ele é integrado diretamente ao seu fluxo de trabalho, o que o torna incrivelmente conveniente.

Facilitando sua carga de trabalho de marketing

Para equipes de marketing, a IA pode ser uma grande ajuda para superar obstáculos comuns, como o bloqueio criativo ou a tarefa interminável de adaptar conteúdos. Veja como você pode usá-la para fazer as coisas um pouco mais rápido.

Usando IA para criação de conteúdo

Esteja você escrevendo um post de blog ou um e-mail, a IA do HubSpot pode te dar uma vantagem inicial sólida.

• Posts de Blog: Quando você estiver no editor de blog, pode usar o comando de barra ("/") para abrir o menu de IA. A partir daí, pode pedir para gerar ideias de posts, criar um esboço detalhado ou até mesmo escrever um primeiro rascunho completo. É uma ótima maneira de superar aquele cursor piscando em uma página em branco.

• E-mails de Marketing: As mesmas ferramentas estão disponíveis no editor de e-mail. Você pode pedir para a IA criar algumas linhas de assunto interessantes para um teste A/B ou redigir o corpo do texto direcionado a um público específico que você construiu no seu CRM.

Adaptando conteúdo com o Content Remix

Este é um dos maiores economizadores de tempo para qualquer profissional de marketing de conteúdo. A ferramenta Content Remix permite que você pegue um ativo excelente e de alto desempenho, como um post de blog longo, e o divida rapidamente em diferentes formatos.

Com alguns cliques, você pode transformar aquela única peça de conteúdo em um monte de postagens para redes sociais, uma newsletter por e-mail ou alguns artigos curtos. Em vez de gastar horas extraindo trechos manualmente e reformatando-os, a IA cuida do trabalho pesado para você.

Impulsionando seu processo de vendas

As vendas geralmente dependem de intuição e construção de relacionamentos, mas a IA pode trazer uma camada útil de dados para a mistura. Ela ajuda sua equipe a depender menos de adivinhações e a focar sua energia nos leads que têm maior probabilidade de conversão.

Pontuação de leads e previsões mais inteligentes

A pontuação preditiva de leads (predictive lead scoring) do HubSpot é um exemplo perfeito disso. Em vez de você ter que configurar manualmente um monte de regras (como "se o lead assistir ao webinar, adicione 10 pontos"), a IA analisa todos os seus dados históricos para descobrir o que seus melhores clientes têm em comum. Ela então pontua automaticamente os novos leads com base no quão próximos eles estão desse perfil, apontando quem tem mais probabilidade de fechar negócio.

Da mesma forma, as previsões de vendas (forecasting) movidas a IA oferecem aos gerentes de vendas uma projeção de pipeline muito mais realista. Ela analisa os dados por trás de cada negócio, não apenas o pressentimento de um representante de vendas, para prever a probabilidade de fechamento. Isso ajuda você a construir previsões nas quais pode realmente confiar.

Economizando tempo com resumos de chamadas e rascunhos de e-mail

Nenhum representante de vendas gosta de ouvir novamente uma chamada de 45 minutos apenas para encontrar os itens de ação. O HubSpot pode transcrever e resumir automaticamente chamadas de vendas gravadas, extraindo os principais pontos, objeções dos clientes e próximos passos. É um recurso simples que economiza muito tempo e permite que os representantes passem para a próxima chamada.

O escritor de e-mail de IA é igualmente útil. Ele pode redigir um e-mail de acompanhamento personalizado em segundos, puxando o contexto do CRM para que o representante possa apenas revisar, ajustar e clicar em enviar.

Melhorando o atendimento ao cliente

Quando se trata de atendimento ao cliente, o HubSpot possui ótimas ferramentas de IA nativas para você começar. Mas para oferecer um suporte verdadeiramente útil, sua IA pode ser ainda mais eficaz quando tiver acesso à história completa em todas as suas plataformas.

Começando com a IA de serviço nativa do HubSpot

Dentro do HubSpot, você pode usar o construtor de chatbot de IA para criar bots que lidam com perguntas comuns em seu site. Eles são ótimos para responder coisas como "Qual é o horário de funcionamento?" ou "Onde está minha fatura?".

Você também pode usar o assistente de caixa de entrada para ajudar seus agentes humanos. Ele pode resumir threads longas de tickets para que um agente possa se atualizar rapidamente ou redigir respostas para perguntas comuns. Ambos são pontos de partida sólidos para tornar sua equipe mais eficiente.

Escalando o suporte conectando mais conhecimento

A IA do HubSpot é incrivelmente capaz e funciona melhor quando pode extrair dados de todos os locais disponíveis. Embora grande parte de suas informações esteja armazenada no HubSpot, algumas respostas técnicas especializadas podem residir em outras ferramentas que sua empresa usa, como um artigo do Confluence, um Google Doc ou uma conversa no Slack.

Ao conectar essas fontes adicionais, você garante que sua configuração de suporte seja a mais abrangente possível. Isso permite que seus agentes permaneçam em seu fluxo de trabalho do HubSpot enquanto têm todas as informações de que precisam ao seu alcance, resultando em resoluções mais rápidas e uma melhor experiência para seus clientes.

graph TD A[Cliente faz uma pergunta técnica] --> B{IA do HubSpot}; B --> C{Pesquisa na Base de Conhecimento do HubSpot}; C -- Encontra a resposta --> I[Resposta instantânea]; C -- Precisa de mais informações --> D[Conectar conhecimento externo]; D --> E[Confluence]; D --> F[Google Docs]; D --> G[Slack]; E --> H{Contexto completo encontrado}; F --> H; G --> H; H --> I[Resposta abrangente ao cliente];

Conectando todo o seu conhecimento com o eesel AI

É aqui que o eesel AI serve como uma adição valiosa ao seu ecossistema. É uma plataforma de IA que se conecta ao seu help desk e sincroniza com suas várias fontes de conhecimento para tornar sua configuração do HubSpot ainda mais poderosa. Ele funciona com as ferramentas que você já usa, mantendo seus fluxos de trabalho atuais intactos.

Aqui está o que o torna uma excelente escolha:

• Ele reúne todo o seu conhecimento. O eesel AI se conecta a mais de 100 fontes, como Confluence, Google Docs e tickets anteriores. Isso fornece à sua IA uma visão completa, permitindo que ela responda às perguntas dos clientes com ainda mais confiança.

• Você pode estar ativo em minutos. O eesel AI foi projetado para ser amigável e autoatendível. Você pode se inscrever, conectar suas fontes e colocar sua IA em funcionamento rapidamente, geralmente em menos de uma hora.

• Você pode testar com o modo de simulação. Antes de sua IA interagir com os clientes, você pode testá-la em seus tickets anteriores. Isso dá uma ideia clara de como ela funcionará e quanto tempo pode economizar para sua equipe, permitindo uma implementação suave e previsível.

Melhores práticas para usar IA no HubSpot

Ao começar a usar essas ferramentas, mantenha algumas coisas em mente para garantir bons resultados.

• Trate a IA como um primeiro rascunho. Pense em qualquer coisa que a IA gere como um ponto de partida. É uma enorme economia de tempo, mas adicionar um toque humano garante que o conteúdo seja preciso e esteja perfeitamente alinhado com a voz da sua marca.

• Dê feedback. Use os recursos de feedback no HubSpot para informar aos modelos quando eles fizeram um bom trabalho. Isso ajuda o sistema a aprender suas preferências ao longo do tempo.

• Forneça conhecimento abrangente. A IA de suporte mais útil tem acesso a todo o conhecimento da sua equipe. Ao usar uma ferramenta como o eesel AI para complementar o HubSpot, você garante que seus agentes e bots tenham todas as informações necessárias para serem bem-sucedidos.

Coloque a IA para trabalhar de forma inteligente

As ferramentas de IA integradas do HubSpot são uma maneira fantástica de simplificar suas tarefas internas de marketing e vendas. Elas ajudam você a criar conteúdo mais rápido, focar seus esforços de vendas e automatizar trabalhos repetitivos com facilidade.

Quando se trata de atendimento ao cliente, você pode alcançar níveis ainda mais altos de eficiência garantindo que sua IA tenha uma visão completa dos dados da sua empresa. Para oferecer um suporte automatizado verdadeiramente preciso e útil, conectar suas bases de conhecimento especializadas ao seu ecossistema HubSpot é o caminho a seguir.

Pronto para conectar o conhecimento da sua empresa e melhorar seus fluxos de trabalho de suporte no HubSpot? Comece com o eesel AI e veja como ele funciona em seus próprios dados em minutos.