Sejamos honestos, "IA" é um termo muito usado por aí. Se for como a maioria das pessoas, só quer saber como pode realmente usá-la para poupar tempo e reduzir o trabalho maçador. Não está a tentar lançar uma revolução robótica, está apenas a tentar despachar a sua lista de tarefas sem ter de ficar a trabalhar até tarde outra vez.
Se isto lhe soa familiar, este guia é para si. Vamos percorrer os passos práticos para usar as funcionalidades de IA que já o esperam dentro do HubSpot CRM. Do marketing e vendas ao atendimento ao cliente, abordaremos como pôr estas ferramentas a funcionar, sem rodeios.
O que precisa para começar
Antes de começarmos, vamos certificar-nos de que tem algumas coisas prontas. Isto ajudá-lo-á a acompanhar e a tirar o máximo partido deste guia.
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Uma conta HubSpot. Qualquer plano dar-lhe-á acesso a algumas funcionalidades básicas de IA, mas obterá as ferramentas mais poderosas com os níveis Professional ou Enterprise para o Sales Hub, Marketing Hub ou Service Hub.
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Acesso de administrador ao seu portal HubSpot. Precisará disto para ativar as definições de IA para a sua equipa.
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Uma tarefa em mente. Pense num trabalho repetitivo do qual gostaria de se livrar. Talvez seja redigir e-mails de boas-vindas, resumir notas de chamadas ou responder às mesmas perguntas dos clientes dia após dia.
Uma captura de ecrã dos níveis de preços do HubSpot, que é relevante para os utilizadores que querem saber como usar a IA no HubSpot CRM de forma eficaz.:Passo 1: Encontrar e ativar funcionalidades
Não pode usar as ferramentas se não souber onde as encontrar. O HubSpot tornou isto bastante simples, mas vamos explicar passo a passo para que saiba exatamente onde clicar.
Aceder às definições de IA
Terá de conceder acesso antes que a sua equipa possa começar a usar qualquer uma das ferramentas de IA generativa.
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Na sua conta HubSpot, clique no ícone de definições na barra de navegação superior.
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No menu da barra lateral esquerda, procure a secção IA.
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No separador Acesso, verá alguns interruptores. O principal é "Dar aos utilizadores acesso a ferramentas e funcionalidades de IA generativa." Vá em frente e ative-o.
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Também é inteligente ativar o interruptor "Dados do CRM". Isto permite que a IA use os dados do seu CRM para criar conteúdo mais personalizado, que é uma grande parte do que a torna tão útil.
Identificar a IA no seu trabalho diário
Assim que tudo estiver ligado, começará a ver um pequeno ícone de diamante a aparecer pela plataforma. Este é o "Breeze", o assistente de IA do HubSpot.
Este ícone é a sua deixa. Sempre que o vir, significa que pode obter ajuda para gerar conteúdo, resumir informações ou obter insights rápidos sem ter de sair da página em que está. Está integrado diretamente no seu fluxo de trabalho, o que o torna incrivelmente conveniente.
Uma captura de ecrã do assistente de IA Breeze do HubSpot, que é a chave para saber como usar a IA no HubSpot CRM para a geração de conteúdo.:Passo 2: Aliviar a sua carga de trabalho de marketing
Para as equipas de marketing, a IA pode ser uma grande ajuda para superar obstáculos comuns como o bloqueio de escritor ou o trabalho interminável de reaproveitar conteúdo. Veja como pode usá-la para fazer as coisas um pouco mais rápido.
Usar a IA para a criação de conteúdo
Quer esteja a escrever um artigo de blogue ou um e-mail, a IA do HubSpot pode dar-lhe um bom ponto de partida.
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Artigos de Blogue: Quando está no editor de blogues, pode usar o comando de barra ("/") para abrir o menu de IA. A partir daí, pode pedir-lhe para gerar ideias para blogues, criar um esboço detalhado ou até mesmo escrever um primeiro rascunho completo. É uma ótima maneira de ultrapassar o cursor a piscar numa página em branco.
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E-mails de Marketing: As mesmas ferramentas estão disponíveis no editor de e-mails. Pode pedir à IA para criar algumas linhas de assunto interessantes para um teste A/B ou redigir o corpo do texto direcionado a um público específico que tenha construído no seu CRM.
Uma captura de ecrã do construtor de e-mails do HubSpot, que é um ótimo exemplo de como usar a IA no HubSpot CRM para criar e-mails de marketing.:Reaproveitar conteúdo com o Content Remix
Esta é uma das maiores poupanças de tempo para qualquer profissional de marketing de conteúdo. A ferramenta Content Remix permite-lhe pegar num ótimo ativo de alto desempenho, como um longo artigo de blogue, e decompô-lo rapidamente em diferentes formatos.
Com alguns cliques, pode transformar essa única peça de conteúdo numa série de publicações para redes sociais, uma newsletter por e-mail ou alguns artigos mais curtos. Em vez de passar horas a extrair manualmente excertos e a reformatá-los, a IA trata do trabalho pesado por si.
Passo 3: Impulsionar o seu processo de vendas
As vendas muitas vezes dependem da intuição e da construção de relacionamentos, mas a IA pode trazer uma camada útil de dados para a equação. Ajuda a sua equipa a depender menos de suposições e a concentrar a sua energia nos leads com maior probabilidade de conversão.
Pontuação de leads e previsão mais inteligentes
A pontuação preditiva de leads do HubSpot é um exemplo perfeito disto. Em vez de ter de configurar manualmente uma série de regras (como "se o lead assistir ao webinar, adicionar 10 pontos"), a IA analisa todos os seus dados históricos para descobrir o que os seus melhores clientes têm em comum. Em seguida, pontua automaticamente novos leads com base na sua correspondência com esse perfil, apontando-lhe quem tem mais probabilidade de fechar negócio.
Da mesma forma, a previsão de negócios alimentada por IA dá aos gestores de vendas uma projeção de pipeline muito mais realista. Analisa os dados por trás de cada negócio, não apenas o pressentimento de um representante de vendas, para prever a probabilidade de fecho. Isto ajuda-o a construir previsões em que pode realmente confiar.
Uma captura de ecrã do pipeline de vendas do HubSpot, que demonstra como usar a IA no HubSpot CRM para uma previsão mais inteligente.:Poupar tempo com resumos de chamadas e rascunhos de e-mails
Nenhum representante de vendas gosta de ter de ouvir uma chamada de 45 minutos apenas para encontrar os pontos de ação. O HubSpot pode transcrever e resumir automaticamente as chamadas de vendas gravadas, extraindo os principais pontos, objeções dos clientes e próximos passos. É uma funcionalidade simples que poupa imenso tempo e permite que os representantes avancem para a próxima chamada.
O escritor de e-mails de IA é igualmente útil. Pode redigir um e-mail de seguimento personalizado em segundos, extraindo o contexto do CRM para que o representante possa apenas rever, ajustar e carregar em enviar.
Uma captura de ecrã mostrando um e-mail de seguimento redigido por IA no HubSpot, uma funcionalidade chave para quem está a aprender a usar a IA no HubSpot CRM para vendas.:Passo 4: Melhorar o atendimento ao cliente
No que diz respeito ao atendimento ao cliente, o HubSpot tem algumas ótimas ferramentas de IA nativas para começar. Mas para fornecer um suporte verdadeiramente útil, a sua IA precisa da história completa, e é aí que as ferramentas internas muitas vezes encontram um obstáculo.
Começar com a IA de serviço nativa do HubSpot
Dentro do HubSpot, pode usar o construtor de chatbots de IA para criar bots que lidam com perguntas comuns no seu website. São ótimos para responder a coisas como "Qual é o vosso horário de funcionamento?" ou "Onde está a minha fatura?"
Também pode usar o assistente da caixa de entrada para ajudar os seus agentes humanos. Ele pode resumir longas conversas de tickets para que um agente se possa atualizar rapidamente ou redigir respostas a perguntas comuns. Ambos são pontos de partida sólidos para tornar a sua equipa mais eficiente.
Uma captura de ecrã dos Chatflows do HubSpot, ilustrando como usar a IA no HubSpot CRM para construir um chatbot de atendimento ao cliente.:O problema: Quando as respostas não estão no HubSpot
Aqui está o senão: a IA do HubSpot é inteligente, mas só sabe o que está armazenado dentro do HubSpot. Pense onde vive o conhecimento real e aprofundado da sua empresa. A resposta técnica à pergunta de um cliente provavelmente está num artigo do Confluence, num Google Doc, num PDF partilhado ou numa conversa que a sua equipa de produto teve no Slack.
Isto cria lacunas de conhecimento. Os seus agentes de suporte acabam por ter de pesquisar manualmente em meia dúzia de sistemas para encontrar a resposta certa. Pior ainda, significa que a sua IA tem pontos cegos, pelo que não consegue responder à maioria das perguntas e tem de as passar para um humano. Isto, de certa forma, anula o propósito da automação e deixa os clientes à espera.
Conectar todo o seu conhecimento com a eesel AI
Este é exatamente o problema que a eesel AI foi criada para resolver. É uma plataforma de IA que se conecta ao seu help desk (seja o HubSpot, Zendesk, Intercom ou outra ferramenta) e sincroniza com todas as suas fontes de conhecimento dispersas. Funciona com as ferramentas que já usa, para que não tenha de alterar os seus fluxos de trabalho atuais.
Eis o que a torna diferente:
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Reúne todo o seu conhecimento. A eesel AI conecta-se a mais de 100 fontes como o Confluence, Google Docs, tickets passados e o seu centro de ajuda. Isto dá à sua IA uma imagem completa, para que possa realmente responder às perguntas dos clientes com confiança.
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Pode estar operacional em minutos, não em meses. Esqueça as chamadas de vendas obrigatórias e os longos processos de onboarding. A eesel AI é completamente self-service. Pode inscrever-se, conectar as suas fontes e pôr a sua IA a funcionar por conta própria, muitas vezes em menos de uma hora.
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Pode testá-la sem qualquer risco. Uma das funcionalidades mais interessantes é o modo de simulação. Antes de deixar a IA falar com um cliente real, pode executá-la em milhares dos seus tickets passados. Isto dá-lhe uma previsão clara de como irá funcionar, qual será a sua taxa de resolução e quanto tempo irá poupar. É uma forma completamente sem risco de implementar a IA.
Melhores práticas para usar a IA no HubSpot
Ao começar a usar estas ferramentas, tenha algumas coisas em mente para garantir que está a obter bons resultados.
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Trate a IA como um primeiro rascunho. Pense em tudo o que a IA gera como um ponto de partida. É uma enorme poupança de tempo, mas deve sempre adicionar um toque humano para garantir que o conteúdo é preciso e soa como a sua marca.
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Dê-lhe feedback. A maioria das ferramentas de IA tem um botão de polegar para cima/polegar para baixo. Use-o! Isto ajuda os modelos a aprender e a melhorar a dar-lhe o que quer ao longo do tempo.
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Não limite o conhecimento da sua IA. A IA de suporte mais útil tem acesso a todo o conhecimento da sua equipa. Confiar apenas no que está no seu CRM é como atar-lhe uma mão atrás das costas. Conectar uma ferramenta como a eesel AI garante que o seu bot pode responder a perguntas com precisão, usando informações de toda a sua empresa, onde quer que estejam.
Coloque a IA a trabalhar de forma inteligente
As ferramentas de IA integradas do HubSpot são uma ótima maneira de tornar as suas tarefas internas de marketing e vendas um pouco mais fáceis. Podem ajudá-lo a criar conteúdo mais rapidamente, a focar os seus esforços de vendas e a automatizar parte desse trabalho repetitivo.
Mas quando se trata de atendimento ao cliente, a verdadeira magia acontece quando se quebram as barreiras do conhecimento. Para fornecer um suporte automatizado verdadeiramente preciso e útil, precisa de uma IA que possa aceder a informações de todos os cantos da sua empresa.
Pronto para conectar o conhecimento da sua empresa e melhorar os seus fluxos de trabalho de suporte no HubSpot? Comece com a eesel AI e veja como funciona com os seus próprios dados em minutos.
Perguntas frequentes
Para começar, precisará de uma conta HubSpot ativa, idealmente Professional ou Enterprise para funcionalidades mais avançadas. Também precisará de acesso de administrador ao seu portal para ativar as ferramentas de IA e uma tarefa específica em mente que gostaria de automatizar ou otimizar.
Pode ativar as funcionalidades de IA navegando até ao ícone de definições na sua conta HubSpot, e depois selecionando a secção "IA" na barra lateral esquerda. A partir daí, ativará "Dar aos utilizadores acesso a ferramentas e funcionalidades de IA generativa" e "Dados do CRM" no separador "Acesso".
As equipas de marketing podem aproveitar a IA do HubSpot para superar o bloqueio de escritor, gerando ideias para artigos de blogue, esboços ou primeiros rascunhos diretamente no editor. Também é excelente para criar linhas de assunto e corpo de e-mail cativantes, e para reaproveitar conteúdo rapidamente com a ferramenta Content Remix.
As equipas de vendas podem usar a IA para pontuação preditiva de leads, que identifica leads de alto potencial com base em dados históricos, e para uma previsão de negócios mais precisa. Além disso, a IA pode poupar tempo ao resumir chamadas de vendas gravadas e ao redigir e-mails de seguimento personalizados instantaneamente.
As equipas de serviço podem começar por construir chatbots com IA para responder a perguntas comuns do website ou usar o assistente da caixa de entrada para resumir conversas de tickets para os agentes. Estas ferramentas nativas ajudam a automatizar questões de rotina e a acelerar os tempos de resposta dos agentes.
O principal desafio é que a IA nativa do HubSpot apenas acede ao conhecimento armazenado dentro do HubSpot, o que leva a lacunas se informações críticas residirem em sistemas externos como o Google Docs ou o Confluence. Para superar isto, a integração de uma ferramenta como a eesel AI pode conectar todas as fontes de conhecimento da sua empresa, fornecendo uma resposta mais completa aos clientes.
Com certeza. Trate sempre o conteúdo gerado por IA como um primeiro rascunho, adicionando um toque humano para precisão e voz da marca. Lembre-se de fornecer feedback à IA para a ajudar a aprender e, fundamentalmente, garanta que a sua IA tem acesso a todo o conhecimento da sua empresa, não apenas ao que está no HubSpot, para os resultados mais eficazes.
