Cómo usar la IA en HubSpot CRM: Una guía práctica para 2026

Seamos honestos: "IA" es un término que se usa demasiado. Si usted es como la mayoría de las personas, solo quiere saber cómo puede usarla realmente para ahorrar algo de tiempo y reducir el trabajo tedioso. No está tratando de lanzar una revolución robótica, solo intenta completar su lista de tareas pendientes sin tener que quedarse hasta tarde otra vez.

Si eso le suena familiar, esta guía es para usted. Vamos a recorrer los pasos del mundo real para usar las funciones de IA que ya le están esperando dentro de HubSpot CRM. Desde marketing y ventas hasta servicio al cliente, cubriremos cómo poner estas herramientas a trabajar, sin rodeos.

Lo que necesitará para comenzar

Antes de sumergirnos, asegurémonos de que tiene un par de cosas listas. Esto le ayudará a seguir la guía y aprovecharla al máximo.

• Una cuenta de HubSpot. Cualquier plan le dará acceso a algunas funciones básicas de IA, pero obtendrá las herramientas más potentes con los niveles Professional o Enterprise de Sales Hub, Marketing Hub o Service Hub.

• Acceso de administrador a su portal de HubSpot. Necesitará esto para activar la configuración de IA para su equipo.

• Una tarea en mente. Piense en un trabajo repetitivo que le encantaría delegar. Tal vez sea redactar correos electrónicos de bienvenida, resumir notas de llamadas o responder las mismas preguntas de los clientes día tras día.

Cómo encontrar y activar las funciones

No puede usar las herramientas si no sabe dónde encontrarlas. HubSpot ha simplificado bastante este proceso, pero vamos a recorrerlo para que sepa exactamente dónde hacer clic.

Acceder a la configuración de IA

Deberá otorgar acceso antes de que su equipo pueda comenzar a usar cualquiera de las herramientas de IA generativa.

1. En su cuenta de HubSpot, haga clic en el icono de configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, busque la sección de IA.

3. En la pestaña de Acceso, verá algunos interruptores. El principal es "Dar a los usuarios acceso a herramientas y funciones de IA generativa." Adelante, actívelo.

4. También es recomendable activar el interruptor de "Datos de CRM". Esto permite que la IA use sus datos de CRM para proponer contenido más personalizado, lo cual es una parte fundamental de por qué es tan útil.

Cómo detectar la IA en su trabajo diario

Una vez que todo esté activado, comenzará a ver un pequeño icono de diamante apareciendo por toda la plataforma. Este es "Breeze", el asistente de IA de HubSpot.

Este icono es su señal. Siempre que lo vea, significa que puede obtener ayuda para generar contenido, resumir información o recibir información rápida sin tener que salir de la página en la que se encuentra. Está integrado directamente en su flujo de trabajo, lo que lo hace increíblemente conveniente.

Aligerar su carga de trabajo de marketing

Para los equipos de marketing, la IA puede ser una gran ayuda para superar obstáculos comunes como el bloqueo del escritor o la tarea interminable de reutilizar el contenido. Así es como puede usarla para hacer las cosas un poco más rápido.

Uso de la IA para la creación de contenido

Ya sea que esté escribiendo una publicación de blog o un correo electrónico, la IA de HubSpot puede darle una ventaja sólida.

• Publicaciones de blog: Cuando esté en el editor de blogs, puede usar el comando de barra diagonal ("/") para abrir el menú de IA. Desde allí, puede pedirle que genere ideas de blog, cree un esquema detallado o incluso escriba un primer borrador completo. Es una excelente manera de superar ese cursor parpadeante en una página en blanco.

• Correos electrónicos de marketing: Las mismas herramientas están disponibles en el editor de correo electrónico. Podría pedirle a la IA que prepare algunas líneas de asunto interesantes para una prueba A/B o que redacte el cuerpo del mensaje dirigido a una audiencia específica que haya creado en su CRM.

Reutilización de contenido con Content Remix

Este es uno de los mayores ahorradores de tiempo para cualquier especialista en marketing de contenidos. La herramienta Content Remix le permite tomar un activo de alto rendimiento, como una publicación de blog extensa, y dividirlo rápidamente en diferentes formatos.

Con unos pocos clics, puede convertir esa única pieza de contenido en un conjunto de publicaciones para redes sociales, un boletín informativo por correo electrónico o algunos artículos más cortos. En lugar de pasar horas extrayendo fragmentos y reformateándolos manualmente, la IA se encarga del trabajo pesado por usted.

Potenciar su proceso de ventas

Las ventas a menudo dependen de la intuición y la construcción de relaciones, pero la IA puede aportar una capa de datos muy útil a la mezcla. Ayuda a su equipo a depender menos de las suposiciones y a centrar su energía en los prospectos que tienen más probabilidades de convertir.

Calificación de prospectos y pronósticos más inteligentes

La calificación predictiva de prospectos (predictive lead scoring) de HubSpot es un ejemplo perfecto de esto. En lugar de tener que configurar manualmente un montón de reglas (como "si el prospecto ve el seminario web, añadir 10 puntos"), la IA analiza todos sus datos históricos para descubrir qué tienen en común sus mejores clientes. Luego, califica automáticamente a los nuevos prospectos según qué tan cerca coinciden con ese perfil, indicándole quién es más probable que cierre un trato.

De manera similar, el pronóstico de negocios impulsado por IA brinda a los gerentes de ventas una proyección del flujo de ventas (pipeline) mucho más realista. Analiza los datos detrás de cada negocio, no solo el instinto del representante de ventas, para predecir qué tan probable es que se cierre. Esto le ayuda a crear pronósticos en los que realmente puede confiar.

Ahorrar tiempo con resúmenes de llamadas y borradores de correo electrónico

A ningún representante de ventas le gusta volver a escuchar una llamada de 45 minutos solo para encontrar las tareas pendientes. HubSpot puede transcribir y resumir automáticamente las llamadas de ventas grabadas, extrayendo las conclusiones clave, las objeciones de los clientes y los siguientes pasos. Es una función sencilla que ahorra muchísimo tiempo y permite a los representantes pasar a su siguiente llamada.

El redactor de correos electrónicos de IA es igual de útil. Puede redactar un correo electrónico de seguimiento personalizado en segundos, extrayendo el contexto del CRM para que el representante solo tenga que revisar, ajustar y enviar.

Mejorar el servicio al cliente

Cuando se trata de servicio al cliente, HubSpot tiene excelentes herramientas de IA nativas para que pueda comenzar. Pero para ofrecer un soporte verdaderamente útil, su IA puede ser aún más efectiva cuando tiene acceso a la historia completa en todas sus plataformas.

Comenzar con la IA de servicio nativa de HubSpot

Dentro de HubSpot, puede usar el constructor de chatbots de IA para crear bots que manejen preguntas comunes en su sitio web. Son excelentes para responder cosas como "¿Cuáles son sus horarios comerciales?" o "¿Dónde está mi factura?"

También puede usar el asistente de la bandeja de entrada para ayudar a sus agentes humanos. Puede resumir hilos de tickets largos para que un agente se ponga al día rápidamente o redactar respuestas a preguntas comunes. Ambos son puntos de partida sólidos para que su equipo sea más eficiente.

Escalar el soporte conectando más conocimiento

La IA de HubSpot es increíblemente capaz y funciona mejor cuando puede extraer información de todos los datos disponibles. Si bien mucha de su información se almacena dentro de HubSpot, algunas respuestas técnicas especializadas podrían residir en otras herramientas que usa su empresa, como un artículo de Confluence, un Google Doc o una conversación en Slack.

Al conectar estas fuentes adicionales, puede asegurarse de que su configuración de soporte sea lo más completa posible. Esto permite que sus agentes permanezcan dentro de su flujo de trabajo de HubSpot mientras tienen toda la información que necesitan al alcance de su mano, lo que lleva a resoluciones más rápidas y una mejor experiencia para sus clientes.

graph TD
A[El cliente hace una pregunta técnica] --> B{IA de HubSpot};
B --> C{Busca en la Base de Conocimientos de HubSpot};
C -- Encuentra respuesta --> I[Respuesta instantánea];
C -- Necesita más información --> D[Conectar conocimiento externo];
D --> E[Confluence];
D --> F[Google Docs];
D --> G[Slack];
E --> H{Contexto completo encontrado};
F --> H;
G --> H;
H --> I[Respuesta completa al cliente];

Conectar todo su conocimiento con eesel AI

Aquí es donde eesel AI sirve como una valiosa adición a su ecosistema. Es una plataforma de IA que se conecta a su centro de ayuda (help desk) y se sincroniza con sus diversas fuentes de conocimiento para que su configuración de HubSpot sea aún más potente. Funciona con las herramientas que ya usa, manteniendo intactos sus flujos de trabajo actuales.

Esto es lo que la convierte en una excelente opción:

• Reúne todo su conocimiento. eesel AI se conecta a más de 100 fuentes como Confluence, Google Docs y tickets antiguos. Esto proporciona a su IA una imagen completa, permitiéndole responder a las preguntas de los clientes con aún más confianza.

• Puede estar en funcionamiento en minutos. eesel AI está diseñada para ser fácil de usar y de autoservicio. Puede registrarse, conectar sus fuentes y poner en marcha su IA rápidamente, generalmente en menos de una hora.

• Puede probarla con el modo de simulación. Antes de que su IA interactúe con los clientes, puede ejecutarla en sus tickets pasados. Esto le da una idea clara de cómo funcionará y cuánto tiempo puede ahorrar a su equipo, lo que permite un despliegue fluido y predecible.

Mejores prácticas para usar la IA en HubSpot

A medida que comience a usar estas herramientas, tenga en cuenta algunas cosas para asegurarse de obtener buenos resultados.

• Trate la IA como un primer borrador. Piense en cualquier cosa que genere la IA como un punto de partida. Es un gran ahorro de tiempo, pero añadir un toque humano garantiza que el contenido sea preciso y esté perfectamente alineado con el tono de su marca.

• Brinde retroalimentación. Use las funciones de retroalimentación en HubSpot para que los modelos sepan cuándo han hecho un buen trabajo. Esto ayuda al sistema a aprender sus preferencias con el tiempo.

• Proporcione un conocimiento integral. La IA de soporte más útil tiene acceso a todo el conocimiento de su equipo. Al usar una herramienta como eesel AI para complementar a HubSpot, se asegura de que sus agentes y bots tengan cada pieza de información necesaria para tener éxito.

Ponga la IA a trabajar de la manera inteligente

Las herramientas de IA integradas de HubSpot son una forma fantástica de agilizar sus tareas internas de marketing y ventas. Le ayudan a crear contenido más rápido, centrar sus esfuerzos de ventas y automatizar el trabajo repetitivo con facilidad.

Cuando se trata de servicio al cliente, puede alcanzar niveles de eficiencia aún mayores asegurándose de que su IA tenga una visión completa de los datos de su empresa. Para ofrecer un soporte automatizado verdaderamente preciso y útil, conectar sus bases de conocimiento especializadas a su ecosistema de HubSpot es el camino a seguir.

¿Está listo para conectar el conocimiento de su empresa y mejorar sus flujos de trabajo de soporte en HubSpot? Comience con eesel AI y vea cómo funciona con sus propios datos en minutos.