HubSpot CRMでAIを活用する方法：2025年の実践ガイド

正直なところ、「AI」という言葉は、あちこちで頻繁に使われています。しかし、多くの人が知りたいのは、どうすればそれを実際に使って時間を節約し、退屈な作業を減らせるかということではないでしょうか。ロボットによる世界征服を企んでいるわけではなく、ただ残業せずに今日のタスクを終わらせたいだけですよね。

もしそう思われたなら、このガイドはまさにあなたのためにあります。この記事では、HubSpot CRMにすでに搭載されているAI機能を使いこなすための具体的な手順を解説します。マーケティング、セールス、カスタマーサービスといった分野で、無駄な情報を省き、これらのツールをどう活用するかを見ていきましょう。

はじめに準備するもの

始める前に、いくつか準備ができているか確認しましょう。これにより、ガイドに沿って進めやすくなり、内容を最大限に活用できます。

• HubSpotアカウント。 どのプランでも基本的なAI機能の一部にアクセスできますが、Sales Hub、Marketing Hub、Service HubのProfessionalプランまたはEnterpriseプランでは、より強力なツールが利用できます。

• HubSpotポータルへの管理者アクセス権。 チームのためにAI設定を有効にするのに必要です。

• 具体的なタスク。 自動化したい反復作業を考えてみましょう。例えば、ウェルカムメールの下書き作成、通話メモの要約、毎日同じ顧客からの質問に答えることなどです。

HubSpotの料金プランのスクリーンショット。HubSpot CRMでAIを効果的に使用する方法を知りたいユーザーにとって参考になります。:

ステップ1：機能を見つけて有効にする

どこにあるかわからなければ、ツールを使うことはできません。HubSpotではこの点が非常にシンプルになっていますが、どこをクリックすればよいか正確にわかるように、手順を追って見ていきましょう。

AI設定へのアクセス方法

チームが生成AIツールを使い始める前に、アクセス権を付与する必要があります。

1. HubSpotアカウントで、上部のナビゲーションバーにある設定アイコンをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューで、AIセクションを探します。

3. アクセスタブに、いくつかのトグルが表示されます。メインのものは**「生成AIツールおよび機能へのアクセス権をユーザーに付与する」**です。これをオンにしてください。

4. **「CRMデータ」**のトグルもオンにしておくのが賢明です。これにより、AIがCRMデータを使用してよりパーソナライズされたコンテンツを作成できるようになり、これがAIを非常に役立つものにしている大きな要素です。

日常業務でAIを見つける

すべてが有効になると、プラットフォームのあちこちで小さなダイヤモンドのアイコンが表示されるようになります。これはHubSpotのAIアシスタントである「Breeze」です。

このアイコンが目印です。これを見かけたら、いつでもコンテンツの生成、情報の要約、簡単なインサイトの取得などを、今いるページを離れることなく手助けしてもらえるということです。ワークフローに直接組み込まれているため、非常に便利です。

HubSpotのBreeze AIアシスタントのスクリーンショット。コンテンツ生成のためにHubSpot CRMでAIを使用する方法を知る鍵となります。:

ステップ2：マーケティングの業務負荷を軽減する

マーケティングチームにとって、AIはライターズブロックや、終わりのないコンテンツの再利用作業といった一般的なハードルを乗り越えるための大きな助けとなります。ここでは、物事を少し速く進めるためにAIを活用する方法を紹介します。

コンテンツ作成にAIを活用する

ブログ記事やメールを書く際、HubSpotのAIは強力なスタートダッシュを提供してくれます。

• ブログ記事： ブログエディターでスラッシュコマンド（「/」）を使うと、AIメニューが表示されます。そこから、ブログのアイデア生成、詳細なアウトラインの作成、さらには完全な初稿の執筆を依頼できます。白紙のページでカーソルが点滅するのを眺める状態から抜け出すのに最適な方法です。

• マーケティングメール： 同じツールがメールエディターでも利用可能です。A/Bテスト用にいくつかの興味深い件名を作成させたり、CRMで構築した特定のオーディエンス向けの本文を下書きさせたりできます。

HubSpotのEメールビルダーのスクリーンショット。マーケティングメールを作成するためにHubSpot CRMでAIを使用する方法の良い例です。:

コンテンツリミックスでコンテンツを再利用する

これは、コンテンツマーケターにとって最大の時間節約術の1つです。コンテンツリミックスツールを使えば、パフォーマンスの高い優れたアセット（例えば長いブログ記事）を1つ取り上げ、それを素早く異なるフォーマットに分解できます。

数クリックで、その1つのコンテンツをたくさんのソーシャルメディア投稿、メールニュースレター、またはいくつかの短い記事に変えることができます。何時間もかけて手動でスニペットを抜き出し、再フォーマットする代わりに、AIが面倒な作業を代行してくれます。

ステップ3：セールスプロセスを強化する

セールスは直感や関係構築に依存することが多いですが、AIはそこに役立つデータの層をもたらすことができます。これにより、チームは推測に頼るのをやめ、成約の可能性が最も高いリードにエネルギーを集中させることができます。

よりスマートなリードスコアリングと予測

HubSpotの予測リードスコアリングは、この完璧な例です。手動でたくさんのルール（「リードがウェビナーを視聴したら10ポイント追加」など）を設定する代わりに、AIがすべての過去のデータを調べて、優良顧客に共通する特徴を把握します。そして、新しいリードがそのプロフィールにどれだけ近いかに基づいて自動的にスコアリングし、成約の可能性が最も高い人物を教えてくれます。

同様に、AIを活用した案件予測は、セールスマネージャーにはるかに現実的なパイプライン予測を提供します。各案件の背後にあるデータを、営業担当者の直感だけでなく分析し、成約の可能性を予測します。これにより、実際に信頼できる予測を立てることができます。

HubSpotのセールスパイプラインのスクリーンショット。よりスマートな予測のためにHubSpot CRMでAIを使用する方法を示しています。:

通話の要約とメールの下書きで時間を節約

アクションアイテムを見つけるためだけに45分間の通話を聞き直すのが好きな営業担当者はいません。HubSpotは、録音されたセールスコールを自動的に文字起こしして要約し、重要なポイント、顧客の反対意見、次のステップを抽出できます。これは多くの時間を節約し、担当者が次の通話にすぐ移れるようにするシンプルな機能です。

AIメールライターも同様に便利です。CRMからのコンテキストを取り込んで、パーソナライズされたフォローアップメールを数秒で下書きできるため、担当者は確認、微調整して送信するだけです。

HubSpotでAIが下書きしたフォローアップメールを示すスクリーンショット。セールスのためにHubSpot CRMでAIを使用する方法を学ぶ人にとって重要な機能です。:

ステップ4：カスタマーサービスを改善する

カスタマーサービスに関して、HubSpotには始めるのに最適なネイティブAIツールがいくつかあります。しかし、本当に役立つサポートを提供するためには、AIが全体像を把握している必要がありますが、多くの場合、内部ツールはそこで壁にぶつかります。

HubSpotネイティブのサービスAIから始める

HubSpot内では、AIチャットボットビルダーを使用して、ウェブサイトでの一般的な質問に対応するボットを作成できます。「営業時間は？」や「請求書はどこですか？」といった質問に答えるのに最適です。

また、受信トレイアシスタントを使って人間のエージェントを支援することもできます。長いチケットのスレッドを要約してエージェントがすぐに状況を把握できるようにしたり、よくある質問への返信を下書きしたりできます。どちらも、チームの効率を上げるための確かな出発点です。

HubSpotのチャットフローのスクリーンショット。カスタマーサービスのチャットボットを構築するためにHubSpot CRMでAIを使用する方法を示しています。:

問題点：答えがHubSpotにない場合

ここに落とし穴があります。HubSpotのAIは賢いですが、知っているのはHubSpot内に保存された情報だけです。あなたの会社の本当の詳細な知識がどこにあるか考えてみてください。顧客の質問に対する技術的な答えは、おそらくConfluenceの記事、Googleドキュメント、共有PDF、あるいはプロダクトチームがSlackで行った会話の中にあるでしょう。

これが知識のギャップを生み出します。サポートエージェントは、正しい答えを見つけるために半ダースものシステムを手動で検索することになります。さらに悪いことに、これはAIに死角があることを意味し、ほとんどの質問に答えられず、人間に引き継がなければならなくなります。これでは自動化の目的が果たされず、顧客を待たせることになります。

eesel AIですべてのナレッジを連携させる

これこそが、eesel AIが解決するために作られた問題です。これは、ヘルプデスク（HubSpot、Zendesk、Intercomなど）に接続し、散在するすべての知識ソースと同期するAIプラットフォームです。すでに使用しているツールと連携するため、現在のワークフローを変更する必要はありません。

他とは違う点は次のとおりです：

• すべての知識を一つにまとめます。 eesel AIは、Confluence、Googleドキュメント、過去のチケット、ヘルプセンターなど、100以上のソースに接続します。これにより、AIが全体像を把握し、自信を持って顧客の質問に実際に答えられるようになります。

• 数ヶ月ではなく、数分で利用開始できます。 必須の営業電話や長いオンボーディングプロセスは忘れてください。eesel AIは完全にセルフサービスです。サインアップし、情報ソースを接続すれば、多くの場合1時間もかからずに自分でAIを稼働させることができます。

• リスクゼロで試せます。 最もクールな機能の1つがシミュレーションモードです。AIを実際の顧客と対話させる前に、過去の何千ものチケットで実行できます。これにより、パフォーマンスがどうなるか、解決率がどうなるか、どれくらいの時間を節約できるかについての明確な予測が得られます。AIを完全にリスクフリーで導入する方法です。

HubSpotでAIを使用するためのベストプラクティス

これらのツールを使い始めるにあたり、良い結果を得るためにいくつか心に留めておくべきことがあります。

• AIを初稿として扱う。 AIが生成したものは、あくまでたたき台と考えましょう。これは大幅な時間節約になりますが、コンテンツが正確で、自社のブランドイメージに合っているかを確認するために、必ず人間の手を加えるべきです。

• フィードバックを与える。 ほとんどのAIツールには、高評価/低評価ボタンがあります。それを使いましょう！これにより、モデルが学習し、時間とともにより良い結果を出せるようになります。

• AIの知識を制限しない。 最も役立つサポートAIは、チームの知識すべてにアクセスできます。CRM内の情報だけに頼るのは、片手を縛って戦わせるようなものです。eesel AIのようなツールを接続することで、ボットが社内のどこにあっても情報を使って正確に質問に答えられるようになります。

AIを賢く活用しよう

HubSpotに組み込まれたAIツールは、社内のマーケティングやセールスのタスクを少し楽にするための素晴らしい方法です。コンテンツ作成を速め、セールスの取り組みに集中し、反復的な作業の一部を自動化するのに役立ちます。

しかし、カスタマーサービスに関しては、知識の壁を打ち破ったときに本当の魔法が起こります。真に正確で役立つ自動サポートを提供するためには、会社の隅々から情報にアクセスできるAIが必要です。

自社のナレッジを連携させて、HubSpotのサポートワークフローを改善する準備はできましたか？ eesel AIを始めて、自社のデータでどのように機能するかを数分で確認しましょう。