HubSpot CRMでのAI活用方法：2026年に向けた実用ガイド

正直に言いましょう。「AI」という言葉は至る所で使われています。多くの方と同様、あなたもAIを使って、どのように実際に時間を節約し、退屈な作業を減らせるかを知りたいだけではないでしょうか。ロボットによる支配を目論んでいるわけではなく、残業せずにToDoリストを片付けたいだけなのです。

もしそのようにお考えなら、このガイドはあなたのためのものです。このガイドでは、HubSpot CRMの中ですでにあなたを待っているAI機能を活用するための、現実的なステップを順を追って解説します。マーケティングやセールスからカスタマーサービスまで、無駄を省いてこれらのツールを仕事に役立てる方法を紹介します。

始める前に必要なもの

本題に入る前に、いくつか準備ができているか確認しましょう。これにより、ガイドの内容をスムーズに実践し、最大限に活用できるようになります。

• HubSpotアカウント： どのプランでも基本的なAI機能にはアクセスできますが、Sales Hub、Marketing Hub、または Service HubのProfessionalまたはEnterpriseティア（階層）をご利用いただくと、より強力なツールを使用できます。

• HubSpotポータルの管理者権限： チームのためにAI設定を有効にする際に必要です。

• 具体的なタスク： 自動化したい、あるいは任せたいと思っている繰り返しの多い業務を思い浮かべてください。例えば、ウェルカムメールの下書き、通話メモの要約、あるいは毎日同じ顧客からの質問への回答などです。

機能の見つけ方と有効化

どこにあるか分からなければ、ツールを使うことはできません。HubSpotではこれを非常にシンプルにしていますが、どこをクリックすればよいか正確に把握できるよう、手順を確認しましょう。

AI設定への移動

チームが生成AIツールを使い始める前に、アクセス権を付与する必要があります。

1. HubSpotアカウントで、上部ナビゲーションバーにある設定アイコンをクリックします。

2. 左サイドバーメニューで、AIセクションを探します。

3. 「アクセス（Access）」タブに、いくつかの切り替えスイッチが表示されます。メインの項目は**「生成AIツールおよび機能へのアクセス権をユーザーに付与」**です。これをオンに切り替えてください。

4. **「CRMデータ」**のスイッチもオンにすることをお勧めします。これにより、AIがCRMデータを使用してよりパーソナライズされたコンテンツを作成できるようになります。これがAIを非常に役立つものにする大きな要因です。

日常業務の中でAIを見つける

すべてをオンにすると、プラットフォームのあちこちに小さなダイヤモンドのアイコンが表示され始めます。これが、HubSpotのAIアシスタントである「Breeze（ブリーズ）」です。

このアイコンが合図です。これが表示されているときはいつでも、今開いているページを離れることなく、コンテンツの生成、情報の要約、あるいは迅速なインサイトの取得をサポートしてもらえることを意味します。ワークフローに直接組み込まれているため、非常に便利です。

マーケティング業務の負担軽減

マーケティングチームにとって、AIは「ライターズブロック（何を書けばいいか分からなくなる状態）」や、終わりのないコンテンツ再利用の作業といった一般的な障害を克服するための大きな助けとなります。ここでは、作業を少しスピードアップさせるための活用法を紹介します。

コンテンツ作成にAIを活用する

ブログ記事を書いていてもメールを書いていても、HubSpotのAIは確かなスタートダッシュをサポートしてくれます。

• ブログ記事： ブログエディターでスラッシュコマンド（「/」）を使用すると、AIメニューを呼び出すことができます。そこから、ブログのアイデア生成、詳細なアウトラインの作成、さらには最初のフルドラフトの執筆を依頼できます。白紙のページで点滅するカーソルを眺める時間をなくすのに最適です。

• マーケティングメール： メールエディターでも同じツールが利用可能です。A/Bテスト用にいくつかの興味深い件名を作成させたり、CRMで構築した特定のオーディエンスに向けた本文の下書きを依頼したりできます。

Content Remixによるコンテンツの再利用

これは、あらゆるコンテンツマーケターにとって最大の時短ツールの1つです。Content Remix（コンテンツのリミックス）ツールを使用すると、長いブログ記事のような成果の高い優れたアセットを1つ選び、それを素早く異なる形式に変換できます。

数回のクリックで、その1つのコンテンツを複数のSNS投稿、メールニュースレター、あるいはいくつかの短い記事に作り替えることができます。手作業で時間をかけてスニペット（断片）を抜き出し、再フォーマットする代わりに、AIがその手間のかかる作業を代行してくれます。

セールスプロセスの強化

セールスは直感や人間関係の構築に依存することが多いものですが、AIはそこに有用なデータ層をもたらすことができます。チームが推測に頼ることを減らし、最も成約の可能性が高いリード（見込み客）にエネルギーを集中できるようサポートします。

よりスマートなリードスコアリングと予測

HubSpotの予測リードスコアリングはその完璧な例です。「リードがウェビナーを視聴したら10ポイント追加する」といったルールを手動で設定する代わりに、AIがすべての履歴データを分析して、優良顧客の共通点を見つけ出します。そして、新しいリードがそのプロファイルにどれだけ近いかに基づいて自動的にスコアリングし、誰が最も成約に近いかを教えてくれます。

同様に、AIを活用した取引予測（フォアキャスティング）は、セールスマネージャーに、より現実的なパイプラインの予測を提供します。営業担当者の直感だけでなく、各取引の背後にあるデータを分析して、成約の可能性を予測します。これにより、真に信頼できる予測を立てることが可能になります。

通話要約とメール下書きによる時間の節約

アクションアイテム（次にとるべき行動）を見つけるためだけに、45分間の通話を録音で聞き直したい営業担当者はいないでしょう。HubSpotは、録音された営業電話を自動的に文字起こしして要約し、重要なポイント、顧客からの懸念点、および次のステップを抽出します。これは多くの時間を節約し、担当者が次の電話へと素早く移れるようにするシンプルな機能です。

AIメールライターも同様に便利です。CRMからコンテキスト（文脈）を引用して、パーソナライズされたフォローアップメールを数秒で下書きできるため、担当者は内容を確認し、微調整して送信ボタンを押すだけで済みます。

カスタマーサービスの向上

カスタマーサービスに関して、HubSpotには使い始めに最適なネイティブのAIツールがいくつか用意されています。しかし、真に役立つサポートを提供するためには、すべてのプラットフォームにわたる「ストーリーの全容」にAIがアクセスできると、さらに効果的になります。

HubSpotネイティブのサービスAIから始める

HubSpot内では、AIチャットボットビルダーを使用して、ウェブサイト上の一般的な質問に対応するボットを作成できます。これらは「営業時間は？」「請求書はどこにある？」といった質問に答えるのに最適です。

また、インボックスアシスタントを使用して、人間のエージェントをサポートすることもできます。長いチケット（問い合わせ）のスレッドを要約してエージェントが状況を素早く把握できるようにしたり、一般的な質問への返信を下書きしたりできます。どちらもチームの効率を高めるための確かな出発点となります。

ナレッジを接続してサポートを拡張する

HubSpotのAIは非常に有能であり、利用可能なすべてのデータから情報を引き出せるときに最高のパフォーマンスを発揮します。多くの情報はHubSpot内に保存されていますが、専門的な技術回答の中には、Confluenceの記事、Googleドキュメント、あるいはSlackでの会話など、会社が使用している他のツールに存在している場合があります。

これらの追加ソースを接続することで、サポート体制を可能な限り包括的なものにできます。これにより、エージェントはHubSpotのワークフロー内に留まりながら、必要なすべての情報をすぐに手に入れることができ、解決までのスピードアップと顧客体験の向上につながります。

graph TD
A[顧客がテクニカルな質問をする] --> B{HubSpot AI};
B --> C{HubSpotナレッジベースを検索};
C -- 回答が見つかる --> I[即座に返信];
C -- さらなる情報が必要 --> D[外部ナレッジを接続];
D --> E[Confluence];
D --> F[Googleドキュメント];
D --> G[Slack];
E --> H{全文脈が見つかる};
F --> H;
G --> H;
H --> I[顧客への包括的な返信];

eesel AIですべてのナレッジを接続する

ここで、eesel AIがエコシステムへの価値ある追加機能として役立ちます。これは、ヘルプデスクに接続し、さまざまなナレッジソースと同期して、HubSpotのセットアップをさらに強力にするAIプラットフォームです。すでに使用しているツールと連携するため、現在のワークフローをそのまま維持できます。

eesel AIが適している理由は以下の通りです：

• すべてのナレッジを1か所に集約： eesel AIは、Confluence、Googleドキュメント、過去のチケットなど、100以上のソースに接続します。これによりAIに完全な全体像を提供し、顧客の質問により自信を持って答えられるようになります。

• 数分で稼働可能： eesel AIはユーザーフレンドリーなセルフサービス型として設計されています。サインアップし、ソースを接続して、通常1時間以内にAIを稼働させることができます。

• シミュレーションモードでテスト可能： AIが実際に顧客とやり取りする前に、過去のチケットでテスト運用できます。これにより、パフォーマンスやチームの時間をどれだけ節約できるかを明確に把握でき、スムーズで予測可能な導入が可能になります。

HubSpotでAIを活用するためのベストプラクティス

これらのツールを使い始める際は、より良い結果を得るために以下の点に注意してください。

• AIを「初稿」として扱う： AIが生成するものはすべて出発点と考えてください。大幅な時間の節約になりますが、人の手を加えることで、コンテンツの正確性を保ち、ブランドボイスと完璧に一致させることができます。

• フィードバックを与える： HubSpotのフィードバック機能を使用して、モデルが良い仕事をしたときにそれを知らせてください。これにより、システムは時間の経過とともにあなたの好みを学習します。

• 包括的なナレッジを提供する： 最も役立つサポートAIは、チームのすべてのナレッジにアクセスできるものです。HubSpotを補完するためにeesel AIのようなツールを使用することで、エージェントやボットが成功するために必要なあらゆる情報を確実に持てるようになります。

スマートな方法でAIを仕事に活かす

HubSpotに組み込まれたAIツールは、社内のマーケティングやセールスのタスクを効率化する素晴らしい方法です。コンテンツをより速く作成し、セールスの取り組みを集中させ、繰り返しの作業を簡単に自動化するのに役立ちます。

カスタマーサービスに関しては、AIが会社のデータを完全に見渡せるようにすることで、さらに高いレベルの効率に到達できます。真に正確で役立つ自動サポートを提供するためには、専門的なナレッジベースをHubSpotのエコシステムに接続することが最善の道です。

社内のナレッジを接続し、HubSpotのサポートワークフローを改善する準備はできましたか？ eesel AIを使い始めて、わずか数分であなた自身のデータがどのように活用されるかを確認してください。