Comment utiliser l'IA dans HubSpot CRM : un guide pratique pour 2026

Soyons honnêtes, « l'IA » est un terme que l'on entend à tout bout de champ. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous voulez simplement savoir comment vous pouvez réellement l'utiliser pour gagner du temps et réduire les tâches fastidieuses. Vous n'essayez pas de déclencher une prise de contrôle par les robots, vous essayez simplement de venir à bout de votre liste de tâches sans avoir à faire d'heures supplémentaires.

Si cela vous parle, ce guide est fait pour vous. Nous allons passer en revue les étapes concrètes pour utiliser les fonctionnalités d'IA qui vous attendent déjà à l'intérieur de HubSpot CRM. Du marketing aux ventes en passant par le service client, nous verrons comment mettre ces outils au travail, sans fioritures.

Ce dont vous aurez besoin pour commencer

Avant de plonger, assurons-nous que vous avez quelques éléments prêts. Cela vous aidera à suivre et à tirer le meilleur parti de ce guide.

• Un compte HubSpot. N'importe quel abonnement vous donnera accès à certaines fonctionnalités d'IA de base, mais vous obtiendrez des outils plus puissants avec les niveaux Professional ou Enterprise pour Sales Hub, Marketing Hub ou Service Hub.

• Un accès administrateur à votre portail HubSpot. Vous en aurez besoin pour activer les paramètres d'IA pour votre équipe.

• Une tâche en tête. Pensez à un travail répétitif que vous aimeriez déléguer. Peut-être s'agit-il de rédiger des e-mails de bienvenue, de résumer des notes d'appels ou de répondre aux mêmes questions clients jour après jour.

Trouver et activer les fonctionnalités

Vous ne pouvez pas utiliser les outils si vous ne savez pas où les trouver. HubSpot a rendu cela assez simple, mais passons-le en revue pour que vous sachiez exactement où cliquer.

Accéder aux paramètres d'IA

Vous devrez accorder l'accès avant que votre équipe puisse commencer à utiliser l'un des outils d'IA générative.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation supérieure.

2. Dans le menu de la barre latérale gauche, recherchez la section IA.

3. Sur l'onglet Accès, vous verrez quelques commutateurs. Le principal est « Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités d'IA générative. » Allez-y et activez-le.

4. Il est également judicieux d'activer le commutateur « Données du CRM ». Cela permet à l'IA d'utiliser vos données CRM pour proposer un contenu plus personnalisé, ce qui est une grande partie de ce qui la rend si utile.

Repérer l'IA dans votre travail quotidien

Une fois que tout est activé, vous commencerez à voir une petite icône en forme de diamant apparaître sur la plateforme. Il s'agit de « Breeze », l'assistant d'IA de HubSpot.

Cette icône est votre signal. Chaque fois que vous la voyez, cela signifie que vous pouvez obtenir de l'aide pour générer du contenu, résumer des informations ou obtenir des informations rapides sans avoir à quitter la page sur laquelle vous vous trouvez. Elle est intégrée directement dans votre flux de travail, ce qui la rend incroyablement pratique.

Alléger votre charge de travail marketing

Pour les équipes marketing, l'IA peut être d'une grande aide pour surmonter des obstacles courants comme le syndrome de la page blanche ou la tâche interminable de recyclage du contenu. Voici comment vous pouvez l'utiliser pour faire avancer les choses un peu plus vite.

Utiliser l'IA pour la création de contenu

Que vous rédigiez un article de blog ou un e-mail, l'IA de HubSpot peut vous donner une bonne longueur d'avance.

• Articles de blog : Lorsque vous êtes dans l'éditeur de blog, vous pouvez utiliser la commande slash (« / ») pour afficher le menu d'IA. De là, vous pouvez lui demander de générer des idées de blog, de créer un plan détaillé ou même d'écrire un premier jet complet. C'est un excellent moyen de dépasser le curseur clignotant sur une page blanche.

• E-mails marketing : Les mêmes outils sont disponibles dans l'éditeur d'e-mails. Vous pourriez demander à l'IA de concocter quelques objets d'e-mails intéressants pour un test A/B ou de rédiger le corps du texte destiné à une audience spécifique que vous avez créée dans votre CRM.

Recycler le contenu avec Content Remix

C'est l'un des plus grands gains de temps pour tout spécialiste du marketing de contenu. L'outil Content Remix vous permet de prendre un contenu performant, comme un long article de blog, et de le diviser rapidement en différents formats.

En quelques clics, vous pouvez transformer cette pièce de contenu unique en une série de publications sur les réseaux sociaux, une newsletter par e-mail ou quelques articles plus courts. Au lieu de passer des heures à extraire manuellement des extraits et à les reformater, l'IA s'occupe du travail ingrat pour vous.

Booster votre processus de vente

La vente repose souvent sur l'intuition et l'établissement de relations, mais l'IA peut apporter une couche de données utile à l'ensemble. Elle aide votre équipe à moins se fier aux suppositions et à concentrer son énergie sur les leads les plus susceptibles de se convertir.

Scoring de leads et prévisions plus intelligents

Le scoring prédictif de leads de HubSpot en est un parfait exemple. Au lieu de devoir configurer manuellement un tas de règles (comme « si le lead regarde le webinaire, ajouter 10 points »), l'IA analyse toutes vos données historiques pour comprendre ce que vos meilleurs clients ont en commun. Elle attribue ensuite automatiquement un score aux nouveaux leads en fonction de leur correspondance avec ce profil, vous indiquant qui est le plus susceptible de conclure.

De même, les prévisions de transactions alimentées par l'IA offrent aux directeurs commerciaux une projection de pipeline beaucoup plus réaliste. Elles analysent les données derrière chaque transaction, et pas seulement le ressenti du commercial, pour prédire la probabilité de clôture. Cela vous aide à établir des prévisions auxquelles vous pouvez réellement faire confiance.

Gagner du temps avec les résumés d'appels et les brouillons d'e-mails

Aucun commercial n'aime réécouter un appel de 45 minutes juste pour trouver les points d'action. HubSpot peut transcrire et résumer automatiquement les appels de vente enregistrés, en extrayant les points clés, les objections des clients et les prochaines étapes. C'est une fonctionnalité simple qui fait gagner énormément de temps et permet aux commerciaux de passer à leur prochain appel.

Le rédacteur d'e-mails par IA est tout aussi pratique. Il peut rédiger un e-mail de suivi personnalisé en quelques secondes, en extrayant le contexte du CRM pour que le commercial n'ait plus qu'à réviser, ajuster et cliquer sur envoyer.

Améliorer le service client

En ce qui concerne le service client, HubSpot dispose d'excellents outils d'IA natifs pour vous aider à démarrer. Mais pour offrir un support véritablement utile, votre IA peut être encore plus efficace lorsqu'elle a accès à l'ensemble de l'historique sur toutes vos plateformes.

Commencer par l'IA de service native de HubSpot

À l'intérieur de HubSpot, vous pouvez utiliser le créateur de chatbot d'IA pour créer des bots qui gèrent les questions courantes sur votre site web. Ils sont parfaits pour répondre à des questions comme « Quelles sont vos heures d'ouverture ? » ou « Où se trouve ma facture ? ».

Vous pouvez également utiliser l'assistant de boîte de réception pour aider vos agents humains. Il peut résumer de longs fils de discussion de tickets afin qu'un agent puisse se mettre à jour rapidement ou rédiger des réponses à des questions courantes. Les deux sont des points de départ solides pour rendre votre équipe plus efficace.

Faire évoluer le support en connectant plus de connaissances

L'IA de HubSpot est incroyablement performante, et elle donne le meilleur d'elle-même lorsqu'elle peut puiser dans toutes les données disponibles. Bien qu'une grande partie de vos informations soit stockée dans HubSpot, certaines réponses techniques spécialisées peuvent résider dans d'autres outils utilisés par votre entreprise, comme un article Confluence, un Google Doc ou une conversation dans Slack.

En connectant ces sources supplémentaires, vous pouvez vous assurer que votre configuration de support est aussi complète que possible. Cela permet à vos agents de rester dans leur flux de travail HubSpot tout en ayant toutes les informations dont ils ont besoin à portée de main, ce qui conduit à des résolutions plus rapides et à une meilleure expérience pour vos clients.

graph TD
A[Le client pose une question technique] --> B{IA de HubSpot};
B --> C{Recherche dans la BC HubSpot};
C -- Réponse trouvée --> I[Réponse instantanée];
C -- Besoin de plus d'infos --> D[Connecter les connaissances externes];
D --> E[Confluence];
D --> F[Google Docs];
D --> G[Slack];
E --> H{Contexte complet trouvé};
F --> H;
G --> H;
H --> I[Réponse complète au client];

Connecter toutes vos connaissances avec eesel AI

C'est là qu'eesel AI sert d'ajout précieux à votre écosystème. C'est une plateforme d'IA qui se connecte à votre centre d'assistance et se synchronise avec vos diverses sources de connaissances pour rendre votre configuration HubSpot encore plus puissante. Elle fonctionne avec les outils que vous utilisez déjà, en gardant vos flux de travail actuels intacts.

Voici ce qui en fait un excellent choix :

• Elle rassemble toutes vos connaissances. eesel AI se connecte à plus de 100 sources comme Confluence, Google Docs et les anciens tickets. Cela fournit à votre IA une image complète, lui permettant de répondre aux questions des clients avec encore plus de confiance.

• Vous pouvez être opérationnel en quelques minutes. eesel AI est conçu pour être convivial et en libre-service. Vous pouvez vous inscrire, connecter vos sources et lancer votre IA rapidement, généralement en moins d'une heure.

• Vous pouvez tester avec le mode simulation. Avant que votre IA n'interagisse avec les clients, vous pouvez la tester sur vos anciens tickets. Cela vous donne une idée claire de ses performances et du temps qu'elle peut faire gagner à votre équipe, pour un déploiement fluide et prévisible.

Meilleures pratiques pour utiliser l'IA dans HubSpot

Alors que vous commencez à utiliser ces outils, gardez quelques points à l'esprit pour vous assurer d'obtenir de bons résultats.

• Traitez l'IA comme un premier jet. Considérez tout ce que l'IA génère comme un point de départ. C'est un gain de temps énorme, mais l'ajout d'une touche humaine garantit que le contenu est exact et parfaitement aligné avec la voix de votre marque.

• Donnez-lui votre avis. Utilisez les fonctionnalités de feedback dans HubSpot pour faire savoir aux modèles quand ils ont fait du bon travail. Cela aide le système à apprendre vos préférences au fil du temps.

• Fournissez des connaissances complètes. L'IA de support la plus utile a accès à toutes les connaissances de votre équipe. En utilisant un outil comme eesel AI pour compléter HubSpot, vous vous assurez que vos agents et vos bots disposent de chaque information nécessaire pour réussir.

Mettez l'IA au travail de manière intelligente

Les outils d'IA intégrés de HubSpot sont un moyen fantastique de rationaliser vos tâches internes de marketing et de vente. Ils vous aident à créer du contenu plus rapidement, à concentrer vos efforts de vente et à automatiser facilement le travail répétitif.

En ce qui concerne le service client, vous pouvez atteindre des niveaux d'efficacité encore plus élevés en vous assurant que votre IA a une vue complète des données de votre entreprise. Pour offrir un support automatisé véritablement précis et utile, connecter vos bases de connaissances spécialisées à votre écosystème HubSpot est la solution idéale.

Prêt à connecter les connaissances de votre entreprise et à améliorer vos flux de travail de support HubSpot ? Commencez avec eesel AI et voyez comment cela fonctionne sur vos propres données en quelques minutes.