Comment utiliser l’IA dans HubSpot CRM : Un guide pratique pour 2025

Soyons honnêtes, « IA » est un terme que l’on entend à tout bout de champ. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous voulez simplement savoir comment vous pouvez réellement l’utiliser pour gagner du temps et réduire les tâches fastidieuses. Vous n’essayez pas de lancer une invasion de robots, vous essayez juste de venir à bout de votre liste de tâches sans encore devoir travailler tard.

Si cela vous parle, ce guide est fait pour vous. Nous allons vous guider à travers les étapes concrètes pour utiliser les fonctionnalités d’IA qui vous attendent déjà dans HubSpot CRM. Du marketing à la vente en passant par le service client, nous verrons comment mettre ces outils à profit, sans blabla.

Ce dont vous aurez besoin pour commencer

Avant de nous lancer, assurons-nous que vous avez quelques éléments à portée de main. Cela vous aidera à suivre et à tirer le meilleur parti de ce guide.

• Un compte HubSpot. N’importe quel abonnement vous donnera accès à des fonctionnalités d’IA de base, mais vous obtiendrez les outils les plus puissants avec les niveaux Professional ou Enterprise pour les Hubs Sales, Marketing ou Service.

• Un accès administrateur à votre portail HubSpot. Vous en aurez besoin pour activer les paramètres d’IA pour votre équipe.

• Une tâche en tête. Pensez à une tâche répétitive que vous aimeriez déléguer. Peut-être s’agit-il de rédiger des e-mails de bienvenue, de résumer des notes d’appel ou de répondre aux mêmes questions de clients jour après jour.

Une capture d'écran des niveaux de tarification de HubSpot, pertinente pour les utilisateurs qui veulent savoir comment utiliser efficacement l'IA dans HubSpot CRM.:

Étape 1 : Trouver et activer les fonctionnalités

Vous ne pouvez pas utiliser les outils si vous ne savez pas où les trouver. HubSpot a rendu cela assez simple, mais suivons la procédure pour que vous sachiez exactement où cliquer.

Accéder aux paramètres de l’IA

Vous devrez autoriser l’accès avant que votre équipe puisse commencer à utiliser les outils d’IA générative.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l’icône des paramètres dans la barre de navigation supérieure.

2. Dans le menu de la barre latérale gauche, cherchez la section IA.

3. Dans l’onglet Accès, vous verrez quelques interrupteurs. Le principal est « Donner aux utilisateurs l’accès aux outils et fonctionnalités d’IA générative. » Allez-y et activez-le.

4. Il est également judicieux d’activer l’interrupteur « Données CRM ». Cela permet à l’IA d’utiliser vos données CRM pour proposer un contenu plus personnalisé, ce qui est une grande partie de ce qui la rend si utile.

Repérer l’IA dans votre travail quotidien

Une fois que tout est activé, vous commencerez à voir une petite icône en forme de losange apparaître sur la plateforme. Il s’agit de « Breeze », l’assistant IA de HubSpot.

Cette icône est votre signal. Chaque fois que vous la voyez, cela signifie que vous pouvez obtenir de l’aide pour générer du contenu, résumer des informations ou obtenir des aperçus rapides sans avoir à quitter la page sur laquelle vous vous trouvez. Elle est intégrée directement dans votre flux de travail, ce qui la rend incroyablement pratique.

Une capture d'écran de l'assistant IA Breeze de HubSpot, qui est la clé pour savoir comment utiliser l'IA dans HubSpot CRM pour la génération de contenu.:

Étape 2 : Alléger votre charge de travail marketing

Pour les équipes marketing, l’IA peut être d’une aide précieuse pour surmonter les obstacles courants comme le syndrome de la page blanche ou la tâche interminable de réutilisation du contenu. Voici comment vous pouvez l’utiliser pour faire les choses un peu plus vite.

Utiliser l’IA pour la création de contenu

Que vous écriviez un article de blog ou un e-mail, l’IA de HubSpot peut vous donner une solide longueur d’avance.

• Articles de blog : Lorsque vous êtes dans l’éditeur de blog, vous pouvez utiliser la commande barre oblique (« / ») pour afficher le menu de l’IA. À partir de là, vous pouvez lui demander de générer des idées d’articles de blog, de créer un plan détaillé ou même d’écrire un premier brouillon complet. C’est un excellent moyen de surmonter la peur du curseur clignotant sur une page blanche.

• E-mails marketing : Les mêmes outils sont disponibles dans l’éditeur d’e-mails. Vous pourriez demander à l’IA de concocter quelques lignes d’objet intéressantes pour un test A/B ou de rédiger le corps du texte destiné à un public spécifique que vous avez créé dans votre CRM.

Une capture d'écran de l'éditeur d'e-mails de HubSpot, qui est un excellent exemple de la façon d'utiliser l'IA dans HubSpot CRM pour créer des e-mails marketing.:

Réutiliser le contenu avec Content Remix

C’est l’un des plus grands gains de temps pour tout spécialiste du marketing de contenu. L’outil Content Remix vous permet de prendre un excellent contenu très performant, comme un long article de blog, et de le décomposer rapidement en différents formats.

En quelques clics, vous pouvez transformer ce seul contenu en une série de publications pour les réseaux sociaux, une newsletter par e-mail ou quelques articles plus courts. Au lieu de passer des heures à extraire manuellement des extraits et à les reformater, l’IA s’occupe du travail fastidieux pour vous.

Étape 3 : Dynamiser votre processus de vente

La vente repose souvent sur l’intuition et la création de relations, mais l’IA peut y ajouter une couche de données très utile. Elle aide votre équipe à moins se fier aux suppositions et à concentrer son énergie sur les leads les plus susceptibles de se convertir.

Scoring de leads et prévisions plus intelligents

Le scoring prédictif de leads de HubSpot en est un parfait exemple. Au lieu de devoir définir manuellement une série de règles (comme « si le lead regarde le webinaire, ajouter 10 points »), l’IA examine toutes vos données historiques pour déterminer ce que vos meilleurs clients ont en commun. Elle attribue ensuite automatiquement un score aux nouveaux leads en fonction de leur correspondance avec ce profil, vous indiquant ainsi qui est le plus susceptible de conclure une vente.

De même, la prévision des transactions alimentée par l’IA donne aux directeurs des ventes une projection de pipeline beaucoup plus réaliste. Elle analyse les données derrière chaque transaction, et pas seulement l’intuition d’un commercial, pour prédire sa probabilité de clôture. Cela vous aide à établir des prévisions auxquelles vous pouvez réellement vous fier.

Une capture d'écran du pipeline de ventes de HubSpot, qui montre comment utiliser l'IA dans HubSpot CRM pour des prévisions plus intelligentes.:

Gagner du temps avec les résumés d’appels et les brouillons d’e-mails

Aucun commercial n’aime réécouter un appel de 45 minutes juste pour trouver les points d’action. HubSpot peut transcrire et résumer automatiquement les appels de vente enregistrés, en extrayant les points clés, les objections des clients et les prochaines étapes. C’est une fonctionnalité simple qui fait gagner un temps fou et permet aux commerciaux de passer à leur prochain appel.

Le rédacteur d’e-mails par IA est tout aussi pratique. Il peut rédiger un e-mail de suivi personnalisé en quelques secondes, en puisant le contexte dans le CRM pour que le commercial n’ait plus qu’à relire, ajuster et appuyer sur envoyer.

Une capture d'écran montrant un e-mail de suivi rédigé par l'IA dans HubSpot, une fonctionnalité clé pour quiconque apprend à utiliser l'IA dans HubSpot CRM pour la vente.:

Étape 4 : Améliorer le service client

En matière de service client, HubSpot dispose d’excellents outils d’IA natifs pour vous aider à démarrer. Mais pour offrir un support vraiment utile, votre IA a besoin de connaître toute l’histoire, et c’est souvent là que les outils internes se heurtent à un mur.

Commencer avec l’IA native de HubSpot pour le service client

À l’intérieur de HubSpot, vous pouvez utiliser le constructeur de chatbot IA pour créer des bots qui traitent les questions courantes sur votre site web. Ils sont parfaits pour répondre à des questions comme « Quelles sont vos heures d’ouverture ? » ou « Où est ma facture ? »

Vous pouvez également utiliser l'assistant de boîte de réception pour aider vos agents humains. Il peut résumer de longs fils de tickets pour qu’un agent puisse se mettre à jour rapidement ou rédiger des réponses aux questions courantes. Ces deux outils sont de solides points de départ pour rendre votre équipe plus efficace.

Une capture d'écran des Chatflows de HubSpot, illustrant comment utiliser l'IA dans HubSpot CRM pour créer un chatbot de service client.:

Le problème : Quand les réponses ne sont pas dans HubSpot

Voici le hic : l’IA de HubSpot est intelligente, mais elle ne connaît que ce que vous avez stocké à l’intérieur de HubSpot. Pensez à l’endroit où se trouvent les connaissances réelles et approfondies de votre entreprise. La réponse technique à la question d’un client se trouve probablement dans un article Confluence, un Google Doc, un PDF partagé ou une conversation que votre équipe produit a eue dans Slack.

Cela crée des lacunes dans les connaissances. Vos agents de support finissent par devoir chercher manuellement dans une demi-douzaine de systèmes pour trouver la bonne réponse. Pire encore, cela signifie que votre IA a des angles morts, de sorte qu’elle ne peut pas répondre à la plupart des questions et doit les transmettre à un humain. Cela va un peu à l’encontre de l’objectif de l’automatisation et fait attendre les clients.

Connecter toutes vos connaissances avec eesel AI

C’est exactement le problème que eesel AI a été créé pour résoudre. C’est une plateforme d’IA qui se connecte à votre service d’assistance (que ce soit HubSpot, Zendesk, Intercom, ou un autre outil) et se synchronise avec toutes vos sources de connaissances dispersées. Elle fonctionne avec les outils que vous utilisez déjà, vous n’avez donc pas à changer vos flux de travail actuels.

Voici ce qui la rend différente :

• Elle rassemble toutes vos connaissances. eesel AI se connecte à plus de 100 sources comme Confluence, Google Docs, les tickets passés et votre centre d’aide. Cela donne à votre IA une vue d’ensemble complète, afin qu’elle puisse réellement répondre aux questions des clients avec confiance.

• Vous pouvez être opérationnel en quelques minutes, pas en quelques mois. Oubliez les appels commerciaux obligatoires et les longs processus d’intégration. eesel AI est entièrement en libre-service. Vous pouvez vous inscrire, connecter vos sources et faire fonctionner votre IA par vous-même, souvent en moins d’une heure.

• Vous pouvez la tester sans aucun risque. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est le mode simulation. Avant de laisser l’IA parler à un vrai client, vous pouvez l’exécuter sur des milliers de vos tickets passés. Cela vous donne une prévision claire de ses performances, de votre taux de résolution et du temps que vous gagnerez. C’est une façon totalement sans risque de déployer l’IA.

Meilleures pratiques pour utiliser l’IA dans HubSpot

Lorsque vous commencerez à utiliser ces outils, gardez quelques points à l’esprit pour vous assurer d’obtenir de bons résultats.

• Considérez l’IA comme un premier brouillon. Pensez à tout ce que l’IA génère comme un point de départ. C’est un gain de temps énorme, mais vous devriez toujours ajouter une touche humaine pour vous assurer que le contenu est exact et correspond à l’image de votre marque.

• Donnez-lui des retours. La plupart des outils d’IA ont un bouton pouce levé/pouce baissé. Utilisez-le ! Cela aide les modèles à apprendre et à s’améliorer pour vous donner ce que vous voulez au fil du temps.

• Ne limitez pas les connaissances de votre IA. L’IA de support la plus utile a accès à toutes les connaissances de votre équipe. Se fier uniquement à ce qui se trouve dans votre CRM, c’est comme lui attacher une main dans le dos. Connecter un outil comme eesel AI garantit que votre bot peut répondre aux questions avec précision en utilisant des informations provenant de toute votre entreprise, où qu’elles se trouvent.

Mettez l’IA au travail intelligemment

Les outils d’IA intégrés de HubSpot sont un excellent moyen de faciliter un peu vos tâches internes de marketing et de vente. Ils peuvent vous aider à créer du contenu plus rapidement, à concentrer vos efforts de vente et à automatiser une partie de ce travail répétitif.

Mais en matière de service client, la vraie magie opère lorsque vous éliminez les barrières de la connaissance. Pour offrir un support automatisé vraiment précis et utile, vous avez besoin d’une IA qui peut accéder aux informations de tous les recoins de votre entreprise.

Prêt à connecter les connaissances de votre entreprise et à améliorer vos flux de travail de support HubSpot ? Commencez avec eesel AI et voyez comment cela fonctionne sur vos propres données en quelques minutes.