
Parece que hoy en día todas las empresas hablan de asistentes de IA. Todos buscamos esa herramienta que pueda aumentar la productividad, hacer que los flujos de trabajo sean un poco menos engorrosos y ayudarnos a encontrar esa aguja de conocimiento en un pajar gigante de datos. Salesforce, como el gigante de los CRM que es, obviamente ha entrado en la conversación con su propia oferta: Salesforce Copilot.
Es posible que hayas oído hablar de esta herramienta con otro nombre. Empezó su vida como "Einstein Copilot" y ahora forma parte de la estrategia más amplia de la compañía, "Agentforce". Pero, dejando a un lado los cambios de nombre, ¿qué hace realmente? Y lo que es más importante, ¿es la herramienta adecuada para tu equipo?
Vayamos al grano. Esta guía te explicará todo lo que necesitas saber sobre Salesforce Copilot. Analizaremos sus características clave, qué se necesita para configurarlo, cuánto cuesta y algunas limitaciones reales que deberías considerar antes de lanzarte.
¿Qué es Salesforce Copilot?
En esencia, Salesforce Copilot es un asistente de IA generativa que te permite conversar con los datos de tu CRM. En lugar de pasar el día haciendo clic en menús y generando informes, puedes simplemente hacerle preguntas en lenguaje natural, obtener resúmenes e incluso pedirle que se encargue de tareas por ti.
Este video ofrece un breve resumen de cómo funciona la IA conversacional en Salesforce Copilot para ofrecer respuestas fiables y basadas en datos.
La historia es un poco enrevesada. Se lanzó como Einstein Copilot, pero desde entonces Salesforce ha cambiado su posicionamiento. Como señaló un artículo de CX Today, la función ahora a menudo se etiqueta como "Agentforce (Default)" cuando la estás configurando. Esto parece ser parte del plan de Salesforce para presentarlo como solo uno de los muchos "agentes" de IA que puedes usar.
El objetivo es bastante simple: hacer la vida de tu equipo más fácil. Está diseñado para responder preguntas, crear contenido como correos electrónicos de ventas, resumir extensas notas de casos y automatizar pequeñas tareas en las aplicaciones de Salesforce como Sales Cloud y Service Cloud. El gran argumento de venta, según Salesforce, es que está conectado directamente a los datos privados de tu empresa a través de Salesforce Data Cloud, lo que le da a la IA el contexto que necesita para ser realmente útil.
Características clave de Salesforce Copilot
Las principales fortalezas de Salesforce Copilot provienen de su estrecha integración con el mundo de Salesforce. Echemos un vistazo a lo que puede hacer y dónde podrías encontrar sus límites.
Respuestas fundamentadas con Data Cloud
La característica estrella de Salesforce Copilot es su vínculo con Salesforce Data Cloud. La idea es reunir todos los datos de tus clientes de diferentes productos de Salesforce en un solo lugar. Esto le da a la IA una visión completa de las relaciones con tus clientes, para que pueda proporcionar respuestas precisas y relevantes para tu negocio.
Pero esa fortaleza también viene con una gran contrapartida. Funciona de maravilla si toda la información importante de tu empresa ya reside felizmente en el ecosistema de Salesforce. La realidad para la mayoría de nosotros es que el conocimiento de la empresa está disperso por todas partes. Tienes documentos cruciales en Confluence, planes de proyectos en Google Docs y conversaciones importantes en Slack. Intentar mover todo eso a una única plataforma solo para que funcione una herramienta de IA es un proyecto enorme. Una alternativa como eesel AI le da la vuelta a esto conectándose a más de 100 fuentes que ya utilizas, sin necesidad de un doloroso proyecto de migración de datos.
Activo 1: Infografía, una comparación visual de tres modelos de datos de IA. Lado izquierdo: El modelo de Salesforce Copilot, que muestra el flujo de datos desde las aplicaciones de Salesforce hacia Data Cloud y luego a la IA. Centro: Una representación de datos dispersos, con iconos de Google Docs, Slack y Confluence apuntando aleatoriamente a una IA con un signo de interrogación. Lado derecho: El modelo de eesel AI, que muestra iconos de más de 100 aplicaciones (Confluence, Slack, Google Docs, etc.) conectándose directamente a eesel AI.
Título alternativo: Infografía comparando los modelos de datos de Salesforce Copilot y sus alternativas.
Texto alternativo: Una guía visual de la estrategia de fundamentación de datos de Salesforce Copilot frente a otros asistentes de IA.
Acciones estándar y personalizadas
Copilot no es solo para chatear; está diseñado para hacer cosas por ti. Utiliza "Acciones de Copilot", que son básicamente habilidades predefinidas que permiten a la IA encargarse de tareas. Por ejemplo, podrías pedirle que:
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Te dé los puntos clave de una oportunidad de venta.
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Redacte un borrador de correo electrónico de seguimiento para un nuevo lead.
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Cree una nueva oportunidad de venta a partir de un ticket de soporte al cliente.
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Actualice el número de teléfono de un contacto.
Los administradores de Salesforce también pueden crear acciones personalizadas con herramientas como Flow Builder, lo que les permite adaptar la IA a los procesos específicos de la empresa.
Activo 2: Captura de pantalla, la interfaz del Salesforce Copilot Builder, que muestra una lista de acciones estándar a la izquierda y un panel central donde se está configurando una acción personalizada.
Título alternativo: Una vista del constructor de acciones de Salesforce Copilot.
Texto alternativo: Una captura de pantalla de la vista de administrador para crear acciones personalizadas de Salesforce Copilot usando el constructor.
El único inconveniente es que crear estas acciones personalizadas requiere un administrador de Salesforce que tenga las habilidades técnicas y, lo que es igual de importante, el tiempo para hacerlo. Esto puede ser un serio cuello de botella para los equipos que solo quieren empezar. En cambio, una herramienta como eesel AI está diseñada para ser completamente autoservicio. Puedes crear tus propias acciones personalizadas, conectarte a otras herramientas como Shopify y tener todo funcionando en minutos, no en meses.
Funcionalidad específica para la industria
Salesforce también ha creado una biblioteca de acciones adaptadas a diferentes equipos e industrias. Tienen "Acciones de Ventas" para los representantes de ventas, "Acciones de Servicio" para los agentes de soporte, e incluso conjuntos de habilidades especializadas para campos como la banca y la sanidad. Esto permite a las empresas ajustar el copiloto para que coincida con los flujos de trabajo específicos de los diferentes departamentos.
Esto demuestra que Salesforce se dirige a grandes empresas que pueden permitirse invertir en estos paquetes especializados. Si tu negocio necesita una solución más flexible y multifuncional sin quedar atrapado en el conjunto de herramientas de una sola industria, una plataforma más ágil podría ser una mejor opción. Con eesel AI, puedes configurar fácilmente diferentes bots para distintos equipos, como TI, RR. HH. y atención al cliente, todo bajo un plan simple y claro.
Configuración, personalización y limitaciones de Salesforce Copilot
Poner en marcha Salesforce Copilot no es tan fácil como pulsar un interruptor. Aquí tienes un vistazo al proceso y por qué un enfoque diferente podría funcionar mejor para algunos equipos.
Cómo empezar con Salesforce Copilot
Para empezar, un administrador de Salesforce tiene que bucear en el menú de configuración, activar las funciones de IA generativa y Einstein Copilot, y luego dar los permisos adecuados a los usuarios. Después de eso, todos los ajustes se realizan en el "Copilot Builder", donde los administradores pueden añadir acciones, cambiar la personalidad de la IA y establecer límites sobre lo que puede hacer.
Activo 3: Flujo de trabajo, un diagrama de Mermaid que ilustra el proceso de configuración de Salesforce Copilot.
graph TD
A[Admin inicia sesión] ---> B{Menú de configuración};
B ---> C[Activar IA generativa];
C ---> D[Activar Einstein Copilot];
D ---> E[Asignar permisos de usuario];
E ---> F[Abrir Copilot Builder];
F ---> G[Añadir/Personalizar acciones];
G ---> H[Desplegar para usuarios];
Título alternativo: Flujo de trabajo para configurar Salesforce Copilot.
Texto alternativo: Un diagrama de flujo paso a paso que muestra el proceso dirigido por el administrador para desplegar Salesforce Copilot.
Todo el proceso depende de un administrador. Esto significa que los usuarios normales no pueden obtener ningún valor de la herramienta hasta que alguien con los permisos adecuados tenga tiempo para configurarlo todo. Esta es una gran diferencia con el enfoque de autoservicio de eesel AI, donde puedes registrarte, conectar tu servicio de asistencia y empezar a ver resultados en minutos, a menudo sin necesidad de hablar con un vendedor o asistir a una demostración obligatoria.
La Capa de Confianza de Einstein
La seguridad de los datos es un tema muy importante con la IA, y Salesforce lo aborda con su Capa de Confianza de Einstein (Einstein Trust Layer). Se trata de un conjunto de características diseñadas para mantener la privacidad y seguridad de tus interacciones con la IA. Incluye cosas como el enmascaramiento de información de identificación personal (PII), la comprobación de respuestas de la IA en busca de lenguaje tóxico y la garantía de que los datos de tu empresa no sean retenidos por modelos de lenguaje de terceros.
Este nivel de seguridad se está convirtiendo rápidamente en el estándar para cualquier herramienta de IA empresarial seria; no es exclusivo de Salesforce. Por ejemplo, eesel AI también garantiza que tus datos nunca se utilicen para el entrenamiento general de modelos, están cifrados en todo momento y utiliza socios con certificación SOC 2 Tipo II. También ofrece residencia de datos en la UE, brindándote una seguridad de primer nivel sin atarte a una única plataforma CRM.
El desafío de probar y desplegar Salesforce Copilot
Dentro del Copilot Builder, los administradores tienen una "Vista previa de la conversación" para probar cómo responde la IA a diferentes preguntas. Aunque es útil para una verificación rápida, no es suficiente para lanzar una nueva herramienta de IA con confianza. No puedes estar seguro de cómo se comportará ante preguntas reales y desordenadas de los clientes o solicitudes internas complejas.
Esta es un área donde las herramientas más especializadas realmente llevan la delantera. Por ejemplo, el potente modo de simulación de eesel AI te permite probar tu configuración con miles de tus propios tickets de soporte anteriores. Puedes ver exactamente cómo habría respondido en situaciones reales, obtener predicciones precisas sobre las tasas de resolución y encontrar lagunas en tu base de conocimientos, todo antes de que un solo cliente interactúe con él. Esta forma de desplegar IA sin riesgos es una ventaja enorme para cualquier equipo que quiera implementar nuevas herramientas de manera responsable.
Precios de Salesforce Copilot
En lo que respecta al precio, el enfoque de Salesforce puede parecer un laberinto. Los precios son complejos y a menudo parecen diseñados para grandes empresas con bolsillos muy profundos.
Según la información oficial de Salesforce, hay dos formas principales de obtener Salesforce Copilot:
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Ediciones Einstein 1: Son paquetes todo en uno de alto precio que incluyen CRM, Data Cloud, IA, Slack y Tableau. Copilot forma parte del paquete, pero estás pagando por un conjunto masivo de herramientas que quizás no necesites.
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Como complemento: Puedes comprarlo como un complemento para sus Ediciones Enterprise y Unlimited, pero tienes que llamar a un representante de ventas para obtener un presupuesto personalizado.
La conclusión principal aquí es que Salesforce no publica un precio simple e independiente para Copilot. El coste está incluido en estos grandes y complicados paquetes o en un presupuesto personalizado, lo que significa costes impredecibles y una alta barrera de entrada para muchas empresas.
Esto puede ser un problema real para los equipos que quieren empezar poco a poco, demostrar que la IA vale la pena y luego escalar. Aquí es donde los precios transparentes de eesel AI son un soplo de aire fresco. Con planes claros de tarifa plana y sin cargos por resolución, tus costes son siempre predecibles. Incluso puedes empezar con un plan mensual y cancelar cuando quieras, lo que ofrece una flexibilidad bastante rara en el mundo del software empresarial.
Característica | Salesforce Copilot | eesel AI |
---|---|---|
Modelo de precios | Incluido en ediciones caras o como complemento personalizado | Planes transparentes de tarifa plana mensual/anual |
Cargos por resolución | No está claro (vinculado al coste general de la licencia) | No, nunca |
Prueba gratuita | Requiere hablar con ventas | Sí, empieza gratis en minutos |
Flexibilidad del contrato | Normalmente requiere un compromiso anual | Planes mensuales disponibles, cancela cuando quieras |
¿Es Salesforce Copilot la herramienta adecuada para ti?
Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Salesforce Copilot es un asistente de IA potente y profundamente integrado que tiene mucho sentido para los equipos que viven y respiran dentro del mundo de Salesforce. Si tu empresa ya ha invertido mucho en Salesforce, utiliza Data Cloud y tiene administradores listos para encargarse de la configuración, definitivamente puede hacer tu trabajo más fluido y tus datos más accesibles.
Pero viene con algunas contrapartidas importantes. La fuerte dependencia de la plataforma Salesforce, la configuración centrada en el administrador, los precios confusos y la falta de una forma robusta y sin riesgos de probarlo son aspectos importantes a considerar. Para los equipos que necesitan una solución más ágil, asequible y flexible que funcione con todo su conjunto de herramientas, no solo con Salesforce, vale la pena buscar otras opciones.
Una herramienta de IA debería simplificarte la vida, no encerrarte en un compromiso masivo con una plataforma. Si quieres automatizar el soporte conectando todas las fuentes de conocimiento que ya tienes y empezar a funcionar en minutos con precios predecibles, prueba eesel AI gratis. Funciona perfectamente con las herramientas que tu equipo ya utiliza, incluyendo Zendesk, Freshdesk y Slack, mientras te ofrece potentes herramientas de simulación y un control total sobre tu IA.
Preguntas frecuentes
Salesforce Copilot es un asistente de IA generativa integrado con los datos de tu CRM. Permite a los usuarios interactuar con sus datos en lenguaje natural, obtener resúmenes, generar contenido como correos electrónicos de ventas y automatizar tareas en las aplicaciones de Salesforce. Su objetivo principal es aumentar la productividad y optimizar los flujos de trabajo.
Salesforce Copilot se basa en Salesforce Data Cloud para fundamentar sus respuestas. Al centralizar los datos de los clientes de varios productos de Salesforce, Data Cloud proporciona a la IA un contexto completo y preciso para sus respuestas y acciones, asegurando la relevancia para tu negocio.
Sí, Salesforce Copilot admite tanto acciones estándar como personalizadas. Aunque hay muchas acciones predefinidas, los administradores de Salesforce con habilidades técnicas pueden usar herramientas como Flow Builder para crear acciones a medida que se ajusten a los procesos y flujos de trabajo específicos de la empresa.
El precio de Salesforce Copilot suele ser complejo y no está disponible como una compra independiente simple. Normalmente se incluye en los costosos paquetes de las "Ediciones Einstein 1" o se puede comprar como un complemento para las Ediciones Enterprise y Unlimited, lo que generalmente requiere un presupuesto personalizado de un representante de ventas.
Salesforce Copilot incorpora la Capa de Confianza de Einstein (Einstein Trust Layer) para garantizar la seguridad y privacidad de los datos. Esta capa incluye características como el enmascaramiento de información de identificación personal (PII), la comprobación de lenguaje tóxico en las respuestas de la IA y la prevención de que modelos de lenguaje de terceros retengan los datos privados de tu empresa.
Configurar Salesforce Copilot requiere que un administrador de Salesforce habilite funciones, otorgue permisos y configure acciones en el Copilot Builder. Este proceso centrado en el administrador puede ser un cuello de botella, y probar adecuadamente su rendimiento con escenarios del mundo real antes del despliegue completo también puede ser un desafío.