Um guia completo para o Salesforce Copilot: Recursos, preços e limitações

Kenneth Pangan
Written by

Kenneth Pangan

Katelin Teen
Reviewed by

Katelin Teen

Last edited 3 outubro 2025

Expert Verified

Parece que todas as empresas estão a falar sobre assistentes de IA hoje em dia. Estamos todos à procura daquela ferramenta que pode aumentar a produtividade, tornar os fluxos de trabalho um pouco menos desajeitados e ajudar-nos a encontrar a agulha da perceção num palheiro gigante de dados. A Salesforce, sendo a gigante de CRM que é, obviamente entrou na conversa com a sua própria oferta: o Salesforce Copilot.

Talvez já tenha ouvido falar desta ferramenta com outro nome. Começou a sua vida como "Einstein Copilot" e agora faz parte da estratégia maior da empresa, "Agentforce". Mas, independentemente das mudanças de nome, o que é que ele realmente faz? E, mais importante, é a ferramenta certa para a sua equipa?

Vamos diretos ao assunto. Este guia vai explicar tudo o que precisa de saber sobre o Salesforce Copilot. Abordaremos as suas principais características, o que é necessário para o configurar, quanto custa e algumas limitações reais que deve considerar antes de mergulhar de cabeça.

O que é o Salesforce Copilot?

No seu cerne, o Salesforce Copilot é um assistente de IA generativa que lhe permite ter uma conversa com os dados do seu CRM. Em vez de passar o dia a clicar em menus e a gerar relatórios, pode simplesmente fazer-lhe perguntas em linguagem natural, obter resumos e até dizer-lhe para tratar de tarefas por si.

Este vídeo oferece uma breve visão geral de como a IA conversacional no Salesforce Copilot funciona para fornecer respostas confiáveis e baseadas em dados.

A história é um pouco confusa. Foi lançado como Einstein Copilot, mas a Salesforce mudou o seu posicionamento desde então. Como um artigo do CX Today apontou, a funcionalidade é agora frequentemente rotulada como "Agentforce (Default)" quando a está a configurar. Isto parece fazer parte do plano da Salesforce para o enquadrar como apenas um de muitos "agentes" de IA que pode usar.

O objetivo é bastante direto: facilitar a vida da sua equipa. Foi construído para responder a perguntas, criar conteúdo como e-mails de vendas, resumir longas notas de casos e automatizar pequenas tarefas em aplicações da Salesforce como o Sales Cloud e o Service Cloud. O grande argumento de venda, segundo a Salesforce, é que está ligado diretamente aos dados privados da sua empresa através da Salesforce Data Cloud, dando à IA o contexto de que precisa para ser genuinamente útil.

Principais características do Salesforce Copilot

As principais forças do Salesforce Copilot vêm do facto de estar tão intimamente integrado no mundo da Salesforce. Vamos ver o que ele pode fazer e onde pode encontrar os seus limites.

Respostas fundamentadas com a Data Cloud

A principal característica do Salesforce Copilot é a sua ligação à Salesforce Data Cloud. A ideia é reunir todos os seus dados de clientes de diferentes produtos da Salesforce num único lugar. Isto dá à IA uma visão completa das suas relações com os clientes, para que possa fornecer respostas que sejam precisas e relevantes para o seu negócio.

Mas essa força é também uma grande limitação. Funciona muito bem se toda a informação importante da sua empresa já estiver a viver feliz dentro do ecossistema da Salesforce. A realidade para a maioria de nós é que o conhecimento da empresa está espalhado por todo o lado. Tem documentos cruciais no Confluence, planos de projeto no Google Docs e conversas importantes a acontecer no Slack. Tentar mover tudo isso para uma única plataforma apenas para fazer uma ferramenta de IA funcionar é um projeto gigantesco. Uma alternativa como a eesel AI vira isto de cabeça para baixo, ligando-se a mais de 100 fontes que já utiliza, sem necessitar de um doloroso projeto de migração de dados.

Ativo 1: Infográfico, Uma comparação visual de três modelos de dados de IA. Lado esquerdo: O modelo do Salesforce Copilot, mostrando dados a fluir de aplicações Salesforce para a Data Cloud, e depois para a IA. Meio: Uma representação de dados dispersos, com ícones para o Google Docs, Slack e Confluence a apontar aleatoriamente para uma IA com um ponto de interrogação. Lado direito: O modelo da eesel AI, mostrando ícones para mais de 100 aplicações (Confluence, Slack, Google Docs, etc.) todos a ligarem-se diretamente à eesel AI.

Título alternativo: Infográfico a comparar os modelos de dados para o Salesforce Copilot e alternativas.

Texto alternativo: Um guia visual da estratégia de fundamentação de dados do Salesforce Copilot em comparação com outros assistentes de IA.

Ações padrão e personalizadas

O Copilot não serve apenas para conversar; foi concebido para realmente fazer coisas por si. Utiliza "Ações do Copilot", que são basicamente competências pré-construídas que permitem à IA tratar de tarefas. Por exemplo, pode pedir-lhe para:

  • Dar-lhe os destaques de uma oportunidade de vendas.

  • Escrever um rascunho de e-mail de acompanhamento para um novo lead.

  • Criar uma nova oportunidade de vendas a partir de um ticket de suporte ao cliente.

  • Atualizar o número de telefone de um contacto.

Os administradores da Salesforce também podem criar ações personalizadas com ferramentas como o Flow Builder, permitindo-lhes moldar a IA para se adaptar a processos específicos da empresa.

Ativo 2: Captura de ecrã, A interface do Salesforce Copilot Builder, mostrando uma lista de ações padrão à esquerda e um painel central onde uma ação personalizada está a ser configurada.

Título alternativo: Uma vista do construtor para as ações do Salesforce Copilot.

Texto alternativo: Uma captura de ecrã da vista de administrador para criar ações personalizadas do Salesforce Copilot usando o construtor.

A única desvantagem é que a construção destas ações personalizadas requer um administrador da Salesforce que tenha as competências técnicas e, igualmente importante, o tempo para o fazer. Isto pode ser um sério obstáculo para equipas que apenas querem começar. Em contraste, uma ferramenta como a eesel AI foi construída para ser completamente self-service. Pode criar as suas próprias ações personalizadas, ligar-se a outras ferramentas como o Shopify e ter tudo a funcionar em minutos, não em meses.

Funcionalidade específica da indústria

Salesforce também compilou uma biblioteca de ações adaptadas para diferentes equipas e indústrias. Têm "Ações de Vendas" para representantes de vendas, "Ações de Serviço" para agentes de suporte e até conjuntos de competências especializadas para áreas como banca e saúde. Isto permite que as empresas ajustem o copiloto para corresponder aos fluxos de trabalho específicos de diferentes departamentos.

Isto mostra realmente que a Salesforce está a visar grandes empresas que podem dar-se ao luxo de investir nestes pacotes especializados. Se a sua empresa precisa de uma solução mais flexível e multifuncional sem ficar presa ao conjunto de ferramentas de uma indústria, uma plataforma mais ágil pode ser uma escolha melhor. Com a eesel AI, pode facilmente configurar diferentes bots para diferentes equipas, como TI, RH e suporte ao cliente, tudo sob um plano simples e claro.

Configuração, personalização e limitações do Salesforce Copilot

Colocar o Salesforce Copilot a funcionar não é tão fácil como premir um interruptor. Aqui está uma visão do processo e por que uma abordagem diferente pode funcionar melhor para algumas equipas.

Como começar com o Salesforce Copilot

Para começar, um administrador da Salesforce tem de mergulhar no menu de configuração, ativar as funcionalidades de IA Generativa e Einstein Copilot, e depois dar as permissões corretas aos utilizadores. Depois disso, todos os ajustes acontecem no "Copilot Builder", onde os administradores podem adicionar ações, mudar a personalidade da IA e definir limites sobre o que ela pode fazer.

Ativo 3: Fluxo de Trabalho, Um gráfico mermaid a ilustrar o processo de configuração para o Salesforce Copilot.

graph TD

A[Admin faz login] ---> B{Menu de Configuração};

B ---> C[Ativar IA Generativa];

C ---> D[Ativar Einstein Copilot];

D ---> E[Atribuir Permissões de Utilizador];

E ---> F[Abrir o Copilot Builder];

F ---> G[Adicionar/Personalizar Ações];

G ---> H[Implementar para Utilizadores];

Título alternativo: Fluxo de trabalho para configurar o Salesforce Copilot.

Texto alternativo: Um fluxograma passo a passo mostrando o processo liderado pelo administrador para implementar o Salesforce Copilot.

Todo o processo depende de um administrador. Isto significa que os utilizadores regulares não podem obter qualquer valor da ferramenta até que alguém com as permissões certas tenha tempo para configurar tudo. Esta é uma grande diferença da abordagem self-service da eesel AI, onde pode inscrever-se, ligar o seu helpdesk e começar a ver resultados em minutos, muitas vezes sem precisar de falar com um vendedor ou passar por uma demonstração obrigatória.

O Einstein Trust Layer

A segurança dos dados é um assunto muito sério com a IA, e a Salesforce lida com isso com o seu Einstein Trust Layer. Este é um conjunto de funcionalidades construído para manter as suas interações com a IA privadas e seguras. Inclui coisas como mascarar informações de identificação pessoal (PII), verificar as respostas da IA em busca de linguagem tóxica e garantir que os dados da sua empresa não são guardados por modelos de linguagem de terceiros.

Este nível de segurança está a tornar-se rapidamente o padrão para qualquer ferramenta de IA empresarial séria; não é exclusivo da Salesforce. Por exemplo, a eesel AI também garante que os seus dados nunca são usados para treino geral de modelos, são encriptados em todo o lado e utiliza parceiros certificados SOC 2 Tipo II. Também oferece residência de dados na UE, dando-lhe segurança de topo sem o prender a uma única plataforma de CRM.

O desafio de testar e implementar o Salesforce Copilot

Dentro do Copilot Builder, os administradores têm uma "Pré-visualização da Conversa" para testar como a IA responde a diferentes perguntas. Embora isso seja útil para uma verificação rápida, não é realmente suficiente para lançar uma nova ferramenta de IA com confiança. Não pode ter a certeza de como se comportará quando confrontada com perguntas reais e confusas de clientes ou pedidos internos complexos.

Esta é uma área onde ferramentas mais especializadas realmente se destacam. Por exemplo, o poderoso modo de simulação da eesel AI permite-lhe testar a sua configuração contra milhares dos seus próprios tickets de suporte passados. Pode ver exatamente como teria respondido em situações reais, obter previsões precisas sobre as taxas de resolução e encontrar lacunas na sua base de conhecimento, tudo antes de um único cliente interagir com ela. Esta forma de implementar IA sem riscos é uma enorme vantagem para qualquer equipa que queira lançar novas ferramentas de forma responsável.

Preços do Salesforce Copilot

Quando se trata do preço, a abordagem da Salesforce pode parecer um pouco como navegar num labirinto. O preço é complexo e muitas vezes parece construído para empresas enormes com bolsos muito fundos.

De acordo com a informação oficial da Salesforce, existem duas maneiras principais de obter o Salesforce Copilot:

  1. Edições Einstein 1: Estes são pacotes caros e completos que incluem CRM, Data Cloud, IA, Slack e Tableau. O Copilot faz parte do pacote, mas está a pagar por um conjunto massivo de ferramentas que pode não precisar.

  2. Como um Add-on: Pode comprá-lo como um complemento para as suas Edições Enterprise e Unlimited, mas tem de falar com um representante de vendas para obter um orçamento personalizado.

O principal a reter aqui é que a Salesforce não lista um preço simples e autónomo para o Copilot. O custo está envolvido nestes pacotes grandes e complicados ou num orçamento personalizado, o que significa custos imprevisíveis e uma alta barreira de entrada para muitas empresas.

Isto pode ser um verdadeiro problema para equipas que querem começar pequenas, provar que a IA vale a pena e depois escalar. É aqui que os preços transparentes da eesel AI são uma lufada de ar fresco. Com planos de taxa fixa claros e sem cobranças por resolução, os seus custos são sempre previsíveis. Pode até começar com um plano mensal e cancelar quando quiser, o que oferece um tipo de flexibilidade que é bastante raro no mundo do software empresarial.

CaracterísticaSalesforce Copiloteesel AI
Modelo de PreçosIncluído em edições caras ou como um add-on personalizadoPlanos mensais/anuais transparentes e de taxa fixa
Taxas por ResoluçãoIncerto (ligado ao custo geral da licença)Não, nunca
Avaliação GratuitaRequer falar com as vendasSim, comece em minutos gratuitamente
Flexibilidade do ContratoNormalmente requer um compromisso anualPlanos mensais disponíveis, cancele a qualquer momento

O Salesforce Copilot é a ferramenta certa para si?

Então, qual é o veredito final? O Salesforce Copilot é um assistente de IA poderoso e profundamente integrado que faz todo o sentido para equipas que vivem e respiram dentro do mundo Salesforce. Se a sua empresa já está fortemente investida na Salesforce, usa a Data Cloud e tem administradores prontos para lidar com a configuração, ele pode definitivamente tornar o seu trabalho mais fluido e os seus dados mais fáceis de aceder.

Mas vem com alguns compromissos bastante grandes. A forte dependência da plataforma Salesforce, a configuração pesada para administradores, os preços confusos e a falta de uma forma robusta e sem riscos de o testar são tudo coisas importantes a considerar. Para equipas que precisam de uma solução mais ágil, acessível e flexível que funcione com o seu conjunto inteiro de ferramentas, não apenas com a Salesforce, vale a pena olhar para outras opções.

Uma ferramenta de IA deve simplificar a sua vida, não prendê-lo a um compromisso massivo com uma plataforma. Se quer automatizar o suporte ligando todas as fontes de conhecimento que já tem e entrar em funcionamento em minutos com preços previsíveis, experimente a eesel AI gratuitamente. Funciona perfeitamente com as ferramentas que a sua equipa já utiliza, incluindo Zendesk, Freshdesk e Slack, ao mesmo tempo que lhe dá ferramentas de simulação poderosas e controlo total sobre a sua IA.

Perguntas frequentes

O Salesforce Copilot é um assistente de IA generativa integrado com os dados do seu CRM. Permite que os utilizadores interajam com os seus dados em linguagem natural, obtenham resumos, gerem conteúdo como e-mails de vendas e automatizem tarefas em todas as aplicações da Salesforce. O seu objetivo principal é aumentar a produtividade e otimizar os fluxos de trabalho.

O Salesforce Copilot baseia-se na Salesforce Data Cloud para fundamentar as suas respostas. Ao centralizar os dados dos clientes de vários produtos da Salesforce, a Data Cloud fornece à IA um contexto abrangente e preciso para as suas respostas e ações, garantindo a relevância para o seu negócio.

Sim, o Salesforce Copilot suporta tanto ações padrão como personalizadas. Embora existam muitas ações pré-construídas, os administradores da Salesforce com competências técnicas podem usar ferramentas como o Flow Builder para criar ações à medida que se ajustam a processos e fluxos de trabalho específicos da empresa.

O preço do Salesforce Copilot é frequentemente complexo, não estando disponível como uma simples compra autónoma. Normalmente, está incluído em pacotes caros das "Edições Einstein 1" ou pode ser adquirido como um complemento para as Edições Enterprise e Unlimited, geralmente exigindo um orçamento personalizado de um representante de vendas.

O Salesforce Copilot incorpora o Einstein Trust Layer para garantir a segurança e privacidade dos dados. Esta camada inclui funcionalidades como o mascaramento de informações de identificação pessoal (PII), a verificação de linguagem tóxica nas respostas da IA e a prevenção de que modelos de linguagem de terceiros retenham os dados privados da sua empresa.

A configuração do Salesforce Copilot requer que um administrador da Salesforce ative funcionalidades, conceda permissões e configure ações no Copilot Builder. Este processo centrado no administrador pode ser um obstáculo, e testar adequadamente o seu desempenho com cenários do mundo real antes da implementação completa também pode ser um desafio.

Compartilhe esta postagem

Kenneth undefined

Article by

Kenneth Pangan

Writer and marketer for over ten years, Kenneth Pangan splits his time between history, politics, and art with plenty of interruptions from his dogs demanding attention.