Salesforce AI: Recursos do Einstein, casos de uso, melhores práticas e alternativas

Einstein está entrelaçado em toda a plataforma Salesforce. A ideia é transformar tudo, desde a previsão de vendas futuras até a automação do atendimento ao cliente. Mas, como qualquer tecnologia avançada, é importante entender realmente o que ela pode fazer, o que pode ser complicado e como se compara a outras opções. Neste post, vamos detalhar sobre o que é a IA da Salesforce, ou Einstein, como funciona, as muitas maneiras de usá-la, algumas boas formas de colocá-la em prática e por que explorar alternativas como a eesel AI pode ser o movimento certo para o que você precisa.

O que é a IA da Salesforce e Einstein?

Basicamente, a IA da Salesforce é um conjunto de inteligência artificial e tecnologia de aprendizado de máquina incorporada diretamente na plataforma Salesforce. Eles agruparam todas essas capacidades sob o nome Einstein. O principal objetivo aqui é tornar o CRM mais inteligente, ajudando as empresas a adivinhar o que os clientes podem precisar a seguir, automatizar tarefas e obter melhores insights de seus dados.

Lançado pela primeira vez em 2016, o Salesforce Einstein percorreu um longo caminho. Começou com recursos de previsão mais básicos e cresceu para a maior plataforma Einstein 1 que vemos hoje. Mistura os próprios modelos de IA privados da Salesforce com públicos, como o ChatGPT da OpenAI, e alimenta-os com os dados do seu CRM. Isso significa que você pode conversar com a plataforma usando uma linguagem simples e obter conteúdos e ideias gerados por IA que são especificamente sobre seus clientes.

Como Einstein funciona e suas capacidades principais

Einstein usa tecnologias de IA fundamentais como Aprendizado de Máquina (ML) e Processamento de Linguagem Natural (NLP) para entender, processar e criar textos e insights que parecem ter vindo de um humano. Ele aprende com toneladas de dados, idealmente os dados internos confiáveis específicos do seu negócio, para se manter relevante.

Quando você faz uma pergunta a Einstein ou lhe dá algo para fazer, ele usa métodos como o grounding dinâmico para entender o que você quer dizer com base nos dados ao redor de sua solicitação. O Salesforce Data Cloud é uma grande ajuda aqui. Ele reúne todos os dados dos clientes da sua empresa de diferentes locais, tornando-os prontos para o Einstein analisar e usar.

Há também uma peça chave projetada para ajudar com preocupações sobre privacidade de dados chamada Einstein GPT Trust Layer. Essa configuração ajuda a manter os dados sensíveis dos clientes seguros, garantindo que aqueles grandes modelos de linguagem (LLMs) não os retenham. Dessa forma, as empresas podem usar IA generativa sem se preocupar tanto com segurança ou com o cumprimento das regras.

Einstein em toda a suíte de produtos de IA da Salesforce

Einstein não é apenas uma ferramenta que você abre; é um conjunto inteiro de recursos de IA embutidos nas diferentes partes da Salesforce Customer 360 família. Isso significa que você encontrará IA integrada em muitos dos produtos Salesforce que você pode já estar usando.

Você verá Einstein em áreas principais de produtos como Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Slack, Tableau, Flow, e até mesmo ferramentas para Desenvolvedores. Ele oferece uma série de recursos, desde prever coisas e automatizar tarefas até criar conteúdo e ajudar em conversas.

Algumas partes principais incluem:

• Einstein Copilot, que é como um assistente de IA conversacional dentro da Salesforce.
• Copilot Studio, um conjunto de ferramentas (como Prompt Builder, Skills Builder e Model Builder) que permite que as empresas construam e lancem seus próprios aplicativos e fluxos de trabalho impulsionados por IA.

Einstein é projetado para fornecer bilhões de previsões e insights todos os dias em todos esses aplicativos conectados.

Aplicações e impacto em todo o seu negócio

Uma das coisas mais legais sobre o Einstein é como ele pode aplicar IA em diferentes partes de um negócio, ajustando o que faz para o que cada equipe precisa.

Einstein na nuvem de vendas

Einstein ajuda os profissionais de vendas a trabalharem de forma mais inteligente. Ele pode automatizar coisas como:

• • Pesquisando contas
  • Preparando-se para reuniões
  • Mantendo registros atualizados
  • Escrevendo e-mails personalizados
  • Olhando para notas de chamadas para ver como um cliente se sentiu e sugerir o que fazer a seguir
  • Ajudando a escrever e-mails de vendas e tornar contratos pessoais.

Einstein no serviço de nuvem

Para as equipes de atendimento ao cliente, o Einstein pode lidar automaticamente com as primeiras perguntas que chegam. Ele também:

• • Gera respostas personalizadas com base em informações ao vivo
  • Cria resumos de trabalho e chamadas
  • Sugere artigos úteis
  • Fornece briefings de trabalho móvel para equipes de serviço de campo

Foi projetado para ajudar os agentes a serem rápidos e bons em seu trabalho, cuidando das tarefas rotineiras e tornando as informações fáceis de encontrar.

Einstein na nuvem de marketing

Os profissionais de marketing podem usar o Einstein para:

• • Escrever textos para campanhas
  • Melhorar a segmentação de públicos em grupos
  • Aprimorar quem recebe os e-mails
  • Criar páginas de destino personalizadas
  • Compreender os números de marketing

Um assistente de marketing de IA pode ajudar a analisar dados em tempo real para melhorar o desempenho das campanhas.

Einstein na nuvem de comércio

Em lojas online, o Einstein ajuda a equipe a criar lojas digitais que realmente fazem as pessoas comprarem. Ele automatiza tarefas como:

• • Preencher detalhes dos produtos
  • Escrever descrições de produtos em diferentes idiomas
  • Criar ofertas e anúncios personalizados para os clientes.

Einstein no Slack, Tableau, Flow e ferramentas para desenvolvedores

O Einstein também aparece em outros lugares:

• • • Slack AI traz IA generativa confiável para chats em equipe, oferecendo resumos e ajuda na escrita.
    • Tableau AI ajuda os usuários a analisar dados e criar gráficos com previsões inteligentes.
    • Einstein para Desenvolvedores ajuda na escrita e verificação de código.
    • Einstein para Flow permite criar fluxos de trabalho apenas digitando o que você deseja.

Embora o Einstein possa fazer muito em diferentes equipes, às vezes as equipes focadas especificamente em melhorar os fluxos de trabalho de suporte ao cliente descobrem que ferramentas construídas apenas para essa função oferecem recursos mais específicos e são mais fáceis de gerenciar em termos de custos, especialmente para agentes e assistentes de IA focados em serviços.

Principais benefícios de usar a IA da Salesforce

Trazer ferramentas de IA da Salesforce para o seu negócio pode realmente ajudar, tornando as operações mais suaves e melhores no mundo competitivo de hoje.

Aqui estão alguns benefícios principais:

• Melhores Vendas e Marketing: O Einstein ajuda as equipes a encontrar os clientes potenciais certos mais facilmente, o que pode significar mais vendas. Ele também torna as campanhas de marketing mais suaves com mensagens personalizadas para cada pessoa que as recebe.
• Melhoria na Experiência do Cliente: Ao automatizar tarefas tediosas e oferecer ajuda personalizada, as empresas podem deixar os clientes muito mais satisfeitos.
• Aumento da Produtividade: Automatizar trabalhos repetitivos como classificar leads, inserir dados e redigir respostas libera sua equipe para se concentrar em tarefas mais importantes.
• Melhores Tomadas de Decisão: As ferramentas de IA fornecem insights valiosos sobre como os clientes agem, o que eles desejam e como compram. Isso ajuda você a tomar decisões mais inteligentes e rápidas.
• Vantagem Competitiva: Quando você entende melhor o comportamento do cliente, pode oferecer respostas e ofertas personalizadas. Isso ajuda você a se manter à frente da concorrência.
• Visão Unificada do Cliente: O Einstein funciona de forma integrada em todos os produtos Customer 360. Isso ajuda a reunir os dados dos clientes para que todos em diferentes departamentos vejam a mesma imagem, o que facilita a colaboração.

Considerações, implementação e alternativas

Embora o Salesforce Einstein seja definitivamente poderoso, as empresas que estão pensando em usá-lo também devem estar cientes dos possíveis contras e dificuldades.

Desafios e limitações comuns

Aqui estão algumas limitações e desafios:

• Complexidade: Pode ser um pouco complicado e pode precisar de muito tempo, dinheiro e conhecimento para configurar um sistema de IA completo em toda a empresa, especialmente para pequenas empresas.
• Custo: Embora algumas funcionalidades básicas de IA venham com certos planos, muitas das coisas mais avançadas, especialmente aquelas que fazem automação mais profunda e trabalho inteligente, são complementos extras ou custam dinheiro com base em quanto você as utiliza. Isso pode dificultar o orçamento, já que os custos podem aumentar rapidamente dependendo de quantas interações acontecem ou quais recursos específicos você está usando.
• Limites de Personalização: Embora o Einstein permita que você personalize as coisas, pode não ser tão detalhado quanto ferramentas construídas apenas para trabalhos específicos. Por exemplo, acertar exatamente o tom ou configurar fluxos de trabalho complicados com muitos passos pode ser limitado em comparação com plataformas feitas especificamente para automação em áreas como suporte ao cliente.
• Fontes de Dados de Treinamento: O treinamento pode às vezes ser limitado principalmente a fontes de dados específicas, como artigos do centro de ajuda para certos recursos, que podem não cobrir tudo o que sua empresa sabe.
• Privacidade e Responsabilidade dos Dados: Embora o Salesforce tenha feito muito com a Camada de Confiança do Einstein para ajudar com a privacidade dos dados e o uso responsável da IA, essas ainda são questões realmente importantes a serem consideradas em qualquer configuração de IA.

Muitas empresas descobrem que, embora o Einstein seja forte, entender sua precificação e como personalizá-lo para necessidades específicas, como suporte ao cliente, pode ser uma dor de cabeça. Isso frequentemente as leva a procurar opções que sejam mais flexíveis e custem menos.

Para aproveitar ao máximo a IA do Salesforce, as empresas devem pensar de forma inteligente sobre como implementá-la. Não se trata apenas de ativá-la; requer planejamento e trabalho contínuo.

Melhores práticas para implementar a IA do Salesforce

Aqui estão algumas melhores práticas para implementar a IA do Salesforce:

• Defina Metas Claras: Descubra exatamente o que você deseja alcançar e onde a IA pode fazer a maior diferença. Você quer automatizar aqueles tickets de suporte de primeiro nível, melhorar a previsão de vendas ou tornar as campanhas de marketing mais pessoais? Ter metas claras ajuda você a se concentrar.
• Garanta a Qualidade dos Dados: Certificar-se de que seus dados na Nuvem de Dados são de boa qualidade e fáceis de acessar é super importante. O Einstein depende desses dados para fornecer boas informações e tomar as ações corretas, então, se os dados estiverem bagunçados, os resultados também estarão.
• Prepare Suas Equipes: As pessoas precisam saber como realmente usar ferramentas de IA como o Einstein Copilot, como entender as informações que ele fornece e quando um humano ainda precisa intervir.
• Priorize a IA Responsável: Pensar em usar a IA de forma responsável desde o início é imprescindível. Esteja ciente da possível injustiça nos dados usados para treinamento e certifique-se de ter uma forte segurança de dados em vigor, utilizando recursos como a Camada de Confiança do Einstein.
• Implemente de Forma Incremental: Talvez tente implementá-la em etapas. Comece com pequenos projetos em um departamento ou para alguns usos específicos para ver como vai, obter feedback e ajustar as coisas antes de expandir mais amplamente.
• Monitore e Itere: Fique de olho em como suas ferramentas de IA estão se saindo e continue melhorando os modelos, fluxos de trabalho e dados de treinamento com base no que você vê acontecendo no mundo real.

Embora a IA do Salesforce, ou Einstein, seja um grande jogador para adicionar IA ao CRM, não é a única opção disponível. Para trabalhos específicos, como suporte ao cliente, ferramentas construídas apenas para isso podem, às vezes, oferecer benefícios únicos.

eesel AI é uma dessas poderosas alternativas, especialmente projetada para melhorar as operações de helpdesk e automatizar tarefas de suporte ao cliente de forma mais eficaz. Muitas vezes, pode fazer isso de forma mais acessível do que plataformas de IA de CRM maiores e mais abrangentes.

Comparação: eesel AI vs Einstein AI

Vamos comparar o Salesforce AI (Einstein) e o eesel AI lado a lado, focando em aspectos que importam para automação e suporte:

Recurso	Salesforce AI (Einstein)	eesel AI
Modelo de Preços	Por agente, complementos, taxas baseadas em uso	Pagamento por interação, sem taxas por agente
Fontes de Treinamento	Principalmente Centro de Ajuda, dados do CRM, Data Cloud	100+ fontes incluindo tickets passados, documentos internos, Google Docs, Confluence, wikis externos, PDFs, etc., com sincronização automática
Nível de Personalização	Tons predefinidos, alguma configuração de fluxo de trabalho	Prompting detalhado, controle de tom personalizado, definir parâmetros e ações de escalonamento específicos
Ação/Profundidade	Resumos, sugestões, ações básicas (ex: roteamento)	Executar ações reais através de chamadas de API personalizadas (reembolsos, consultas de pedidos), fluxos de trabalho com múltiplos bots, triagem inteligente, etiquetagem
Capacidades de Teste	Teste pré-vivo limitado	Simulação, rollout controlado, teste de extensão de navegador
Foco Principal	Amplos AI de CRM (Vendas, Serviço, Marketing, etc.)	AI especializada e profunda para automação de suporte ao cliente (Agente AI) e assistência ao agente (Assistente AI)

Quando você olha para os preços, as taxas do Einstein por agente, além dos custos para recursos extras e cobranças baseadas em quanto você os usa, podem realmente se acumular. Isso é especialmente verdadeiro para equipes que estão crescendo ou lidam com muitos pedidos de suporte. O eesel AI, por outro lado, tem um modelo claro de pagamento por interação, sem taxas por agente, o que pode tornar os custos mais previsíveis.

Para treinamento, enquanto o Einstein usa dados do CRM e conteúdo do Centro de Ajuda, o eesel AI pode aprender de uma variedade muito maior de fontes. Isso inclui tickets passados, documentos internos de lugares como Confluence ou Google Docs, e wikis externos. Um bônus interessante é que ele pode sincronizar automaticamente para manter seu conhecimento atualizado.

A personalização é outra área onde o eesel AI oferece mais flexibilidade. Em vez de apenas escolher entre tons definidos ou configurações básicas, você pode usar instruções detalhadas para realmente ajustar como o bot soa e age. Isso ajuda a combinar perfeitamente com a voz da sua marca e as necessidades específicas do fluxo de trabalho.

Além de apenas fornecer resumos ou ideias, o eesel AI é projetado para realmente fazer coisas. Ele pode realizar tarefas reais fazendo chamadas personalizadas para outros sistemas (como Shopify para consultas de pedidos) ou lidar com fluxos de trabalho complicados usando configurações com múltiplos bots. Seus recursos de teste, como simular como funcionará e implementá-lo lentamente, também permitem que as empresas aperfeiçoem o comportamento da IA antes de permitir que todos a utilizem. Isso ajuda a evitar erros e torna o lançamento mais suave.

Embora existam outros tipos de ferramentas de IA que as empresas possam usar, desde modelos de chat de IA gerais até plataformas de marketing específicas, o eesel AI se destaca como uma alternativa direta e forte para o principal trabalho de IA de CRM que discutimos, especialmente para automação profunda de suporte ao cliente e para realizar tarefas de forma eficiente.

Dica Profissional: Se sua empresa depende fortemente de helpdesks como Zendesk, Freshdesk, ou Intercom, uma solução de IA especializada como eesel AI pode muitas vezes oferecer automação mais personalizada e um melhor retorno sobre seu investimento do que uma plataforma de IA de CRM mais ampla.

Suporte mais inteligente começa hoje!

O Salesforce AI (Einstein) está repleto de ferramentas que ajudam as equipes a trabalhar mais rápido, encantar os clientes e tomar decisões mais inteligentes. Mas a complexidade da configuração, os custos crescentes e a personalização limitada podem torná-lo uma opção difícil, especialmente para equipes focadas em suporte ao cliente.

É aí que eesel AI brilha. Construído especificamente para fluxos de trabalho de suporte, é acessível, profundamente personalizável e capaz de tomar ações reais, não apenas gerar insights. Ele aprende a partir de uma ampla gama de dados e funciona diretamente dentro dos helpdesks que você já usa, como Zendesk e Freshdesk.

Se você está procurando automatizar o suporte ao cliente, ajudar seus agentes a serem mais produtivos e manter os custos sob controle, eesel AI oferece uma solução flexível e inteligente. Comece um teste gratuito hoje ou agende uma demonstração para ver eesel AI em ação.