Salesforce AI: Recursos do Einstein, casos de uso, melhores práticas e alternativas

Einstein está integrado em toda a plataforma Salesforce. A ideia é transformar tudo, desde prever vendas futuras até automatizar o atendimento ao cliente. Mas, como qualquer tecnologia avançada, é importante realmente entender o que ela pode fazer, o que pode ser complicado e como se compara a outras opções. Neste post, vamos detalhar o que é o Salesforce AI, ou Einstein, como ele funciona, as várias maneiras de usá-lo, algumas boas práticas para colocá-lo em prática e por que considerar alternativas como o eesel AI pode ser a escolha certa para o que você precisa.

O que é o Salesforce AI e o Einstein?

Basicamente, o Salesforce AI é um conjunto de tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina integradas diretamente na plataforma Salesforce. Eles marcaram todas essas capacidades sob o nome Einstein. O principal objetivo aqui é tornar o CRM mais inteligente, ajudando as empresas a prever o que os clientes podem precisar a seguir, automatizar tarefas e obter melhores insights de seus dados.

Lançado pela primeira vez em 2016, o Salesforce Einstein percorreu um longo caminho. Começou com recursos de previsão mais básicos e cresceu para a maior plataforma Einstein 1 que vemos hoje. Ele mistura os próprios modelos de IA privados da Salesforce com modelos públicos, como o ChatGPT da OpenAI, e alimenta-os com seus dados de CRM. Isso significa que você pode conversar com a plataforma usando linguagem simples e obter conteúdos e ideias gerados por IA que são especificamente sobre seus clientes.

Como o Einstein funciona e suas capacidades principais

O Einstein usa tecnologias principais de IA, como Aprendizado de Máquina (ML) e Processamento de Linguagem Natural (NLP), para entender, processar e criar textos e insights que soam como se fossem de um humano. Ele aprende com toneladas de dados, idealmente os dados internos confiáveis específicos para o seu negócio, para se manter relevante.

Quando você faz uma pergunta ao Einstein ou dá algo para ele fazer, ele usa métodos como grounding dinâmico para entender o que você quer dizer com base nos dados ao redor do seu pedido. O Salesforce Data Cloud é uma grande ajuda aqui. Ele reúne todos os dados de clientes da sua empresa de diferentes locais, tornando-os prontos para o Einstein analisar e usar.

Há também uma peça chave projetada para ajudar com preocupações de privacidade de dados chamada Einstein GPT Trust Layer. Esta configuração ajuda a manter os dados sensíveis dos clientes seguros, garantindo que esses grandes modelos de linguagem (LLMs) não os retenham. Dessa forma, as empresas podem usar IA generativa sem se preocupar tanto com segurança ou conformidade.

Einstein em toda a suíte de produtos de IA da Salesforce

Einstein não é apenas uma ferramenta que você abre; é um conjunto completo de recursos de IA incorporados nas diferentes partes da Salesforce Customer 360 família. Isso significa que você encontrará IA integrada em muitos dos produtos da Salesforce que você já pode estar usando.

Você verá o Einstein em áreas principais de produtos como Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Slack, Tableau, Flow, e até mesmo ferramentas para Desenvolvedores. Ele oferece uma variedade de recursos, desde prever coisas e automatizar tarefas até criar conteúdo e ajudar em conversas.

Algumas partes principais incluem:

• Einstein Copilot, que é como um assistente de IA conversacional dentro do Salesforce.
• Copilot Studio, um conjunto de ferramentas (como Prompt Builder, Skills Builder e Model Builder) que permite às empresas construir e lançar seus próprios aplicativos e fluxos de trabalho com IA.

Einstein é projetado para fornecer bilhões de previsões e insights todos os dias em todos esses aplicativos conectados.

Aplicações e impacto em todo o seu negócio

Uma das coisas mais legais sobre o Einstein é como ele pode aplicar IA em diferentes partes de um negócio, ajustando o que faz para o que cada equipe precisa.

Einstein no Sales Cloud

O Einstein ajuda os profissionais de vendas a trabalharem de forma mais inteligente. Ele pode automatizar coisas como:

• • Pesquisar contas
  • Preparar-se para reuniões
  • Manter registros atualizados
  • Escrever e-mails personalizados
  • Analisar notas de chamadas para ver como um cliente se sentiu e sugerir o que fazer a seguir
  • Ajudar a escrever e-mails de vendas e personalizar contratos.

Einstein no serviço de nuvem

Para equipes de atendimento ao cliente, o Einstein pode lidar automaticamente com as primeiras perguntas que chegam. Ele também:

• • Gera respostas personalizadas com base em informações ao vivo
  • Cria resumos de trabalho e chamadas
  • Sugere artigos úteis
  • Fornece briefings de trabalho móveis para equipes de serviço de campo

É projetado para ajudar os agentes a serem rápidos e eficientes em seu trabalho, cuidando de tarefas rotineiras e facilitando o acesso à informação.

Einstein no marketing cloud

Os profissionais de marketing podem usar o Einstein para:

• • Escrever textos para campanhas
  • Melhorar a segmentação de públicos em grupos
  • Aprimorar o envio de e-mails
  • Criar páginas de destino personalizadas
  • Interpretar números de marketing

Um assistente de marketing com IA pode ajudar a analisar dados em tempo real para melhorar o desempenho das campanhas.

Einstein no commerce cloud

Em lojas online, o Einstein ajuda a equipe a criar lojas digitais que realmente incentivam as compras. Ele automatiza tarefas como:

• • Preenchimento de detalhes de produtos
  • Escrever descrições de produtos em diferentes idiomas
  • Criar ofertas e anúncios personalizados para os clientes.

Einstein no Slack, Tableau, Flow e ferramentas de desenvolvedor

Einstein também aparece em outros lugares:

• • • Slack AI traz IA generativa confiável para os chats de equipe para resumos e ajuda na escrita.
    • Tableau AI ajuda os usuários a analisar dados e criar gráficos com previsões inteligentes.
    • Einstein para Desenvolvedores ajuda na escrita e verificação de código.
    • Einstein para Flow permite criar fluxos de trabalho apenas digitando o que você deseja.

Embora o Einstein possa fazer muito em diferentes equipes, às vezes equipes focadas especificamente em melhorar fluxos de trabalho de suporte ao cliente descobrem que ferramentas feitas apenas para esse trabalho oferecem recursos mais específicos e são mais fáceis de gerenciar custos, especialmente para agentes e assistentes de IA focados em serviço.

Principais benefícios de usar o Salesforce AI

Incorporar ferramentas de IA do Salesforce em seu negócio pode realmente ajudar, tornando as operações mais suaves e eficientes no mundo competitivo de hoje.

Aqui estão alguns benefícios principais:

• Melhores Vendas e Marketing: Einstein ajuda as equipes a encontrar os clientes potenciais certos mais facilmente, o que pode significar mais vendas. Ele também faz com que as campanhas de marketing funcionem melhor com mensagens personalizadas para quem as recebe.
• Melhor Experiência do Cliente: Ao automatizar tarefas tediosas e oferecer ajuda personalizada, as empresas podem deixar os clientes muito mais satisfeitos.
• Aumento da Produtividade: Automatizar trabalhos repetitivos como classificação de leads, entrada de dados e redação de respostas libera sua equipe para se concentrar em tarefas mais importantes.
• Melhor Tomada de Decisão: As ferramentas de IA fornecem insights valiosos sobre como os clientes agem, o que desejam e como compram. Isso ajuda a tomar decisões mais inteligentes e rápidas.
• Vantagem Competitiva: Quando você entende melhor o comportamento do cliente, pode oferecer respostas e ofertas personalizadas. Isso ajuda a se manter à frente.
• Visão Unificada do Cliente: Einstein funciona perfeitamente em todos os produtos Customer 360. Isso ajuda a reunir dados do cliente para que todos em diferentes departamentos vejam a mesma imagem, o que melhora a colaboração.

Considerações, implementação e alternativas

Embora o Salesforce Einstein seja definitivamente poderoso, as empresas que pensam em usá-lo também devem estar cientes das possíveis desvantagens e dificuldades.

Desafios e limitações comuns

Aqui estão algumas limitações e desafios:

• Complexidade: Pode ser um pouco complicado e pode exigir muito tempo, dinheiro e conhecimento para configurar um sistema completo de IA em toda a empresa, especialmente para empresas menores.
• Custo: Embora alguns recursos básicos de IA venham com certos planos, muitas das funcionalidades mais avançadas, especialmente aquelas que fazem automação mais profunda e trabalho inteligente, são complementos extras ou custam dinheiro com base no uso. Isso pode tornar o orçamento difícil, pois os custos podem aumentar rapidamente dependendo de quantas interações acontecem ou quais recursos específicos você está usando.
• Limites de Personalização: Embora o Einstein permita personalizar coisas, pode não ser tão detalhado quanto ferramentas construídas apenas para trabalhos específicos. Por exemplo, acertar o tom exato ou configurar fluxos de trabalho complicados com muitas etapas pode ser limitado em comparação com plataformas feitas especificamente para automação em áreas como suporte ao cliente.
• Fontes de Dados de Treinamento: O treinamento pode, às vezes, ser limitado principalmente a fontes de dados específicas, como artigos do centro de ajuda para certos recursos, o que pode não cobrir tudo o que sua empresa sabe.
• Privacidade de Dados e Responsabilidade: Embora a Salesforce tenha feito muito com a Camada de Confiança do Einstein para ajudar com a privacidade de dados e o uso responsável de IA, essas ainda são questões realmente importantes a considerar com qualquer configuração de IA.

Muitas empresas descobrem que, embora o Einstein seja forte, entender sua precificação e como personalizá-lo para necessidades específicas, como suporte ao cliente, pode ser uma dor de cabeça. Isso muitas vezes as leva a procurar opções que sejam mais flexíveis e custem menos.

Para tirar o máximo proveito da IA da Salesforce, as empresas devem pensar de forma inteligente sobre como implementá-la. Não é apenas uma questão de ativá-la; requer planejamento e trabalho contínuo.

Melhores práticas para implementar a IA da Salesforce

Aqui estão algumas melhores práticas para implementar a IA da Salesforce:

• Defina Metas Claras: Descubra exatamente o que você quer alcançar e onde a IA pode fazer a maior diferença. Você quer automatizar aqueles tickets de suporte de primeiro nível, melhorar a previsão de vendas ou tornar as campanhas de marketing mais pessoais? Ter metas claras ajuda a focar.
• Garanta a Qualidade dos Dados: Garantir que seus dados na Nuvem de Dados sejam de boa qualidade e fáceis de acessar é super importante. O Einstein depende desses dados para fornecer bons insights e tomar as ações corretas, então se os dados estiverem bagunçados, os resultados também estarão.
• Prepare suas Equipes: As pessoas precisam saber como realmente usar ferramentas de IA como o Einstein Copilot, como entender as informações que ele fornece e quando ainda é necessário a intervenção humana.
• Priorize a IA Responsável: Pensar em usar a IA de forma responsável desde o início é essencial. Esteja ciente de possíveis injustiças nos dados usados para treinamento e certifique-se de ter uma forte segurança de dados em vigor, usando recursos como a Camada de Confiança do Einstein.
• Implemente Gradualmente: Talvez tente implementá-la em etapas. Comece com pequenos projetos em um departamento ou para alguns usos específicos para ver como vai, obter feedback e ajustar as coisas antes de expandir mais amplamente.
• Monitore e Itere: Fique de olho em como suas ferramentas de IA estão se saindo e continue melhorando os modelos, fluxos de trabalho e dados de treinamento com base no que você vê acontecendo no mundo real.

Embora a IA da Salesforce, ou Einstein, seja um grande jogador para adicionar IA ao CRM, não é a única escolha disponível. Para trabalhos específicos como suporte ao cliente, ferramentas construídas apenas para isso podem, às vezes, oferecer benefícios únicos.

eesel AI é uma dessas alternativas poderosas, especialmente projetada para melhorar as operações de helpdesk e automatizar tarefas de suporte ao cliente de forma mais eficaz. Muitas vezes, pode fazer isso de forma mais acessível do que plataformas de IA de CRM maiores e mais amplas.

Comparação: eesel AI vs Einstein AI

Vamos comparar o Salesforce AI (Einstein) e o eesel AI lado a lado, focando em aspectos importantes para automação e suporte:

Quando você olha para os preços, as taxas do Einstein por agente, além dos custos para recursos extras e cobranças baseadas no uso, podem realmente se acumular. Isso é especialmente verdadeiro para equipes que estão crescendo ou lidam com muitos pedidos de suporte. O eesel AI, por outro lado, tem um modelo claro de pagamento por interação sem taxas por agente, o que pode tornar os custos mais previsíveis.

Para treinamento, enquanto o Einstein usa dados de CRM e conteúdo do Centro de Ajuda, o eesel AI pode aprender com uma variedade muito maior de fontes. Isso inclui tickets passados, documentos internos de lugares como Confluence ou Google Docs, e wikis externas. Um bônus interessante é que ele pode sincronizar automaticamente para manter seu conhecimento atualizado.

A personalização é outra área onde o eesel AI oferece mais flexibilidade. Em vez de apenas escolher entre tons predefinidos ou configurações básicas, você pode usar instruções detalhadas para realmente ajustar como o bot soa e age. Isso ajuda a combinar perfeitamente com a voz da sua marca e as necessidades específicas do fluxo de trabalho.

Além de apenas fornecer resumos ou ideias, o eesel AI é construído para realmente fazer coisas. Ele pode executar tarefas reais fazendo chamadas personalizadas para outros sistemas (como Shopify para consultar pedidos) ou lidar com fluxos de trabalho complicados usando configurações com múltiplos bots. Seus recursos de teste, como simular como ele funcionará e lançá-lo lentamente, também permitem que as empresas aperfeiçoem o comportamento da AI antes de deixá-la disponível para todos. Isso ajuda a evitar erros e proporciona um lançamento mais suave.

Embora existam outros tipos de ferramentas de AI que as empresas podem usar, desde modelos gerais de chat AI até plataformas de marketing específicas, o eesel AI se destaca como uma alternativa direta e forte para a principal função de AI de CRM que discutimos, especialmente para automação profunda de suporte ao cliente e realização de tarefas de forma eficiente.

Dica Pro: Se o seu negócio depende muito de helpdesks como Zendesk, Freshdesk, ou Intercom, uma solução de AI especializada como eesel AI pode frequentemente oferecer automação mais personalizada e um melhor retorno sobre o investimento do que uma plataforma de AI de CRM mais ampla.

Suporte mais inteligente começa hoje!

O Salesforce AI (Einstein) está repleto de ferramentas que ajudam as equipes a trabalharem mais rápido, encantarem os clientes e tomarem decisões mais inteligentes. Mas a complexidade da configuração, os custos crescentes e a personalização limitada podem torná-lo um ajuste difícil, especialmente para equipes focadas em suporte ao cliente.

É aí que o eesel AI brilha. Construído especificamente para fluxos de trabalho de suporte, é acessível, altamente personalizável e capaz de realizar ações reais, não apenas gerar insights. Ele aprende com uma ampla gama de dados e funciona diretamente dentro dos helpdesks que você já usa, como Zendesk e Freshdesk.

Se você está procurando automatizar o suporte ao cliente, ajudar seus agentes a serem mais produtivos e manter os custos sob controle, eesel AI oferece uma solução flexível e inteligente. Comece um teste gratuito hoje ou marque uma demonstração para ver eesel AI em ação.