Salesforce AI: características de Einstein, casos de uso, mejores prácticas y alternativas.

Einstein está entrelazado en toda la plataforma de Salesforce. La idea es transformar todo, desde averiguar las ventas futuras hasta automatizar el servicio al cliente. Pero, como cualquier tecnología avanzada, es útil entender realmente lo que puede hacer, qué podría ser complicado y cómo se compara con otras opciones. En esta publicación, desglosaremos de qué se trata Salesforce AI, o Einstein, cómo funciona, las muchas formas en que puedes usarlo, algunas buenas maneras de ponerlo en práctica y por qué explorar alternativas como eesel AI podría ser el movimiento correcto para lo que necesitas.

¿Qué es Salesforce AI y Einstein?

Básicamente, Salesforce AI es un conjunto de inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático incorporada directamente en la plataforma de Salesforce. Han agrupado todas estas capacidades bajo el nombre de Einstein. El objetivo principal aquí es hacer que el CRM sea más inteligente, ayudando a las empresas a adivinar lo que los clientes podrían necesitar a continuación, automatizar tareas y obtener mejores insights de sus datos.

Lanzado por primera vez en 2016, Salesforce Einstein ha recorrido un largo camino. Comenzó con características de predicción más básicas y ha crecido hasta convertirse en la plataforma más grande Einstein 1 que vemos hoy. Mezcla los propios modelos de IA privados de Salesforce con públicos, como ChatGPT de OpenAI, y les alimenta tus datos de CRM. Esto significa que puedes hablar con la plataforma usando un lenguaje sencillo y obtener contenido e ideas generadas por IA que son específicamente sobre tus clientes.

Cómo funciona Einstein y sus capacidades principales

Einstein utiliza tecnología de IA básica como el Aprendizaje Automático (ML) y el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para entender, procesar y crear texto e insights que suenan como si vinieran de un humano. Aprende de toneladas de datos, idealmente de los datos internos confiables específicos de tu negocio, para que se mantenga relevante.

Cuando le haces una pregunta a Einstein o le das algo que hacer, utiliza métodos como la fundamentación dinámica para entender lo que quieres decir basado en los datos alrededor de tu solicitud. El Salesforce Data Cloud es de gran ayuda aquí. Reúne todos los datos de clientes de tu empresa de diferentes lugares, preparándolos para que Einstein los analice y use.

También hay una pieza clave diseñada para ayudar con las preocupaciones sobre la privacidad de los datos llamada Capa de Confianza de Einstein GPT. Esta configuración ayuda a mantener seguros los datos sensibles de los clientes al asegurarse de que esos grandes modelos de lenguaje (LLMs) no los retengan. De esta manera, las empresas pueden usar IA generativa sin preocuparse tanto por la seguridad o por seguir las reglas.

Einstein en la suite de productos de Salesforce AI

Einstein no es solo una herramienta que abres; es un conjunto completo de características de IA integradas en las diferentes partes de la Salesforce Customer 360 familia. Esto significa que encontrarás IA integrada en muchos de los productos de Salesforce que ya podrías estar utilizando.

Verás a Einstein en áreas de productos importantes como Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Slack, Tableau, Flow, e incluso herramientas para desarrolladores. Ofrece un montón de características, desde predecir cosas y automatizar tareas hasta crear contenido y ayudar con conversaciones.

Algunas partes clave incluyen:

• Einstein Copilot, que es como un asistente de IA conversacional justo dentro de Salesforce.
• Copilot Studio, un conjunto de herramientas (como Prompt Builder, Skills Builder y Model Builder) que permite a las empresas construir y lanzar sus propias aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por IA.

Einstein está diseñado para ofrecer miles de millones de predicciones e insights cada día a través de todas estas aplicaciones conectadas.

Aplicaciones e impacto en su negocio

Una de las cosas más geniales de Einstein es cómo puede aplicar IA en diferentes partes de un negocio, ajustando lo que hace según lo que cada equipo necesita.

Einstein en la nube de ventas

Einstein ayuda a los vendedores a trabajar de manera más inteligente. Puede automatizar cosas como:

• • Investigar cuentas
  • Prepararse para reuniones
  • Mantener registros actualizados
  • Escribir correos electrónicos personalizados
  • Revisar notas de llamadas para ver cómo se sintió un cliente y sugerir qué hacer a continuación
  • Ayudar a redactar correos electrónicos de ventas y hacer que los contratos sean personales.

Einstein en la nube de servicio

Para los equipos de servicio al cliente, Einstein puede manejar automáticamente las primeras preguntas que llegan. También:

• • Genera respuestas personalizadas basadas en información en vivo
  • Crea resúmenes de trabajo y llamadas
  • Sugiere artículos útiles
  • Proporciona a los equipos de servicio de campo informes de trabajo móviles

Está diseñado para ayudar a los agentes a ser rápidos y buenos en su trabajo al encargarse de las tareas rutinarias y facilitar la búsqueda de información.

Einstein en la nube de marketing

Los comercializadores pueden usar Einstein para:

• • Escribir textos para campañas
  • Mejorar la segmentación de audiencias en grupos
  • Mejorar a quién envían correos electrónicos
  • Crear páginas de destino personalizadas
  • Entender los números de marketing

Un asistente de marketing AI puede ayudar a analizar datos en tiempo real para mejorar el rendimiento de las campañas.

Einstein en la nube de comercio

En las tiendas en línea, Einstein ayuda al personal a crear tiendas digitales que realmente logran que la gente compre. Automatiza tareas como:

• • Completar detalles de productos
  • Escribir descripciones de productos en diferentes idiomas
  • Crear ofertas y anuncios personalizados para los clientes.

Einstein en Slack, Tableau, Flow y herramientas para desarrolladores

Einstein también aparece en otros lugares:

• • • Slack AI trae AI generativa confiable a los chats de equipo para resúmenes y ayuda en la escritura.
    • Tableau AI ayuda a los usuarios a analizar datos y crear gráficos con predicciones inteligentes.
    • Einstein para Desarrolladores ayuda con la escritura y verificación de código.
    • Einstein para Flow te permite crear flujos de trabajo solo escribiendo lo que deseas.

Mientras Einstein puede hacer mucho en estos diferentes equipos, a veces los equipos específicamente enfocados en mejorar los flujos de trabajo de atención al cliente encuentran que las herramientas diseñadas solo para ese trabajo ofrecen características más específicas y son más fáciles de gestionar en costos, especialmente para agentes y asistentes de AI enfocados en el servicio.

Beneficios clave de usar Salesforce AI

Incorporar herramientas de AI de Salesforce en tu negocio puede realmente ayudarte, haciendo que las cosas funcionen de manera más fluida y mejor en el competitivo mundo actual.

Aquí hay algunos beneficios clave:

• Mejores Ventas y Marketing: Einstein ayuda a los equipos a encontrar más fácilmente a los clientes potenciales adecuados, lo que puede significar más ventas. También hace que las campañas de marketing funcionen de manera más fluida con mensajes adaptados solo para la persona que los recibe.
• Mejora de la Experiencia del Cliente: Al automatizar tareas aburridas y brindar ayuda personalizada, las empresas pueden hacer que los clientes estén mucho más felices en general.
• Aumento de la Productividad: Automatizar trabajos repetitivos como clasificar leads, ingresar datos y redactar respuestas libera a tu equipo para que pase tiempo en cosas más importantes.
• Mejor Toma de Decisiones: Las herramientas de AI te brindan información valiosa sobre cómo actúan los clientes, qué quieren y cómo compran. Esto te ayuda a tomar decisiones más inteligentes más rápido.
• Ventaja Competitiva: Cuando entiendes mejor el comportamiento del cliente, puedes ofrecerles respuestas y ofertas personalizadas. Esto te ayuda a mantenerte a la vanguardia.
• Vista Unificada del Cliente: Einstein funciona sin problemas en todos los productos de Customer 360. Esto ayuda a reunir los datos del cliente para que todos en diferentes departamentos vean la misma imagen, lo que les ayuda a trabajar juntos de manera más efectiva.

Consideraciones, implementación y alternativas

Aunque Salesforce Einstein es definitivamente poderoso, las empresas que piensan en usarlo también deben conocer los posibles inconvenientes y dificultades.

Desafíos y limitaciones comunes

Aquí hay algunas limitaciones y desafíos:

• Complejidad: Puede ser un poco complicado y podría necesitar mucho tiempo, dinero y conocimiento para configurar un sistema de IA completo en toda una empresa, especialmente para las pequeñas empresas.
• Costo: Si bien algunas funciones básicas de IA vienen con ciertos planes, muchas de las cosas más avanzadas, especialmente aquellas que realizan automatización más profunda y trabajo inteligente, son complementos adicionales o tienen un costo basado en cuánto las uses. Esto puede dificultar la elaboración de presupuestos, ya que los costos pueden aumentar rápidamente dependiendo de cuántas interacciones ocurran o qué funciones específicas estés utilizando.
• Límites de personalización: Si bien Einstein te permite personalizar cosas, puede que no sea tan detallado como las herramientas diseñadas específicamente para trabajos concretos. Por ejemplo, conseguir el tono exacto o configurar flujos de trabajo complicados con muchos pasos puede estar limitado en comparación con plataformas hechas específicamente para la automatización en áreas como el soporte al cliente.
• Fuentes de datos de entrenamiento: El entrenamiento a veces puede estar limitado principalmente a fuentes de datos específicas, como artículos del centro de ayuda para ciertas funciones, que pueden no cubrir todo lo que sabe tu empresa.
• Privacidad de datos y responsabilidad: A pesar de que Salesforce ha hecho mucho con la Capa de Confianza de Einstein para ayudar con la privacidad de datos y el uso responsable de la IA, estas siguen siendo cosas realmente importantes a considerar con cualquier configuración de IA.

Muchas empresas encuentran que, aunque Einstein es fuerte, entender su precio y cómo personalizarlo para necesidades específicas como el soporte al cliente puede ser un dolor de cabeza. Esto a menudo las lleva a buscar opciones que sean más flexibles y cuesten menos.

Para aprovechar al máximo la IA de Salesforce, las empresas deben pensar de manera inteligente sobre cómo implementarla. No se trata solo de encenderla; requiere planificación y trabajo continuo.

Mejores prácticas para implementar la IA de Salesforce

Aquí hay algunas mejores prácticas para implementar la IA de Salesforce:

• Definir objetivos claros: Determina exactamente qué quieres lograr y dónde la IA puede hacer la mayor diferencia. ¿Quieres automatizar esos tickets de soporte de primer nivel, mejorar en la predicción de ventas o hacer que las campañas de marketing sean más personales? Tener objetivos claros te ayuda a enfocarte.
• Asegurar la calidad de los datos: Asegurarte de que tus datos en la Nube de Datos sean de buena calidad y fáciles de acceder es super importante. Einstein depende de estos datos para darte buenas ideas y tomar las acciones correctas, así que si los datos están desordenados, los resultados también lo estarán.
• Preparar a tus equipos: Las personas necesitan saber cómo usar realmente herramientas de IA como Einstein Copilot, cómo entender la información que les proporciona y cuándo un humano aún necesita intervenir.
• Priorizar la IA responsable: Pensar en usar la IA de manera responsable desde el principio es un must. Sé consciente de la posible injusticia en los datos utilizados para el entrenamiento y asegúrate de tener una sólida seguridad de datos en su lugar, utilizando características como la Capa de Confianza de Einstein.
• Implementar de manera incremental: Quizás intenta implementarlo en pasos. Comienza con proyectos pequeños en un departamento o para algunos usos específicos para ver cómo va, obtener retroalimentación y ajustar las cosas antes de implementarlo más ampliamente.
• Monitorear e iterar: Mantén un ojo en cómo están funcionando tus herramientas de IA y sigue mejorando los modelos, flujos de trabajo y datos de entrenamiento basándote en lo que ves suceder en el mundo real.

Si bien la IA de Salesforce, o Einstein, es un jugador importante para agregar IA al CRM, no es la única opción que existe. Para trabajos específicos como el soporte al cliente, las herramientas diseñadas solo para eso a veces pueden ofrecer beneficios únicos.

eesel AI es una de esas poderosas alternativas, especialmente diseñada para hacer que las operaciones de mesa de ayuda funcionen mejor y automatizar las tareas de soporte al cliente de manera más efectiva. A menudo puede hacer esto de manera más asequible que las plataformas de IA de CRM más grandes y amplias.

Comparación: eesel AI vs Einstein AI

Vamos a comparar Salesforce AI (Einstein) y eesel AI lado a lado, enfocándonos en aspectos que importan para la automatización y el soporte:

Característica	Salesforce AI (Einstein)	eesel AI
Modelo de Precios	Por agente, complementos, tarifas basadas en uso	Pago por interacción, sin tarifas por agente
Fuentes de Entrenamiento	Principalmente Centro de Ayuda, datos de CRM, Data Cloud	Más de 100 fuentes incluyendo tickets pasados, documentos internos, Google Docs, Confluence, wikis externos, PDFs, etc., con sincronización automática
Nivel de Personalización	Tonos preestablecidos, alguna configuración de flujo de trabajo	Instrucciones detalladas, control de tono personalizado, definir parámetros y acciones de escalación específicos
Accionabilidad/Profundidad	Resúmenes, sugerencias, acciones básicas (por ejemplo, enrutamiento)	Realizar acciones reales a través de llamadas API personalizadas (reembolsos, consultas de pedidos), flujos de trabajo con múltiples bots, triaje inteligente, etiquetado
Capacidades de Prueba	Pruebas limitadas previas a la implementación	Simulación, implementación controlada, pruebas de extensión de navegador
Enfoque Principal	Amplia IA de CRM (Ventas, Servicio, Marketing, etc.)	IA especializada y profunda para la automatización del soporte al cliente (Agente AI) y asistencia a agentes (Asistente AI)

Cuando miras los precios, las tarifas de Einstein por agente, más los costos por características adicionales y cargos basados en cuánto las usas, pueden sumar bastante. Esto es especialmente cierto para equipos que están creciendo o manejan muchas solicitudes de soporte. eesel AI, por otro lado, tiene un modelo claro de pago por interacción sin tarifas por agente, lo que puede hacer que los costos sean más predecibles.

Para el entrenamiento, mientras Einstein utiliza datos de CRM y contenido del Centro de Ayuda, eesel AI puede aprender de una variedad mucho más amplia de fuentes. Esto incluye tickets pasados, documentos internos de lugares como Confluence o Google Docs, y wikis externos. Un bonito bono es que puede sincronizarse automáticamente para mantener su conocimiento actualizado.

La personalización es otra área donde eesel AI te da más flexibilidad. En lugar de solo elegir entre tonos preestablecidos o configuraciones básicas, puedes usar instrucciones detalladas para ajustar realmente cómo suena y actúa el bot. Esto ayuda a que coincida perfectamente con la voz de tu marca y las necesidades específicas de flujo de trabajo.

Más allá de solo dar resúmenes o ideas, eesel AI está diseñado para realmente hacer cosas. Puede realizar tareas reales haciendo llamadas personalizadas a otros sistemas (como Shopify para buscar pedidos) o manejar flujos de trabajo complicados utilizando configuraciones con múltiples bots. Sus características de prueba, como simular cómo funcionará y desplegarlo lentamente, también permiten a las empresas perfeccionar el comportamiento de la IA antes de dejar que todos la usen. Esto ayuda a evitar errores y hace que el lanzamiento sea más fluido.

Si bien hay otros tipos de herramientas de IA que las empresas podrían usar, desde modelos de chat de IA generales hasta plataformas de marketing específicas, eesel AI se destaca como una alternativa directa y sólida para el trabajo principal de IA de CRM del que hemos hablado, especialmente para la automatización profunda del soporte al cliente y para hacer las cosas de manera eficiente.

Consejo Profesional: Si tu negocio depende en gran medida de mesas de ayuda como Zendesk, Freshdesk, o Intercom, una solución de IA especializada como eesel AI puede ofrecerte a menudo una automatización más personalizada y un mejor retorno de tu inversión que una plataforma de IA de CRM más amplia.

¡El soporte más inteligente comienza hoy!

Salesforce AI (Einstein) está repleto de herramientas que ayudan a los equipos a trabajar más rápido, deleitar a los clientes y tomar decisiones más inteligentes. Pero la complejidad de la configuración, el aumento de costos y la personalización limitada pueden hacer que no sea una buena opción, especialmente para equipos enfocados en el soporte al cliente.

Ahí es donde eesel AI brilla. Diseñado específicamente para flujos de trabajo de soporte, es asequible, profundamente personalizable y capaz de tomar acciones reales, no solo de generar ideas. Aprende de una amplia gama de datos y trabaja directamente dentro de las mesas de ayuda que ya usas, como Zendesk y Freshdesk.

Si estás buscando automatizar el soporte al cliente, ayudar a tus agentes a ser más productivos y mantener los costos bajo control, eesel AI ofrece una solución flexible e inteligente. Comienza una prueba gratuita hoy o agenda una demostración para ver eesel AI en acción.