Salesforce AI: características de Einstein, casos de uso, mejores prácticas y alternativas

Einstein está integrado en toda la plataforma de Salesforce. La idea es transformar todo, desde prever futuras ventas hasta automatizar el servicio al cliente. Pero, como cualquier tecnología avanzada, es útil entender realmente lo que puede hacer, lo que podría ser complicado y cómo se compara con otras opciones. En esta publicación, desglosaremos de qué se trata Salesforce AI, o Einstein, cómo funciona, las muchas formas en que puedes usarlo, algunas buenas maneras de ponerlo en práctica y por qué considerar alternativas como eesel AI podría ser el movimiento correcto para lo que necesitas.

¿Qué es Salesforce AI y Einstein?

Básicamente, Salesforce AI es un conjunto de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático integradas directamente en la plataforma de Salesforce. Han agrupado todas estas capacidades bajo el nombre de Einstein. El objetivo principal aquí es hacer que el CRM sea más inteligente, ayudando a las empresas a adivinar qué podrían necesitar los clientes a continuación, automatizar tareas y obtener mejores conocimientos de sus datos.

Lanzado por primera vez en 2016, Salesforce Einstein ha recorrido un largo camino. Comenzó con funciones de predicción más básicas y ha crecido hasta convertirse en la plataforma más grande Einstein 1 que vemos hoy. Combina los modelos de IA privados de Salesforce con los públicos, como el ChatGPT de OpenAI, y los alimenta con tus datos de CRM. Esto significa que puedes hablar con la plataforma usando lenguaje sencillo y obtener contenido e ideas generadas por IA que son específicamente sobre tus clientes.

Cómo funciona Einstein y sus capacidades principales

Einstein utiliza tecnologías de IA fundamentales como el Aprendizaje Automático (ML) y el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para entender, procesar y crear texto e ideas que suenan como si vinieran de un humano. Aprende de toneladas de datos, idealmente los datos internos confiables específicos de tu negocio, para mantenerse relevante.

Cuando le haces una pregunta a Einstein o le das algo para hacer, utiliza métodos como el anclaje dinámico para entender lo que quieres decir basado en los datos alrededor de tu solicitud. El Salesforce Data Cloud es de gran ayuda aquí. Reúne todos los datos de clientes de tu empresa de diferentes lugares, haciéndolos listos para que Einstein los examine y use.

También hay una pieza clave diseñada para ayudar con las preocupaciones sobre la privacidad de los datos llamada Einstein GPT Trust Layer. Esta configuración ayuda a mantener seguros los datos sensibles de los clientes asegurándose de que esos grandes modelos de lenguaje (LLMs) no los retengan. De esta manera, las empresas pueden usar IA generativa sin preocuparse tanto por la seguridad o el cumplimiento de las normas.

Einstein en toda la suite de productos de Salesforce AI

Einstein no es solo una herramienta que abres; es un conjunto completo de características de IA integradas en las diferentes partes de la Salesforce Customer 360 familia. Esto significa que encontrarás IA incorporada en muchos de los productos de Salesforce que ya podrías estar utilizando.

Verás a Einstein en áreas de productos principales como Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Slack, Tableau, Flow, e incluso herramientas para Desarrolladores. Ofrece un montón de características, desde predecir cosas y automatizar tareas hasta crear contenido y ayudar con conversaciones.

Algunas partes clave incluyen:

• Einstein Copilot, que es como un asistente de IA conversacional dentro de Salesforce.
• Copilot Studio, un conjunto de herramientas (como Prompt Builder, Skills Builder y Model Builder) que permite a las empresas construir y lanzar sus propias aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por IA.

Einstein está diseñado para ofrecer miles de millones de predicciones e insights cada día a través de todas estas aplicaciones conectadas.

Aplicaciones e impacto en todo tu negocio

Una de las cosas más geniales de Einstein es cómo puede aplicar la IA en diferentes partes de un negocio, ajustando lo que hace según lo que cada equipo necesita.

Einstein en la nube de ventas

Einstein ayuda a los vendedores a trabajar de manera más inteligente. Puede automatizar cosas como:

• • Investigar cuentas
  • Prepararse para reuniones
  • Mantener los registros actualizados
  • Escribir correos electrónicos personalizados
  • Revisar notas de llamadas para ver cómo se sintió un cliente y sugerir qué hacer a continuación
  • Ayudar a redactar correos de ventas y personalizar contratos.

Einstein en el servicio al cliente

Para los equipos de servicio al cliente, Einstein puede manejar automáticamente las primeras preguntas que llegan. También:

• • Genera respuestas personalizadas basadas en información en tiempo real
  • Crea resúmenes de trabajo y llamadas
  • Sugiere artículos útiles
  • Proporciona a los equipos de servicio de campo informes de trabajo móviles

Está diseñado para ayudar a los agentes a ser rápidos y eficientes en su trabajo al encargarse de tareas rutinarias y facilitar el acceso a la información.

Einstein en la nube de marketing

Los especialistas en marketing pueden usar Einstein para:

• • Escribir textos para campañas
  • Mejorar en la segmentación de audiencias
  • Optimizar a quién envían correos electrónicos
  • Crear páginas de destino personalizadas
  • Interpretar los números de marketing

Un asistente de marketing con IA puede ayudar a analizar datos en tiempo real para mejorar el rendimiento de las campañas.

Einstein en la nube de comercio

En las tiendas en línea, Einstein ayuda al personal a crear tiendas digitales que realmente logran que la gente compre. Automatiza tareas como:

• • Completar detalles de productos
  • Escribir descripciones de productos en diferentes idiomas
  • Crear ofertas y anuncios personalizados para los clientes.

Einstein en Slack, Tableau, Flow y herramientas para desarrolladores

Einstein también aparece en otros lugares:

• • • Slack AI lleva la IA generativa confiable a los chats de equipo para resúmenes y ayuda en la redacción.
    • Tableau AI ayuda a los usuarios a analizar datos y crear gráficos con predicciones inteligentes.
    • Einstein para Desarrolladores ayuda con la escritura y revisión de código.
    • Einstein para Flow te permite crear flujos de trabajo simplemente escribiendo lo que deseas.

Aunque Einstein puede hacer mucho en estos diferentes equipos, a veces los equipos específicamente enfocados en mejorar los flujos de trabajo de atención al cliente encuentran que las herramientas diseñadas solo para ese trabajo ofrecen características más específicas y son más fáciles de gestionar en costos, especialmente para agentes y asistentes de IA enfocados en el servicio.

Beneficios clave de usar Salesforce AI

Incorporar herramientas de Salesforce AI en tu negocio puede realmente ayudarte, haciendo que las cosas funcionen de manera más fluida y mejor en el competitivo mundo de hoy.

Aquí hay algunos beneficios clave:

• Mejores Ventas y Marketing: Einstein ayuda a los equipos a encontrar más fácilmente a los clientes potenciales adecuados, lo que puede significar más ventas. También hace que las campañas de marketing funcionen de manera más fluida con mensajes adaptados específicamente para la persona que los recibe.
• Mejor Experiencia del Cliente: Al automatizar tareas aburridas y ofrecer ayuda personalizada, las empresas pueden hacer que los clientes estén mucho más satisfechos en general.
• Aumento de la Productividad: Automatizar trabajos repetitivos como clasificar clientes potenciales, ingresar datos y redactar respuestas libera a tu equipo para que dedique tiempo a cosas más importantes.
• Mejor Toma de Decisiones: Las herramientas de IA te brindan valiosos conocimientos sobre cómo actúan los clientes, qué quieren y cómo compran. Esto te ayuda a tomar decisiones más inteligentes y rápidas.
• Ventaja Competitiva: Cuando entiendes mejor el comportamiento del cliente, puedes ofrecerles respuestas y ofertas personalizadas. Esto te ayuda a mantenerte a la vanguardia.
• Vista Unificada del Cliente: Einstein funciona sin problemas en todos los productos de Customer 360. Esto ayuda a reunir los datos del cliente para que todos en diferentes departamentos vean la misma imagen, lo que les ayuda a trabajar mejor juntos.

Consideraciones, implementación y alternativas

Aunque Salesforce Einstein es definitivamente poderoso, las empresas que piensan en usarlo también deben conocer los posibles inconvenientes y dificultades.

Desafíos y limitaciones comunes

Aquí hay algunas limitaciones y desafíos:

• Complejidad: Puede ser un poco complicado y podría requerir mucho tiempo, dinero y conocimiento para configurar un sistema de IA completo en toda una empresa, especialmente para las empresas más pequeñas.
• Costo: Aunque algunas funciones básicas de IA vienen con ciertos planes, muchas de las funciones más avanzadas, especialmente aquellas que realizan automatización más profunda y trabajo inteligente, son complementos adicionales o tienen un costo basado en el uso. Esto puede complicar la planificación del presupuesto, ya que los costos pueden aumentar rápidamente dependiendo de cuántas interacciones ocurran o qué características específicas se estén utilizando.
• Límites de Personalización: Aunque Einstein permite personalizar cosas, puede que no sea tan detallado como las herramientas construidas específicamente para trabajos específicos. Por ejemplo, lograr el tono exacto o configurar flujos de trabajo complicados con muchos pasos puede ser limitado en comparación con las plataformas hechas específicamente para la automatización en áreas como el soporte al cliente.
• Fuentes de Datos de Entrenamiento: El entrenamiento a veces puede estar mayormente limitado a fuentes de datos específicas como artículos del centro de ayuda para ciertas funciones, lo que podría no cubrir todo el conocimiento de su empresa.
• Privacidad de Datos y Responsabilidad: Aunque Salesforce ha hecho mucho con la Capa de Confianza de Einstein para ayudar con la privacidad de los datos y el uso responsable de la IA, estas siguen siendo consideraciones muy importantes en cualquier configuración de IA.

Muchas empresas encuentran que, aunque Einstein es fuerte, entender su precio y cómo personalizarlo para necesidades específicas como el soporte al cliente puede ser un dolor de cabeza. Esto a menudo las lleva a buscar opciones que sean más flexibles y menos costosas.

Para aprovechar al máximo la IA de Salesforce, las empresas deben pensar inteligentemente sobre cómo implementarla. No se trata solo de activarla; requiere planificación y trabajo continuo.

Mejores prácticas para implementar la IA de Salesforce

Aquí hay algunas mejores prácticas para implementar la IA de Salesforce:

• Definir Objetivos Claros: Determine exactamente qué quiere lograr y dónde la IA puede marcar la mayor diferencia. ¿Quiere automatizar esos tickets de soporte de primer nivel, mejorar la predicción de ventas o hacer que las campañas de marketing sean más personales? Tener objetivos claros le ayuda a enfocarse.
• Asegurar la Calidad de los Datos: Asegurarse de que sus datos en la Nube de Datos sean de buena calidad y fáciles de acceder es súper importante. Einstein depende de estos datos para darle buenos insights y tomar las acciones correctas, por lo que si los datos están desordenados, los resultados también lo estarán.
• Preparar a sus Equipos: Las personas necesitan saber cómo usar realmente las herramientas de IA como Einstein Copilot, cómo entender la información que les proporciona y cuándo aún es necesario que intervenga un humano.
• Priorizar la IA Responsable: Pensar en usar la IA de manera responsable desde el principio es imprescindible. Sea consciente de las posibles injusticias en los datos utilizados para el entrenamiento y asegúrese de tener una fuerte seguridad de datos, utilizando características como la Capa de Confianza de Einstein.
• Implementar de Forma Incremental: Quizás intente implementarlo en pasos. Comience con proyectos pequeños en un departamento o para algunos usos específicos para ver cómo va, obtener retroalimentación y ajustar las cosas antes de implementarlo más ampliamente.
• Monitorear e Iterar: Mantenga un ojo en cómo están funcionando sus herramientas de IA y siga mejorando los modelos, flujos de trabajo y datos de entrenamiento basándose en lo que ve que sucede en el mundo real.

Aunque la IA de Salesforce, o Einstein, es un jugador importante para agregar IA en CRM, no es la única opción disponible. Para trabajos específicos como el soporte al cliente, las herramientas construidas solo para eso a veces pueden ofrecer beneficios únicos.

eesel AI es una de esas poderosas alternativas, especialmente diseñada para mejorar las operaciones de helpdesk y automatizar las tareas de soporte al cliente de manera más efectiva. A menudo puede hacer esto de manera más asequible que las grandes plataformas de IA de CRM más amplias.

Comparación: eesel AI vs Einstein AI

Comparemos Salesforce AI (Einstein) y eesel AI lado a lado, enfocándonos en aspectos importantes para la automatización y el soporte:

Cuando observas los precios, las tarifas de Einstein por agente, más los costos por características adicionales y cargos basados en el uso, pueden realmente acumularse. Esto es especialmente cierto para equipos que están creciendo o manejan muchas solicitudes de soporte. eesel AI, por otro lado, tiene un modelo claro de pago por interacción sin tarifas por agente, lo que puede hacer que los costos sean más predecibles.

Para el entrenamiento, mientras que Einstein utiliza datos de CRM y contenido del Centro de Ayuda, eesel AI puede aprender de una variedad mucho más amplia de fuentes. Esto incluye tickets pasados, documentos internos de lugares como Confluence o Google Docs, y wikis externas. Un bono interesante es que puede sincronizarse automáticamente para mantener su conocimiento actualizado.

La personalización es otra área donde eesel AI te da más margen de maniobra. En lugar de solo elegir entre tonos predefinidos o configuraciones básicas, puedes usar instrucciones detalladas para afinar realmente cómo suena y actúa el bot. Esto ayuda a que coincida perfectamente con la voz de tu marca y las necesidades específicas de tu flujo de trabajo.

Más allá de solo dar resúmenes o ideas, eesel AI está diseñado para realmente hacer cosas. Puede realizar tareas reales haciendo llamadas personalizadas a otros sistemas (como Shopify para consultar pedidos) o manejar flujos de trabajo complicados usando configuraciones con múltiples bots. Sus características de prueba, como simular cómo funcionará e implementarlo lentamente, también permiten a las empresas perfeccionar el comportamiento del AI antes de que todos lo usen. Esto ayuda a evitar errores y hace que el lanzamiento sea más fluido.

Aunque hay otros tipos de herramientas de AI que las empresas podrían usar, desde modelos de chat AI generales hasta plataformas de marketing específicas, eesel AI se destaca como una alternativa directa y fuerte para el trabajo principal de CRM AI del que hemos hablado, especialmente para la automatización profunda del soporte al cliente y para realizar tareas de manera eficiente.

Consejo Profesional: Si tu empresa depende mucho de mesas de ayuda como Zendesk, Freshdesk, o Intercom, una solución AI especializada como eesel AI puede a menudo ofrecerte una automatización más personalizada y un mejor retorno de inversión que una plataforma CRM AI más amplia.

¡El soporte más inteligente comienza hoy!

Salesforce AI (Einstein) está lleno de herramientas que ayudan a los equipos a trabajar más rápido, deleitar a los clientes y tomar decisiones más inteligentes. Pero la complejidad de la configuración, los costos crecientes y la personalización limitada pueden hacer que sea un ajuste difícil, especialmente para equipos enfocados en el soporte al cliente.

Ahí es donde eesel AI brilla. Diseñado específicamente para flujos de trabajo de soporte, es asequible, altamente personalizable y capaz de realizar acciones reales, no solo generar ideas. Aprende de una amplia gama de datos y funciona directamente dentro de las mesas de ayuda que ya usas, como Zendesk y Freshdesk.

Si estás buscando automatizar el soporte al cliente, ayudar a tus agentes a ser más productivos y mantener los costos bajo control, eesel AI ofrece una solución flexible e inteligente. Comienza una prueba gratuita hoy o reserva una demostración para ver eesel AI en acción.