Salesforce Copilotの完全ガイド：機能、価格、および制限

最近では、どの企業もAIアシスタントについて話しているように感じます。誰もが生産性を向上させ、ワークフローの煩雑さを少しでも解消し、膨大なデータの干し草の山から洞察という針を見つけ出してくれるツールを探しています。CRMの巨人であるSalesforceも、当然ながらこの流れに乗り、独自のサービス「Salesforce Copilot」を発表しました。

このツールは、以前は別の名前で知られていたかもしれません。「Einstein Copilot」としてスタートし、現在は同社のより大きな「Agentforce」戦略の一部となっています。しかし、名前の変更はさておき、実際に何ができるのでしょうか？そして、さらに重要なのは、あなたのチームにとって最適なツールなのかどうかです。

余計な情報をそぎ落として、本質に迫りましょう。このガイドでは、Salesforce Copilotについて知っておくべきことのすべてを解説します。主要な機能、導入に必要なこと、コスト、そして導入前に考慮すべき実際の制約について詳しく見ていきましょう。

Salesforce Copilotとは？

Salesforce Copilotは、CRMデータと対話できる生成AIアシスタントです。一日中メニューをクリックしたりレポートを実行したりする代わりに、平易な言葉で質問するだけで、要約を得たり、タスクの処理を指示したりすることができます。

この動画は、Salesforce Copilotの対話型AIがどのように機能し、信頼性が高くデータに基づいた応答を提供するかを簡潔に紹介しています。

その経緯は少し複雑です。Einstein Copilotとしてローンチされましたが、Salesforceはその後、その位置づけを変更しました。CX Todayの記事が指摘しているように、この機能は現在、設定時に「Agentforce (Default)」と表示されることが多くなっています。これは、利用可能な多くのAI「エージェント」の1つとして位置づけるというSalesforceの計画の一環のようです。

目標は非常にシンプルです。チームの業務を楽にすること。Sales CloudやService CloudといったSalesforceアプリ全体で、質問に答えたり、営業メールのようなコンテンツを作成したり、長々としたケースノートを要約したり、細かな業務を自動化したりするために作られています。Salesforceによると、最大のセールスポイントは、Salesforce Data Cloudを介して企業のプライベートデータに直接接続されているため、AIが真に役立つためのコンテキストを得られる点です。

Salesforce Copilotの主な機能

Salesforce Copilotの主な強みは、Salesforceの世界に非常に緊密に組み込まれていることにあります。何ができて、どこに限界があるのかを見てみましょう。

Data Cloudによる根拠のある応答

Salesforce Copilotの最大の特徴は、Salesforce Data Cloudとの連携です。その目的は、さまざまなSalesforce製品からのすべての顧客データを1か所に集約することです。これにより、AIは顧客との関係の全体像を把握し、ビジネスに関連性の高い正確な回答を提供できるようになります。

しかし、その強みは同時に大きな制約でもあります。会社の重要な情報がすべてSalesforceエコシステム内にすでにある場合はうまく機能します。しかし、多くの企業では、社内ナレッジが様々な場所に散在しているのが現実です。Confluenceには重要なドキュメント、Googleドキュメントにはプロジェクト計画、そしてSlackでは重要なやり取りが行われています。AIツールを機能させるためだけに、これらすべてを単一のプラットフォームに移行しようとするのは、途方もないプロジェクトです。eesel AIのような代替ツールは、この問題を根本から覆します。面倒なデータ移行プロジェクトを必要とせずに、すでに使用している100以上のソースに接続できます。

アセット1：インフォグラフィック、3つのAIデータモデルの視覚的な比較。左側：Salesforce Copilotモデル。SalesforceアプリからData Cloudへ、そしてAIへとデータが流れる様子を示す。中央：散在するデータの描写。Googleドキュメント、Slack、Confluenceのアイコンが、クエスチョンマークのついたAIにランダムに向かっている。右側：eesel AIモデル。100以上のアプリ（Confluence、Slack、Googleドキュメントなど）のアイコンがすべてeesel AIに直接接続されている様子を示す。

代替タイトル：Salesforce Copilotと代替ツールのデータモデルを比較したインフォグラフィック。

代替テキスト：Salesforce Copilotと他のAIアシスタントのデータグラウンディング戦略を視覚的に解説したガイド。

標準アクションとカスタムアクション

Copilotは単にチャットするだけでなく、実際にあなたのために何かを実行するように設計されています。これは「Copilotアクション」を使用します。これは基本的に、AIがタスクを処理できるようにする事前構築済みのスキルです。例えば、次のようなことを依頼できます。

• 営業案件のハイライトを教えてもらう。

• 新規リードへのフォローアップメールの下書きを作成してもらう。

• カスタマーサポートのチケットから新しい営業案件を作成してもらう。

• 連絡先の電話番号を更新してもらう。

Salesforceの管理者は、Flow Builderのようなツールを使ってカスタムアクションを作成することもでき、特定の会社のプロセスに合わせてAIをカスタマイズできます。

アセット2：スクリーンショット、Salesforce Copilot Builderのインターフェース。左側に標準アクションのリスト、中央のパネルでカスタムアクションが設定されている様子を示す。

代替タイトル：Salesforce Copilotアクションのビルダーの画面。

代替テキスト：ビルダーを使用してカスタムのSalesforce Copilotアクションを作成するための管理者ビューのスクリーンショット。

唯一の問題は、これらのカスタムアクションを構築するには、技術的なスキルを持ち、そして同じくらい重要なことですが、それを行う時間のあるSalesforce管理者が必要になることです。これは、すぐに使い始めたいチームにとっては深刻なボトルネックになり得ます。対照的に、eesel AIのようなツールは完全にセルフサービスで利用できるように作られています。独自のカスタムアクションを作成し、Shopifyのような他のツールに接続し、数か月ではなく数分ですべてを稼働させることができます。

業界特化の機能

Salesforceは、さまざまなチームや業界向けにカスタマイズされたアクションのライブラリも用意しています。営業担当者向けの「セールスアクション」、サポートエージェント向けの「サービスアクション」、さらには銀行やヘルスケアなどの分野に特化したスキルセットもあります。これにより、企業はさまざまな部門の特定のワークフローに合わせてCopilotを調整できます。

これは、Salesforceがこれらの専門パッケージに投資できる大規模なエンタープライズ企業をターゲットにしていることを明確に示しています。特定の業界のツールキットに縛られることなく、より柔軟で部門横断的なソリューションが必要なビジネスにとっては、よりアジャイルなプラットフォームの方が良い選択かもしれません。eesel AIなら、IT、人事、カスタマーサポートなど、さまざまなチームのために異なるボットを、1つのシンプルで明確なプランの下で簡単に設定できます。

Salesforce Copilotの設定、カスタマイズ、および制限事項

Salesforce Copilotを稼働させるのは、スイッチを入れるように簡単ではありません。ここでは、そのプロセスと、なぜ別のアプローチが一部のチームにとってより効果的かもしれないかを見ていきます。

Salesforce Copilotの始め方

まず、Salesforceの管理者が設定メニューにアクセスし、生成AIとEinstein Copilotの機能を有効にし、ユーザーに適切な権限を付与する必要があります。その後、すべての微調整は「Copilot Builder」で行われ、管理者はアクションを追加したり、AIの個性を変更したり、できることの境界を設定したりします。

アセット3：ワークフロー、Salesforce Copilotの設定プロセスを示すMermaidチャート。

graph TD

A[管理者がログイン] ---> B{設定メニュー};

B ---> C[生成AIを有効化];

C ---> D[Einstein Copilotを有効化];

D ---> E[ユーザー権限を割り当て];

E ---> F[Copilot Builderを開く];

F ---> G[アクションの追加/カスタマイズ];

G ---> H[ユーザーに展開];

代替タイトル：Salesforce Copilotの設定ワークフロー。

代替テキスト：Salesforce Copilotを展開するための管理者主導のプロセスを示すステップバイステップのフローチャート。

プロセス全体が管理者に依存しています。つまり、適切な権限を持つ誰かが設定する時間を見つけるまで、一般ユーザーはツールから何の価値も得られません。これは、eesel AIのセルフサービスアプローチとは大きな違いです。eesel AIでは、サインアップしてヘルプデスクを接続し、営業担当者と話したり、必須のデモに参加したりすることなく、数分で結果を出し始めることができます。

Einstein Trust Layer

データセキュリティはAIにとって非常に重要であり、SalesforceはこれをEinstein Trust Layerで対応しています。これは、AIとのやり取りをプライベートかつ安全に保つために構築された機能群です。個人を特定できる情報（PII）のマスキング、AIの応答に有害な言葉がないかのチェック、そして第三者の言語モデルに企業データが保持されないようにする機能などが含まれています。

このレベルのセキュリティは、本格的なビジネスAIツールにとって急速に標準になりつつあり、Salesforce独自のものではありません。たとえば、eesel AIも、データが一般的なモデルのトレーニングに使用されることはなく、あらゆる場所で暗号化され、SOC 2 Type II認定パートナーを使用していることを保証します。また、EUデータレジデンシーも提供しており、1つのCRMプラットフォームに縛られることなく、最高レベルのセキュリティを提供します。

Salesforce Copilotのテストと展開における課題

Copilot Builder内では、管理者は「会話プレビュー」を使って、AIがさまざまな質問にどう答えるかをテストできます。これは簡単なチェックには便利ですが、新しいAIツールを自信を持ってローンチするには十分ではありません。実際の、雑多な顧客からの質問や複雑な社内からのリクエストに直面したときに、どのように機能するか確信は持てません。

この点は、より専門的なツールが本当に優れている分野の1つです。たとえば、eesel AIの強力なシミュレーションモードでは、自社の過去の何千ものサポートチケットに対して設定をテストできます。実際の状況でどのように回答したかを正確に確認し、解決率の正確な予測を得て、ナレッジベースのギャップを見つけることができます。これらすべてを、顧客がAIと対話する前に実行できるのです。このリスクのないAIの展開方法は、新しいツールを責任を持って導入したいチームにとって大きな利点です。

Salesforce Copilotの価格

価格に関しては、Salesforceのアプローチは迷路を進むように感じられることがあります。価格設定は複雑で、多くの場合、潤沢な資金を持つ大企業向けに作られているように見えます。

Salesforceの公式情報によると、Salesforce Copilotを入手するには主に2つの方法があります。

1. Einstein 1エディション： これらは高価なオールインワンバンドルで、CRM、Data Cloud、AI、Slack、Tableauが含まれています。Copilotはこのパッケージの一部ですが、必要のないかもしれない大規模なツールスイートに対して料金を支払うことになります。

2. アドオンとして： EnterpriseおよびUnlimitedエディションのアドオンとして購入できますが、カスタム見積もりを得るには営業担当者と話をする必要があります。

ここでの重要な点は、SalesforceがCopilotのシンプルで単体の価格を提示していないことです。コストはこれらの大規模で複雑なバンドルかカスタム見積もりに含まれており、これは予測不可能なコストと多くの企業にとって高い参入障壁を意味します。

これは、小さく始めてAIの価値を証明し、その後スケールアップしたいチームにとっては大きな問題となり得ます。ここで、eesel AIの透明性の高い価格設定が新鮮な風を吹き込みます。明確な定額プランで、解決ごとの料金は一切かからないため、コストは常に予測可能です。月額プランから始めることもでき、いつでもキャンセルできるため、エンタープライズソフトウェアの世界では珍しい柔軟性を提供します。

機能	Salesforce Copilot	eesel AI
価格モデル	高価なエディションにバンドル、またはカスタムのアドオン	透明性の高い月額/年額の定額プラン
解決ごとの料金	不明（全体のライセンス費用に連動）	一切なし
無料トライアル	営業担当との相談が必要	あり、数分で無料で開始可能
契約の柔軟性	通常、年間契約が必要	月額プランあり、いつでもキャンセル可能

Salesforce Copilotはあなたにとって最適なツールか？

では、最終的な結論はどうでしょうか？Salesforce Copilotは、Salesforceの世界で仕事をするチームにとって完璧に理にかなった、強力で深く統合されたAIアシスタントです。もしあなたの会社がすでにSalesforceに多額の投資をしており、Data Cloudを使用していて、設定を担当できる管理者がいるなら、間違いなく業務をスムーズにし、データへのアクセスを容易にしてくれるでしょう。

しかし、それにはかなり大きなトレードオフも伴います。Salesforceプラットフォームへの強い依存、管理者主導のセットアップ、複雑な価格設定、そして堅牢でリスクのないテスト方法の欠如は、すべて考慮すべき重要な点です。Salesforceだけでなく、すべてのツールセットと連携する、より機敏で手頃な価格の柔軟なソリューションを必要とするチームにとっては、他の選択肢を検討する価値があります。

AIツールは、あなたの仕事をシンプルにするべきであり、大規模なプラットフォームへのコミットメントに縛り付けるものではありません。すでにお持ちのすべてのナレッジソースを接続してサポートを自動化し、予測可能な価格設定で数分で稼働させたいなら、eesel AIを無料でお試しください。Zendesk、Freshdesk、Slackなど、チームがすでに使用しているツールとシームレスに連携し、強力なシミュレーションツールとAIの完全なコントロールを提供します。