Parece que hoy en día todo software tiene un asistente de IA, y con razón. Uno bueno puede sentirse como un superpoder para tu equipo, encargándose de tareas tediosas y encontrando información en segundos. En el mundo de la gestión de relaciones con el cliente (CRM), Salesforce fue uno de los primeros grandes jugadores en construir su propia solución nativa, el Salesforce AI Copilot.
Pero el mundo de la IA se mueve increíblemente rápido. Esa herramienta ha sido renombrada y absorbida por un proyecto más grande llamado "Agentforce". Si te estás rascando la cabeza tratando de entender qué es, qué hace y si es realmente adecuado para ti, estás en el lugar correcto. Te daremos una visión clara y honesta de sus características, el proceso de configuración, su confuso sistema de precios y algunas limitaciones clave que deberías conocer.
¿Qué es el Salesforce AI Copilot?
"Salesforce AI Copilot" era el nombre original del asistente de IA tipo chat de la compañía, creado para funcionar directamente dentro de sus diferentes aplicaciones en la nube. Piénsalo como un ayudante con el que podías chatear para obtener respuestas, resumir información o iniciar flujos de trabajo para tus representantes de ventas y agentes de soporte.
Sin embargo, a principios de 2025, Salesforce retiró oficialmente la marca "Einstein Copilot". La herramienta ahora sobrevive como el agente predeterminado dentro de la plataforma más grande "Agentforce". El nombre es diferente, pero la idea central de un asistente de IA para los usuarios sigue ahí. Esto no fue solo un simple cambio de nombre; muestra que Salesforce está cambiando su enfoque de los "copilotos" que ayudan a las personas, hacia "agentes" más autónomos que pueden manejar tareas por sí mismos.
Así que, si hoy escuchas "Salesforce AI Copilot", la gente en realidad se refiere al agente de IA conversacional dentro de Agentforce, que está diseñado para ayudar a los equipos de ventas, servicio y marketing a realizar tareas usando un lenguaje sencillo.
Características y capacidades principales del Salesforce AI Copilot
El principal punto de venta del Salesforce AI Copilot (ahora Agentforce) es lo profundamente que está entretejido en el mundo de Salesforce. Está construido para vivir y respirar los datos de tu CRM.
Este video ofrece una excelente visión general de cómo funciona el Salesforce AI Copilot como una IA conversacional basada en los datos de tu negocio.
Basado en los datos de tu CRM
El asistente se conecta directamente a Salesforce Data Cloud. Esto significa que puede extraer información de todos tus datos de clientes únicos (cuentas, contactos, oportunidades, casos) para darte respuestas que son realmente relevantes para tu negocio. Esta conexión con tus propios datos le ayuda a evitar el tipo de respuestas genéricas y universales que podrías obtener de otras herramientas. Sabe quiénes son tus clientes y su historial contigo.
Pero aunque estar basado en los datos del CRM es genial, a menudo significa que el conocimiento que vive fuera de Salesforce se ignora. Tus wikis internas, documentos de ingeniería e incluso tickets antiguos de otra plataforma de soporte quedan completamente aislados. Las plataformas modernas como eesel AI están diseñadas para conectar todas tus fuentes de conocimiento, incluyendo Confluence, Google Docs y conversaciones pasadas de cualquier plataforma de soporte, dándole a tu IA la historia completa.
"Acciones" estándar y personalizadas
Las "acciones" son lo que permite a la IA hacer más que solo chatear. Son tareas predefinidas que puede ejecutar cuando se lo pides. Por ejemplo, un representante de ventas podría pedirle que "resuma la última actividad en la oportunidad de Acme", y la IA usaría una acción estándar para recopilar esa información. Un agente de servicio podría pedirle que "redacte un correo electrónico para el caso #12345", y generaría una respuesta.
Salesforce te ofrece una biblioteca de estas acciones estándar para empezar. Pero el verdadero poder (y el verdadero dolor de cabeza) viene de crear acciones personalizadas con herramientas como Flow Builder y código Apex. Esto te permite adaptar la IA a tus procesos de negocio específicos, pero no es para los débiles de corazón.
El Einstein Trust Layer
Con cualquier IA, debes preocuparte por la privacidad de los datos. La respuesta de Salesforce es el Einstein Trust Layer, un marco de seguridad que se sitúa entre tus datos y los modelos de IA. Realiza tareas importantes como ocultar información sensible de los clientes, verificar las respuestas de la IA en busca de sesgos o lenguaje tóxico, y asegurarse de que los datos de tu empresa no se utilicen para entrenar el modelo de IA de otra compañía.
Configuración, personalización y complejidad
Poner en marcha el Salesforce AI Copilot definitivamente no es algo que se haga con solo pulsar un interruptor. Su utilidad depende enteramente de lo bien que puedas configurarlo dentro del gigantesco universo de Salesforce.
Tienes que vivir en el ecosistema de Salesforce
Para que el asistente funcione de verdad, necesitas sentirte cómodo con todo un conjunto de herramientas específicas de Salesforce. Los administradores usan el Copilot Builder para añadir o eliminar acciones y el Prompt Builder para crear las plantillas que dan forma a las respuestas de la IA.
graph TD A[Basic Setup] --> B(Copilot Builder); A --> C(Prompt Builder); D[Custom Actions] --> E{Salesforce Flow}; D --> F(Apex Code); D --> G(MuleSoft); subgraph Technical Expertise Needed E; F; G; end
Si quieres crear acciones personalizadas que se conecten a otros sistemas o hagan algo único, probablemente necesitarás a alguien con serios conocimientos técnicos. Construir estas acciones a menudo implica saber moverse por Salesforce Flow, escribir código Apex o usar MuleSoft para integraciones más grandes. Eso se traduce en mucho tiempo y dinero de desarrollo.
Una curva de aprendizaje pronunciada para los administradores
Aunque toda esa personalización es poderosa, viene con una gran dosis de complejidad. No es una herramienta simple de conectar y usar que puedas implementar durante la pausa para el almuerzo. Generalmente, se necesitan administradores de Salesforce dedicados o incluso consultores externos para configurarla, lanzarla y mantenerla correctamente.
Ese tipo de complejidad es un gran obstáculo para los equipos que no cuentan con esas personas. En contraste, herramientas como eesel AI están diseñadas para ser increíblemente autoservicio. Puedes conectar tu plataforma de soporte, ya sea Zendesk o Freshdesk, con un solo clic y estar operativo en minutos, no en meses, todo sin necesidad de un desarrollador.
Precios y limitaciones del Salesforce AI Copilot (Agentforce)
Bien, aquí es donde las cosas se complican. Para la mayoría de las empresas, las dos preguntas más importantes son "¿Cuánto va a costar esto?" y "¿Cuáles son las trampas ocultas?".
El modelo de precios
Salesforce no suele ofrecer precios simples y transparentes para sus productos de IA. No encontrarás una página de precios donde puedas simplemente elegir un plan. En su lugar, el acceso al asistente de IA generalmente viene incluido en sus "Einstein 1 Editions" premium o se vende como un complemento costoso para sus planes de primer nivel Enterprise o Unlimited.
El truco es que tienes que contactar a su equipo de ventas para obtener una cotización. Esto hace que sea casi imposible presupuestarlo, y mucho menos comparar su costo con otras herramientas del mercado. Esta falta de claridad puede llevar a costes impredecibles ligados a un contrato masivo a largo plazo. Para los equipos que solo quieren saber lo que están pagando, los precios de eesel AI son claros y flexibles, sin tarifas ocultas ni cargos por resolución. Sabes exactamente lo que obtienes desde el primer día.
| Característica | Salesforce AI Copilot (Agentforce) | eesel AI |
|---|---|---|
| Modelo de Precios | Incluido en paquete o como complemento. Requiere una llamada de ventas. | Planes mensuales/anuales transparentes basados en el uso. |
| Precios Públicos | No | Sí, desde $299/mes. |
| Costes Predecibles | No, los costes están ocultos en contratos más grandes. | Sí, sin tarifas por resolución. |
| Prueba Gratuita | Parte de una prueba más grande de la plataforma Salesforce. | Sí, configura y simula de forma gratuita. |
Limitaciones clave a considerar
Más allá de los precios poco claros, hay un par de otras grandes limitaciones a tener en cuenta.
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Estás atado: La herramienta está diseñada para funcionar con datos que residen dentro de Salesforce. Si tu equipo depende de otras herramientas para el conocimiento, como una wiki interna en Confluence, especificaciones de producto en Google Docs o una plataforma de soporte separada, llevar esa información a la IA es un proyecto complejo y costoso.
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No hay una forma fácil de probarlo: Aunque Salesforce tiene entornos de prueba para desarrolladores, no cuenta con un modo de simulación simple y potente para personas no técnicas. No puedes probar fácilmente la IA en miles de tus tickets de soporte antiguos para ver cómo se habría comportado antes de dejar que se acerque a un cliente real. Esto hace que sea muy difícil predecir su ROI o sentir confianza en que está listo para funcionar.
Eso es un gran problema para cualquier equipo que no puede permitirse arriesgar la experiencia de sus clientes con una herramienta no probada. eesel AI resuelve esto con un potente modo de simulación que te permite probar tu configuración en miles de tickets pasados. Obtienes una previsión real y respaldada por datos de tu tasa de resolución y puedes ver fácilmente dónde tiene lagunas tu base de conocimientos, todo antes de ponerlo en marcha.
¿Es el Salesforce AI Copilot adecuado para ti?
Entonces, ¿cuál es el veredicto? El Salesforce AI Copilot, ahora parte de Agentforce, es un asistente potente para empresas que ya están totalmente comprometidas con el ecosistema de Salesforce. Si todos tus datos están en Salesforce y tienes el equipo técnico (y el presupuesto) para personalizarlo y mantenerlo, podría ser una gran adición a tu flujo de trabajo.
Pero ese poder tiene sus contrapartidas: es complejo, te mantiene atado al mundo de Salesforce y su precio es un misterio. Para las empresas que desean una solución de IA más ágil, transparente y fácil de usar que se conecte a todas sus herramientas existentes, no solo a su CRM, otras opciones podrían tener mucho más sentido.
Una alternativa más simple y potente
Para los equipos que desean una potente automatización con IA sin la complejidad y la dependencia de un proveedor de una herramienta específica de una plataforma, eesel AI es una opción mucho mejor. Está construido desde cero para ser fácil, flexible y transparente.
Esto es lo que hace diferente a eesel AI:
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Ponte en marcha en minutos: Es una plataforma verdaderamente de autoservicio con integraciones de un solo clic para las herramientas que tu equipo ya adora.
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Unifica todo tu conocimiento: Conecta fácilmente tus plataformas de soporte, wikis, documentos y herramientas de chat internas, sin importar dónde se encuentren.
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Prueba con confianza: Utiliza el modo de simulación para ver exactamente cómo se desempeñará y obtener una previsión real del ROI antes de lanzar.
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Precios transparentes: Planes claros y predecibles que no te sorprenderán con tarifas inesperadas.
¿Listo para ver lo fácil que puede ser la IA? Comienza tu prueba gratuita de eesel AI hoy mismo y velo en acción en solo unos minutos.
Preguntas frecuentes
El Salesforce AI Copilot era el asistente de IA original de Salesforce, de estilo chat, diseñado para funcionar dentro de sus aplicaciones en la nube. Desde entonces, ha sido renombrado e integrado en la plataforma más amplia de Agentforce, sirviendo como el agente de IA conversacional principal para varios equipos.
El Salesforce AI Copilot se conecta directamente a Salesforce Data Cloud, lo que le permite extraer datos únicos de tus clientes, como cuentas, contactos, oportunidades y casos. Esta profunda integración garantiza que sus respuestas sean altamente relevantes y específicas para tu negocio y el historial de tus clientes.
Configurar el Salesforce AI Copilot requiere familiaridad con herramientas específicas de Salesforce como Copilot Builder y Prompt Builder. La creación de acciones personalizadas a menudo necesita habilidades técnicas en Salesforce Flow, código Apex o MuleSoft, lo que lo convierte en un proceso complejo que generalmente involucra a administradores dedicados o consultores externos.
No hay precios transparentes disponibles públicamente para el Salesforce AI Copilot. El acceso generalmente se incluye en las ediciones premium "Einstein 1 Editions" o se vende como un complemento costoso para los planes Enterprise o Unlimited, lo que requiere contactar directamente con su equipo de ventas para obtener una cotización personalizada.
Una limitación clave es la dependencia del proveedor; la herramienta funciona principalmente con datos que residen dentro de Salesforce, ignorando fuentes de conocimiento externas como wikis u otras plataformas de soporte. Además, no existe un modo de simulación fácil y potente para que los usuarios no técnicos prueben a fondo su rendimiento antes de la implementación.
Aunque está profundamente integrado con los datos de Salesforce, el Salesforce AI Copilot tiene dificultades para acceder a información de fuentes de conocimiento externas como wikis de Confluence, Google Docs o plataformas de soporte separadas. La integración de estos sistemas externos generalmente implica esfuerzos de desarrollo personalizados, complejos y costosos.
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Article by
Stevia Putri
Stevia Putri is a marketing generalist at eesel AI, where she helps turn powerful AI tools into stories that resonate. She’s driven by curiosity, clarity, and the human side of technology.
