Ein praktischer Leitfaden zum Salesforce AI Copilot (jetzt Agentforce)

Heutzutage scheint jede Software einen KI-Assistenten zu haben, und das aus gutem Grund. Ein guter Assistent kann für Ihr Team wie eine Superkraft sein, indem er lästige Aufgaben erledigt und Informationen in Sekundenschnelle findet. In der Welt des Kundenbeziehungsmanagements (CRM) war Salesforce einer der ersten großen Anbieter, der eine eigene native Lösung entwickelte, den Salesforce AI Copilot.

Aber die KI-Welt entwickelt sich unglaublich schnell. Dieses Tool wurde inzwischen umbenannt und in ein größeres Projekt namens „Agentforce“ integriert. Wenn Sie sich jetzt den Kopf zerbrechen und versuchen herauszufinden, was es ist, was es tut und ob es wirklich das Richtige für Sie ist, sind Sie hier genau richtig. Wir geben Ihnen einen klaren, ehrlichen Einblick in seine Funktionen, den Einrichtungsprozess, die verwirrende Preisgestaltung und einige wichtige Einschränkungen, die Sie kennen sollten.

Was ist der Salesforce AI Copilot?

„Salesforce AI Copilot“ war der ursprüngliche Name für den KI-Assistenten im Chat-Stil des Unternehmens, der für die direkte Arbeit in den verschiedenen Cloud-Anwendungen entwickelt wurde. Stellen Sie ihn sich als einen Helfer vor, mit dem Sie chatten konnten, um Antworten zu erhalten, Informationen zusammenzufassen oder Workflows für Ihre Vertriebsmitarbeiter und Support-Agenten zu starten.

Seit Anfang 2025 hat Salesforce die Marke „Einstein Copilot“ jedoch offiziell eingestellt. Das Tool lebt nun als Standard-Agent innerhalb der größeren Plattform „Agentforce“ weiter. Der Name ist anders, aber die Kernidee eines KI-Assistenten für Benutzer ist geblieben. Dies war nicht nur eine einfache Namensänderung; es zeigt, dass Salesforce seinen Fokus von „Copilots“, die Menschen helfen, hin zu mehr autonomen „Agenten“ verlagert, die Aufgaben ganz allein erledigen können.

Wenn Sie also heute „Salesforce AI Copilot“ hören, sprechen die Leute eigentlich über den konversationellen KI-Agenten innerhalb von Agentforce, der entwickelt wurde, um Vertriebs-, Service- und Marketingteams dabei zu helfen, Dinge in einfachem Englisch zu erledigen.

Kernfunktionen und Fähigkeiten des Salesforce AI Copilot

Das Hauptverkaufsargument für den Salesforce AI Copilot (jetzt Agentforce) ist, wie tief er in die Salesforce-Welt verwoben ist. Er ist dafür gebaut, Ihre CRM-Daten zu leben und zu atmen.

Basiert auf Ihren CRM-Daten

Der Assistent ist direkt mit der Salesforce Data Cloud verbunden. Das bedeutet, er kann auf all Ihre einzigartigen Kundendaten (Konten, Kontakte, Opportunities, Fälle) zugreifen, um Ihnen Antworten zu geben, die für Ihr Unternehmen tatsächlich relevant sind. Diese Verbindung zu Ihren eigenen Daten hilft ihm, generische Einheitsantworten zu vermeiden, die Sie von anderen Tools vielleicht erhalten. Er weiß, wer Ihre Kunden sind und welche Historie sie bei Ihnen haben.

Obwohl die Verankerung in CRM-Daten großartig ist, bedeutet dies oft, dass Wissen, das außerhalb von Salesforce existiert, ignoriert wird. Ihre internen Wikis, technischen Dokumentationen und sogar alte Tickets von einem anderen Helpdesk sind komplett abgeschnitten. Moderne Plattformen wie eesel AI sind darauf ausgelegt, all Ihre Wissensquellen zu verbinden, einschließlich Confluence, Google Docs und vergangener Konversationen von jedem Helpdesk, um Ihrer KI das vollständige Bild zu geben.

Standard- und benutzerdefinierte „Aktionen“

„Aktionen“ sind das, was die KI mehr als nur chatten lässt. Es sind vordefinierte Aufgaben, die sie auf Ihre Anfrage hin ausführen kann. Zum Beispiel könnte ein Vertriebsmitarbeiter sie bitten, „die letzte Aktivität zur Acme-Opportunity zusammenzufassen“, und die KI würde eine Standardaktion verwenden, um diese Informationen zusammenzustellen. Ein Service-Agent könnte sie bitten, „eine E-Mail für Fall #12345 zu entwerfen“, und sie würde eine Antwort generieren.

Salesforce bietet Ihnen eine Bibliothek dieser Standardaktionen für den Anfang. Aber die wahre Stärke (und der wahre Kopfschmerz) liegt in der Erstellung benutzerdefinierter Aktionen mit Tools wie dem Flow Builder und Apex-Code. Damit können Sie die KI an Ihre spezifischen Geschäftsprozesse anpassen, aber das ist nichts für schwache Nerven.

Der Einstein Trust Layer

Bei jeder KI müssen Sie sich um den Datenschutz sorgen. Die Antwort von Salesforce ist der Einstein Trust Layer, ein Sicherheits-Framework, das zwischen Ihren Daten und den KI-Modellen sitzt. Es übernimmt wichtige Aufgaben wie das Verbergen sensibler Kundeninformationen, die Überprüfung von KI-Antworten auf Voreingenommenheit oder toxische Sprache und stellt sicher, dass Ihre Unternehmensdaten nicht zum Training des KI-Modells eines anderen Unternehmens verwendet werden.

Einrichtung, Anpassung und Komplexität

Den Salesforce AI Copilot zum Laufen zu bringen, ist definitiv keine Sache, die „im Handumdrehen“ erledigt ist. Wie nützlich er ist, hängt vollständig davon ab, wie gut Sie ihn innerhalb des riesigen Salesforce-Universums konfigurieren können.

Sie müssen im Salesforce-Ökosystem leben

Um den Assistenten wirklich zum Laufen zu bringen, müssen Sie mit einer ganzen Reihe von Salesforce-spezifischen Tools vertraut sein. Administratoren verwenden den Copilot Builder, um Aktionen hinzuzufügen oder zu entfernen, und den Prompt Builder, um die Vorlagen zu erstellen, die die Antworten der KI formen.

graph TD A[Grundeinrichtung] --> B(Copilot Builder); A --> C(Prompt Builder); D[Benutzerdefinierte Aktionen] --> E{Salesforce Flow}; D --> F(Apex Code); D --> G(MuleSoft); subgraph Technisches Fachwissen erforderlich E; F; G; end

Wenn Sie benutzerdefinierte Aktionen erstellen möchten, die sich mit anderen Systemen verbinden oder etwas Einzigartiges tun, benötigen Sie wahrscheinlich jemanden mit ernsthaften technischen Fähigkeiten. Die Erstellung dieser Aktionen erfordert oft Kenntnisse in Salesforce Flow, das Schreiben von Apex-Code oder die Verwendung von MuleSoft für größere Integrationen. Das bedeutet viel Entwicklerzeit und Geld.

Eine steile Lernkurve für Administratoren

Obwohl all diese Anpassungsmöglichkeiten leistungsstark sind, bringen sie eine große Dosis an Komplexität mit sich. Dies ist kein einfaches Plug-and-Play-Tool, das Sie während der Mittagspause einführen können. Es erfordert in der Regel engagierte Salesforce-Administratoren oder sogar externe Berater, um es ordnungsgemäß einzurichten, zu starten und zu warten.

Diese Art von Komplexität ist eine enorme Hürde für Teams, die diese Leute nicht zur Hand haben. Im Gegensatz dazu sind Tools wie eesel AI so konzipiert, dass sie unglaublich einfach selbst zu bedienen sind. Sie können Ihren Helpdesk, sei es Zendesk oder Freshdesk, mit einem einzigen Klick verbinden und in Minuten statt Monaten live gehen, ganz ohne einen Entwickler zu benötigen.

Preisgestaltung und Einschränkungen des Salesforce AI Copilot (Agentforce)

Okay, hier wird es knifflig. Für die meisten Unternehmen sind die beiden größten Fragen: „Wie viel wird das kosten?“ und „Was sind die versteckten Haken?“

Das Preismodell

Salesforce bietet für seine KI-Produkte keine einfache, transparente Preisgestaltung an. Sie werden keine Preisseite finden, auf der Sie einfach einen Plan auswählen können. Stattdessen ist der Zugang zum KI-Assistenten in der Regel in ihren Premium-„Einstein 1 Editions“ gebündelt oder wird als teures Add-on zu ihren Spitzenplänen Enterprise oder Unlimited verkauft.

Der Haken an der Sache ist, dass Sie sich für ein Angebot an deren Vertriebsteam wenden müssen. Das macht es fast unmöglich, dafür zu budgetieren, geschweige denn die Kosten mit anderen Tools auf dem Markt zu vergleichen. Dieser Mangel an Klarheit kann zu unvorhersehbaren Kosten führen, die in einem riesigen, langfristigen Vertrag gebunden sind. Für Teams, die einfach nur wissen wollen, was sie bezahlen, ist die Preisgestaltung von eesel AI klar und flexibel, ohne versteckte Gebühren oder Kosten pro Lösung. Sie wissen vom ersten Tag an genau, was Sie bekommen.

Wichtige Einschränkungen, die zu beachten sind

Neben der undurchsichtigen Preisgestaltung gibt es noch einige andere große Einschränkungen, die man im Auge behalten sollte.

• Sie sind an das System gebunden: Das Tool ist so konzipiert, dass es mit Daten arbeitet, die innerhalb von Salesforce leben. Wenn Ihr Team für Wissen auf andere Tools angewiesen ist, wie ein internes Wiki in Confluence, Produktspezifikationen in Google Docs oder eine separate Support-Plattform, ist es ein komplexes und teures Projekt, diese Informationen der KI zugänglich zu machen.

• Keine einfache Möglichkeit zum Testen: Während Salesforce Entwickler-Sandboxes hat, gibt es keinen einfachen, leistungsstarken Simulationsmodus für nicht-technische Benutzer. Sie können die KI nicht einfach an Tausenden Ihrer alten Support-Tickets testen, um zu sehen, wie sie abgeschnitten hätte, bevor Sie sie auf einen echten Kunden loslassen. Das macht es wirklich schwer, ihren ROI vorherzusagen oder sich sicher zu sein, dass sie einsatzbereit ist.

Das ist ein riesiges Problem für jedes Team, das es sich nicht leisten kann, sein Kundenerlebnis mit einem unerprobten Tool zu riskieren. eesel AI löst dieses Problem mit einem leistungsstarken Simulationsmodus, mit dem Sie Ihr Setup an Tausenden von vergangenen Tickets testen können. Sie erhalten eine echte, datengestützte Prognose Ihrer Lösungsrate und können leicht erkennen, wo Ihre Wissensdatenbank Lücken aufweist – und das alles, bevor Sie live gehen.

Ist der Salesforce AI Copilot das Richtige für Sie?

Also, wie lautet das Urteil? Der Salesforce AI Copilot, jetzt Teil von Agentforce, ist ein leistungsstarker Assistent für Unternehmen, die bereits vollständig auf das Salesforce-Ökosystem setzen. Wenn alle Ihre Daten in Salesforce liegen und Sie das technische Team (und das Budget) haben, um ihn anzupassen und zu warten, könnte er eine großartige Ergänzung für Ihren Workflow sein.

Aber diese Stärke hat ihren Preis: Er ist komplex, bindet Sie an die Salesforce-Welt und seine Preisgestaltung ist ein Rätsel. Für Unternehmen, die eine agilere, transparentere und benutzerfreundlichere KI-Lösung suchen, die sich mit allen ihren vorhandenen Tools verbindet, nicht nur mit ihrem CRM, könnten andere Optionen wesentlich sinnvoller sein.

Eine einfachere, leistungsstärkere Alternative

Für Teams, die leistungsstarke KI-Automatisierung ohne die Komplexität und die Anbieterbindung eines plattformspezifischen Tools wünschen, ist eesel AI eine weitaus bessere Wahl. Es ist von Grund auf so konzipiert, dass es einfach, flexibel und transparent ist.

Das macht eesel AI anders:

1. In wenigen Minuten startklar: Es ist eine wirklich selbst zu bedienende Plattform mit Ein-Klick-Integrationen für die Tools, die Ihr Team bereits liebt.

2. Vereinheitlichen Sie Ihr gesamtes Wissen: Verbinden Sie mühelos Ihre Helpdesks, Wikis, Dokumente und internen Chat-Tools, egal wo sie sich befinden.

3. Testen Sie mit Zuversicht: Nutzen Sie den Simulationsmodus, um genau zu sehen, wie es funktionieren wird, und erhalten Sie eine echte ROI-Prognose, bevor Sie starten.

4. Transparente Preisgestaltung: Klare, vorhersehbare Pläne, die Sie nicht mit überraschenden Gebühren belasten.

Sind Sie bereit zu sehen, wie einfach KI sein kann? Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion von eesel AI und sehen Sie es in nur wenigen Minuten in Aktion.