Salesforce AI Copilot（現 Agentforce）の実践ガイド

最近では、どんなソフトウェアにもAIアシスタントが搭載されているようですが、それにはもっともな理由があります。優れたアシスタントは、チームにとってスーパーパワーのような存在となり、面倒なタスクを処理したり、情報を瞬時に探し出してくれたりします。顧客関係管理（CRM）の世界では、SalesforceがSalesforce AI Copilotという独自のネイティブソリューションをいち早く構築した大手企業の一つでした。

しかし、AIの世界は信じられないほどの速さで動いています。このツールはその後、名称が変更され、「Agentforce」と呼ばれるより大きなプロジェクトに吸収されました。もしあなたが、それが何で、何をするもので、本当に自分たちに適しているのかと頭を悩ませているなら、この記事はまさにうってつけです。ここでは、その機能、セットアッププロセス、複雑な価格設定、そして知っておくべきいくつかの重要な制限について、明確で正直な視点から解説します。

Salesforce AI Copilotとは？

「Salesforce AI Copilot」は、同社が提供するチャット形式のAIアシスタントの当初の名称で、各種クラウドアプリ内で直接動作するように作られていました。営業担当者やサポートエージェントのために、チャットで質問に答えたり、情報を要約したり、ワークフローを開始したりできるヘルパーのようなものだと考えてください。

しかし、2025年初頭をもって、Salesforceは「Einstein Copilot」というブランドを正式に廃止しました。このツールは現在、より大きなプラットフォームである「Agentforce」内のデフォルトエージェントとして存続しています。名前は変わりましたが、ユーザーのためのAIアシスタントという中核的なアイデアは健在です。これは単なる名称変更ではなく、Salesforceが人々を支援する「copilots」（副操縦士）から、タスクをすべて自律的に処理できる「agents」（エージェント）へと焦点を移していることを示しています。

ですから、今日「Salesforce AI Copilot」という言葉を耳にした場合、それは実際にはAgentforce内の対話型AIエージェントのことを指しており、営業、サービス、マーケティングチームが自然言語を使って業務を遂行できるよう支援するために設計されています。

Salesforce AI Copilotの主な機能と性能

Salesforce AI Copilot（現Agentforce）の主なセールスポイントは、Salesforceの世界に深く組み込まれている点です。CRMデータを最大限に活用するように作られています。

この動画は、Salesforce AI Copilotがビジネスデータに基づいた対話型AIとしてどのように機能するかの素晴らしい概要を説明しています。

CRMデータに基づいた応答

このアシスタントは、Salesforce Data Cloudに直接接続されます。つまり、アカウント、連絡先、商談、ケースといった独自の顧客データをすべて引き出し、あなたのビジネスに真に関連性の高い回答を提供できるのです。この自社データとの連携により、他のツールで見られるような一般的で画一的な応答を避けることができます。AIがあなたの顧客が誰で、どのような履歴を持っているかを把握しているのです。

しかし、CRMデータに基づいていることは素晴らしい反面、Salesforceの外部にあるナレッジは無視されがちです。社内Wikiや技術文書、さらには別のヘルプデスクの古いチケットなどは完全に切り離されてしまいます。eesel AIのような最新のプラットフォームは、ConfluenceやGoogle Docs、あらゆるヘルプデスクの過去の会話など、すべてのナレッジソースを接続できるように設計されており、AIに全体像を把握させることができます。

標準およびカスタムの「アクション」

「アクション」は、AIが単なるチャット以上のことを可能にする機能です。これは、ユーザーが依頼した際に実行できる、あらかじめ構築されたタスクです。例えば、営業担当者が「Acme商談の最新の活動を要約して」と依頼すると、AIは標準のアクションを使ってその情報をまとめます。サービスエージェントが「ケース番号12345のメールを作成して」と依頼すれば、返信を生成します。

Salesforceは、すぐに使える標準アクションのライブラリを提供しています。しかし、本当のパワー（そして本当の頭痛の種）は、Flow BuilderやApexコードといったツールを使ってカスタムアクションを作成することから生まれます。これにより、AIを特定のビジネスプロセスに合わせて調整できますが、それは簡単なことではありません。

Einstein Trust Layer

どんなAIでも、データプライバシーは懸念事項です。Salesforceの答えはEinstein Trust Layerです。これは、データとAIモデルの間に位置するセキュリティフレームワークで、機密性の高い顧客情報をマスキングしたり、AIの応答にバイアスや有害な表現がないかチェックしたり、自社のデータが他社のAIモデルのトレーニングに使用されないようにしたりといった重要な役割を果たします。

セットアップ、カスタマイズ、そしてその複雑さ

Salesforce AI Copilotを立ち上げて実行するのは、決して「スイッチを入れるだけ」のような簡単なものではありません。その有用性は、巨大なSalesforceユニバースの中でいかにうまく設定できるかにかかっています。

Salesforceエコシステムへの完全な依存

このアシスタントを本当に機能させるには、Salesforce固有の一連のツールに精通している必要があります。管理者は**Copilot Builder**を使ってアクションを追加・削除し、Prompt Builderを使ってAIの回答を形成するテンプレートを作成します。

graph TD A[Basic Setup] ---> B(Copilot Builder); A ---> C(Prompt Builder); D[Custom Actions] ---> E{Salesforce Flow}; D ---> F(Apex Code); D ---> G(MuleSoft); subgraph Technical Expertise Needed E; F; G; end

他のシステムに接続したり、独自の処理を行ったりするカスタムアクションを構築したい場合は、高度な技術スキルを持つ人材が必要になるでしょう。これらの構築には、Salesforce Flowの知識、Apexコードの記述、あるいはより大規模な統合のためのMuleSoftの使用がしばしば求められます。これは、多くの開発時間と費用を意味します。

管理者にとっての急な学習曲線

これらすべてのカスタマイズは強力ですが、それと引き換えに大きな複雑さが伴います。これは、昼休みの間に導入できるような、シンプルでプラグアンドプレイのツールではありません。通常、適切にセットアップ、ローンチ、維持するためには、専任のSalesforce管理者や、場合によっては外部のコンサルタントが必要です。

そうした複雑さは、専門の人材がいないチームにとっては大きな障害となります。対照的に、eesel AIのようなツールは、非常にセルフサービスで使えるように作られています。ZendeskであれFreshdeskであれ、ヘルプデスクをワンクリックで接続し、開発者を必要とせずに数ヶ月ではなく数分で稼働させることができます。

Salesforce AI Copilot (Agentforce) の価格と制限

さて、ここからが厄介なところです。ほとんどの企業にとって、最大の疑問は「これにいくらかかるのか？」そして「隠れた注意点はないか？」の2つでしょう。

価格モデル

Salesforceは、AI製品に関してシンプルで透明性の高い価格設定をあまり行いません。プランを選んで購入できるような価格ページは見つからないでしょう。代わりに、AIアシスタントへのアクセスは通常、プレミアムな「Einstein 1 Editions」にバンドルされているか、最上位のEnterpriseプランやUnlimitedプランへの高価なアドオンとして販売されています。

厄介なのは、見積もりを得るために**営業チームに問い合わせる**必要があることです。これにより、予算を立てること自体がほぼ不可能になり、市場の他のツールとのコスト比較も難しくなります。この透明性の欠如は、大規模で長期的な契約に縛られた予測不可能なコストにつながる可能性があります。支払額を明確に把握したいチームにとって、eesel AIの価格設定は明確で柔軟性があり、隠れた料金や解決ごとの課金はありません。初日から何が得られるかを正確に把握できます。

機能	Salesforce AI Copilot (Agentforce)	eesel AI
価格モデル	バンドルまたはアドオン。営業への問い合わせが必要。	利用量に基づく透明性の高い月額/年額プラン。
公開価格	なし	あり、月額299ドルから。
予測可能なコスト	いいえ、コストは大規模な契約に埋もれています。	はい、解決ごとの料金はありません。
無料トライアル	より大規模なSalesforceプラットフォームのトライアルの一部。	あり、無料でセットアップとシミュレーションが可能。

考慮すべき主な制限

不透明な価格設定以外にも、心に留めておくべき大きな制限がいくつかあります。

• ロックイン効果： このツールはSalesforce内に存在するデータを扱うように作られています。チームがConfluenceの社内Wiki、Google Docsの製品仕様書、あるいは別のサポートプラットフォームなど、知識のために他のツールに依存している場合、その情報をAIに提供するのは複雑で高価なプロジェクトになります。

• 簡単なテスト方法がない： Salesforceには開発者向けのサンドボックスがありますが、技術者でない人が使えるようなシンプルで強力なシミュレーションモードはありません。AIを実際の顧客に対応させる前に、過去何千ものサポートチケットでテストしてどのように機能したかを確認することは簡単ではありません。これにより、ROIを予測したり、準備が整っていると自信を持ったりすることが非常に難しくなります。

これは、未検証のツールで顧客体験をリスクにさらす余裕のないチームにとっては大きな問題です。eesel AIは、過去何千ものチケットでセットアップをテストできる強力なシミュレーションモードでこれを解決します。実際のデータに基づいた解決率の予測を得られ、ナレッジベースのどこにギャップがあるかを、本番稼働前に簡単に確認できます。

Salesforce AI Copilotはあなたに適しているか？

では、結論はどうでしょうか？Salesforce AI Copilot、現在のAgentforceの一部は、すでにSalesforceエコシステムに完全にコミットしている企業にとっては強力なアシスタントです。すべてのデータがSalesforceにあり、それをカスタマイズして維持するための技術チーム（と予算）があるなら、ワークフローへの素晴らしい追加機能となる可能性があります。

しかし、その力にはトレードオフが伴います。複雑で、Salesforceの世界に縛られ、価格設定は謎に包まれています。CRMだけでなく、既存のすべてのツールに接続できる、より機敏で透明性が高く、使いやすいAIソリューションを求める企業にとっては、他の選択肢の方がはるかに理にかなっているかもしれません。

よりシンプルで、より強力な代替案

プラットフォーム固有のツールの複雑さやベンダーロックインなしで強力なAIオートメーションを求めるチームにとって、eesel AIははるかに適しています。簡単で、柔軟性があり、透明性が高いことを基本に設計されています。

eesel AIが他と違う点は次のとおりです：

1. 数分で本番稼働： チームがすでに愛用しているツールとのワンクリック統合を備えた、真にセルフサービスのプラットフォームです。

2. すべてのナレッジを統合： ヘルプデスク、Wiki、ドキュメント、社内チャットツールなど、場所を問わずに簡単に接続できます。

3. 自信を持ってテスト： シミュレーションモードを使用して、導入前にAIがどのように機能するかを正確に確認し、実際のROI予測を得られます。

4. 透明性の高い価格設定： 予期せぬ料金が発生しない、明確で予測可能なプランです。

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