La guía definitiva para la integración de Zendesk y Salesforce en 2026

Todos lo hemos visto suceder. Un representante de ventas, listo para cerrar un gran trato, llama a un cliente potencial de alto valor. Se siente optimista. Lo que quizás no sepa es que ese cliente potencial se ha puesto en contacto recientemente con el equipo de soporte técnico por una consulta urgente. Tener ese contexto de antemano hace que la llamada de ventas sea mucho más fluida. Este tipo de conexión útil entre ventas y soporte es exactamente para lo que está diseñada la integración de Zendesk y Salesforce.

Esta guía le llevará a través de todo lo que necesita saber para configurarla. Cubriremos lo que hace, sus mejores funciones y cómo optimizar su configuración. También analizaremos cómo las herramientas modernas de IA pueden complementar esta configuración para crear un flujo de trabajo que empodere a sus equipos y brinde una excelente experiencia a sus clientes.

¿Qué es la integración de Zendesk y Salesforce?

Antes de entrar en los detalles técnicos de la integración, hagamos un breve repaso de las dos plataformas líderes en la industria que estamos conectando.

¿Qué es Zendesk?

Zendesk es un líder mundial en el espacio de soporte al cliente. Es una plataforma madura y confiable diseñada para ayudar a las empresas a gestionar todas sus conversaciones con los clientes con facilidad. Su núcleo es un robusto sistema de tickets (sistema de gestión de solicitudes), pero también maneja soporte omnicanal a través de correo electrónico, chat y teléfono, al tiempo que proporciona una base de conocimientos (knowledge base) integral. Es el centro de mando de confianza para miles de equipos de soporte en todo el mundo.

¿Qué es Salesforce?

Por otro lado, tenemos a Salesforce, la plataforma principal para la Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM). Su función principal es gestionar los datos de los clientes, realizar un seguimiento de los embudos de ventas y seguir todo el recorrido del cliente. Para los equipos de ventas, Salesforce es la herramienta esencial para rastrear cada interacción y oportunidad.

Cómo la integración de Zendesk y Salesforce conecta ventas y soporte

La integración actúa como un potente puente entre estos dos mundos, creando un flujo de información fluido para que ambos equipos tengan una visión de 360 grados de cada cliente.

• Para el equipo de ventas: Un representante puede ver el historial de soporte de un cliente directamente desde una página de Cuenta, Contacto o Cliente potencial en Salesforce. Esto proporciona un contexto valioso antes de cualquier interacción, asegurando que el equipo de ventas esté siempre bien informado.

• Para el equipo de soporte: Un agente que gestiona un ticket en Zendesk puede ver información importante de Salesforce, como el tamaño de la cuenta o el plan de suscripción. Esto le ayuda a brindar un soporte más personalizado y eficiente, adaptado a la relación específica de cada cliente con la empresa.

Funciones clave de la integración nativa de Zendesk y Salesforce

La integración lista para usar, creada y mantenida por Zendesk, viene con funciones impresionantes para alinear a sus equipos.

Visualización unificada de tickets en Salesforce

Uno de los aspectos más destacados es que sus representantes de ventas pueden ver, crear y actualizar tickets de Zendesk directamente dentro de la interfaz de Salesforce. La integración añade un componente dedicado a sus páginas de Cuenta, Contacto y Cliente potencial que muestra una lista en vivo de los tickets de soporte de ese cliente.

Esto significa que su equipo de ventas tiene visibilidad total. Sabrán exactamente qué está sucediendo con una cuenta antes de una conversación de renovación, lo que les permitirá brindar un servicio más holístico. Es una excelente manera de asegurar que todos estén en la misma sintonía.

Sincronización de datos de Salesforce a Zendesk

La integración establece una sincronización confiable que comparte datos de Salesforce con Zendesk. Las Cuentas, Contactos y Clientes potenciales de Salesforce se mapean con Organizaciones y Usuarios en Zendesk.

Esto es altamente beneficioso para la organización del flujo de trabajo. Por ejemplo, si tiene un campo en Salesforce para "Nivel de suscripción", puede sincronizarlo con Zendesk para ayudar a priorizar los tickets. Puede establecer reglas que aseguren que sus clientes más valiosos reciban la atención especializada que esperan. Es una forma comprobada de mantener sus datos sincronizados y su proceso de soporte eficiente.

Sincronización de tickets a casos

También tiene la opción de sincronizar los tickets de Zendesk con el objeto estándar "Caso" (Case) en Salesforce. Esto es particularmente útil para la elaboración de informes integrados.

Al llevar los datos de soporte a los Casos de Salesforce, puede utilizar las herramientas de informes avanzadas de Salesforce para analizar las tendencias de soporte junto con el rendimiento de las ventas. Esto le permite crear paneles de control integrales que le brindan una visión única y clara de toda la relación con el cliente.

Consideraciones para la integración nativa de Zendesk y Salesforce

Si bien la integración nativa es una base fantástica, hay algunas cosas que debe tener en cuenta para asegurarse de aprovechar al máximo su configuración.

Optimización de la sincronización de datos

La sincronización de datos principal se centra en mover información de Salesforce a Zendesk. Aunque puede sincronizar los tickets de vuelta a Salesforce como Casos, vale la pena administrar el uso de su API para asegurar que todo se mantenga actualizado. Para los equipos que requieren datos inmediatos y en tiempo real en cada campo, podrían considerar herramientas complementarias.

Por ejemplo, eesel AI trabaja junto con esta configuración. Un Agente de IA de eesel AI puede complementar la integración buscando detalles específicos en tiempo real, como el estado de un pedido, en varios sistemas en el momento en que llega un ticket, agregando una capa extra de velocidad a su flujo de trabajo.

Mejora de las capacidades de automatización

La integración nativa es excelente para la visibilidad de los datos, proporcionando disparadores y flujos de trabajo robustos que puede adaptar a su negocio. Es un sistema sólido y maduro para mover datos a donde deben ir.

Para llevar la automatización aún más lejos, muchos equipos utilizan el ecosistema de Zendesk para agregar capacidades de IA. eesel AI puede actuar como una poderosa adición aquí. Su Agente de IA puede usar los datos de su integración para ayudar a resolver consultas comunes, mientras que el Copiloto de IA puede asistir a los agentes redactando respuestas personalizadas basadas en el contexto del cliente sincronizado desde Salesforce.

Configuración profunda para la integridad de los datos

Configurar esta integración es un proceso exhaustivo que implica acceso de administrador en ambas plataformas. Esto asegura que el mapeo de sus datos sea preciso y confiable. Aunque requiere cierta planificación inicial para alinear los campos correctamente, este esfuerzo resulta en una conexión muy estable y profesional entre sus herramientas.

Para aquellos que buscan una opción de inicio rápido para agregar a su configuración existente, eesel AI está diseñado para ser muy fácil de usar. Ofrece integraciones sencillas que se pueden conectar en minutos, sirviendo como una adición flexible a su base más integral de Zendesk-Salesforce.

Unificando todo su conocimiento

La integración conecta brillantemente Zendesk y Salesforce. Por supuesto, la mayoría de las empresas también tienen conocimiento almacenado en otros lugares, como Confluence, Google Docs, Notion o Slack.

eesel AI es una gran herramienta para superponer a su configuración de Zendesk y cerrar estas brechas. Puede conectarse a todas sus fuentes de conocimiento adicionales, asegurando que sus agentes tengan la historia completa sin tener que abandonar nunca su espacio de trabajo de Zendesk.

Precios de la integración de Zendesk y Salesforce en 2026

Zendesk ofrece planes por niveles para adaptarse a diferentes tamaños de equipo, y la buena noticia es que la integración con Salesforce está disponible en la mayoría de ellos. El precio está estructurado por agente, por mes, proporcionando una solución escalable para empresas en crecimiento.

He aquí un vistazo a los principales planes para 2026 si paga anualmente.

Plan	Precio por agente/mes	Funciones clave
Suite Team	$55	Gestión de tickets, mensajería, 1 centro de ayuda, agentes de IA básicos, mensajería social.
Suite Growth	$89	Funciones de Suite Team + portal del cliente, gestión de conocimiento impulsada por IA, diseños de tickets personalizables.
Suite Professional	$115	Funciones de Suite Growth + hasta 5 centros de ayuda, encuestas CSAT, informes avanzados, cumplimiento de HIPAA.
Suite Enterprise	$169+	Funciones de Suite Professional + hasta 300 centros de ayuda, roles de agente personalizados, entorno sandbox, flujos de trabajo avanzados.

Zendesk también ofrece planes mensuales para mayor flexibilidad. Para completar la configuración, también necesitará un plan de Salesforce compatible (Ediciones Performance, Unlimited, Enterprise o Developer). Siempre es una buena idea consultar la página oficial de precios de Salesforce para conocer sus tarifas vigentes en 2026.

Una base sólida para su negocio

¿Es la integración de Zendesk y Salesforce la elección correcta? Definitivamente. Es una solución potente y estándar de la industria para alinear a sus equipos de ventas y soporte, y brindar una experiencia de cliente unificada.

Al aprovechar el ecosistema maduro de Zendesk, está construyendo sobre una base confiable y escalable. Para los equipos que desean mejorar aún más esta configuración con IA y automatización avanzada, existen muchas opciones excelentes dentro del mercado de aplicaciones de Zendesk.

eesel AI es una de esas opciones que funciona de maravilla con su configuración existente de Zendesk y Salesforce. Le ayuda a automatizar resoluciones y proporciona borradores inteligentes para sus agentes, todo mientras extrae conocimiento de sus otras aplicaciones. Es una forma sencilla de agregar aún más potencia a su entorno de Zendesk que ya es capaz.

¿Listo para ver cómo puede optimizar aún más su flujo de trabajo? Pruebe eesel AI gratis o reserve una demostración para ver cómo complementa su integración de Zendesk y Salesforce.

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