Der ultimative Leitfaden zur Zendesk-Salesforce-Integration im Jahr 2026

Wir alle haben es schon erlebt. Ein Vertriebsmitarbeiter, bereit einen großen Deal abzuschließen, ruft einen hochwertigen Lead (Interessenten) an. Er fühlt sich sicher. Was er vielleicht nicht weiß: Der Lead hat sich gerade erst wegen einer dringenden Anfrage an den Support gewendet. Diesen Kontext im Vorfeld zu haben, macht das Verkaufsgespräch wesentlich reibungsloser. Genau diese Art von hilfreicher Verbindung zwischen Vertrieb und Support soll die Zendesk-Salesforce-Integration ermöglichen.

Dieser Leitfaden führt Sie durch alles, was Sie über die Einrichtung wissen müssen. Wir erläutern, was die Integration leistet, welche Funktionen am besten sind und wie Sie Ihre Konfiguration optimieren können. Wir werden uns auch ansehen, wie moderne KI-Tools dieses Setup ergänzen können, um einen Workflow zu schaffen, der Ihre Teams stärkt und Ihren Kunden ein hervorragendes Erlebnis bietet.

Was ist die Zendesk-Salesforce-Integration?

Bevor wir uns mit den Details der Integration befassen, lassen Sie uns kurz die beiden branchenführenden Plattformen rekapitulieren, die wir hier miteinander verbinden.

Was ist Zendesk?

Zendesk ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Kundensupport. Es ist eine ausgereifte, zuverlässige Plattform, die entwickelt wurde, um Unternehmen bei der einfachen Verwaltung all ihrer Kundeninteraktionen zu unterstützen. Ihr Kernstück ist ein robustes Ticketing-System, aber sie bewältigt auch Omnichannel-Support über E-Mail, Chat und Telefon und bietet gleichzeitig eine umfassende Wissensdatenbank (Knowledge Base). Sie ist die vertrauenswürdige Kommandozentrale für Tausende von Supportteams weltweit.

Was ist Salesforce?

Auf der anderen Seite haben Sie Salesforce, die führende Plattform für Customer Relationship Management (CRM). Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Kundendaten zu verwalten, Vertriebspipelines zu verfolgen und die gesamte Customer Journey zu begleiten. Für Vertriebsteams ist Salesforce das unverzichtbare Werkzeug, um jede Interaktion und jede Verkaufschance zu erfassen.

Wie die Zendesk-Salesforce-Integration Vertrieb und Support verbindet

Die Integration fungiert als leistungsstarke Brücke zwischen diesen beiden Welten und schafft einen nahtlosen Informationsfluss, damit beide Teams eine 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden haben.

• Für das Vertriebsteam: Ein Mitarbeiter kann die Support-Historie eines Kunden direkt auf einer Salesforce-Account-, Kontakt- oder Lead-Seite einsehen. Dies liefert wertvollen Kontext vor jeder Interaktion und stellt sicher, dass das Vertriebsteam immer bestens informiert ist.

• Für das Supportteam: Ein Mitarbeiter, der ein Ticket in Zendesk bearbeitet, kann wichtige Salesforce-Informationen sehen, wie z. B. die Unternehmensgröße oder den Abonnement-Plan. Dies hilft ihm, einen persönlicheren und effizienteren Support zu leisten, der genau auf die spezifische Beziehung des Kunden zum Unternehmen zugeschnitten ist.

Hauptfunktionen der nativen Zendesk-Salesforce-Integration

Die native Integration, die von Zendesk entwickelt und gewartet wird, bietet beeindruckende Funktionen, um Ihre Teams aufeinander abzustimmen.

Einheitliche Ticket-Ansicht in Salesforce

Eines der Highlights ist, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter Zendesk-Tickets direkt in der Salesforce-Benutzeroberfläche einsehen, erstellen und aktualisieren können. Die Integration fügt Ihren Account-, Kontakt- und Lead-Seiten eine dedizierte Komponente hinzu, die eine Live-Liste der Support-Tickets dieses Kunden anzeigt.

Das bedeutet, dass Ihr Vertriebsteam volle Transparenz genießt. Sie wissen genau, was mit einem Account passiert, bevor ein Gespräch über eine Vertragsverlängerung ansteht, was einen ganzheitlicheren Service ermöglicht. Es ist ein großartiger Weg, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Datensynchronisierung von Salesforce zu Zendesk

Die Integration richtet einen zuverlässigen Sync ein, der Daten von Salesforce mit Zendesk teilt. Salesforce-Accounts, Kontakte und Leads werden Organisationen und Benutzern in Zendesk zugeordnet.

Dies ist äußerst vorteilhaft für die Workflow-Organisation. Wenn Sie beispielsweise ein Feld in Salesforce für die „Abonnement-Stufe“ haben, können Sie dieses mit Zendesk synchronisieren, um Tickets zu priorisieren. Sie können Regeln aufstellen, die sicherstellen, dass Ihre wertvollsten Kunden die spezialisierte Aufmerksamkeit erhalten, die sie erwarten. Es ist eine bewährte Methode, um Ihre Daten synchron und Ihren Support-Prozess effizient zu halten.

Ticket-zu-Case-Synchronisierung

Sie haben auch die Möglichkeit, Zendesk-Tickets mit dem Standard-Objekt „Case“ (Fall) in Salesforce zu synchronisieren. Dies ist besonders nützlich für ein integriertes Reporting.

Indem Sie Support-Daten in Salesforce-Cases übertragen, können Sie die fortschrittlichen Reporting-Tools von Salesforce nutzen, um Support-Trends zusammen mit der Vertriebsleistung zu analysieren. Dies ermöglicht es Ihnen, umfassende Dashboards zu erstellen, die Ihnen eine einzige, klare Sicht auf die gesamte Kundenbeziehung geben.

Überlegungen zur nativen Zendesk-Salesforce-Integration

Obwohl die native Integration eine fantastische Grundlage bildet, gibt es einige Punkte zu beachten, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Setup herausholen.

Optimierung der Datensynchronisierung

Der primäre Datensynchronisierungsprozess konzentriert sich auf das Verschieben von Informationen von Salesforce nach Zendesk. Während Sie Tickets als Cases zurück nach Salesforce synchronisieren können, lohnt es sich, Ihre API-Nutzung im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass alles aktuell bleibt. Für Teams, die unmittelbare Echtzeitdaten über jedes einzelne Feld hinweg benötigen, könnten ergänzende Tools sinnvoll sein.

Zum Beispiel arbeitet eesel AI parallel zu diesem Setup. Ein AI Agent von eesel AI kann die Integration ergänzen, indem er spezifische Echtzeit-Details, wie den Bestellstatus, aus verschiedenen Systemen abruft, sobald ein Ticket eingeht. Das verleiht Ihrem Workflow eine zusätzliche Geschwindigkeitsebene.

Erweiterung der Automatisierungsmöglichkeiten

Die native Integration ist exzellent in der Datentransparenz und bietet robuste Trigger und Workflows, die Sie an Ihr Unternehmen anpassen können. Es ist ein solides, ausgereiftes System, um Daten dorthin zu bewegen, wo sie benötigt werden.

Um die Automatisierung noch weiter voranzutreiben, nutzen viele Teams das Zendesk-Ökosystem, um KI-Funktionen hinzuzufügen. eesel AI kann hier als leistungsstarke Ergänzung dienen. Der AI Agent kann die Daten aus Ihrer Integration nutzen, um häufige Anfragen eigenständig zu lösen, während der AI Copilot die Mitarbeiter unterstützt, indem er personalisierte Antwortentwürfe basierend auf dem aus Salesforce synchronisierten Kundenkontext erstellt.

Umfassende Einrichtung für Datenintegrität

Die Einrichtung dieser Integration ist ein umfassender Prozess, der Administratorzugriff auf beiden Plattformen erfordert. Dies stellt sicher, dass Ihr Mapping der Datenfelder präzise und zuverlässig ist. Obwohl die anfängliche Planung zur korrekten Ausrichtung der Felder Zeit erfordert, führt dieser Aufwand zu einer sehr stabilen und professionellen Verbindung zwischen Ihren Werkzeugen.

Für diejenigen, die eine Schnellstart-Option zur Ergänzung ihres bestehenden Setups suchen, ist eesel AI sehr benutzerfreundlich gestaltet. Es bietet einfache Integrationen, die in wenigen Minuten verbunden werden können und als flexible Ergänzung zu Ihrer umfassenden Zendesk-Salesforce-Basis dienen.

Vereinheitlichung Ihres gesamten Wissens

Die Integration verbindet Zendesk und Salesforce hervorragend. Natürlich verfügen die meisten Unternehmen auch über Wissen, das an anderen Orten gespeichert ist – wie in Confluence, Google Docs, Notion oder Slack.

eesel AI ist ein großartiges Tool, das Sie über Ihr Zendesk-Setup legen können, um diese Lücken zu schließen. Es kann mit all Ihren zusätzlichen Wissensquellen verbunden werden und stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter die gesamte Geschichte kennen, ohne jemals ihren Zendesk-Arbeitsbereich verlassen zu müssen.

Preise für die Zendesk-Salesforce-Integration im Jahr 2026

Zendesk bietet gestaffelte Pläne an, die auf unterschiedliche Teamgrößen zugeschnitten sind. Die gute Nachricht ist, dass die Salesforce-Integration in den meisten davon enthalten ist. Die Preisgestaltung erfolgt pro Mitarbeiter und Monat und bietet eine skalierbare Lösung für wachsende Unternehmen.

Hier ist ein Blick auf die wichtigsten Pläne für 2026 bei jährlicher Zahlung.

Plan	Preis pro Mitarbeiter/Monat	Hauptmerkmale
Suite Team	55 $	Ticketing, Messaging, 1 Help Center, Basis-KI-Agenten, Social Messaging.
Suite Growth	89 $	Suite Team Funktionen + Kundenportal, KI-gestütztes Wissensmanagement, anpassbare Ticket-Layouts.
Suite Professional	115 $	Suite Growth Funktionen + bis zu 5 Help Center, CSAT-Umfragen, erweitertes Reporting, HIPAA-Konformität.
Suite Enterprise	Ab 169 $	Suite Professional Funktionen + bis zu 300 Help Center, benutzerdefinierte Agenten-Rollen, Sandbox-Umgebung, erweiterte Workflows.

Zendesk bietet für mehr Flexibilität auch monatliche Pläne an. Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie außerdem einen kompatiblen Salesforce-Plan (Performance, Unlimited, Enterprise oder Developer Edition). Es empfiehlt sich immer, die offizielle Salesforce-Preisseite für die aktuellen Tarife von 2026 zu prüfen.

Ein starkes Fundament für Ihr Unternehmen

Ist die Zendesk-Salesforce-Integration die richtige Wahl? Definitiv. Es ist eine leistungsstarke Branchenstandard-Lösung, um Ihre Vertriebs- und Supportteams abzustimmen und ein einheitliches Kundenerlebnis zu bieten.

Indem Sie das ausgereifte Ökosystem von Zendesk nutzen, bauen Sie auf einem zuverlässigen und skalierbaren Fundament auf. Für Teams, die dieses Setup mit fortschrittlicher KI und Automatisierung weiter verbessern möchten, gibt es viele großartige Optionen im Zendesk-Marketplace.

eesel AI ist eine solche Option, die wunderbar mit Ihrem bestehenden Zendesk- und Salesforce-Setup harmoniert. Es hilft Ihnen, Problemlösungen zu automatisieren und bietet intelligente Entwürfe für Ihre Mitarbeiter, während es gleichzeitig Wissen aus Ihren anderen Apps einbezieht. Es ist ein einfacher Weg, um Ihrer bereits leistungsfähigen Zendesk-Umgebung noch mehr Power zu verleihen.

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