Um guia completo sobre o aplicativo Zendesk Salesforce em 2026

Sejamos realistas: sua equipe de vendas vive no Salesforce, e sua equipe de suporte não desgruda do Zendesk. Quando esses dois mundos se comunicam de forma eficaz, a experiência do cliente torna-se fluida, com cada membro da equipe tendo a história completa em mãos. O aplicativo oficial Zendesk Salesforce constrói uma ponte poderosa entre essas duas plataformas essenciais.

Ter visibilidade dos dados de ambos os sistemas é uma base fantástica para uma experiência de cliente unificada. Assim que os dados começarem a fluir, você poderá identificar oportunidades para automatizar ainda mais os fluxos de trabalho e maximizar o valor da sua integração.

Neste guia, vamos percorrer o que a integração nativa faz de melhor, como aproveitar ao máximo seus recursos e como você pode complementar sua configuração com uma automação mais inteligente.

O que é o aplicativo nativo Zendesk Salesforce?

Em sua essência, o aplicativo nativo Zendesk Salesforce é uma poderosa integração gratuita, desenvolvida pelo próprio Zendesk, que faz as duas plataformas conversarem. A ideia principal é dar às suas equipes de vendas e suporte uma janela para os mundos um do outro, para que possam trabalhar de forma mais eficiente sem precisar trocar de aba constantemente.

Para o pessoal de vendas no Salesforce, isso significa que eles podem ver todo o histórico de tickets de suporte de um cliente diretamente na página da conta ou do contato. Para os agentes de suporte no Zendesk, significa obter um contexto útil do Salesforce, como saber se um cliente é VIP ou qual foi seu último pedido, garantindo que cada interação seja personalizada e informada.

Tudo é gerenciado dentro do Central de Administração do Zendesk (Zendesk Admin Center) e utiliza a API do Salesforce para movimentar dados de um lado para o outro de forma segura. Ele oferece várias funções principais: visualização de tickets no Salesforce, sincronização de dados e criação de registros do Salesforce a partir do Zendesk.

Principais recursos do aplicativo Zendesk Salesforce

A integração foca em três pilares principais para colocar suas equipes na mesma página. Vamos detalhá-los.

Visualização de tickets do Zendesk no Salesforce

Este recurso adiciona uma visualização dedicada aos seus layouts do Salesforce (para contas, contatos, leads, etc.) que mostra o histórico de tickets do Zendesk de um cliente. Sua equipe de vendas pode escanear rapidamente os assuntos e status dos tickets para se manter informada antes de uma chamada. Eles podem até criar ou editar um ticket do Zendesk de dentro do Salesforce, o que é ótimo para manter o fluxo de trabalho em movimento.

• Bom para: Dar aos representantes de vendas contexto imediato para que estejam sempre atualizados sobre o status do suporte de um cliente.

• Importante saber: Esta é uma ótima ferramenta para visibilidade; para fluxos de trabalho de suporte muito complexos, os agentes ainda se beneficiarão de todo o poder da interface do Zendesk.

Sincronização de dados do Salesforce para o Zendesk

Você pode configurar a integração para puxar automaticamente dados de contas, contatos e leads do Salesforce para criar ou atualizar organizações e usuários no Zendesk. Isso dá aos agentes um contexto valioso imediatamente. Por exemplo, um agente pode ver instantaneamente se um ticket é de um cliente de alta prioridade ou de um lead totalmente novo, permitindo uma melhor priorização.

• Bom para: Capacitar os agentes com informações do cliente para que tenham tudo o que precisam para fornecer um suporte de primeira classe imediatamente.

• Importante saber: A sincronização é confiável para dados principais. Se você tiver objetos personalizados altamente especializados no Salesforce, pode trabalhar com a API do Zendesk ou ferramentas do marketplace para estender isso ainda mais.

Sincronização de tickets do Zendesk para casos do Salesforce

Esta função permite criar automaticamente um caso no Salesforce (Salesforce case) toda vez que um ticket do Zendesk é criado ou atualizado. Isso é útil se sua empresa usa o Salesforce como hub central para relatórios de toda a empresa ou possui fluxos de trabalho específicos no Salesforce que precisam ser acionados por interações de suporte.

• Bom para: Centralizar seus dados para relatórios abrangentes e usar as ferramentas de automação interna do Salesforce junto com o Zendesk.

• Importante saber: É recomendável configurar filtros para esta sincronização para garantir que apenas os dados de suporte mais relevantes sejam refletidos em seus registros de casos do Salesforce.

Considerações para escalar o aplicativo Zendesk Salesforce

Embora a integração nativa forneça uma linha de visão sólida, à medida que sua organização cresce, você pode encontrar maneiras de otimizar ainda mais seus fluxos de trabalho. Apenas exibir dados é um ótimo começo, e muitas equipes acabam buscando formas de tornar esses dados ainda mais acionáveis.

Maximizando os dados ricos fornecidos pelo aplicativo Zendesk Salesforce

A integração pode mostrar a um agente que um cliente está em um "Plano Pro", o que é um excelente contexto. Para tornar isso ainda mais poderoso, as equipes geralmente buscam conectar esses dados diretamente à sua base de conhecimento (knowledge base) no Confluence ou Google Docs. Quando um agente tem o contexto do Salesforce e o conhecimento certo ao seu alcance, ele pode fornecer resoluções ainda mais rápidas.

Preenchendo lacunas de fluxo de trabalho para uma experiência mais fluida

À medida que você escala o uso do Zendesk e do Salesforce, pode explorar a automação de certas tarefas para apoiar sua equipe.

• Roteamento automatizado: Embora os agentes possam rotear manualmente com base nos dados do Salesforce, a adição de IA pode ajudar a categorizar e marcar tickets automaticamente com base no contexto que o aplicativo fornece.

• Unificação de conhecimento: A integração conecta dois sistemas fundamentais. Para ir além, você pode procurar maneiras de extrair conhecimento de outras wikis internas, páginas do Notion ou tópicos do Slack para criar um ambiente de suporte verdadeiramente unificado.

• Melhores práticas de sincronização de dados: Para garantir a experiência mais precisa, é importante revisar periodicamente suas configurações de sincronização. Isso garante que os dados permaneçam consistentes em ambas as plataformas conforme seus processos de negócios evoluem.

Configurando a integração para o sucesso a longo prazo

O processo de configuração é minucioso para garantir uma conexão segura e confiável. Como indica a documentação oficial do Zendesk, ele envolve configurar ajustes no Salesforce, instalar pacotes e mapear campos. Esse nível de detalhe garante que a integração seja robusta, e o vasto mercado de aplicativos (marketplace) significa que você sempre pode encontrar ferramentas para personalizar ainda mais a experiência para suas necessidades específicas.

Indo além na integração do Zendesk Salesforce com um agente de suporte de IA

E se sua integração pudesse fazer ainda mais com os dados que ela sincroniza? Combinando o aplicativo Zendesk Salesforce com uma plataforma de automação de IA, como o eesel AI, você pode transformar visibilidade em ação.

Em vez de apenas fornecer informações, o eesel AI atua como um agente autônomo complementar que trabalha dentro do seu ecossistema Zendesk para ajudar sua equipe a lidar com volumes maiores.

Vá além do aplicativo Zendesk Salesforce: Da sincronização de dados às resoluções automatizadas

O aplicativo nativo mostra ao agente os detalhes da conta de um cliente. Uma ferramenta de IA complementar como o eesel AI pode usar essa mesma informação para ajudar a resolver tickets mais rapidamente.

Com as Custom Actions (Ações Personalizadas), você pode permitir que um agente de IA consulte informações de pedidos no Shopify, verifique o status de uma assinatura ou valide detalhes no Salesforce que o app do Zendesk forneceu. Ele pode então redigir respostas personalizadas e marcar tickets, trabalhando ao lado de seus agentes humanos para gerenciar a fila. Você mantém o controle total sobre quais tickets a IA auxilia.

Unifique todo o conhecimento, não apenas o que está no aplicativo Zendesk Salesforce

O aplicativo Zendesk Salesforce é fantástico para conectar seu helpdesk e CRM. Para expandir isso, o eesel AI pode se conectar a mais de 100 outras fontes, incluindo o Notion e seus dados históricos de tickets.

Isso ajuda sua ferramenta de IA a desenvolver uma compreensão abrangente da sua lógica de negócios específica. Ela aprende com suas resoluções bem-sucedidas, garantindo que suas contribuições sejam sempre precisas e úteis. Você está construindo sobre a base sólida dos seus dados do Zendesk ao centralizar a inteligência coletiva da sua empresa.

Vá além do aplicativo Zendesk Salesforce: Simule e lance com confiança

Ao adicionar novas capacidades à sua configuração do Zendesk, a confiança é fundamental. O ecossistema maduro do Zendesk permite testes e otimizações extensivas.

O eesel AI oferece um modo de simulação (simulation mode) que permite testar seu desempenho em milhares de seus tickets passados. Você pode ver como ele teria respondido e onde pode precisar de mais informações da sua base de conhecimento antes de ele interagir com um cliente real. Isso garante que sua implantação seja suave e eficaz desde o primeiro dia.

Qual é o custo total do aplicativo Zendesk Salesforce?

Embora o aplicativo nativo Zendesk Salesforce em si seja uma integração gratuita fornecida pelo Zendesk, ele conecta duas plataformas poderosas e profissionais. Para entender seu investimento total, é útil analisar suas assinaturas do Zendesk e do Salesforce.

Preços do Zendesk

Os preços do Zendesk oferecem vários planos para atender a diferentes tamanhos de equipe e necessidades. Seus recursos impressionantes de IA estão integrados em seus planos Suite, fornecendo um conjunto robusto de ferramentas para equipes de suporte.

Plano	Preço (por agente/mês, faturado anualmente)	Principais Recursos
Support Team	$19	Ticketing essencial, e-mail e suporte em redes sociais.
Suite Team	$55	Inclui mensagens, central de ajuda e capacidades fundamentais de IA.
Suite Professional	$115	Inclui pesquisas de CSAT, gerenciamento de SLA e relatórios avançados.
Suite Enterprise	$169	Funções personalizadas avançadas, segurança de nível empresarial e configurações sofisticadas.

Estes preços vêm da página oficial de preços do Zendesk e podem sofrer alterações.

Preços do Salesforce

O Salesforce é uma plataforma abrangente para equipes de vendas. Você precisará de uma assinatura ativa do Sales Cloud para a integração. Para obter os números mais precisos e atuais, verifique sempre os preços oficiais do Salesforce.

Plano	Preço (por usuário/mês, faturado anualmente)
Starter	Verifique o site oficial do Salesforce
Professional	Verifique o site oficial do Salesforce
Enterprise	Verifique o site oficial do Salesforce
Unlimited	Verifique o site oficial do Salesforce

Por favor, verifique a página oficial de preços do Salesforce para os custos atuais.

Ferramentas de terceiros vs. uma plataforma de IA

Para aprimorar ainda mais o aplicativo nativo, algumas empresas exploram conectores adicionais ou ferramentas de automação. Existem muitas opções no mercado:

• Automação de fluxo de trabalho: Ferramentas como o Zapier podem ajudar com tarefas personalizadas específicas entre sistemas.

• Conectores especializados: Conectores dedicados podem oferecer recursos de nicho para indústrias ou casos de uso específicos.

Uma plataforma como o eesel AI fornece uma maneira simplificada de adicionar o poder da IA à sua configuração existente do Zendesk. Ela oferece um modelo claro e previsível onde o agente de IA, o Copilot para seus agentes humanos e a triagem automatizada fazem parte de um único plano escalável.

Aplicativo Zendesk Salesforce: Pare de apenas sincronizar e comece a automatizar

O aplicativo nativo Zendesk Salesforce é uma base excelente para qualquer equipe de suporte profissional. Ele fornece a visibilidade essencial de que as equipes de vendas e suporte precisam para trabalhar juntas de forma eficaz.

Ao começar com esta conexão sólida, você pode procurar maneiras de facilitar ainda mais a vida dos seus agentes. Seja por meio de uma melhor gestão do conhecimento ou pela adição de ferramentas complementares de IA, o objetivo é usar os dados que o Zendesk fornece para entregar um serviço mais rápido e preciso.

Se você está pronto para expandir sua integração do Zendesk e Salesforce através da automação de seus fluxos de trabalho de suporte, o eesel AI está aqui para ajudar. Ao adicionar uma plataforma de IA à sua pilha tecnológica, você pode unificar o conhecimento da sua empresa e oferecer o suporte de classe mundial que seus clientes merecem.

Pronto para ver como a IA pode aprimorar sua configuração do Zendesk? Você pode começar a usar o eesel AI gratuitamente.