Guía completa de la aplicación de Zendesk para Salesforce en 2026

Seamos realistas: su equipo de ventas vive en Salesforce y su equipo de soporte está pegado a Zendesk. Cuando estos dos mundos se comunican de manera efectiva, la experiencia del cliente se vuelve fluida, ya que cada miembro del equipo tiene la historia completa. La aplicación oficial de Zendesk para Salesforce construye un puente poderoso entre estas dos plataformas esenciales.

Tener visibilidad de los datos de ambos sistemas es una base fantástica para una experiencia de cliente unificada. Una vez que los datos fluyen, usted puede buscar oportunidades para automatizar aún más los flujos de trabajo y maximizar el valor de su integración.

En esta guía, analizaremos qué hace bien la integración nativa, cómo aprovechar al máximo sus funciones y cómo puede complementar su configuración con una automatización más inteligente.

¿Qué es la aplicación nativa de Zendesk para Salesforce?

En su núcleo, la aplicación nativa de Zendesk para Salesforce es una potente integración gratuita, creada por Zendesk, que logra que las dos plataformas se comuniquen. La idea principal es ofrecer a sus equipos de ventas y soporte una ventana a los mundos de los demás para que puedan trabajar de manera más eficiente sin cambiar constantemente de pestaña.

Para su personal de ventas en Salesforce, esto significa que pueden ver todo el historial de tickets de soporte de un cliente directamente en la página de una cuenta o contacto. Para sus agentes de soporte en Zendesk, significa obtener un contexto útil de Salesforce, como si un cliente es VIP o cuál fue su último pedido, asegurando que cada interacción sea personalizada e informada.

Todo esto se gestiona dentro del Centro de administración de Zendesk (Zendesk Admin Center) y utiliza la API de Salesforce para mover datos de un lado a otro de forma segura. Ofrece varias funciones principales: visualización de tickets en Salesforce, sincronización de datos y creación de registros de Salesforce desde Zendesk.

Funciones clave de la aplicación de Zendesk para Salesforce

La integración se centra en tres pilares principales para que sus equipos estén en la misma sintonía. Desglosémoslos.

Visualización de tickets de Zendesk en Salesforce

Esta función añade una vista dedicada a sus diseños de Salesforce (para cuentas, contactos, clientes potenciales, etc.) que muestra el historial de tickets de Zendesk de un cliente. Su equipo de ventas puede escanear rápidamente los asuntos y estados de los tickets para mantenerse informado antes de una llamada. Incluso pueden crear o editar un ticket de Zendesk desde el interior de Salesforce, lo cual es ideal para mantener el flujo de trabajo en movimiento.

• Ideal para: Proporcionar contexto inmediato a los representantes de ventas para que estén siempre al tanto del estado de soporte de un cliente.

• Es bueno saber: Esta es una gran herramienta de visibilidad; para flujos de trabajo de soporte muy complejos, los agentes seguirán beneficiándose de toda la potencia de la interfaz de Zendesk.

Sincronización de datos de Salesforce en Zendesk

Puede configurar la integración para que extraiga automáticamente datos de las cuentas, contactos y clientes potenciales de Salesforce para crear o actualizar organizaciones y usuarios en Zendesk. Esto proporciona a los agentes un contexto valioso de inmediato. Por ejemplo, un agente puede ver al instante si un ticket proviene de un cliente de alta prioridad o de un cliente potencial nuevo, lo que permite una mejor priorización.

• Ideal para: Empoderar a los agentes con información del cliente para que tengan todo lo necesario para brindar un soporte de primer nivel de inmediato.

• Es bueno saber: La sincronización es confiable para los datos principales. Si tiene objetos personalizados de Salesforce altamente especializados, puede trabajar con la API de Zendesk o con herramientas del marketplace para ampliar esto aún más.

Sincronización de tickets de Zendesk con casos de Salesforce

Esta función le permite crear automáticamente un caso de Salesforce (Salesforce case) cada vez que se crea o actualiza un ticket de Zendesk. Esto es útil si su empresa utiliza Salesforce como su centro principal para informes de toda la compañía o tiene flujos de trabajo específicos de Salesforce que deben activarse mediante interacciones de soporte.

• Ideal para: Centralizar sus datos para obtener informes completos y utilizar las herramientas de automatización interna de Salesforce junto con Zendesk.

• Es bueno saber: Es recomendable configurar filtros para esta sincronización a fin de asegurar que solo los datos de soporte más relevantes se reflejen en sus registros de casos de Salesforce.

Consideraciones para escalar la aplicación de Zendesk para Salesforce

Si bien la integración nativa proporciona una línea de visión sólida, a medida que su organización crece, es posible que encuentre formas de optimizar aún más sus flujos de trabajo. El simple hecho de mostrar datos es un gran comienzo, y muchos equipos eventualmente buscan formas de hacer que esos datos sean aún más accionables.

Maximizar los datos enriquecidos proporcionados por la aplicación de Zendesk para Salesforce

La integración puede mostrar a un agente que un cliente tiene un "Plan Pro", lo cual es un contexto excelente. Para que esto sea aún más potente, los equipos suelen buscar conectar estos datos directamente con su base de conocimientos (knowledge base) en Confluence o Google Docs. Cuando un agente tiene el contexto de Salesforce y el conocimiento adecuado a su alcance, puede proporcionar resoluciones aún más rápidas.

Cerrar las brechas de flujo de trabajo para una experiencia más fluida

A medida que escala su uso de Zendesk y Salesforce, puede investigar la automatización de ciertas tareas para apoyar a su equipo.

• Enrutamiento automatizado (Automated routing): Mientras que los agentes pueden enrutar manualmente basándose en los datos de Salesforce, añadir IA puede ayudar a categorizar y etiquetar tickets automáticamente según el contexto que proporciona la aplicación.

• Unificación del conocimiento: La integración conecta dos sistemas clave. Para ir más allá, puede buscar formas de extraer conocimiento de otras wikis internas, páginas de Notion o hilos de Slack para crear un entorno de soporte verdaderamente unificado.

• Mejores prácticas de sincronización de datos: Para garantizar la experiencia más precisa, es importante revisar periódicamente sus ajustes de sincronización. Esto asegura que los datos sigan siendo consistentes en ambas plataformas a medida que evolucionan sus procesos de negocio.

Configuración de la integración para el éxito a largo plazo

El proceso de configuración es minucioso para garantizar una conexión segura y confiable. Como indica la documentación oficial de Zendesk, implica configurar los ajustes de Salesforce, instalar paquetes y mapear campos. Este nivel de detalle asegura que la integración sea robusta, y el amplio mercado de aplicaciones del marketplace significa que siempre podrá encontrar herramientas para personalizar aún más la experiencia según sus necesidades específicas.

Llevando su integración de Zendesk para Salesforce más allá con un agente de soporte de IA

¿Qué pasaría si su integración pudiera hacer aún más con los datos que sincroniza? Al combinar la aplicación de Zendesk para Salesforce con una plataforma de automatización de IA como eesel AI, puede convertir la visibilidad en acción.

En lugar de solo proporcionar información, eesel AI actúa como un agente autónomo (autonomous agent) complementario que trabaja dentro de su ecosistema de Zendesk para ayudar a su equipo a manejar mayores volúmenes.

Vaya más allá de la aplicación de Zendesk para Salesforce: De la sincronización de datos a las resoluciones automatizadas

La aplicación nativa muestra a un agente los detalles de la cuenta de un cliente. Una herramienta de IA complementaria como eesel AI puede usar esa misma información para ayudar a resolver tickets más rápido.

Con Acciones personalizadas, puede permitir que un agente de IA busque información de pedidos en Shopify, verifique el estado de una suscripción o valide detalles en Salesforce que la aplicación de Zendesk ha proporcionado. Luego, puede redactar respuestas personalizadas y etiquetar tickets, trabajando junto a sus agentes humanos para gestionar la cola. Usted mantiene el control total sobre en qué tickets asiste la IA.

Unifique todo el conocimiento, no solo lo que está en la aplicación de Zendesk para Salesforce

La aplicación de Zendesk para Salesforce es fantástica para conectar su centro de ayuda (helpdesk) y su CRM. Para mejorar esto, eesel AI puede conectarse a más de 100 otras fuentes, incluyendo Notion y sus datos históricos de tickets.

Esto ayuda a su herramienta de IA a desarrollar una comprensión integral de su lógica de negocio específica. Aprende de sus resoluciones exitosas, asegurando que sus contribuciones sean siempre precisas y útiles. Usted está construyendo sobre la base sólida de sus datos de Zendesk al centralizar la inteligencia colectiva de su empresa.

Más allá de la aplicación de Zendesk para Salesforce: Simule y lance con confianza

Al añadir nuevas capacidades a su configuración de Zendesk, la confianza es clave. El ecosistema maduro de Zendesk permite realizar pruebas y optimizaciones extensas.

eesel AI ofrece un modo de simulación que le permite probar su rendimiento en miles de sus tickets pasados. Puede ver cómo habría respondido y dónde podría necesitar más información de su base de conocimientos antes de que interactúe con un cliente. Esto asegura que su despliegue sea fluido y efectivo desde el primer día.

¿Cuál es el costo total de la aplicación de Zendesk para Salesforce?

Si bien la aplicación nativa de Zendesk para Salesforce es en sí misma una integración gratuita proporcionada por Zendesk, conecta dos plataformas profesionales y potentes. Para comprender su inversión total, es útil observar sus suscripciones de Zendesk y Salesforce.

Precios de Zendesk

Los precios de Zendesk ofrecen varios planes que se adaptan a diferentes tamaños de equipo y necesidades. Sus impresionantes funciones de IA están integradas en sus planes Suite, proporcionando un conjunto de herramientas robusto para los equipos de soporte.

Plan	Precio (por agente/mes, facturado anualmente)	Funciones clave
Support Team	$19	Gestión de tickets esencial, correo electrónico y soporte en redes sociales.
Suite Team	$55	Incluye mensajería, centro de ayuda y capacidades básicas de IA.
Suite Professional	$115	Incluye encuestas CSAT, gestión de SLA e informes avanzados.
Suite Enterprise	$169	Roles personalizados avanzados, seguridad de nivel empresarial y configuraciones sofisticadas.

Estos precios provienen de la página de precios oficial de Zendesk y pueden cambiar.

Precios de Salesforce

Salesforce es una plataforma integral para equipos de ventas. Necesitará una suscripción activa de Sales Cloud para la integración. Para obtener las cifras más precisas y actuales, consulte siempre los precios oficiales de Salesforce.

Plan	Precio (por usuario/mes, facturado anualmente)
Starter	Consultar sitio web oficial de Salesforce
Professional	Consultar sitio web oficial de Salesforce
Enterprise	Consultar sitio web oficial de Salesforce
Unlimited	Consultar sitio web oficial de Salesforce

Por favor, consulte la página oficial de precios de Salesforce para conocer los costos actuales.

Herramientas de terceros frente a una plataforma de IA

Para mejorar aún más la aplicación nativa, algunas empresas exploran conectores adicionales o herramientas de automatización. Existen muchas opciones en el mercado:

• Automatización de flujos de trabajo: Herramientas como Zapier pueden ayudar con tareas personalizadas específicas entre sistemas.

• Conectores especializados: Conectores dedicados pueden ofrecer funciones de nicho para industrias o casos de uso específicos.

Una plataforma como eesel AI proporciona una forma optimizada de añadir potencia de IA a su configuración de Zendesk existente. Ofrece un modelo claro y predecible donde el agente de IA, el Copilot para sus agentes humanos y el triage automatizado forman parte de un único plan escalable.

Aplicación de Zendesk para Salesforce: Deje de solo sincronizar, empiece a automatizar

La aplicación nativa de Zendesk para Salesforce es una base excelente para cualquier equipo de soporte profesional. Proporciona la visibilidad esencial que los equipos de ventas y soporte necesitan para trabajar juntos de manera efectiva.

Al comenzar con esta conexión sólida, usted puede buscar formas de facilitar aún más la vida de sus agentes. Ya sea a través de una mejor gestión del conocimiento o añadiendo herramientas de IA complementarias, el objetivo es utilizar los datos que Zendesk proporciona para ofrecer un servicio más rápido y preciso.

Si está listo para construir sobre su integración de Zendesk y Salesforce mediante la automatización de sus flujos de trabajo de soporte, eesel AI está aquí para ayudar. Al añadir una plataforma de IA a su stack tecnológico, puede unificar el conocimiento de su empresa y brindar el soporte de clase mundial que sus clientes merecen.

¿Listo para ver cómo la IA puede mejorar su configuración de Zendesk? Puede comenzar con eesel AI de forma gratuita.