Ein vollständiger Leitfaden zur Zendesk-Salesforce-App im Jahr 2026
Stevia Putri
Stanley Nicholas
Last edited January 12, 2026
Expert Verified
Seien wir ehrlich: Ihr Vertriebsteam lebt in Salesforce, und Ihr Support-Team ist fest mit Zendesk verbunden. Wenn diese zwei Welten effektiv miteinander kommunizieren, wird das Kundenerlebnis nahtlos, da jedes Teammitglied die gesamte Geschichte kennt. Die offizielle Zendesk-Salesforce-App schlägt eine leistungsstarke Brücke zwischen diesen beiden unverzichtbaren Plattformen.
Einen Einblick in die Daten beider Systeme zu haben, ist ein fantastisches Fundament für ein einheitliches Kundenerlebnis. Sobald der Datenfluss steht, können Sie nach Möglichkeiten suchen, Workflows weiter zu automatisieren und den Wert Ihrer Integration zu maximieren.
In diesem Leitfaden führen wir Sie durch das, was die native Integration gut macht, wie Sie das Beste aus ihren Funktionen herausholen und wie Sie Ihr Setup mit intelligenterer Automatisierung ergänzen können.
Was ist die native Zendesk-Salesforce-App?
Im Kern ist die native Zendesk-Salesforce-App eine leistungsstarke, kostenlose Integration, die von Zendesk entwickelt wurde, um die beiden Plattformen miteinander kommunizieren zu lassen. Die Hauptidee besteht darin, Ihren Vertriebs- und Support-Teams ein Fenster in die Welt des jeweils anderen zu öffnen, damit sie effizienter arbeiten können, ohne ständig zwischen den Registerkarten wechseln zu müssen.
Für Ihre Vertriebsmitarbeiter in Salesforce bedeutet dies, dass sie die gesamte Support-Ticket-Historie eines Kunden direkt auf einer Account- oder Kontaktseite einsehen können. Für Ihre Support-Mitarbeiter in Zendesk bedeutet es, nützlichen Kontext aus Salesforce zu erhalten – zum Beispiel, ob ein Kunde ein VIP ist oder was seine letzte Bestellung war –, um sicherzustellen, dass jede Interaktion personalisiert und fundiert ist.
Das Ganze wird innerhalb des Zendesk Admin Center verwaltet und nutzt die Salesforce-API, um Daten sicher hin und her zu übertragen. Es bietet mehrere Kernfunktionen: das Einsehen von Tickets in Salesforce, das Synchronisieren von Daten und das Erstellen von Salesforce-Datensätzen direkt aus Zendesk.
Hauptfunktionen der Zendesk-Salesforce-App
Die Integration konzentriert sich auf drei Hauptpfeiler, um Ihre Teams auf den gleichen Stand zu bringen. Lassen Sie uns diese im Detail betrachten.
Anzeigen von Zendesk-Tickets in Salesforce
Diese Funktion fügt Ihren Salesforce-Layouts (für Accounts, Kontakte, Leads usw.) eine dedizierte Ansicht hinzu, die die Zendesk-Ticket-Historie eines Kunden anzeigt. Ihr Vertriebsteam kann Ticket-Betreffs und Status schnell scannen, um vor einem Anruf informiert zu sein. Sie können sogar ein Zendesk-Ticket direkt aus Salesforce heraus erstellen oder bearbeiten, was ideal ist, um Workflows im Fluss zu halten.
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Gut für: Vertriebsmitarbeitern sofortigen Kontext zu geben, damit sie immer über den Support-Status eines Kunden auf dem Laufenden sind.
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Gut zu wissen: Dies ist ein großartiges Werkzeug für die Transparenz; für sehr komplexe Support-Workflows profitieren Mitarbeiter weiterhin von der vollen Leistung der Zendesk-Benutzeroberfläche.
Synchronisieren von Salesforce-Daten nach Zendesk
Sie können die Integration so einrichten, dass Daten von Salesforce-Accounts, Kontakten und Leads automatisch abgerufen werden, um Organisationen und Benutzer in Zendesk zu erstellen oder zu aktualisieren. Dies gibt den Support-Mitarbeitern sofort wertvollen Kontext. Beispielsweise kann ein Mitarbeiter sofort sehen, ob ein Ticket von einem hochpriorisierten Kunden oder einem brandneuen Lead stammt, was eine bessere Priorisierung ermöglicht.
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Gut für: Unterstützung der Mitarbeiter mit Kundeninformationen, damit sie alles haben, was sie benötigen, um sofort erstklassigen Support zu leisten.
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Gut zu wissen: Die Synchronisierung ist für Kerndaten zuverlässig. Wenn Sie hochspezialisierte benutzerdefinierte Salesforce-Objekte haben, können Sie mit der Zendesk-API oder Marketplace-Tools arbeiten, um dies noch weiter auszubauen.
Synchronisieren von Zendesk-Tickets mit Salesforce-Cases
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, automatisch einen Salesforce-Case (Vorgang) zu erstellen, jedes Mal wenn ein Zendesk-Ticket erstellt oder aktualisiert wird. Dies ist praktisch, wenn Ihr Unternehmen Salesforce als zentralen Hub für das unternehmensweite Reporting nutzt oder spezifische Salesforce-Workflows hat, die durch Support-Interaktionen ausgelöst werden müssen.
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Gut für: Zentralisierung Ihrer Daten für ein umfassendes Reporting und die Nutzung der internen Salesforce-Automatisierungstools parallel zu Zendesk.
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Gut zu wissen: Es ist am besten, Filter für diese Synchronisierung einzurichten, um sicherzustellen, dass nur die relevantesten Support-Daten in Ihren Salesforce-Case-Datensätzen reflektiert werden.
Überlegungen zur Skalierung der Zendesk-Salesforce-App
Während die native Integration eine solide Sichtlinie bietet, werden Sie mit dem Wachstum Ihrer Organisation Wege finden, Ihre Workflows weiter zu optimieren. Das reine Anzeigen von Daten ist ein großartiger Anfang, und viele Teams suchen schließlich nach Möglichkeiten, diese Daten noch handlungsrelevanter zu machen.
Maximierung der umfangreichen Daten der Zendesk-Salesforce-App
Die Integration kann einem Mitarbeiter zeigen, dass ein Kunde einen „Pro-Plan“ hat, was ein hervorragender Kontext ist. Um dies noch leistungsfähiger zu machen, streben Teams oft danach, diese Daten direkt mit ihrer Wissensdatenbank (Knowledge Base) in Confluence oder Google Docs zu verknüpfen. Wenn ein Mitarbeiter den Kontext aus Salesforce und das richtige Wissen griffbereit hat, kann er Probleme noch schneller lösen.
Schließen von Workflow-Lücken für ein nahtloseres Erlebnis
Wenn Sie Ihre Zendesk- und Salesforce-Nutzung skalieren, können Sie die Automatisierung bestimmter Aufgaben untersuchen, um Ihr Team zu unterstützen.
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Automatisiertes Routing: Während Mitarbeiter basierend auf Salesforce-Daten manuell zuweisen können, kann der Einsatz von KI helfen, Tickets automatisch basierend auf dem von der App bereitgestellten Kontext zu kategorisieren und zu taggen.
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Wissensvereinheitlichung: Die Integration verbindet zwei Schlüsselsysteme. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, können Sie nach Wegen suchen, Wissen aus anderen internen Wikis, Notion-Seiten oder Slack-Threads einzubeziehen, um eine wirklich einheitliche Support-Umgebung zu schaffen.
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Best Practices für die Datensynchronisierung: Um eine möglichst genaue Erfahrung zu gewährleisten, ist es wichtig, Ihre Synchronisierungseinstellungen regelmäßig zu überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Daten auf beiden Plattformen konsistent bleiben, während sich Ihre Geschäftsprozesse weiterentwickeln.
Einrichtung der Integration für langfristigen Erfolg
Der Einrichtungsprozess ist gründlich, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Wie die offizielle Zendesk-Dokumentation angibt, umfasst dies das Konfigurieren von Salesforce-Einstellungen, das Installieren von Paketen und das Mapping von Feldern. Diese Detailtiefe stellt sicher, dass die Integration robust ist, und der breite Marktplatz für Apps bedeutet, dass Sie jederzeit Tools finden können, um das Erlebnis an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
Ihre Zendesk-Salesforce-Integration mit einem KI-Support-Agenten weiter ausbauen
Was wäre, wenn Ihre Integration noch mehr mit den synchronisierten Daten anfangen könnte? Durch die Kombination der Zendesk-Salesforce-App mit einer KI-Automatisierungsplattform wie eesel AI können Sie Sichtbarkeit in Handeln verwandeln.
Anstatt nur Informationen bereitzustellen, fungiert eesel AI als ergänzender autonomer Agent, der innerhalb Ihres Zendesk-Ökosystems arbeitet, um Ihrem Team bei der Bewältigung höherer Ticketaufkommen zu helfen.
Über die Zendesk-Salesforce-App hinaus: Von der Datensynchronisierung zu automatisierten Lösungen
Die native App zeigt einem Mitarbeiter die Account-Details eines Kunden an. Ein ergänzendes KI-Tool wie eesel AI kann dieselben Informationen nutzen, um Tickets schneller zu lösen.
Mit Custom Actions (benutzerdefinierten Aktionen) können Sie einem KI-Agenten erlauben, Bestelldaten aus Shopify nachzuschlagen, einen Abonnementstatus zu prüfen oder Details in Salesforce zu verifizieren, die die Zendesk-App bereitgestellt hat. Er kann dann personalisierte Antworten entwerfen und Tickets taggen, wobei er Seite an Seite mit Ihren menschlichen Mitarbeitern arbeitet, um die Warteschlange zu verwalten. Sie behalten die volle Kontrolle darüber, bei welchen Tickets die KI unterstützt.
Vereinheitlichen Sie alles Wissen, nicht nur das aus der Zendesk-Salesforce-App
Die Zendesk-Salesforce-App ist fantastisch, um Helpdesk und CRM zu verbinden. Um darauf aufzubauen, kann eesel AI mit über 100 anderen Quellen verknüpft werden, einschließlich Notion und Ihren historischen Ticketdaten.
Dies hilft Ihrem KI-Tool, ein umfassendes Verständnis Ihrer spezifischen Geschäftslogik zu entwickeln. Es lernt aus Ihren erfolgreichen Lösungen und stellt sicher, dass seine Beiträge immer präzise und hilfreich sind. Sie bauen auf dem soliden Fundament Ihrer Zendesk-Daten auf, indem Sie die kollektive Intelligenz Ihres Unternehmens zentralisieren.
Über die Zendesk-Salesforce-App hinaus: Simulieren und mit Zuversicht starten
Wenn Sie Ihr Zendesk-Setup um neue Funktionen erweitern, ist Vertrauen der Schlüssel. Das ausgereifte Ökosystem von Zendesk ermöglicht umfangreiche Tests und Optimierungen.
eesel AI bietet einen Simulationsmodus, mit dem Sie die Leistung anhand von Tausenden Ihrer vergangenen Tickets testen können. Sie können sehen, wie die KI geantwortet hätte und wo sie möglicherweise mehr Informationen aus Ihrer Wissensdatenbank benötigt, bevor sie jemals mit einem Kunden interagiert. Dies stellt sicher, dass Ihr Rollout vom ersten Tag an reibungslos und effektiv verläuft.
Wie hoch sind die Gesamtkosten der Zendesk-Salesforce-App?
Obwohl die native Zendesk-Salesforce-App selbst eine kostenlose Integration von Zendesk ist, verbindet sie zwei leistungsstarke, professionelle Plattformen. Um Ihre Gesamtinvestition zu verstehen, ist es hilfreich, Ihre Zendesk- und Salesforce-Abonnements zu betrachten.
Zendesk-Preise
Die Zendesk-Preisgestaltung bietet verschiedene Pläne für unterschiedliche Teamgrößen und Anforderungen. Ihre beeindruckenden KI-Funktionen sind in die Suite-Pläne integriert und bieten ein robustes Toolkit für Support-Teams.
| Plan | Preis (pro Mitarbeiter/Monat, jährliche Abrechnung) | Hauptmerkmale |
|---|---|---|
| Support Team | $19 | Grundlegendes Ticketing, E-Mail- und Social-Support. |
| Suite Team | $55 | Beinhaltet Messaging, Help Center und grundlegende KI-Funktionen. |
| Suite Professional | $115 | Beinhaltet CSAT-Umfragen, SLA-Management und erweitertes Reporting. |
| Suite Enterprise | $169 | Erweiterte benutzerdefinierte Rollen, Sicherheit auf Enterprise-Niveau und komplexe Einstellungen. |
Diese Preise stammen von der offiziellen Zendesk-Preisseite und können sich ändern.
Salesforce-Preise
Salesforce ist eine umfassende Plattform für Vertriebsteams. Sie benötigen ein aktives Sales Cloud-Abonnement für die Integration. Für die genauesten und aktuellsten Zahlen sollten Sie immer die offizielle Salesforce-Preisgestaltung prüfen.
| Plan | Preis (pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung) |
|---|---|
| Starter | Siehe offizielle Salesforce-Website |
| Professional | Siehe offizielle Salesforce-Website |
| Enterprise | Siehe offizielle Salesforce-Website |
| Unlimited | Siehe offizielle Salesforce-Website |
Bitte prüfen Sie die offizielle Salesforce-Preisseite für die aktuellen Kosten.
Drittanbieter-Tools vs. eine KI-Plattform
Um die native App weiter zu verbessern, erkunden einige Unternehmen zusätzliche Konnektoren oder Automatisierungstools. Auf dem Marktplatz gibt es viele Optionen:
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Workflow-Automatisierung: Tools wie Zapier können bei spezifischen benutzerdefinierten Aufgaben zwischen den Systemen helfen.
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Spezialisierte Konnektoren: Dedizierte Konnektoren können Nischenfunktionen für bestimmte Branchen oder Anwendungsfälle bieten.
Eine Plattform wie eesel AI bietet einen optimierten Weg, um Ihr bestehendes Zendesk-Setup mit KI-Leistung zu ergänzen. Sie bietet ein klares, vorhersehbares Modell, bei dem der KI-Agent, der Copilot für Ihre menschlichen Mitarbeiter und die automatisierte Triage alle Teil eines einzigen, skalierbaren Plans sind.
Zendesk-Salesforce-App: Hören Sie auf, nur zu synchronisieren – fangen Sie an zu automatisieren
Die native Zendesk-Salesforce-App ist ein hervorragendes Fundament für jedes professionelle Support-Team. Sie bietet die wesentliche Transparenz, die Vertriebs- und Support-Teams benötigen, um effektiv zusammenzuarbeiten.
Indem Sie mit dieser soliden Verbindung beginnen, können Sie dann nach Wegen suchen, das Leben Ihrer Mitarbeiter noch einfacher zu gestalten. Sei es durch besseres Wissensmanagement oder durch das Hinzufügen ergänzender KI-Tools – das Ziel ist es, die von Zendesk bereitgestellten Daten zu nutzen, um einen schnelleren und genaueren Service zu bieten.
Wenn Sie bereit sind, auf Ihrer Zendesk- und Salesforce-Integration aufzubauen, indem Sie Ihre Support-Workflows automatisieren, ist eesel AI hier, um zu helfen. Durch das Hinzufügen einer KI-Plattform zu Ihrem Stack können Sie Ihr Unternehmenswissen vereinheitlichen und den erstklassigen Support liefern, den Ihre Kunden verdienen.
Bereit zu sehen, wie KI Ihr Zendesk-Setup verbessern kann? Sie können mit eesel AI kostenlos starten.
Häufig gestellte Fragen
Die App ermöglicht es Vertriebsteams in Salesforce, die Zendesk-Ticket-Historie einzusehen und Tickets zu erstellen. Support-Mitarbeitern in Zendesk bietet sie wichtigen Kontext aus Salesforce, wie Kundendetails oder den Account-Status, was eine bessere Zusammenarbeit fördert.
Die native App selbst ist eine kostenlose Integration, die von Zendesk bereitgestellt wird. Sie benötigen jedoch aktive Abonnements für sowohl Zendesk als auch Salesforce. Einige Teams entscheiden sich zudem für spezialisierte KI-Tools, um ihre Automatisierungskapazitäten weiter auszubauen.
Sie synchronisiert effektiv Salesforce-Accounts, Kontakte und Leads, um Organisationen und Benutzer in Zendesk zu erstellen oder zu aktualisieren. Zudem können Salesforce-Cases aus Zendesk-Tickets erstellt werden, um die Daten zentralisiert zu halten.
Die App bietet eine hervorragende Datentransparenz. Wenn Teams wachsen, suchen sie oft nach Möglichkeiten, die Automatisierung zu vertiefen oder das Wissen über noch mehr Systeme hinweg zu vereinheitlichen, um die manuelle Arbeitsbelastung der Mitarbeiter weiter zu reduzieren.
Die Einrichtung ist ein umfassender Prozess, der die Konfiguration von Salesforce-Einstellungen, das Mapping von Feldern und das Einrichten von Triggern umfasst, um eine robuste Verbindung zu gewährleisten. Die laufende Wartung stellt sicher, dass die Integration weiterhin den sich entwickelnden Anforderungen des Teams entspricht.
Die native App ist für eine robuste Datentransparenz und Synchronisierung konzipiert. Für Teams, die fortschrittliche KI-Ticketlösungen oder automatisiertes Routing auf Basis nicht integrierter Wissensquellen suchen, bietet das Zendesk-Ökosystem viele ergänzende KI-Partner an.
Wenn Ihr Team die Lösungsfindung weiter automatisieren oder Wissen aus vielen Quellen über Salesforce hinaus vereinheitlichen möchte, sollten Sie eine ergänzende KI-gestützte Plattform in Betracht ziehen. Dies hilft dabei, Ihr Zendesk-Setup zu skalieren und höhere Volumina mühelos zu bewältigen.
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Stevia Putri
Stevia Putri ist Marketing-Generalistin bei eesel AI, wo sie hilft, leistungsstarke KI-Tools in resonante Geschichten zu verwandeln. Sie wird von Neugier, Klarheit und der menschlichen Seite der Technologie angetrieben.
