Parece que a IA generativa está por todo o lado hoje em dia, e a Salesforce definitivamente não está de braços cruzados. A empresa está a investir muitos recursos na sua plataforma Einstein 1, e uma grande peça desse quebra-cabeças é o Salesforce AI Prompt Builder. É uma ferramenta que permite aos administradores criar e gerir prompts de IA para incorporar diretamente na rotina diária das suas equipas.
Mas o que é que faz na realidade? E, mais importante, será a escolha certa para a sua equipa?
Este guia oferece uma visão direta do Prompt Builder, no que é bom, onde falha e como se compara a ferramentas mais flexíveis disponíveis. Vamos analisar as funcionalidades, a curva de aprendizagem e o modelo de preços para que possa decidir por si mesmo.
O que é o Salesforce AI Prompt Builder?
Na sua essência, o Salesforce AI Prompt Builder é uma ferramenta para administradores da Salesforce. O seu principal objetivo é ajudá-lo a criar instruções reutilizáveis, ou "modelos de prompt" para modelos de IA generativa. Pense nisso como criar um conjunto de receitas para a IA seguir em tarefas específicas.
A ideia é integrar a IA no trabalho diário da sua equipa. Por exemplo, poderia configurar um modelo para redigir automaticamente um e-mail de seguimento para um novo lead de vendas, ou outro para resumir um caso de suporte ao cliente longo e complicado. Um conceito-chave que ouvirá é "grounding". Isto significa simplesmente conectar os seus prompts aos seus próprios dados de CRM, como o nome de um cliente, o seu histórico de pedidos ou quaisquer tickets de suporte abertos, para tornar a resposta da IA relevante e precisa.
A Salesforce também fala muito sobre o seu "Einstein Trust Layer." Esta é a sua configuração de segurança, projetada para mascarar informações sensíveis de clientes antes que algo seja enviado para um modelo de linguagem grande (LLM) externo, o que é bastante importante para a privacidade.
Principais funcionalidades do Salesforce AI Prompt Builder
Para ter uma ideia de como funciona, vamos ver as suas principais funcionalidades. A ferramenta é certamente capaz, mas rapidamente notará que tudo é construído com uma visão de mundo focada apenas na Salesforce.
Tipos de modelos de prompt disponíveis
O Prompt Builder oferece alguns tipos diferentes de modelos, cada um projetado para uma tarefa específica dentro do mundo Salesforce:
-
Email de Vendas: Este é para os representantes de vendas. Pode escrever e-mails de contacto para leads e contactos, extraindo detalhes diretamente dos seus registos de CRM.
-
Geração de Campo: Ajuda a reduzir a inserção manual de dados. Pode usá-lo para gerar um resumo rápido de um longo histórico de caso e inseri-lo num campo "Resumo do Caso", poupando algum tempo aos seus agentes.
-
Flex: Esta é a opção mais avançada, do tipo "faça você mesmo". Um modelo Flex pode obter dados de vários registos relacionados para lidar com tarefas mais complexas, como criar uma recomendação de produto personalizada com base nos pedidos anteriores de uma conta e nas oportunidades em aberto.
-
Resumo de Registo: Este modelo alimenta a barra lateral do Salesforce Copilot. Cria um resumo em rich-text de um registo, dando aos utilizadores uma visão rápida sem terem de percorrer dezenas de campos.
Conectar prompts com os seus dados da Salesforce
A verdadeira magia do Prompt Builder é a sua capacidade de ligar a IA aos seus dados de negócio em tempo real. A Salesforce oferece algumas formas de o fazer, desde as muito simples às bastante técnicas:
-
Campos de Fusão (Merge Fields): Esta é a forma mais fácil. Tal como num modelo de e-mail tradicional, pode inserir marcadores como
{!$Input:Account.Name}para extrair dados diretamente de um registo. -
Flows: Para qualquer coisa mais complicada, pode usar os Salesforce Flows. Esta é a ferramenta de automação da plataforma, que lhe permite recolher e preparar dados de múltiplos registos antes de os entregar à IA.
-
Apex: Quando precisa de algo realmente sofisticado, pode escrever código Apex personalizado. Isto é definitivamente para programadores e é usado para pesquisas de dados complexas ou para conectar a outros sistemas através de uma API.
Embora seja ótimo ter opções, é claro que obter valor real do Prompt Builder requer um conhecimento sério da plataforma.
Implementação dentro do ecossistema Salesforce
Assim que o seu modelo de prompt estiver pronto, pode adicioná-lo às páginas de registo Lightning com um botão ou acioná-lo a partir de outras automações. É assim que a IA se torna parte do fluxo de trabalho de um utilizador.
Mas sejamos perfeitamente claros: o Salesforce AI Prompt Builder foi construído para funcionar apenas dentro da Salesforce. Se a sua equipa usa quaisquer outras ferramentas para o seu trabalho diário, vai encontrar um obstáculo, e rapidamente.
Limitações do Salesforce AI Prompt Builder
Embora essa integração profunda pareça ótima para empresas que vivem e respiram Salesforce, esta abordagem que prioriza a plataforma tem algumas desvantagens importantes que podem ser decisivas.
O desafio de um ecossistema fechado
Eis o maior problema: a ferramenta foi projetada para empresas que usam o Salesforce Service Cloud como o seu helpdesk. Se a sua equipa de suporte está no Zendesk, Freshdesk, Intercom, ou noutra plataforma, não tem sorte. Não pode usá-lo.
É aqui que ferramentas mais modernas e agnósticas em relação ao helpdesk realmente se destacam. Veja o eesel AI, por exemplo. Foi construído desde o primeiro dia para ser flexível, oferecendo integrações com um clique com todos os principais helpdesks. Pode ligar uma IA poderosa e personalizada ao fluxo de trabalho que já tem, em vez de planear um projeto de migração massivo e caro.
Curva de aprendizagem íngreme e dependência da experiência do administrador
Fazer um prompt simples com campos de fusão é uma coisa. Mas construir algo que realmente faça a diferença muitas vezes requer competências especializadas em Salesforce. Precisará de estar à vontade com Flows, Dynamic Forms e talvez até um pouco de código Apex. Isto significa que o poder de criar e ajustar fluxos de trabalho de IA acaba inteiramente nos ombros dos seus administradores e programadores já sobrecarregados.
O que acontece quando um Chefe de Suporte quer ajustar o tom da IA ou alterar uma regra de automação? Ele não pode simplesmente fazê-lo sozinho. Tem de abrir um ticket e entrar na fila. Isso é um enorme gargalo. É um mundo totalmente diferente de uma plataforma de autoatendimento como o eesel AI, que é feita para líderes de suporte não técnicos. Pode conectar o seu helpdesk, treinar a sua IA e pô-la a funcionar em minutos, sem escrever código ou esperar por outra equipa.
Fontes de conhecimento desconectadas
O seu CRM contém muitos dados, mas raramente é a única fonte de verdade. Normalmente, as respostas de que a sua equipa precisa estão espalhadas pelo Confluence, Google Docs, Notion e milhares de tickets de suporte antigos. Fazer com que o Prompt Builder se conecte a estas fontes externas não é um simples botão de ligar/desligar; requer trabalho de desenvolvimento personalizado que pode levar meses.
Este é outro ponto onde uma plataforma unificada muda o jogo. O eesel AI conecta-se e sincroniza todas as suas fontes de conhecimento instantaneamente. Pode aprender a voz da sua marca a partir do seu histórico de tickets de suporte e extrair respostas do seu centro de ajuda e wikis internos. Isto dá tanto à sua IA como aos agentes humanos o quadro completo, para que possam dar respostas completas desde o início.
| Funcionalidade | Salesforce AI Prompt Builder | eesel AI |
|---|---|---|
| Suporte a Helpdesk | Apenas Salesforce Service Cloud | Zendesk, Freshdesk, Intercom, Gorgias e mais |
| Tempo de Configuração | Dias a meses; requer ajuda de admin/dev | Minutos; autoatendimento para equipas de suporte |
| Fontes de Conhecimento | Principalmente dados da Salesforce; outros requerem código | Mais de 100 integrações com um clique (Confluence, Docs, etc.) |
| Ideal Para | Empresas totalmente investidas no ecossistema Salesforce | Equipas que querem uma camada de IA flexível, rápida e poderosa |
Preços do Salesforce AI Prompt Builder: O que esperar
Os preços da Salesforce têm a reputação de ser um pouco um labirinto, e as suas ofertas de IA não são diferentes. Não encontrará uma página de preços simples com alguns escalões claros. Em vez disso, as funcionalidades de IA generativa são geralmente incluídas em subscrições caras de nível superior ou vendidas como add-ons com um modelo baseado no consumo.
Isto significa que pode estar a pagar por um certo número de "Einstein Requests" ou "Flex Credits". O risco aqui é bastante grande. Um modelo baseado no consumo significa que a sua fatura pode variar drasticamente de um mês para o outro. Se tiver um período movimentado com um pico nos tickets de suporte, os seus custos de IA aumentarão na mesma proporção. Está essencialmente a ser penalizado por ter sucesso.
Isso contrasta fortemente com os preços transparentes que obtém com uma plataforma como o eesel AI. Os planos são baseados numa taxa mensal fixa para um número definido de interações de IA, sem taxas extras por resolução. Isto permite-lhe prever os seus custos e escalar o seu suporte sem se preocupar com uma fatura surpresa.
A melhor forma de construir fluxos de trabalho de suporte alimentados por IA
Embora o Salesforce AI Prompt Builder seja uma ferramenta sólida para empresas que estão 100% comprometidas com o ecossistema Salesforce, as suas limitações são difíceis de ignorar. A dependência da plataforma, a complexidade técnica e os preços confusos criam obstáculos reais para a maioria das equipas modernas.
Para equipas que valorizam a velocidade, a flexibilidade e o controlo, o eesel AI oferece um caminho muito mais direto. É construído sobre uma filosofia diferente, que o coloca a si, o utilizador, em primeiro lugar.
Eis o que o distingue:
-
Funciona com as suas ferramentas: Não precisa de mudar de helpdesk ou de mover a sua base de conhecimento. O eesel AI encaixa-se perfeitamente na pilha tecnológica que já utiliza.
-
Comece a funcionar em minutos: A configuração é incrivelmente simples e de autoatendimento. Pode conectar as suas fontes e lançar o seu primeiro agente de IA no tempo que leva para ir buscar um café.
-
Teste com confiança: O eesel AI vem com um poderoso modo de simulação que lhe permite testar a sua configuração em milhares dos seus tickets passados. Pode ver exatamente como irá funcionar e obter uma previsão precisa da taxa de resolução antes de o mostrar a um cliente.
-
Controlo total e preços transparentes: Pode ajustar facilmente a personalidade da IA, definir o que ela pode e não pode fazer, e ter controlo completo sobre a automação, tudo com um custo mensal previsível.
O Salesforce AI Prompt Builder é o ideal para a sua equipa?
No final de contas, o Salesforce AI Prompt Builder é uma ferramenta capaz se a sua organização estiver profundamente investida no mundo Salesforce e tiver os recursos de administração para o gerir. Mas para a maioria das equipas, não é uma solução flexível e completa para construir uma automação de suporte moderna.
Se procura uma plataforma de IA rápida, poderosa e agnóstica em relação ao helpdesk que reúne todo o conhecimento da sua empresa, ferramentas como o eesel AI são uma forma muito mais direta e eficiente de lá chegar.
Pronto para construir fluxos de trabalho de suporte mais inteligentes sem ficar preso a uma única plataforma? Experimente o eesel AI gratuitamente e veja quão rapidamente pode elevar o nível do seu atendimento ao cliente.
Perguntas frequentes
O Salesforce AI Prompt Builder permite que os administradores criem modelos de prompt reutilizáveis para modelos de IA generativa. Estes modelos são projetados para incorporar a IA nos fluxos de trabalho diários, automatizando tarefas como a redação de e-mails ou o resumo de casos de suporte ao cliente, aproveitando os dados do CRM.
Não, o Salesforce AI Prompt Builder foi projetado exclusivamente para empresas que utilizam o Salesforce Service Cloud como sua solução de helpdesk. Não oferece integrações diretas com outras grandes plataformas de helpdesk.
Embora os prompts básicos que usam campos de fusão sejam relativamente simples, a criação de fluxos de trabalho de IA mais avançados e impactantes requer frequentemente competências especializadas em Salesforce, incluindo familiaridade com Flows, Dynamic Forms e, potencialmente, código Apex. Isto normalmente exige o envolvimento de um administrador ou programador.
O Salesforce AI Prompt Builder baseia principalmente os seus prompts em dados do CRM da Salesforce. A conexão a fontes de conhecimento externas como o Confluence ou o Google Docs geralmente requer trabalho de desenvolvimento personalizado e não é uma funcionalidade pronta a usar.
As funcionalidades de IA generativa, incluindo as alimentadas pelo Salesforce AI Prompt Builder, são geralmente incluídas em subscrições de nível superior da Salesforce ou oferecidas como add-ons com um modelo baseado no consumo. Isto significa que os custos podem flutuar com base no uso, frequentemente medido em "Einstein Requests" ou "Flex Credits".
O Salesforce AI Prompt Builder usa o "Einstein Trust Layer" para proteger informações sensíveis de clientes. Esta camada mascara os dados antes de serem enviados para um modelo de linguagem grande (LLM) externo, o que ajuda a proteger a privacidade e a garantir a conformidade.
As aplicações práticas incluem a redação de e-mails de contacto de vendas personalizados com detalhes do lead, a geração de resumos rápidos de longos históricos de casos para campos específicos e a criação de recomendações de produtos personalizadas com base nos pedidos anteriores e oportunidades em aberto de um cliente. O objetivo é otimizar tarefas de rotina para equipas de vendas e suporte.
