Parece que la IA generativa está en todas partes últimamente, y Salesforce no se ha quedado de brazos cruzados. La compañía está invirtiendo una gran cantidad de recursos en su plataforma Einstein 1, y una pieza clave de ese rompecabezas es el Salesforce AI Prompt Builder. Es una herramienta que permite a los administradores crear y gestionar prompts de IA para integrarlos directamente en la rutina diaria de sus equipos.
Pero, ¿qué hace realmente? Y, lo que es más importante, ¿es la opción adecuada para tu equipo?
Esta guía te ofrece un vistazo directo al Prompt Builder, en qué es bueno, en qué se queda corto y cómo se compara con otras herramientas más flexibles que existen. Analizaremos sus características, la curva de aprendizaje y el modelo de precios para que puedas decidir por ti mismo.
¿Qué es el Salesforce AI Prompt Builder?
En esencia, el Salesforce AI Prompt Builder es una herramienta para los administradores de Salesforce. Su propósito principal es ayudarte a crear instrucciones reutilizables, o "plantillas de prompts", para modelos de IA generativa. Imagina que es como crear un conjunto de recetas que la IA debe seguir para tareas específicas.
La idea es integrar la IA en el trabajo diario de tu equipo. Por ejemplo, podrías configurar una plantilla para redactar automáticamente un correo electrónico de seguimiento a un nuevo cliente potencial de ventas, u otra para resumir un caso de soporte al cliente largo y complicado. Un concepto clave que escucharás es el de "anclaje" (grounding). Esto simplemente significa conectar tus prompts con los datos de tu propio CRM, como el nombre de un cliente, su historial de pedidos o cualquier ticket de soporte abierto, para que los resultados de la IA sean relevantes y precisos.
Salesforce también habla mucho de su "Einstein Trust Layer". Este es su sistema de seguridad, diseñado para enmascarar la información sensible de los clientes antes de que se envíe a un modelo de lenguaje grande (LLM) externo, lo cual es muy importante para la privacidad.
Características clave del Salesforce AI Prompt Builder
Para hacerte una idea de cómo funciona, veamos sus características principales. La herramienta es ciertamente capaz, pero te darás cuenta rápidamente de que todo está construido con una visión centrada exclusivamente en Salesforce.
Tipos de plantillas de prompts disponibles
Prompt Builder ofrece unos cuantos tipos de plantillas diferentes, cada una diseñada para una tarea específica dentro del mundo de Salesforce:
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Correo de ventas: Esta es para los representantes de ventas. Puede escribir correos de prospección a clientes potenciales y contactos extrayendo detalles directamente de sus registros en el CRM.
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Generación de campos: Ayuda a reducir la entrada manual de datos. Podrías usarla para generar un resumen rápido de un largo historial de casos e insertarlo en un campo de "Resumen del caso", ahorrándole un poco de tiempo a tus agentes.
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Flex: Esta es la opción más avanzada y personalizable. Una plantilla Flex puede obtener datos de varios registros relacionados para gestionar tareas más complejas, como crear una recomendación de producto personalizada basada en los pedidos anteriores de una cuenta y las oportunidades abiertas.
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Resumen de registro: Esta plantilla impulsa la barra lateral de Salesforce Copilot. Crea un resumen en texto enriquecido de un registro, ofreciendo a los usuarios una vista rápida sin tener que desplazarse por docenas de campos.
Anclaje de prompts con tus datos de Salesforce
La verdadera magia del Prompt Builder es su capacidad para conectar la IA con los datos de tu negocio en tiempo real. Salesforce te ofrece varias formas de hacerlo, que van desde muy sencillas hasta bastante técnicas:
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Campos de combinación (Merge Fields): Esta es la forma más fácil de empezar. Al igual que en una plantilla de correo electrónico tradicional, puedes insertar marcadores de posición como
{!$Input:Account.Name}para extraer datos directamente de un registro. -
Flows: Para cualquier cosa más complicada, puedes usar Salesforce Flows. Esta es la herramienta de automatización de la plataforma, que te permite recopilar y preparar datos de múltiples registros antes de entregárselos a la IA.
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Apex: Cuando necesitas algo realmente sofisticado, puedes escribir código Apex personalizado. Esto es definitivamente para desarrolladores y se usa para búsquedas de datos complejas o para conectarse a otros sistemas a través de una API.
Aunque es genial tener opciones, está claro que para sacarle verdadero partido al Prompt Builder se necesita un conocimiento profundo de la plataforma.
Despliegue dentro del ecosistema de Salesforce
Una vez que tu plantilla de prompt está lista, puedes añadirla a las páginas de registro de Lightning con un botón o activarla desde otras automatizaciones. Así es como la IA se convierte en parte del flujo de trabajo de un usuario.
Pero seamos totalmente claros: el Salesforce AI Prompt Builder está diseñado para funcionar solo dentro de Salesforce. Si tu equipo utiliza cualquier otra herramienta para su trabajo diario, te vas a topar con un muro, y muy rápido.
Limitaciones del Salesforce AI Prompt Builder
Aunque esa profunda integración suena genial para las empresas que viven por y para Salesforce, este enfoque centrado en la plataforma tiene algunas desventajas importantes que podrían ser decisivas.
El desafío de un ecosistema cerrado
Aquí está el mayor inconveniente: la herramienta está diseñada para empresas que utilizan Salesforce Service Cloud como su helpdesk. Si tu equipo de soporte está en Zendesk, Freshdesk, Intercom u otra plataforma, no tienes nada que hacer. No puedes usarla.
Aquí es donde las herramientas más modernas y agnósticas al helpdesk realmente brillan. Tomemos como ejemplo a eesel AI. Fue creada desde el primer día para ser flexible, ofreciendo integraciones con un solo clic con los principales helpdesks. Puedes integrar una IA potente y personalizada en el flujo de trabajo que ya tienes, en lugar de planificar un proyecto de migración masivo y costoso.
Curva de aprendizaje pronunciada y dependencia de la experiencia del administrador
Crear un prompt simple con campos de combinación es una cosa. Pero construir algo que realmente marque la diferencia a menudo requiere habilidades especializadas de Salesforce. Necesitarás sentirte cómodo con Flows, Dynamic Forms y quizás incluso un poco de código Apex. Esto significa que el poder de crear y ajustar los flujos de trabajo de la IA termina recayendo por completo sobre los hombros de tus administradores y desarrolladores, que ya están hasta arriba de trabajo.
¿Qué pasa si un jefe de soporte quiere ajustar el tono de la IA o cambiar una regla de automatización? No puede hacerlo por sí mismo. Tiene que abrir un ticket y ponerse a la cola. Eso es un cuello de botella enorme. Es un mundo totalmente diferente a una plataforma de autogestión como eesel AI, que está hecha para líderes de soporte no técnicos. Puedes conectar tu helpdesk, entrenar tu IA y ponerla en marcha en minutos sin escribir código ni esperar a otro equipo.
Fuentes de conocimiento desconectadas
Tu CRM contiene muchos datos, pero rara vez es la única fuente de verdad. Normalmente, las respuestas que tu equipo necesita están dispersas en Confluence, Google Docs, Notion y miles de tickets de soporte antiguos. Hacer que el Prompt Builder se conecte a estas fuentes externas no es tan simple como activar un interruptor; requiere un trabajo de desarrollo personalizado que podría llevar meses.
Este es otro punto donde una plataforma unificada cambia las reglas del juego. eesel AI se conecta y sincroniza todas tus fuentes de conocimiento al instante. Puede aprender la voz de tu marca a partir de tu historial de tickets de soporte y extraer respuestas de tu centro de ayuda y wikis internos. Esto ofrece tanto a tu IA como a los agentes humanos una visión completa, para que puedan dar respuestas completas desde el principio.
| Característica | Salesforce AI Prompt Builder | eesel AI |
|---|---|---|
| Soporte para Helpdesks | Solo Salesforce Service Cloud | Zendesk, Freshdesk, Intercom, Gorgias y más |
| Tiempo de configuración | De días a meses; requiere ayuda de administradores/desarrolladores | Minutos; autogestión para equipos de soporte |
| Fuentes de conocimiento | Principalmente datos de Salesforce; otras requieren código | Más de 100 integraciones con un solo clic (Confluence, Docs, etc.) |
| Ideal para | Empresas que apuestan todo al ecosistema de Salesforce | Equipos que buscan una capa de IA flexible, rápida y potente |
Precios del Salesforce AI Prompt Builder: qué esperar
Los precios de Salesforce tienen fama de ser un poco laberínticos, y sus ofertas de IA no son una excepción. No encontrarás una página de precios simple con unos pocos niveles claros. En su lugar, las características de IA generativa suelen estar incluidas en suscripciones de nivel superior muy caras o se venden como complementos con un modelo basado en el consumo.
Esto significa que podrías estar pagando por un cierto número de "Solicitudes de Einstein" o "Créditos Flex". El riesgo aquí es bastante grande. Un modelo basado en el consumo significa que tu factura puede variar enormemente de un mes a otro. Si tienes un período de mucho trabajo con un pico en los tickets de soporte, tus costos de IA aumentarán a la par. Básicamente, se te penaliza por tener éxito.
Eso contrasta enormemente con los precios transparentes que obtienes con una plataforma como eesel AI. Los planes se basan en una tarifa mensual fija por un número determinado de interacciones de IA, sin cargos adicionales por resolución. Esto te permite prever tus costos y escalar tu soporte sin preocuparte por una factura sorpresa.
La mejor manera de crear flujos de trabajo de soporte impulsados por IA
Aunque el Salesforce AI Prompt Builder es una herramienta sólida para las empresas que están 100 % comprometidas con el ecosistema de Salesforce, sus limitaciones son difíciles de ignorar. La dependencia de la plataforma, la complejidad técnica y los precios confusos crean obstáculos reales para la mayoría de los equipos modernos.
Para los equipos que valoran la velocidad, la flexibilidad y el control, eesel AI ofrece un camino mucho más directo. Está construida sobre una filosofía diferente, una que te pone a ti, el usuario, en primer lugar.
Esto es lo que la diferencia:
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Funciona con tus herramientas: No tienes que cambiar de helpdesk ni mover tu base de conocimientos. eesel AI se integra perfectamente en el conjunto de tecnologías que ya utilizas.
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Ponte en marcha en minutos: La configuración es increíblemente simple y de autogestión. Puedes conectar tus fuentes y lanzar tu primer agente de IA en lo que tardas en tomarte un café.
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Prueba con confianza: eesel AI viene con un potente modo de simulación que te permite probar tu configuración en miles de tus tickets anteriores. Puedes ver exactamente cómo funcionará y obtener una previsión precisa de la tasa de resolución antes de mostrárselo a un cliente.
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Control total y precios transparentes: Puedes ajustar fácilmente la personalidad de la IA, definir lo que puede y no puede hacer, y tener un control completo sobre la automatización, todo con un coste mensual predecible.
¿Es el Salesforce AI Prompt Builder adecuado para tu equipo?
Al fin y al cabo, el Salesforce AI Prompt Builder es una herramienta capaz si tu organización está profundamente invertida en el mundo de Salesforce y cuenta con los recursos de administración para gestionarlo. Pero para la mayoría de los equipos, no es una solución flexible e integral para construir una automatización de soporte moderna.
Si buscas una plataforma de IA rápida, potente y agnóstica al helpdesk que reúna todo el conocimiento de tu empresa, herramientas como eesel AI son una forma mucho más directa y eficiente de lograrlo.
¿Listo para crear flujos de trabajo de soporte más inteligentes sin quedar atrapado en una única plataforma? Prueba eesel AI gratis y comprueba lo rápido que puedes llevar tu servicio de atención al cliente al siguiente nivel.
Preguntas frecuentes
El Salesforce AI Prompt Builder permite a los administradores crear plantillas de prompts reutilizables para modelos de IA generativa. Estas plantillas están diseñadas para integrar la IA en los flujos de trabajo diarios, automatizando tareas como redactar correos electrónicos o resumir casos de soporte al cliente aprovechando los datos del CRM.
No, el Salesforce AI Prompt Builder está diseñado exclusivamente para empresas que utilizan Salesforce Service Cloud como su solución de helpdesk. No ofrece integraciones directas con otras plataformas de helpdesk importantes.
Aunque los prompts básicos que utilizan campos de combinación son relativamente sencillos, la creación de flujos de trabajo de IA más avanzados e impactantes a menudo requiere habilidades especializadas de Salesforce, incluyendo familiaridad con Flows, Dynamic Forms y potencialmente código Apex. Esto normalmente necesita la participación de un administrador o desarrollador.
El Salesforce AI Prompt Builder basa principalmente sus prompts en datos del CRM de Salesforce. Conectar a fuentes de conocimiento externas como Confluence o Google Docs generalmente requiere un trabajo de desarrollo personalizado y no es una función que venga de serie.
Las características de IA generativa, incluidas las impulsadas por el Salesforce AI Prompt Builder, suelen estar incluidas en las suscripciones de nivel superior de Salesforce o se ofrecen como complementos con un modelo basado en el consumo. Esto significa que los costos pueden fluctuar según el uso, a menudo medido en "Solicitudes de Einstein" o "Créditos Flex".
El Salesforce AI Prompt Builder utiliza la "Einstein Trust Layer" para proteger la información sensible de los clientes. Esta capa enmascara los datos antes de que se envíen a un modelo de lenguaje grande (LLM) externo, lo que ayuda a proteger la privacidad y garantizar el cumplimiento.
Las aplicaciones prácticas incluyen la redacción de correos electrónicos de prospección de ventas personalizados con los detalles del cliente potencial, la generación de resúmenes rápidos de historiales de casos largos para campos específicos y la creación de recomendaciones de productos personalizadas basadas en los pedidos anteriores de un cliente y las oportunidades abiertas. Su objetivo es agilizar las tareas rutinarias para los equipos de ventas y soporte.
