Parece que todo mundo está falando sobre as ferramentas de IA da Salesforce. Com nomes como Einstein e Agentforce, elas prometem mudar completamente a forma como você usa seu CRM, automatizando fluxos de trabalho e liberando sua equipe. Parece ótimo à primeira vista, mas será que uma abordagem tudo-em-um é a escolha certa para todos os negócios?
Este artigo oferecerá uma visão clara e direta sobre o que a automação de IA da Salesforce realmente é, como funciona e onde possui algumas limitações reais. Mais importante ainda, exploraremos uma maneira mais flexível e moderna de obter automação poderosa sem ficar preso ao mundo de uma única empresa. Afinal, sua estratégia de IA deve funcionar com as ferramentas que você já usa e adora, e não forçá-lo a começar do zero.
O que é a automação de IA da Salesforce?
Em termos simples, a automação de IA da Salesforce é o conjunto de tecnologias de inteligência artificial integradas diretamente na plataforma Salesforce. O objetivo principal é facilitar tarefas em vendas, atendimento ao cliente e marketing, usando seus dados existentes para ajudar suas equipes a trabalharem de forma mais eficiente.
Os principais componentes aqui são:
- Einstein AI: Pense nisso como o cérebro da operação. É a IA central que alimenta análises preditivas (como prever quais negócios têm mais chances de serem fechados) e IA generativa (como criar um rascunho de e-mail de vendas).
- Agentforce: Esta é a plataforma da Salesforce para construir e implantar agentes de IA que podem trabalhar de forma autônoma. A ideia é que esses agentes lidem com perguntas rotineiras de clientes ou tarefas internas, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Flow Builder: Esta é a ferramenta que trabalha nos bastidores, permitindo que seus administradores mapeiem e gerenciem todos esses fluxos de trabalho automatizados diretamente dentro do Salesforce.
Todo o sistema é construído para usar os dados de CRM de uma empresa para lidar com trabalhos repetitivos, oferecer insights e criar conteúdo. A própria pesquisa da Salesforce descobriu que 90% dos líderes empresariais que usam IA veem economias de tempo e dinheiro. O problema? É projetado como uma solução "tudo-em-um". A IA está profundamente conectada a produtos da Salesforce como o Sales Cloud e o Service Cloud, então funciona melhor quando toda a sua operação está na plataforma deles.
Salesforce Flow Builder usado para automação de IA no Salesforce.
Preços de automação AI do Salesforce
O Salesforce precifica a IA de várias maneiras. As nuvens principais e o uso por funcionários são licenciados por usuário, o Agentforce para bots voltados para o cliente pode ser precificado por conversa, e a automação avançada pode usar Créditos Flex que medem cada ação. Seu custo total dependerá do número de usuários, volume esperado de conversas ou ações, e o escopo de implementação e integrações. Veja a tabela abaixo para valores de referência atuais e confirme os detalhes com o Salesforce.
| Produto / Modelo | Preço | O que inclui | Notas |
|---|---|---|---|
| Sales Cloud (Starter) | $25 usuário / mês, anual | Nível inicial do CRM principal | Cobrado anualmente |
| Sales Cloud (Professional) | $75 usuário / mês, anual | Recursos expandidos do CRM | Cobrado anualmente |
| Sales Cloud (Enterprise) | $150 usuário / mês, anual | Customização avançada | Cobrado anualmente |
| Sales Cloud (Unlimited) | $300 usuário / mês, anual | Suporte e recursos de nível superior | Cobrado anualmente |
| Marketing Cloud (Growth) | $1,250 / mês | Até 10.000 contatos | Cobrança anual |
| Marketing Cloud (Plus) | $2,750 / mês | Até 10.000 contatos | Cobrança anual |
| Marketing Cloud (opções avançadas) | $15,000+ / mês | Níveis superiores e complementos | Varia conforme os recursos |
| Agentforce (Conversas) | $2 por conversa | Modelos, Assistente de Agente, Construtor de Agente, Construtor de Prompt | Otimizado para agentes voltados para o exterior |
| Agentforce (Créditos Flex) | $500 por 100k créditos | Pague por ação com rastreamento de Carteira Digital | Créditos consumidos por ação |
| Complementos do Agentforce para Vendas, Serviço, Serviço de Campo | $125 usuário / mês | Uso de agente de funcionário não medido e suíte de IA | Por usuário licenciado |
| Complementos de Indústrias do Agentforce | $150 usuário / mês | IA específica para a indústria mais complementos de Vendas e Serviço | Por usuário licenciado |
| Edições Agentforce 1 | A partir de $550 usuário / mês | Inclui complemento, 1M Créditos Flex por organização por ano, 2.5M Créditos de Nuvem de Dados por organização por ano | Licenciamento por usuário mais créditos a nível de organização |
| Implementação (pequena) | $5,000 a $15,000 uma vez | Configuração básica | Dependente do escopo |
| Implementação (empresa) | $150,000+ uma vez | Implantação complexa | Dependente do escopo |
| Outros custos (integrações) | Varia | Aplicativos de terceiros, trabalho personalizado | Pode aumentar o custo total |
Os preços estão sujeitos a alterações. Os exemplos são ilustrativos e podem excluir Nuvem de Dados ou outros serviços de consumo.
Como funciona a automação de IA do Salesforce
Para realmente entender o que faz a abordagem do Salesforce funcionar (e onde ela pode falhar), é preciso olhar como ela é estruturada. Seu design está fundamentalmente ligado à sua própria plataforma, o que é tanto uma força quanto uma grande fraqueza.
Automação de IA do Salesforce: É construída com base nos dados do seu CRM
A maior vantagem da IA do Salesforce é que ela pode acessar nativamente todos os dados estruturados no seu CRM. Ela conhece seus registros de clientes, estágios do pipeline de vendas e históricos de casos de suporte de dentro para fora. A IA usa esses dados para "fundamentação," que é apenas uma maneira sofisticada de dizer que suas previsões e conteúdos são baseados nas informações que encontra dentro do Salesforce.
Mas o que acontece quando o conhecimento mais importante da sua empresa está em outro lugar? Pense na sua wiki interna no Confluence, ou nas conversas diárias da equipe no Slack. A IA do Salesforce é, em grande parte, cega para essas informações. Isso cria um enorme "gap de automação" onde seus agentes de IA não têm a história completa de que precisam para resolver problemas corretamente.
Como modelos proprietários e construtores criam a experiência de automação de IA do Salesforce
O Salesforce fornece ferramentas como Prompt Builder e Model Builder para que você possa ajustar e personalizar o comportamento da IA. Embora isso lhe dê algum controle, também significa que sua equipe precisa aprender, gerenciar e manter outro conjunto de ferramentas específicas. Configurá-lo corretamente pode ser um processo complicado e demorado.
Esta é uma grande diferença em relação às plataformas de IA modernas que são projetadas para simplicidade. Por exemplo, uma ferramenta como eesel AI permite que você configure o comportamento, tom e regras da sua IA usando inglês simples. Essa abordagem "humano-no-loop" torna a configuração muito mais rápida e não requer tanto treinamento especializado.
Construtor de Prompt do Salesforce para personalizar a automação de IA do Salesforce.
Automatizando fluxos de trabalho com automação de IA do Salesforce dentro do jardim murado
Existem coisas que a automação de IA do Salesforce faz muito bem. Ela pode automaticamente resumir chamadas de vendas registradas no Sales Cloud, encaminhar casos de suporte no Service Cloud, ou gerar e-mails personalizados para uma campanha de marketing. Esses fluxos de trabalho são definitivamente poderosos, mas operam quase inteiramente dentro do ambiente Salesforce.
Se uma tarefa precisa buscar informações de um sistema externo que não possui um conector Salesforce pronto (como um painel interno personalizado ou outra ferramenta SaaS da qual sua equipe depende), a automação simplesmente para. Você acaba com uma solução parcial que não consegue conectar todos os diferentes lugares onde sua equipe realiza o trabalho.
Fluxo de trabalho mostrando os limites da automação de IA do Salesforce.
Principais benefícios e limitações
Uma solução de plataforma única certamente parece conveniente, mas é importante entender as compensações. O que você ganha em simplicidade inicial, pode perder em flexibilidade a longo prazo e inteligência geral.
Uma experiência unificada (se você estiver totalmente integrado)
Sejamos justos, se todo o seu negócio já opera no Salesforce, a IA deles pode parecer um ajuste natural. Seus dados de vendas, serviço e marketing já estão em um só lugar, dando à IA uma base sólida (embora incompleta) para trabalhar. Para grandes empresas que já investiram anos e muito dinheiro padronizando no Salesforce, isso pode ser uma boa maneira de manter a consistência.
O desafio do "arrancar e substituir"
Aqui está o maior problema com o modelo de ecossistema: para tirar o máximo proveito da IA do Salesforce, muitas vezes você tem que mover toda a sua operação para a plataforma deles. Por exemplo, se você deseja a automação avançada de serviços deles, é pressionado a abandonar um help desk que você pode realmente gostar, como Zendesk ou Intercom, e transferir tudo para o Service Cloud.
Esse tipo de migração é incrivelmente cara, demorada e disruptiva para sua equipe. A maioria das empresas escolheu suas ferramentas por um motivo; elas são ótimas no que fazem, e os funcionários sabem como usá-las. Forçar todos a mudar apenas para ativar um recurso de IA é um grande pedido.
É aqui que uma solução "em camadas" como eesel AI oferece um caminho diferente. Em vez de forçá-lo a migrar, ela funciona diretamente sobre suas ferramentas existentes. Produtos como o AI Copilot e o AI Triage melhoram as ferramentas que você já usa, como Zendesk, Freshdesk e Jira Service Management, oferecendo automação poderosa sem a dor de cabeça de um projeto de "arrancar e substituir".
Comparando abordagens de substituição total vs. camadas para automação de IA no Salesforce.
Conhecimento incompleto e silos de dados
Vamos voltar à lacuna de conhecimento. As empresas modernas mantêm informações em vários lugares. Você tem documentação técnica no Confluence, políticas oficiais no Google Docs, especificações de produtos no Notion e feedback urgente de clientes circulando no Slack.
Como o Salesforce AI não consegue acessar facilmente esse universo de dados não estruturados, seus agentes não têm uma visão completa. Eles não conseguem responder a perguntas técnicas complicadas ou verificar a atualização mais recente de políticas, o que significa que precisam encaminhar mais questões para agentes humanos. Isso derrota o propósito da automação em primeiro lugar. Em contraste, as integrações do eesel AI são construídas para se conectar a mais de 100 fontes, garantindo que sua IA tenha um entendimento completo da base de conhecimento da sua empresa.
Uma alternativa mais inteligente: A abordagem de IA em camadas
Em vez de prender seu negócio a um único ecossistema rígido, uma plataforma de IA em camadas oferece uma opção mais moderna e flexível. Esta abordagem foca em integrar e melhorar suas ferramentas existentes, em vez de obrigá-lo a substituí-las.
Conecte-se a todo o seu conhecimento, não apenas ao CRM
Uma plataforma em camadas como a eesel AI atua como o centro de inteligência da sua empresa. Ela se conecta ao seu help desk, ferramentas de colaboração e bases de conhecimento de uma só vez. Isso significa que produtos como o AI Agent e o AI Internal Chat podem fornecer respostas baseadas em tudo o que sua empresa sabe, não apenas no que está no CRM.
Isso leva a taxas de resolução muito melhores e respostas mais precisas. Por exemplo, a eesel AI pode se integrar com o Shopify para realizar consultas ao vivo sobre status de pedidos ou inventário de produtos, algo que uma IA baseada em CRM não pode fazer sem um desenvolvimento personalizado complexo e caro.
Integrando ferramentas como uma alternativa à automação de IA do Salesforce.
Aumente sua pilha, não a substitua
A verdadeira beleza de uma abordagem em camadas é que nenhuma migração é necessária. Você mantém o help desk que sua equipe conhece de dentro para fora e as ferramentas de colaboração que mantêm seu negócio em movimento. A camada de IA simplesmente as torna mais inteligentes.
Esta tabela detalha a diferença de pensamento:
| Recurso | Automação de IA do Salesforce (Abordagem de Ecossistema) | eesel AI (Abordagem em Camadas) |
|---|---|---|
| Filosofia Central | Tudo-em-um; funciona melhor dentro do mundo Salesforce. | Em camadas; funciona sobre suas ferramentas existentes. |
| Modelo de Configuração | Muitas vezes requer a mudança para produtos Salesforce (por exemplo, Service Cloud). | Nenhuma migração necessária; melhora ferramentas como Zendesk, Intercom, Slack, etc. |
| Fontes de Conhecimento | Principalmente dados do CRM Salesforce. Acesso limitado a fontes externas. | Conecta-se a mais de 100 fontes (Confluence, Google Docs, Notion, tickets passados). |
| Implementação | Pode ser complexa, necessitando de desenvolvedores especializados e um longo tempo de configuração. | Configuração rápida; simula em dados passados antes de entrar em operação para um ROI previsível. |
| Flexibilidade | Menos flexível; preso ao ecossistema e conjunto de ferramentas de um único fornecedor. | Altamente flexível; crie múltiplos bots para diferentes equipes (Suporte, TI, RH). |
Simule antes de escalar para um ROI previsível
Um recurso realmente útil de uma plataforma como eesel AI é sua capacidade de executar uma simulação. Antes de você "ligar" a IA para seus clientes ao vivo, você pode testá-la contra seus tickets de suporte passados para ver exatamente como ela teria se comportado.
Isso lhe dá uma previsão clara e baseada em dados de sua potencial taxa de desvio, precisão e economia de custos. Isso elimina o risco do investimento, o que é uma grande mudança em relação aos resultados muitas vezes imprevisíveis e obscuros de grandes projetos de IA empresarial. Você sabe o que está obtendo antes de se comprometer, para que possa construir um caso de negócios sólido e provar o valor da automação desde o primeiro dia.
Simulando o ROI antes de implementar uma alternativa à automação de IA do Salesforce.
Sua estratégia precisa se adequar ao seu negócio
Automação de IA do Salesforce oferece uma solução robusta, embora inflexível, para empresas que estão totalmente integradas ao seu ecossistema. É um jardim murado que proporciona uma experiência consistente, mas ao custo de adaptabilidade e acesso completo ao conhecimento.
Para a maioria das empresas modernas, uma estratégia de IA mais ágil e em camadas é a maneira mais inteligente de seguir. Uma abordagem que utiliza suas melhores ferramentas existentes é uma forma mais rápida, econômica e, em última análise, mais inteligente de automatizar seu trabalho. O parceiro de IA certo deve se adaptar ao seu negócio, não forçar seu negócio a se adaptar a ele.
Pronto para ver como uma IA em camadas pode automatizar suporte e fluxos de trabalho em cima da sua configuração atual? Experimente o eesel AI gratuitamente ou agende uma demonstração personalizada para vê-lo em ação.
Perguntas frequentes
Se todo o seu negócio opera no Salesforce, o principal benefício é uma experiência integrada e unificada. A IA pode acessar nativamente todos os seus dados de CRM para automatizar tarefas como pontuação de leads e resumos de casos, proporcionando um fluxo de trabalho consistente dentro desse “jardim murado.”
Esta é uma grande limitação, pois Salesforce AI é projetada para funcionar principalmente com dados dentro do seu próprio CRM. Acessar conhecimento externo requer conectores complexos, muitas vezes personalizados, o que significa que a IA frequentemente carece do contexto completo necessário para resolver problemas com precisão.
Em muitos casos, sim. Para aproveitar seus recursos mais avançados, é fortemente recomendado migrar para produtos Salesforce como o Service Cloud. Esta abordagem de “substituir e trocar” pode ser cara e disruptiva em comparação com soluções de IA em camadas que aprimoram as ferramentas que você já usa.
Ela se destaca na automação de tarefas que ocorrem inteiramente dentro do ambiente Salesforce. Bons exemplos incluem resumir chamadas de vendas registradas no Sales Cloud, gerar e-mails de marketing a partir de dados de CRM, ou roteamento de casos de suporte dentro do Service Cloud.
