Parece que todo el mundo está hablando de las herramientas de IA de Salesforce. Con nombres como Einstein y Agentforce, prometen cambiar por completo la forma en que usas tu CRM al automatizar flujos de trabajo y liberar a tu equipo. Suena genial a primera vista, pero ¿es un enfoque todo en uno la opción adecuada para cada negocio?
Este artículo te dará una visión clara y directa de lo que realmente es la automatización de IA de Salesforce, cómo funciona y dónde tiene algunas limitaciones muy reales. Más importante aún, exploraremos una forma más flexible y moderna de obtener una automatización poderosa sin quedar atrapado en el mundo de una sola empresa. Después de todo, tu estrategia de IA debería funcionar con las herramientas que ya usas y amas, no obligarte a empezar de nuevo.
¿Qué es la automatización de IA de Salesforce?
En términos simples, la automatización de IA de Salesforce es la colección de tecnología de inteligencia artificial integrada directamente en la plataforma de Salesforce. El objetivo principal es facilitar las tareas en ventas, servicio al cliente y marketing utilizando tus datos existentes para ayudar a tus equipos a trabajar de manera más eficiente.
Los principales actores aquí son:
- Einstein AI: Piensa en esto como el cerebro de la operación. Es la IA central que impulsa la analítica predictiva (como prever qué acuerdos es probable que se cierren) y la IA generativa (como redactar un borrador de correo electrónico de ventas).
- Agentforce: Esta es la plataforma de Salesforce para construir y desplegar agentes de IA que pueden trabajar por su cuenta. La idea es que estos agentes manejen preguntas rutinarias de clientes o tareas internas, 24/7.
- Flow Builder: Esta es la herramienta que trabaja detrás de escena y permite a tus administradores mapear y gestionar todos estos flujos de trabajo automatizados directamente dentro de Salesforce.
Todo el sistema está diseñado para usar los datos de CRM de una empresa para manejar trabajos repetitivos, ofrecer información y crear contenido. La propia investigación de Salesforce encontró que el 90% de los líderes empresariales que usan IA ven ahorros en tiempo y dinero. ¿El inconveniente? Está diseñado como una solución "todo en uno". La IA está profundamente conectada a productos de Salesforce como Sales Cloud y Service Cloud, por lo que funciona mejor cuando toda tu operación vive en su plataforma.
Salesforce Flow Builder utilizado para la automatización de IA de Salesforce.
Precios de automatización de AI de Salesforce
Salesforce establece precios para AI de varias maneras. Las nubes principales y el uso por parte de los empleados se licencian por usuario, Agentforce para bots orientados al cliente puede tener un precio por conversación, y la automatización avanzada puede usar Créditos Flex que miden cada acción. Su costo total dependerá del número de usuarios, el volumen esperado de conversaciones o acciones, y el alcance de la implementación e integraciones. Consulte la tabla a continuación para obtener cifras de referencia actuales y confirme los detalles con Salesforce.
| Producto / Modelo | Precio | Qué incluye | Notas |
|---|---|---|---|
| Sales Cloud (Starter) | $25 usuario / mes, anual | Nivel inicial de CRM básico | Facturado anualmente |
| Sales Cloud (Professional) | $75 usuario / mes, anual | Funciones ampliadas de CRM | Facturado anualmente |
| Sales Cloud (Enterprise) | $150 usuario / mes, anual | Personalización avanzada | Facturado anualmente |
| Sales Cloud (Unlimited) | $300 usuario / mes, anual | Soporte y características de nivel superior | Facturado anualmente |
| Marketing Cloud (Growth) | $1,250 / mes | Hasta 10,000 contactos | Facturación anual |
| Marketing Cloud (Plus) | $2,750 / mes | Hasta 10,000 contactos | Facturación anual |
| Marketing Cloud (opciones avanzadas) | $15,000+ / mes | Niveles superiores y complementos | Varía según las características |
| Agentforce (Conversaciones) | $2 por conversación | Plantillas, Asistente de Agente, Constructor de Agentes, Constructor de Indicaciones | Optimizado para agentes orientados al exterior |
| Agentforce (Créditos Flex) | $500 por 100k créditos | Pago por acción con seguimiento de Billetera Digital | Créditos consumidos por acción |
| Complementos de Agentforce para Ventas, Servicio, Servicio de Campo | $125 usuario / mes | Uso de agentes empleados sin medición y suite de AI | Por usuario licenciado |
| Complementos de Agentforce para Industrias | $150 usuario / mes | AI específica para la industria más complementos de Ventas y Servicio | Por usuario licenciado |
| Ediciones de Agentforce 1 | Desde $550 usuario / mes | Incluye complemento, 1M Créditos Flex por organización por año, 2.5M Créditos de Nube de Datos por organización por año | Licencia por usuario más créditos a nivel de organización |
| Implementación (pequeña) | $5,000 a $15,000 una vez | Configuración básica | Dependiente del alcance |
| Implementación (empresa) | $150,000+ una vez | Despliegue complejo | Dependiente del alcance |
| Otros costos (integraciones) | Varía | Aplicaciones de terceros, trabajo personalizado | Puede aumentar el costo total |
Los precios están sujetos a cambios. Los ejemplos son ilustrativos y pueden excluir la Nube de Datos u otros servicios de consumo.
Cómo funciona la automatización de IA de Salesforce
Para entender realmente qué hace que el enfoque de Salesforce funcione (y dónde puede fallar), debes observar cómo está estructurado. Su diseño está fundamentalmente vinculado a su propia plataforma, lo cual es tanto una fortaleza como una gran debilidad.
Automatización de IA de Salesforce: Está construida sobre los datos de tu CRM
La mayor ventaja de la IA de Salesforce es que puede acceder de manera nativa a todos los datos estructurados en tu CRM. Conoce tus registros de clientes, las etapas del embudo de ventas y los historiales de casos de soporte de principio a fin. La IA utiliza estos datos para "fundamentarse," que es solo una forma elegante de decir que sus predicciones y contenido se basan en la información que encuentra dentro de Salesforce.
Pero, ¿qué sucede cuando el conocimiento más importante de tu empresa reside en otro lugar? Piensa en tu wiki interno en Confluence o en los chats diarios del equipo en Slack. La IA de Salesforce es mayormente ciega a esta información. Esto crea una gran "brecha de automatización" donde tus agentes de IA no tienen toda la información que necesitan para resolver problemas correctamente.
Cómo los modelos y constructores propietarios crean la experiencia de automatización de IA de Salesforce
Salesforce proporciona herramientas como Prompt Builder y Model Builder para que puedas ajustar y personalizar cómo se comporta la IA. Aunque esto te da cierto control, también significa que tu equipo tiene que aprender, gestionar y mantener otro conjunto de herramientas específicas. Configurarlo correctamente puede ser un proceso complicado y prolongado.
Esto es una gran diferencia con las plataformas de IA modernas que están diseñadas para la simplicidad. Por ejemplo, una herramienta como eesel AI te permite configurar el comportamiento, tono y reglas de tu IA usando inglés sencillo. Este enfoque de "humano en el bucle" hace que la configuración sea mucho más rápida y no requiere tanta capacitación especializada.
Constructor de Prompts de Salesforce para personalizar la automatización de IA de Salesforce.
Automatización de flujos de trabajo con la automatización de Salesforce AI dentro del jardín amurallado
Hay cosas que la automatización de Salesforce AI hace bastante bien. Puede resumir automáticamente las llamadas de ventas registradas en Sales Cloud, enrutar casos de soporte en Service Cloud, o generar correos electrónicos personalizados para una campaña de marketing. Estos flujos de trabajo son definitivamente poderosos, pero operan casi por completo dentro del entorno de Salesforce.
Si una tarea necesita extraer información de un sistema externo que no tiene un conector de Salesforce listo para usar (como un panel de control interno personalizado u otra herramienta SaaS de la que depende tu equipo), la automatización simplemente se detiene. Terminas con una solución parcial que no puede conectar todos los diferentes lugares donde tu equipo realiza su trabajo.
Flujo de trabajo que muestra los límites de la automatización de IA de Salesforce.
Beneficios y limitaciones clave
Una solución de plataforma única ciertamente parece conveniente, pero es importante entender las compensaciones. Lo que se gana en simplicidad inicial, se puede perder en flexibilidad a largo plazo e inteligencia general.
Una experiencia unificada (si estás completamente comprometido)
Seamos justos, si todo tu negocio ya opera en Salesforce, su IA puede parecer un complemento natural. Tus datos de ventas, servicio y marketing ya están en un solo lugar, proporcionando a la IA una base sólida (aunque incompleta) para trabajar. Para las grandes empresas que ya han invertido años y mucho dinero estandarizándose en Salesforce, esto puede ser una buena manera de mantener la consistencia.
El desafío de "arrancar y reemplazar"
Aquí está el mayor problema con el modelo de ecosistema: para aprovechar al máximo la IA de Salesforce, a menudo tienes que trasladar toda tu operación a su plataforma. Por ejemplo, si deseas su avanzada automatización de servicios, te ves empujado a abandonar un servicio de asistencia que realmente te gusta, como Zendesk o Intercom, y trasladar todo a Service Cloud.
Ese tipo de migración es increíblemente costosa, consume mucho tiempo y es disruptiva para tu equipo. La mayoría de las empresas eligieron sus herramientas por una razón; son excelentes en lo que hacen, y los empleados saben cómo usarlas. Forzar a todos a cambiar solo para activar una función de IA es pedir mucho.
Aquí es donde una solución "en capas" como eesel AI ofrece un camino diferente. En lugar de obligarte a migrar, funciona directamente sobre tus herramientas existentes. Productos como el AI Copilot y AI Triage mejoran las herramientas que ya usas, como Zendesk, Freshdesk, y Jira Service Management, brindándote una potente automatización sin el dolor de cabeza de un proyecto de "arrancar y reemplazar".
Comparando enfoques de reemplazo total vs. enfoques en capas para la automatización de IA en Salesforce.
Conocimiento incompleto y silos de datos
Volvamos a la brecha de conocimiento. Las empresas modernas mantienen información por todas partes. Tienes documentación técnica en Confluence, políticas oficiales en Google Docs, especificaciones de productos en Notion, y comentarios urgentes de clientes circulando en Slack.
Debido a que Salesforce AI no puede acceder fácilmente a este universo de datos no estructurados, sus agentes no tienen la imagen completa. No pueden responder preguntas técnicas complicadas ni verificar la última actualización de políticas, lo que significa que tienen que pasar más problemas a los agentes humanos. Esto derrota el propósito de la automatización desde el principio. En contraste, las integraciones de eesel AI están diseñadas para conectarse a más de 100 fuentes, asegurando que su IA tenga un entendimiento completo de la base de conocimiento de su empresa.
Una alternativa más inteligente: El enfoque de IA en capas
En lugar de encerrar tu negocio en un único ecosistema rígido, una plataforma de IA en capas te ofrece una opción más moderna y flexible. Este enfoque se centra en integrarse y mejorar tus herramientas existentes, en lugar de hacerte reemplazarlas.
Conéctate a todo tu conocimiento, no solo al CRM
Una plataforma en capas como eesel AI actúa como el centro de inteligencia de tu empresa. Se conecta a tu servicio de asistencia, herramientas de colaboración y bases de conocimiento al mismo tiempo. Esto significa que productos como el Agente de IA y el Chat Interno de IA pueden proporcionar respuestas basadas en todo lo que tu empresa sabe, no solo en lo que está en el CRM.
Esto lleva a tasas de resolución mucho mejores y respuestas más precisas. Por ejemplo, eesel AI puede integrarse con Shopify para realizar consultas en vivo sobre el estado de los pedidos o el inventario de productos, algo que una IA basada en CRM no puede hacer sin un desarrollo personalizado complejo y costoso.
Integrando herramientas como una alternativa a la automatización de IA de Salesforce.
Aumenta tu stack, no lo reemplaces
La verdadera belleza de un enfoque por capas es que no es necesario realizar una migración. Mantienes el centro de ayuda que tu equipo conoce a la perfección y las herramientas de colaboración que mantienen tu negocio en movimiento. La capa de IA simplemente las hace más inteligentes.
Esta tabla desglosa la diferencia en el pensamiento:
| Característica | Automatización de IA de Salesforce (Enfoque de Ecosistema) | eesel AI (Enfoque por Capas) |
|---|---|---|
| Filosofía Central | Todo en uno; funciona mejor dentro del mundo de Salesforce. | Por capas; funciona sobre tus herramientas existentes. |
| Modelo de Configuración | A menudo requiere mudarse a productos de Salesforce (por ejemplo, Service Cloud). | No se necesita migración; mejora herramientas como Zendesk, Intercom, Slack, etc. |
| Fuentes de Conocimiento | Principalmente datos de CRM de Salesforce. Acceso limitado a fuentes externas. | Se conecta a más de 100 fuentes (Confluence, Google Docs, Notion, tickets pasados). |
| Implementación | Puede ser compleja, necesitando desarrolladores especializados y un largo tiempo de configuración. | Configuración rápida; simula con datos pasados antes de ir en vivo para un ROI predecible. |
| Flexibilidad | Menos flexible; encerrado en el ecosistema y conjunto de herramientas de un solo proveedor. | Altamente flexible; crea múltiples bots para diferentes equipos (Soporte, IT, RRHH). |
Simula antes de escalar para un ROI predecible
Una característica realmente útil de una plataforma como eesel AI es su capacidad para ejecutar una simulación. Antes de "activar" la IA para tus clientes en vivo, puedes probarla contra tus tickets de soporte pasados para ver exactamente cómo habría funcionado.
Esto te da una previsión clara, respaldada por datos, de tu potencial tasa de desvío, precisión y ahorros de costos. Elimina el riesgo de la inversión, lo cual es un gran cambio respecto a los resultados a menudo impredecibles y confusos de los grandes proyectos de IA empresarial. Sabes lo que obtendrás antes de comprometerte, por lo que puedes construir un caso de negocio sólido y demostrar el valor de la automatización desde el primer día.
Simulando el ROI antes de implementar una alternativa a la automatización de IA de Salesforce.
Tu estrategia debe ajustarse a tu negocio
La automatización de IA de Salesforce ofrece una solución sólida, aunque inflexible, para las empresas que están completamente integradas en su ecosistema. Es un jardín cerrado que proporciona una experiencia consistente, pero a costa de la adaptabilidad y el acceso completo al conocimiento.
Para la mayoría de las empresas modernas, una estrategia de IA más ágil y en capas es la forma más inteligente de proceder. Un enfoque que utilice tus herramientas existentes de clase mundial es una manera más rápida, rentable y, en última instancia, más inteligente de automatizar tu trabajo. El socio de IA adecuado debe adaptarse a tu negocio, no forzar a tu negocio a adaptarse a él.
¿Listo para ver cómo una IA en capas puede automatizar el soporte y los flujos de trabajo sobre tu configuración actual? Prueba eesel AI gratis o reserva una demostración personalizada para verlo en acción.
Preguntas frecuentes
Si todo tu negocio opera en Salesforce, el beneficio principal es una experiencia integrada y unificada. La IA puede acceder de manera nativa a todos tus datos de CRM para automatizar tareas como la calificación de leads y los resúmenes de casos, proporcionando un flujo de trabajo consistente dentro de ese “jardín amurallado.”
Esta es una limitación importante, ya que Salesforce AI está diseñada para trabajar principalmente con datos dentro de su propio CRM. Acceder a conocimientos externos requiere conectores complejos, a menudo personalizados, lo que significa que la IA frecuentemente carece del contexto completo necesario para resolver problemas con precisión.
En muchos casos, sí. Para aprovechar sus características más avanzadas, se recomienda encarecidamente migrar a productos de Salesforce como Service Cloud. Este enfoque de “arrancar y reemplazar” puede ser costoso y disruptivo en comparación con soluciones de IA en capas que mejoran las herramientas que ya utilizas.
Es excelente para automatizar tareas que ocurren completamente dentro del entorno de Salesforce. Buenos ejemplos incluyen resumir llamadas de ventas registradas en Sales Cloud, generar correos electrónicos de marketing a partir de datos de CRM, o rutar casos de soporte dentro de Service Cloud.
