Seu guia completo para relatórios de vendas do HubSpot

Você conhece a sensação. Você está olhando para seus painéis (dashboards) do HubSpot e os números estão todos lá, fornecendo uma excelente visão geral do seu progresso. Os relatórios de vendas do HubSpot oferecem ferramentas poderosas para visualizar seu pipeline, prever receitas futuras e verificar a atividade da sua equipe. Para aproveitar ao máximo essas ferramentas, ajuda muito conectar essas métricas ao contexto mais amplo do seu negócio.

A verdadeira oportunidade para a maioria das equipes é conectar os pontos. Seu relatório pode dizer o que aconteceu (um negócio foi perdido) e você pode, então, olhar mais a fundo para entender os detalhes (talvez o cliente em potencial tenha mencionado uma solicitação importante em um ticket de suporte no mês passado).

Este guia o conduzirá pelas ferramentas de relatórios que o HubSpot tem a oferecer, desde os dashboards que você pode usar em cinco minutos até o poderoso construtor de relatórios personalizados. Abordaremos as métricas que realmente importam e veremos como encontrar insights que ajudem você a tomar decisões melhores.

O que são os relatórios de vendas do HubSpot?

Então, o que exatamente são os relatórios de vendas do HubSpot (HubSpot sales reporting)? Pense neles como o painel de controle do seu motor de vendas, integrado diretamente ao CRM do HubSpot. Ele captura todos os dados de seus contatos, negócios e atividades registradas e os transforma em relatórios e painéis que você pode realmente utilizar.

Geralmente, você tem duas maneiras de abordar os relatórios no HubSpot:

1. A Ferramenta de Análise de Vendas (Sales Analytics Tool): É aqui que você encontra a biblioteca de relatórios pré-construídos do HubSpot. Eles são perfeitos para ter uma visão rápida de itens como sua previsão de negócios, atividades de vendas e saúde do pipeline. Eles respondem às perguntas mais comuns prontamente.

2. O Construtor de Relatórios Personalizados (Custom Report Builder): Quando você tem uma pergunta um pouco mais específica para o seu negócio, é aqui que você vai para criar um relatório do zero. Você pode reunir diferentes fontes de dados (como informações de negócios e dados de campanhas de marketing), ser muito específico com os filtros e escolher os quadros e gráficos que fazem mais sentido para as suas necessidades.

Mesmo os relatórios personalizados mais detalhados são projetados para focar nos dados que vivem dentro do HubSpot. Para ver um quadro ainda mais amplo, você pode complementar esses relatórios com informações de outros lugares que sua equipe utiliza, como Confluence, Slack ou Google Docs.

Relatórios de vendas padrão vs. personalizados no HubSpot

O HubSpot oferece uma mistura de relatórios prontos para uso e a opção de criar os seus próprios. Descobrir quando usar cada um é a chave para obter exatamente o que você precisa.

A simplicidade dos relatórios padrão

A ferramenta Sales Analytics (disponível no Sales Hub Professional e superior) é a sua melhor escolha para resultados rápidos. Ela está repleta de relatórios que você pode usar imediatamente para acompanhamentos diários e semanais.

Aqui estão alguns dos essenciais que você pode começar a usar hoje:

• Previsão de Negócios (Deal Forecast): Fornece uma estimativa baseada em dados da receita futura, analisando os negócios em seu pipeline e a probabilidade de fechamento.

• Desempenho de Vendas (Sales Performance): Uma ótima maneira de ver como todos na equipe estão se saindo, rastreando negócios fechados, receita e taxas de vitória (win rates).

• Acompanhamento de Atividades (Activity Tracking): Fica de olho nas atividades importantes que levam a grandes resultados, como chamadas, e-mails e reuniões.

• Cascata do Pipeline de Negócios (Deal Pipeline Waterfall): Mostra como seu pipeline mudou ao longo do tempo. É um excelente visual para ver novos negócios entrando, negócios ganhos ou perdidos e quaisquer mudanças no valor dos negócios.

Esses relatórios são perfeitos para uma verificação rápida de como as coisas estão indo. Como eles foram construídos para atender a uma ampla gama de equipes, você pode eventualmente querer criar visualizações personalizadas para focar em seus objetivos específicos.

Quando usar o construtor de relatórios personalizados

Quando você precisa responder a uma pergunta de negócio muito específica, é hora de explorar o construtor de relatórios personalizados. Ele permite que você cave mais fundo, misturando diferentes fontes de dados para criar uma visualização única para você.

Por exemplo, você pode criar um relatório personalizado para descobrir:

• A taxa de vitória para negócios que vieram de uma campanha de marketing específica.
• O tempo médio que leva para um lead de uma feira de negócios se tornar um cliente pagante.
• Como seus objetos de negócio personalizados (custom objects), como assinaturas ou projetos, estão evoluindo ao longo do tempo.

Por ser tão poderoso, o construtor de relatórios personalizados oferece uma ampla gama de configurações para ajudar você a obter a visualização exata de que precisa. É uma ferramenta incrivelmente flexível para quem necessita de análises altamente personalizadas para os dados de sua equipe.

Os relatórios essenciais que toda equipe precisa

Não importa o que você vende, existem alguns relatórios principais que você provavelmente usará regularmente. Vamos percorrer os itens indispensáveis e como pensar sobre eles.

1. Relatórios de pipeline de negócios e funil

Este é o seu mapa do mundo das vendas. Um relatório de pipeline de negócios mostra exatamente onde cada negócio ativo está em seu processo de vendas. O relatório de funil (funnel report) vai um passo além, mostrando quantos negócios passam de uma etapa para a próxima.

• O que ele diz: Você pode identificar rapidamente onde está a ação, ver se seu pipeline está saudável e entender suas taxas de conversão entre as etapas.
• Conectando o "o quê" e o "porquê": Este relatório é excelente para identificar onde os negócios podem estar se movendo em velocidades diferentes. Para entender os motivos por trás desses padrões, você pode complementar esses dados com o contexto de notas de chamadas ou tickets de suporte.

2. Relatórios de previsão (Forecasting)

A previsão ajuda você a olhar para frente para predizer a receita e definir metas alcançáveis. O HubSpot possui vários relatórios para isso, incluindo um que agrupa os negócios por quão provável é que eles fechem (como Commit, Best Case e Pipeline).

• O que ele diz: Dá uma ideia baseada em dados de quanta receita você pode esperar e mostra se você está no ritmo certo para atingir suas metas.
• Aprimorando suas previsões: Uma previsão é um forte indicador de receita e funciona melhor quando os dados são inseridos de forma consistente. Você pode enriquecer ainda mais essas previsões com insights interdepartamentais para uma visão ainda mais abrangente do seu potencial.

3. Relatórios de atividade de vendas e produtividade

Esses relatórios focam nas entradas (inputs): quantas chamadas foram feitas, e-mails enviados e reuniões agendadas. Eles são úteis para gerenciar a equipe e garantir que todos estejam se engajando consistentemente com os clientes em potencial.

• O que ele diz: Você pode ver os níveis de atividade em toda a equipe, ter uma noção do esforço necessário para fechar um negócio e garantir que a equipe esteja seguindo seu processo de vendas.
• Conectando atividade a resultados: Este relatório é uma ótima maneira de rastrear o esforço e a consistência da equipe. Para um olhar mais profundo na qualidade dessas interações, você pode usar recursos como Inteligência de Conversação (Conversation Intelligence) ou trazer contexto de outras plataformas para conectar essa atividade a vitórias reais.

É aqui que os números do seu relatório encontram o mundo real. Uma ferramenta como a eesel AI pode complementar o HubSpot analisando o contexto de tickets de suporte e documentos internos. Ela pode ajudar a trazer à tona perguntas recorrentes ou detalhes que os clientes estão mencionando. Isso adiciona mais detalhes aos seus números do HubSpot. Por exemplo, se o seu relatório de "Motivo de Perda de Negócio" mostrar uma tendência, a eesel pode ajudá-lo a pesquisar em todo o conhecimento da empresa para encontrar feedbacks específicos, transformando um relatório geral em insights acionáveis.

4. O relatório de motivo de perda de negócio (Deal lost reason)

Aprender com cada resultado faz parte de um processo de vendas saudável. Este relatório agrupa os negócios perdidos com base no motivo selecionado quando eles são encerrados.

• O que ele diz: Destaca temas comuns em negócios que não fecham, seja por causa do preço, de um concorrente específico ou da adequação do produto.
• Aprofundando-se nos motivos: Embora essas categorias ofereçam uma ótima visão geral de alto nível, você pode obter ainda mais detalhes observando o feedback específico capturado em notas de chamadas ou tickets de suporte para entender as nuances por trás das diferentes necessidades dos clientes.

Preços do Sales Hub para recursos

As capacidades dos relatórios de vendas do HubSpot crescem à medida que sua equipe se expande. A plataforma oferece uma gama de opções para corresponder a diferentes tamanhos e necessidades de equipe.

Aqui está uma visão rápida do que você recebe em cada nível:

Recurso	Starter	Professional	Enterprise
Dashboards	Até 10 dashboards	Até 25 dashboards	Até 50 dashboards
Relatórios Padrão	Relatórios básicos pré-construídos	Biblioteca completa de análise de vendas	Biblioteca completa de análise de vendas
Construtor de Relatórios Personalizados	❌ Não	✅ Sim (até 100 relatórios)	✅ Sim (até 500 relatórios)
Previsão baseada em IA	❌ Não	✅ Sim	✅ Sim
Inteligência de Conversação	❌ Não	❌ Não	✅ Sim
Objetos Personalizados	❌ Não	❌ Não	✅ Sim

• Sales Hub Starter (A partir de $15/assento/mês): Você recebe uma seleção de dashboards fundamentais e pré-construídos. É uma ótima maneira de ter uma visão panorâmica das suas métricas básicas.
• Sales Hub Professional (A partir de $90/assento/mês): É aqui que você desbloqueia a biblioteca completa de relatórios de vendas e o construtor de relatórios personalizados. Este plano é ideal para equipes que levam a sério o aprofundamento em seus dados de vendas.
• Sales Hub Enterprise (A partir de $150/assento/mês): Este plano oferece recursos abrangentes, incluindo Inteligência de Conversação para analisar chamadas, objetos personalizados para se adequar ao seu modelo de negócio único e limites de relatórios significativamente mais altos.

Recursos avançados como Inteligência de Conversação estão disponíveis no nível Enterprise, proporcionando ainda mais profundidade para equipes que exigem análise detalhada de interação.

Conecte seus dados para ter uma visão completa dos relatórios de vendas do HubSpot

Os relatórios de vendas do HubSpot são uma base fantástica para mostrar o que está acontecendo em sua organização de vendas. Ao usar relatórios padrão e personalizados, você pode manter um olhar atento sobre seu pipeline, prever receitas e gerenciar sua equipe com confiança. Essas ferramentas fornecem os números essenciais que você precisa para conduzir uma operação bem-sucedida.

A mágica acontece quando você conecta esses números ao contexto mais amplo do seu negócio. O HubSpot é uma plataforma poderosa que fica ainda melhor quando você a complementa com detalhes da sua central de ajuda (help desk), conversas no Slack ou notas no Google Docs.

Para tomar decisões que realmente façam a diferença, ajuda muito reunir todo o conhecimento da sua empresa. Ao fazer isso, você pode fornecer aos seus relatórios do HubSpot aquele contexto extra que os torna ainda mais úteis. Em vez de apenas ver que um negócio não avançou, você pode entender o motivo específico e decidir como ajustar sua estratégia.

Pronto para encontrar ainda mais detalhes por trás dos seus dados de vendas? A eesel AI trabalha ao lado do HubSpot e dos seus outros aplicativos para ajudar a criar uma visão mais conectada do seu conhecimento, tornando seus relatórios ainda mais práticos. Você pode colocá-la para funcionar em minutos e ver como a conexão das suas informações pode aprimorar sua estratégia de vendas.