Votre guide complet sur les rapports de vente HubSpot

Vous connaissez cette sensation. Vous regardez vos tableaux de bord HubSpot, et les chiffres sont tous là, offrant un excellent aperçu de votre progression. Le reporting de vente HubSpot vous offre des outils sérieusement puissants pour visualiser votre pipeline, prévoir vos revenus futurs et vérifier l'activité de votre équipe. Pour tirer le meilleur parti de ces outils, il est utile de relier ces indicateurs au contexte plus large de votre entreprise.

La véritable opportunité pour la plupart des équipes réside dans la connexion des points. Votre rapport peut vous dire ce qui s'est passé (une transaction a été perdue), et vous pouvez ensuite aller plus loin pour comprendre les détails (peut-être que le prospect a mentionné une demande clé dans un ticket d'assistance le mois dernier).

Ce guide vous accompagnera à travers les outils de reporting que HubSpot a à offrir, des tableaux de bord utilisables en cinq minutes au puissant créateur de rapports personnalisés. Nous couvrirons les indicateurs qui comptent réellement et verrons comment trouver les informations qui vous aident à prendre de meilleures décisions.

Qu'est-ce que le reporting de vente HubSpot ?

Alors, qu'est-ce que le reporting de vente HubSpot (HubSpot sales reporting) exactement ? Considérez-le comme le tableau de bord de votre moteur de vente, directement intégré au CRM HubSpot. Il récupère toutes les données de vos contacts, transactions (deals) et activités enregistrées pour les transformer en rapports et tableaux de bord que vous pouvez réellement utiliser.

Vous avez généralement deux façons d'aborder le reporting dans HubSpot :

1. L'outil d'analyse des ventes (Sales Analytics) : C'est ici que vous trouverez la bibliothèque de rapports pré-intégrés de HubSpot. Ils sont parfaits pour obtenir un aperçu rapide de choses comme vos prévisions de transactions, vos activités de vente et la santé de votre pipeline. Ils répondent aux questions les plus courantes dès l'ouverture.

2. Le créateur de rapports personnalisés (Custom Report Builder) : Lorsque vous avez une question un peu plus spécifique à votre entreprise, c'est ici que vous allez pour créer un rapport de toutes pièces. Vous pouvez importer différentes sources de données (comme les informations sur les transactions et les données des campagnes marketing), être très précis avec les filtres et choisir les graphiques qui ont le plus de sens pour vos besoins.

Même les rapports personnalisés les plus détaillés sont conçus pour se concentrer sur les données vivant à l'intérieur de HubSpot. Pour voir une image encore plus large, vous pouvez compléter ces rapports avec des informations provenant d'autres endroits que votre équipe utilise, comme Confluence, Slack ou Google Docs.

Rapports de vente standards vs personnalisés dans HubSpot

HubSpot vous propose un mélange de rapports prêts à l'emploi et la possibilité de créer les vôtres. Savoir quand utiliser l'un ou l'autre est la clé pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin.

La simplicité des rapports standards

L'outil d'analyse des ventes (disponible avec Sales Hub Pro et versions supérieures) est votre solution privilégiée pour des résultats rapides. Il regorge de rapports que vous pouvez utiliser immédiatement pour vos suivis quotidiens et hebdomadaires.

Voici quelques-uns des éléments essentiels que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui :

• Prévisions de transactions (Deal Forecast) : Cela vous donne une estimation de vos revenus futurs basée sur les données, en examinant les transactions de votre pipeline et leur probabilité de clôture.

• Performances commerciales (Sales Performance) : Un excellent moyen de voir comment chaque membre de l'équipe s'en sort en suivant les transactions conclues, le chiffre d'affaires et les taux de réussite.

• Suivi des activités : Permet de garder un œil sur les activités importantes qui mènent à de grands résultats, comme les appels, les e-mails et les réunions.

• Cascade du pipeline de transactions (Deal Pipeline Waterfall) : Cela vous montre comment votre pipeline a évolué au fil du temps. C'est un excellent visuel pour voir les nouvelles transactions entrantes, les transactions gagnées ou perdues, et tout changement de valeur de transaction.

Ces rapports sont parfaits pour une vérification rapide de l'état d'avancement des choses. Comme ils sont conçus pour servir un large éventail d'équipes, vous pourriez éventuellement vouloir créer des vues personnalisées pour vous concentrer sur vos objectifs spécifiques.

Quand utiliser le créateur de rapports personnalisés

Lorsque vous devez répondre à une question commerciale très spécifique, il est temps d'explorer le créateur de rapports personnalisés. Il vous permet de creuser plus profondément en mélangeant différentes sources de données pour créer une vue qui vous est propre.

Par exemple, vous pourriez créer un rapport personnalisé pour déterminer :

• Le taux de réussite des transactions provenant d'une campagne marketing spécifique.

• Le temps moyen nécessaire pour qu'un lead provenant d'un salon professionnel devienne un client payant.

• Comment vos objets commerciaux personnalisés (custom objects), comme les abonnements ou les projets, évoluent au fil du temps.

Parce qu'il est si puissant, le créateur de rapports personnalisés offre une large gamme de paramètres pour vous aider à obtenir la vue exacte dont vous avez besoin. C'est un outil incroyablement flexible pour ceux qui ont besoin d'une analyse hautement personnalisée des données de leur équipe.

Les rapports essentiels dont chaque équipe a besoin

Quel que soit ce que vous vendez, il existe quelques rapports de base que vous utiliserez probablement régulièrement. Passons en revue les incontournables et comment les aborder.

1. Rapports sur le pipeline de transactions et l'entonnoir

C'est votre carte du monde de la vente. Un rapport sur le pipeline de transactions vous montre exactement où se trouve chaque transaction active dans votre processus de vente. Le rapport sur l'entonnoir (funnel) va encore plus loin, en montrant combien de transactions passent d'une étape à la suivante.

• Ce qu'il vous dit : Vous pouvez rapidement repérer où se situent les actions, voir si votre pipeline est sain et comprendre vos taux de conversion entre les étapes.

• Relier le « quoi » et le « pourquoi » : Ce rapport est excellent pour identifier les endroits où les transactions pourraient avancer à des vitesses différentes. Pour comprendre les raisons de ces schémas, vous pouvez compléter ces données avec le contexte des notes d'appel ou des tickets d'assistance.

2. Rapports de prévision

La prévision (forecasting) vous aide à anticiper pour prédire les revenus et fixer des objectifs réalisables. HubSpot propose plusieurs rapports à cet effet, dont un qui regroupe les transactions par probabilité de clôture (comme Engagé, Meilleur cas et Pipeline).

• Ce qu'il vous dit : Il vous donne une idée basée sur les données des revenus que vous pouvez espérer et montre si vous êtes en bonne voie pour atteindre vos objectifs.

• Améliorer vos prévisions : Une prévision est un indicateur fort de revenu et fonctionne mieux lorsque les données sont saisies de manière cohérente. Vous pouvez enrichir davantage ces prévisions avec des informations inter-départementales pour une vision encore plus complète de votre potentiel.

3. Rapports sur l'activité de vente et la productivité

Ces rapports se concentrent sur les actions entrantes : combien d'appels ont été passés, d'e-mails envoyés et de réunions réservées. Ils sont utiles pour gérer l'équipe et s'assurer que tout le monde s'engage régulièrement avec les prospects.

• Ce qu'il vous dit : Vous pouvez voir les niveaux d'activité dans toute l'équipe, avoir une idée de l'effort nécessaire pour conclure une transaction et vous assurer que l'équipe suit votre processus de vente.

• Relier l'activité aux résultats : Ce rapport est un excellent moyen de suivre l'effort et la cohérence de l'équipe. Pour un regard plus approfondi sur la qualité de ces interactions, vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme l'Intelligence Conversationnelle (Conversation Intelligence) ou apporter du contexte d'autres plateformes pour relier cette activité à des victoires réelles.

C'est ici que les chiffres de votre rapport rencontrent le monde réel. Un outil comme eesel AI peut compléter HubSpot en analysant le contexte des tickets d'assistance et des documents internes. Il peut aider à faire ressortir les questions récurrentes ou les détails que les clients mentionnent. Cela ajoute plus de détails à vos chiffres HubSpot. Par exemple, si votre rapport sur les « Raisons de perte de transaction » montre une tendance, eesel peut vous aider à explorer les connaissances de votre entreprise pour trouver des retours spécifiques, transformant un rapport général en informations exploitables.

4. Le rapport sur les raisons de perte de transaction

Apprendre de chaque résultat fait partie d'un processus de vente sain. Ce rapport regroupe les transactions perdues en fonction de la raison sélectionnée lors de leur clôture.

• Ce qu'il vous dit : Il met en évidence les thèmes communs dans les transactions qui n'aboutissent pas, qu'ils soient liés au prix, à un concurrent spécifique ou à l'adéquation du produit.

• Creuser les raisons : Bien que ces catégories offrent un excellent aperçu de haut niveau, vous pouvez obtenir encore plus de détails en examinant les retours spécifiques capturés dans les notes d'appel ou les tickets d'assistance pour comprendre les nuances derrière les différents besoins des clients.

Tarification du Sales Hub pour les fonctionnalités

Les capacités du reporting de vente HubSpot croissent à mesure que votre équipe s'agrandit. La plateforme propose une gamme d'options pour s'adapter aux différentes tailles et besoins des équipes.

Voici un aperçu rapide de ce que vous obtenez à chaque niveau :

Fonctionnalité	Starter	Pro (Professional)	Entreprise (Enterprise)
Tableaux de bord	Jusqu'à 10	Jusqu'à 25	Jusqu'à 50
Rapports standards	Rapports de base pré-intégrés	Bibliothèque d'analyse complète	Bibliothèque d'analyse complète
Créateur de rapports personnalisés	❌ Non	✅ Oui (jusqu'à 100 rapports)	✅ Oui (jusqu'à 500 rapports)
Prévisions basées sur l'IA	❌ Non	✅ Oui	✅ Oui
Intelligence Conversationnelle	❌ Non	❌ Non	✅ Oui
Objets personnalisés	❌ Non	❌ Non	✅ Oui

• Sales Hub Starter (À partir de 15 $/siège/mois) : Vous obtenez une sélection de tableaux de bord fondamentaux et pré-intégrés. C'est un excellent moyen d'avoir une vue d'ensemble de vos indicateurs de base.

• Sales Hub Pro (À partir de 90 $/siège/mois) : C'est ici que vous débloquez la bibliothèque complète de rapports de vente et le créateur de rapports personnalisés. Ce forfait est idéal pour les équipes qui souhaitent sérieusement approfondir leurs données de vente.

• Sales Hub Entreprise (À partir de 150 $/siège/mois) : Ce forfait offre des fonctionnalités complètes, y compris l'Intelligence Conversationnelle pour analyser les appels, les objets personnalisés pour s'adapter à votre modèle commercial unique, et des limites de rapports nettement plus élevées.

Les fonctionnalités avancées comme l'Intelligence Conversationnelle sont disponibles dans le niveau Entreprise, offrant encore plus de profondeur pour les équipes qui nécessitent une analyse détaillée des interactions.

Connectez vos données pour une vision complète du reporting HubSpot

Le reporting de vente HubSpot est une base fantastique pour vous montrer ce qui se passe dans votre organisation commerciale. En utilisant des rapports standards et personnalisés, vous pouvez garder un œil attentif sur votre pipeline, prédire vos revenus et gérer votre équipe en toute confiance. Ces outils fournissent les chiffres essentiels dont vous avez besoin pour mener à bien vos opérations.

La magie opère lorsque vous connectez ces chiffres au contexte plus large de votre entreprise. HubSpot est une plateforme puissante qui devient encore meilleure lorsque vous la complétez avec des détails provenant de votre centre d'assistance, de vos conversations Slack ou de vos notes dans Google Docs.

Pour prendre des décisions qui font vraiment bouger les choses, il est utile de rassembler toutes les connaissances de votre entreprise. Ce faisant, vous pouvez fournir à vos rapports HubSpot le contexte supplémentaire qui les rend encore plus utiles. Au lieu de simplement voir qu'une transaction n'a pas avancé, vous pouvez comprendre la raison spécifique et décider comment ajuster votre stratégie.

Prêt à trouver encore plus de détails derrière vos données de vente ? eesel AI travaille aux côtés de HubSpot et de vos autres applications pour aider à créer une vue plus connectée de vos connaissances, rendant vos rapports encore plus exploitables. Vous pouvez le mettre en service en quelques minutes et voir comment la connexion de vos informations peut améliorer votre stratégie de vente.

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