Ihr kompletter Leitfaden für HubSpot-Vertriebs-Reporting

Sie kennen das Gefühl. Sie betrachten Ihre HubSpot-Dashboards, und die Zahlen sind alle da und bieten einen großartigen Überblick über Ihre Fortschritte. Das HubSpot-Vertriebs-Reporting bietet Ihnen einige äußerst leistungsstarke Werkzeuge, um Ihre Pipeline einzusehen, künftige Umsätze zu prognostizieren und die Aktivitäten Ihres Teams zu überprüfen. Um das Beste aus diesen Tools herauszuholen, hilft es, diese Kennzahlen mit dem breiteren Kontext Ihres Unternehmens zu verknüpfen.

Die wahre Chance für die meisten Teams liegt darin, die Zusammenhänge zu erkennen. Ihr Bericht sagt Ihnen vielleicht, was passiert ist (ein Deal wurde verloren), und Sie können dann weiter nachforschen, um die Details zu verstehen (vielleicht hat der Interessent im letzten Monat eine wichtige Anfrage in einem Support-Ticket erwähnt).

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Reporting-Tools, die HubSpot zu bieten hat – von den Dashboards, die Sie in fünf Minuten nutzen können, bis hin zum leistungsstarken benutzerdefinierten Berichts-Designer. Wir werden die Kennzahlen behandeln, die wirklich zählen, und untersuchen, wie Sie Erkenntnisse finden, die Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Was ist HubSpot-Vertriebs-Reporting?

Was genau ist also das HubSpot-Vertriebs-Reporting? Stellen Sie es sich als das Steuerpult für Ihren Vertriebsmotor vor, das direkt in das HubSpot CRM integriert ist. Es greift auf alle Daten Ihrer Kontakte, Deals und protokollierten Aktivitäten zu und verwandelt sie in Berichte und Dashboards, die Sie tatsächlich nutzen können.

In der Regel haben Sie zwei Möglichkeiten, das Reporting in HubSpot anzugehen:

1. Das Sales-Analytics-Tool: Hier finden Sie die HubSpot-Bibliothek mit vorgefertigten Berichten. Diese sind perfekt geeignet, um einen schnellen Überblick über Dinge wie Ihre Deal-Prognose, Vertriebsaktivitäten und den Zustand der Pipeline zu erhalten. Sie beantworten die gängigsten Fragen sofort nach der Installation.

2. Der benutzerdefinierte Berichts-Designer: Wenn Sie eine Frage haben, die etwas spezifischer für Ihr Unternehmen ist, gehen Sie hierhin, um einen Bericht von Grund auf neu zu erstellen. Sie können verschiedene Datenquellen einbeziehen (wie Deal-Informationen und Daten aus Marketingkampagnen), mit Filtern sehr spezifisch werden und die Diagramme und Grafiken auswählen, die für Ihre Bedürfnisse am sinnvollsten sind.

Selbst die detailliertesten benutzerdefinierten Berichte sind darauf ausgelegt, sich auf die Daten zu konzentrieren, die innerhalb von HubSpot leben. Um ein noch umfassenderes Bild zu erhalten, können Sie diese Berichte mit Informationen aus anderen Quellen ergänzen, die Ihr Team nutzt, wie Confluence, Slack oder Google Docs.

Standardberichte vs. benutzerdefinierte Vertriebsberichte in HubSpot

HubSpot bietet Ihnen eine Mischung aus fertigen Berichten und der Option, eigene zu erstellen. Herauszufinden, wann man was verwendet, ist der Schlüssel, um genau das zu bekommen, was man braucht.

Die Einfachheit von Standardberichten

Das Sales-Analytics-Tool (verfügbar ab Sales Hub Professional) ist Ihre Anlaufstelle für schnelle Erfolge. Es ist vollgepackt mit Berichten, die Sie sofort für tägliche und wöchentliche Abstimmungen nutzen können.

Hier sind einige der wichtigsten Berichte, die Sie heute noch verwenden können:

• Deal-Prognose (Deal Forecast): Dies gibt Ihnen eine datengestützte Schätzung des künftigen Umsatzes, indem die Deals in Ihrer Pipeline und deren Abschlusswahrscheinlichkeit analysiert werden.

• Vertriebsleistung (Sales Performance): Eine großartige Möglichkeit zu sehen, wie sich jedes Teammitglied schlägt, indem abgeschlossene Deals, Umsätze und Gewinnraten verfolgt werden.

• Aktivitäten-Tracking (Activity Tracking): Behält die wichtigen Aktivitäten im Auge, die zu großen Ergebnissen führen, wie Anrufe, E-Mails und Meetings.

• Deal-Pipeline-Waterfall: Dies zeigt Ihnen, wie sich Ihre Pipeline im Laufe der Zeit verändert hat. Es ist eine hervorragende Visualisierung, um neue Deals, gewonnene oder verlorene Deals und alle Änderungen im Deal-Wert zu sehen.

Diese Berichte sind perfekt für eine schnelle Statusprüfung. Da sie so konzipiert sind, dass sie einer breiten Palette von Teams dienen, möchten Sie vielleicht irgendwann benutzerdefinierte Ansichten erstellen, um Ihre spezifischen Ziele genauer ins Visier zu nehmen.

Wann man den benutzerdefinierten Berichts-Designer verwendet

Wenn Sie eine sehr spezifische Geschäftsfrage beantworten müssen, ist es an der Zeit, den benutzerdefinierten Berichts-Designer (Custom Report Builder) zu erkunden. Er ermöglicht es Ihnen, tiefer zu graben, indem Sie verschiedene Datenquellen kombinieren, um eine für Sie einzigartige Ansicht zu erstellen.

Sie könnten beispielsweise einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, um Folgendes herauszufinden:

• Die Gewinnrate für Deals, die aus einer bestimmten Marketingkampagne stammten.

• Die durchschnittliche Zeit, die ein Lead von einer Messe benötigt, um ein zahlender Kunde zu werden.

• Wie sich Ihre benutzerdefinierten Geschäftsobjekte (Custom Objects), wie Abonnements oder Projekte, im Laufe der Zeit entwickeln.

Da er so leistungsstark ist, bietet der benutzerdefinierte Berichts-Designer eine Vielzahl von Einstellungen, die Ihnen helfen, genau die Ansicht zu erhalten, die Sie benötigen. Er ist ein unglaublich flexibles Werkzeug für diejenigen, die eine hochgradig maßgeschneiderte Analyse der Daten ihres Teams benötigen.

Die unverzichtbaren Berichte, die jedes Team braucht

Unabhängig davon, was Sie verkaufen, gibt es einige Kernberichte, die Sie wahrscheinlich regelmäßig nutzen werden. Gehen wir die "Must-haves" durch und wie Sie über sie denken sollten.

1. Deal-Pipeline- und Funnel-Berichte

Dies ist Ihre Karte der Vertriebswelt. Ein Deal-Pipeline-Bericht zeigt Ihnen genau, wo sich jeder aktive Deal in Ihrem Verkaufsprozess befindet. Der Trichterbericht (Funnel Report) geht noch einen Schritt weiter und zeigt Ihnen, wie viele Deals es von einer Stufe zur nächsten schaffen.

• Was er Ihnen sagt: Sie können schnell erkennen, wo sich etwas bewegt, sehen, ob Ihre Pipeline gesund ist, und Ihre Konversionsraten zwischen den Stufen verstehen.

• Verknüpfung von „Was“ und „Warum“: Dieser Bericht eignet sich hervorragend, um zu identifizieren, wo sich Deals möglicherweise mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. Um die Gründe für diese Muster zu verstehen, können Sie diese Daten mit Kontext aus Gesprächsnotizen oder Support-Tickets ergänzen.

2. Prognoseberichte (Forecasting)

Prognosen helfen Ihnen, vorauszuschauen, um Umsätze vorherzusagen und erreichbare Ziele zu setzen. HubSpot bietet hierfür mehrere Berichte an, darunter einen, der Deals danach gruppiert, wie wahrscheinlich ihr Abschluss ist (z. B. Commit, Best Case und Pipeline).

• Was er Ihnen sagt: Er gibt Ihnen eine datengestützte Vorstellung davon, wie viel Umsatz Sie erwarten können, und zeigt Ihnen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, Ihre Ziele zu erreichen.

• Verbesserung Ihrer Prognosen: Eine Prognose ist ein starker Indikator für den Umsatz und funktioniert am besten, wenn die Daten konsistent eingegeben werden. Sie können diese Prognosen mit abteilungsübergreifenden Erkenntnissen weiter anreichern, um eine noch umfassendere Sicht auf Ihr Potenzial zu erhalten.

3. Vertriebsaktivitäts- und Produktivitätsberichte

Diese Berichte konzentrieren sich auf den Input: Wie viele Anrufe wurden getätigt, wie viele E-Mails versendet und wie viele Termine gebucht? Sie sind hilfreich für das Teammanagement und um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder konsequent mit Interessenten interagieren.

• Was er Ihnen sagt: Sie können das Aktivitätsniveau im gesamten Team sehen, ein Gefühl für den Aufwand bekommen, der zum Abschluss eines Deals erforderlich ist, und sicherstellen, dass das Team Ihrem Verkaufsprozess folgt.

• Aktivität mit Ergebnissen verknüpfen: Dieser Bericht ist eine großartige Möglichkeit, den Aufwand und die Konsistenz des Teams zu verfolgen. Für einen tieferen Blick auf die Qualität dieser Interaktionen können Sie Funktionen wie Conversation Intelligence nutzen oder Kontext von anderen Plattformen einbeziehen, um diese Aktivität mit tatsächlichen Erfolgen zu verknüpfen.

Hier treffen die Zahlen Ihres Berichts auf die reale Welt. Ein Tool wie eesel AI kann HubSpot ergänzen, indem es den Kontext aus Support-Tickets und internen Dokumenten analysiert. Es kann helfen, wiederkehrende Fragen oder Details ans Licht zu bringen, die Kunden erwähnen. Dies fügt Ihren HubSpot-Zahlen mehr Details hinzu. Wenn Ihr Bericht über die Gründe für verlorene Deals beispielsweise einen Trend aufzeigt, kann eesel Ihnen helfen, Ihr gesamtes Unternehmenswissen zu durchsuchen, um spezifisches Feedback zu finden und so einen allgemeinen Bericht in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.

4. Der Bericht über die Gründe für verlorene Deals

Aus jedem Ergebnis zu lernen, ist Teil eines gesunden Verkaufsprozesses. Dieser Bericht gruppiert verlorene Deals basierend auf dem Grund, der beim Abschluss ausgewählt wurde.

• Was er Ihnen sagt: Er hebt gemeinsame Themen bei Deals hervor, die nicht abgeschlossen werden, egal ob es um den Preis, einen bestimmten Wettbewerber oder die Produktpassung geht.

• Gründe tiefer ergründen: Während diese Kategorien einen großartigen Überblick auf hoher Ebene bieten, können Sie noch mehr Details gewinnen, indem Sie sich das spezifische Feedback in Gesprächsnotizen oder Support-Tickets ansehen, um die Nuancen hinter den verschiedenen Kundenbedürfnissen zu verstehen.

Sales Hub-Preise für Funktionen

Die Funktionen des HubSpot-Vertriebs-Reportings wachsen mit der Größe Ihres Teams. Die Plattform bietet eine Reihe von Optionen, die auf verschiedene Teamgrößen und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Hier ist ein kurzer Überblick darüber, was Sie auf jeder Stufe erhalten:

Funktion	Starter	Professional	Enterprise
Dashboards	Bis zu 10 Dashboards	Bis zu 25 Dashboards	Bis zu 50 Dashboards
Standardberichte	Grundlegende vorgefertigte Berichte	Vollständige Sales-Analytics-Bibliothek	Vollständige Sales-Analytics-Bibliothek
Benutzerdefinierter Berichts-Designer	❌ Nein	✅ Ja (bis zu 100 Berichte)	✅ Ja (bis zu 500 Berichte)
KI-gestützte Prognosen	❌ Nein	✅ Ja	✅ Ja
Conversation Intelligence	❌ Nein	❌ Nein	✅ Ja
Benutzerdefinierte Objekte	❌ Nein	❌ Nein	✅ Ja

• Sales Hub Starter (Ab 15 €/Sitz/Monat): Sie erhalten eine Auswahl an grundlegenden, vorgefertigten Dashboards. Dies ist ein großartiger Weg, um einen Überblick über Ihre Basiskennzahlen zu erhalten.

• Sales Hub Professional (Ab 90 €/Sitz/Monat): Hier schalten Sie die vollständige Bibliothek der Vertriebsberichte und den benutzerdefinierten Berichts-Designer frei. Dieser Plan ist ideal für Teams, die ihre Vertriebsdaten ernsthaft und tiefgehend analysieren möchten.

• Sales Hub Enterprise (Ab 150 €/Sitz/Monat): Dieser Plan bietet umfassende Funktionen, einschließlich Conversation Intelligence zur Analyse von Anrufen, benutzerdefinierte Objekte zur Anpassung an Ihr einzigartiges Geschäftsmodell und deutlich höhere Berichtslimits.

Fortgeschrittene Funktionen wie Conversation Intelligence sind in der Enterprise-Stufe verfügbar und bieten noch mehr Tiefe für Teams, die eine detaillierte Interaktionsanalyse benötigen.

Verknüpfen Sie Ihre Daten für das vollständige Bild des HubSpot-Vertriebs-Reportings

Das HubSpot-Vertriebs-Reporting ist ein fantastisches Fundament, um Ihnen zu zeigen, was in Ihrer Vertriebsorganisation passiert. Durch die Verwendung von Standard- und benutzerdefinierten Berichten können Sie Ihre Pipeline genau im Auge behalten, Umsätze prognostizieren und Ihr Team mit Zuversicht führen. Diese Tools liefern die wesentlichen Zahlen, die Sie für einen erfolgreichen Betrieb benötigen.

Die Magie entsteht, wenn Sie diese Zahlen mit dem weiteren Kontext Ihres Unternehmens verbinden. HubSpot ist eine leistungsstarke Plattform, die noch besser wird, wenn Sie sie mit Details aus Ihrem Helpdesk, Slack-Konversationen oder Notizen in Google Docs ergänzen.

Um Entscheidungen zu treffen, die wirklich etwas bewirken, hilft es, Ihr gesamtes Unternehmenswissen zusammenzuführen. Auf diese Weise können Sie Ihren HubSpot-Berichten den zusätzlichen Kontext geben, der sie noch nützlicher macht. Anstatt nur zu sehen, dass ein Deal nicht vorangekommen ist, können Sie den spezifischen Grund verstehen und entscheiden, wie Sie Ihre Strategie anpassen.

Sind Sie bereit, noch mehr Details hinter Ihren Verkaufsdaten zu finden? eesel AI arbeitet mit HubSpot und Ihren anderen Apps zusammen, um eine vernetztere Sicht auf Ihr Wissen zu schaffen und Ihre Berichte noch umsetzbarer zu machen. Sie können es in wenigen Minuten in Betrieb nehmen und sehen, wie die Verknüpfung Ihrer Informationen Ihre Vertriebsstrategie verbessern kann.

---