HubSpotセールスレポート完全ガイド

こんな経験はありませんか？HubSpotのダッシュボードを眺めていて、数値はすべて揃っており、進捗の概要も把握できている。しかし、その数字の裏にある「理由」が知りたい。 HubSpotセールスレポート (HubSpot sales reporting) は、パイプラインの可視化、将来の収益予測、チームのアクティビティ確認など、非常に強力なツールを提供してくれます。これらのツールを最大限に活用するには、これらの指標をビジネスのより広いコンテキスト（背景）と結びつけることが重要です。

ほとんどのチームにとっての真のチャンスは、点と点を結ぶことにあります。レポートは「何が起きたか（例：失注した）」を教えてくれます。そして、そこからさらに掘り下げて詳細を理解することができます（例：先月、その見込み客がサポートチケットで重要な要望を伝えていたことがわかるかもしれません）。

このガイドでは、5分で使えるダッシュボードから強力なカスタムレポートビルダーまで、HubSpotが提供するレポーティングツールをご紹介します。実際に重要な指標を網羅し、より良い意思決定に役立つインサイトを見つける方法を探っていきましょう。

HubSpotセールスレポートとは？

では、HubSpotセールスレポートとは具体的に何でしょうか？それは、HubSpot CRMに直接組み込まれた セールスエンジンのためのコントロールパネル (control panel for your sales engine) だと考えてください。コンタクト、取引、記録されたアクティビティからすべてのデータを取得し、実際に活用できるレポートやダッシュボードに変換します。

HubSpotでのレポーティングには、大きく分けて2つの方法があります。

1. セールス分析ツール (The Sales Analytics Tool): ここには、HubSpotが事前に作成したレポートのライブラリがあります。ディール予測、セールスアクティビティ、パイプラインの健全性などを素早く確認するのに最適です。これらは、導入してすぐに最も一般的な疑問に答えてくれます。

2. カスタムレポートビルダー (The Custom Report Builder): 自社ビジネスにより特化した特定の質問がある場合は、ここからレポートをゼロから作成します。異なるデータソース（取引情報とマーケティングキャンペーンデータなど）を取り込み、フィルターを細かく設定し、ニーズに最も合ったチャートやグラフを選択できます。

最も詳細なカスタムレポートであっても、基本的にはHubSpot内のデータに焦点を当てるように設計されています。さらに広い全体像を把握するために、Confluence、Slack、Googleドキュメント (Google Docs) など、チームが使用している他の場所からの情報でこれらのレポートを補完することも可能です。

HubSpotにおける標準レポート vs カスタムセールスレポート

HubSpotでは、既製のレポートと独自に作成できるオプションが混在しています。どちらをいつ使うべきかを知ることが、必要な情報を正確に得るための鍵となります。

標準レポートのシンプルさ

セールス分析ツール（Sales Hub Professional 以上で利用可能）は、手軽に成果を得るための強い味方です。毎日や毎週のチェックインにすぐに使えるレポートが満載されています。

今日から活用できる不可欠なレポートをいくつかご紹介します。

• ディール予測 (Deal Forecast): パイプライン内の取引と、それらが成約する可能性を確認することで、データに基づいた将来の収益予測を提供します。

• セールスパフォーマンス (Sales Performance): 成約した取引、収益、勝率を追跡することで、チームの各メンバーの状況を把握するのに最適です。

• アクティビティトラッキング (Activity Tracking): 電話、メール、ミーティングなど、大きな成果につながる重要な活動を監視します。

• ディールパイプラインウォーターフォール (Deal Pipeline Waterfall): パイプラインが時間の経過とともにどのように変化したかを示します。新規取引の流入、成約または失注、取引額の変化などを視覚的に捉えるのに適しています。

これらのレポートは、状況の素早い把握に最適です。幅広いチームに役立つように作られているため、特定の目標に焦点を絞りたい場合は、最終的にカスタムビューを作成したくなるかもしれません。

カスタムレポートビルダーを使うタイミング

非常に具体的なビジネス上の疑問に答える必要があるときは、カスタムレポートビルダーの出番です。異なるデータソースを掛け合わせて、あなた独自のビューを作成することで、より深く掘り下げることができます。

例えば、以下のようなことを解明するためのカスタムレポートを作成できます。

• 特定のマーケティングキャンペーンから発生した取引の成約率。

• 展示会のリードが有料顧客になるまでにかかる平均時間。

• サブスクリプションやプロジェクトなどのカスタムオブジェクトが時間の経過とともにどのように推移しているか。

カスタムレポートビルダーは非常に強力であるため、正確なビューを得るための幅広い設定が用意されています。チームのデータに対して高度にカスタマイズされた分析を必要とするユーザーにとって、信じられないほど柔軟なツールです。

すべてのチームに必要な不可欠なレポート

何を販売していても、定期的によく使うことになる核となるレポートがいくつかあります。それらの必須レポートと、その考え方について見ていきましょう。

1. ディールパイプラインとファンネルレポート

これはセールス界の地図です。ディールパイプラインレポートは、すべての有効な取引が営業プロセスのどの段階にあるかを正確に示します。ファンネルレポートはさらに一歩進んで、あるステージから次のステージへどれだけの取引が進んでいるかを示します。

• 何がわかるか: どこで動きがあるかを素早く特定し、パイプラインが健全かどうかを確認し、各ステージ間のコンバージョン率を理解できます。

• 「何が（What）」と「なぜ（Why）」を結びつける: このレポートは、取引の進みが遅い場所を特定するのに優れています。これらのパターンの背後にある理由を理解するために、コールメモやサポートチケットからのコンテキストでこのデータを補完することができます。

2. 予測（フォーキャスト）レポート

予測は、将来を見据えて収益を予測し、達成可能な目標を設定するのに役立ちます。HubSpotには、成約の可能性（「コミット」「ベストケース」「パイプライン」など）に基づいて取引をグループ化するものなど、いくつかの予測レポートがあります。

• 何がわかるか: 期待できる収益の目安をデータに基づいて提示し、目標達成に向けたペースが順調かどうかを示します。

• 予測の強化: 予測は収益の強力な指標であり、データが継続的に入力されているときに最も効果を発揮します。これらの予測を他部署のインサイトでさらに豊かにすることで、ポテンシャルをより包括的に把握できます。

3. セールスアクティビティと生産性レポート

これらのレポートは「インプット」に焦点を当てています。電話の回数、送信されたメール、予約されたミーティングなどです。これらはチームの管理や、全員が継続的に見込み客とエンゲージしていることを確認するのに役立ちます。

• 何がわかるか: チーム全体のアクティビティレベルを確認し、取引を成約させるために必要な労力を把握し、チームが営業プロセスに従っているかを確認できます。

• アクティビティと結果の紐付け: このレポートは、チームの努力と一貫性を追跡する優れた方法です。これらのやり取りの「質」をより深く確認するには、Conversation Intelligence（会話インテリジェンス）機能を使用したり、他のプラットフォームからコンテキストを取り込んだりして、そのアクティビティを実際の成果に結びつけることができます。

ここで、レポートの数字が現実に即したものになります。 eesel AI のようなツールは、サポートチケットや内部ドキュメントからのコンテキストを分析することで、HubSpotを補完できます。顧客が言及している繰り返しの質問や詳細を浮き彫りにするのに役立ちます。これにより、HubSpotの数値にさらなる詳細が加わります。例えば、「失注理由 (Deal Lost Reason)」レポートに特定の傾向が見られる場合、eeselを使って 社内ナレッジ (company knowledge) を横断的に検索し、具体的なフィードバックを見つけることができ、一般的なレポートを実用的なインサイトに変えることができます。

4. 失注理由レポート

すべての結果から学ぶことは、健全な営業プロセスの一部です。このレポートは、取引がクローズされた際に選択された理由に基づいて、失注した取引をグループ化します。

• 何がわかるか: 価格、特定の競合他社、製品の適合性など、成約に至らなかった取引に共通するテーマを浮き彫りにします。

• 理由をさらに深掘りする: これらのカテゴリーは優れたハイレベルな概要を提供しますが、コールメモやサポートチケットに記録された具体的なフィードバックを確認することで、異なる顧客ニーズの背後にあるニュアンスをさらに詳しく理解できます。

各機能のSales Hub価格設定

HubSpotセールスレポートの機能は、チームの拡大に合わせて成長します。プラットフォームは、チームの規模やニーズに合わせたさまざまなオプションを提供しています。

各レベルで利用できる機能の概要は以下の通りです。

機能	Starter	Professional	Enterprise
ダッシュボード	最大10個	最大25個	最大50個
標準レポート	基本的な既製レポート	セールス分析ライブラリ全機能	セールス分析ライブラリ全機能
カスタムレポートビルダー	×	✅ 利用可能 (最大100レポート)	✅ 利用可能 (最大500レポート)
AI搭載の予測機能	×	✅ 利用可能	✅ 利用可能
会話インテリジェンス	×	×	✅ 利用可能
カスタムオブジェクト	×	×	✅ 利用可能

• Sales Hub Starter (1シートあたり月額$15〜): 基本的な既製ダッシュボードのセレクションを利用できます。基本的な指標を鳥瞰的に把握するのに適した方法です。

• Sales Hub Professional (1シートあたり月額$90〜): ここでセールスレポートのフルライブラリとカスタムレポートビルダーが解放されます。このプランは、営業データを真剣に深掘りしたいチームに理想的です。

• Sales Hub Enterprise (1シートあたり月額$150〜): このプランでは、通話を分析する会話インテリジェンス（Conversation Intelligence）、独自のビジネスモデルに合わせたカスタムオブジェクト、大幅に増加したレポート制限など、包括的な機能が提供されます。

会話インテリジェンスのような高度な機能はEnterpriseティアで利用可能で、詳細な対話分析を必要とするチームにさらなる深みを提供します。

データを繋いで、HubSpotセールスレポートの全体像を把握する

HubSpotセールスレポートは、営業組織で何が起きているかを示す素晴らしい基盤となります。標準レポートとカスタムレポートを使用することで、パイプラインを注意深く監視し、収益を予測し、自信を持ってチームを管理できます。これらのツールは、ビジネスを成功させるために必要な不可欠な数値を提供します。

真の魔法は、これらの数値をビジネスのより広いコンテキストに結びつけたときに起こります。HubSpotは強力なプラットフォームですが、ヘルプデスク (help desk) やSlackでの会話、Googleドキュメントのメモなどの詳細で補完することで、さらに優れたものになります。

実際に成果を上げる意思決定を行うには、会社のすべてのナレッジを統合することが役立ちます。そうすることで、HubSpotレポートにさらなるコンテキストが加わり、より有用なものになります。単に取引が進まなかったことを確認するだけでなく、その具体的な理由を理解し、戦略をどのように調整すべきかを判断できるようになります。

営業データの背後にあるさらなる詳細を見つける準備はできていますか？ eesel AI は、HubSpotや他のアプリと連携して、ナレッジのつながりを深め、レポートをより実用的なものにするお手伝いをします。数分でセットアップを完了し、情報の連携が営業戦略をどのように強化できるかを確認してみてください。

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