Um guia prático para as fontes de dados da IA do HubSpot

A corrida para colocar IA em todas as ferramentas de negócio começou oficialmente, e as plataformas de CRM estão no centro da ação. O HubSpot certamente causou um certo impacto com o seu conjunto de ferramentas de IA "Breeze", que promete dar um impulso significativo às equipas de marketing, vendas e atendimento. Mas há uma verdade simples que todos conhecemos: uma IA é tão inteligente quanto os dados com os quais aprende.

Se está a tentar perceber o que realmente alimenta a IA do HubSpot, está no sítio certo. Vamos analisar as diferentes fontes de dados da IA do HubSpot, o que significam para as suas equipas e algumas das limitações do mundo real que deve conhecer.

Embora o HubSpot tenha construído um sistema impressionante e autónomo, o maior obstáculo para a maioria das empresas é obter conhecimento de fontes externas ao CRM. Vamos aprofundar por que isto é uma dor de cabeça tão comum e mostrar-lhe uma forma mais flexível e direta de dar à sua IA uma visão completa.

O que é exatamente a IA do HubSpot?

A IA do HubSpot, que eles chamam de Breeze, não é um produto único. É mais como uma coleção de funcionalidades alimentadas por IA integradas diretamente na plataforma que já utiliza.

É composta por algumas partes essenciais:

• Breeze Assistant: Pense nisto como o seu assistente de IA que vive dentro da aplicação. Ajuda-o com tarefas como escrever conteúdo, analisar dados e outras atividades sem que precise de sair do HubSpot.

• Breeze Agents: Estes são "colegas de equipa" de IA que podem realizar trabalhos específicos por conta própria. Por exemplo, existe um Agente de Prospeção que pode pesquisar novos leads e um Agente de Cliente que pode responder a perguntas de clientes.

• Breeze Intelligence: Esta parte funciona em segundo plano, enriquecendo o seu CRM com dados de outros locais e assinalando informações que de outra forma poderiam ter passado despercebidas.

O Breeze foi concebido para funcionar de forma integrada dentro do mundo HubSpot. Utiliza a montanha de dados armazenados na plataforma para automatizar o trabalho e fornecer sugestões contextuais às suas equipas.

Uma captura de ecrã da interface do HubSpot AI Agent, ilustrando um dos componentes principais do conjunto de ferramentas Breeze AI.

Compreender as principais fontes de dados da IA do HubSpot

A IA do HubSpot extrai dados de algumas camadas diferentes para realizar o seu trabalho. Para perceber realmente o que ela pode e não pode fazer, tem de saber de onde está a obter a sua informação. Vamos analisar cada fonte.

A base: O seu CRM e os dados gerados pelo utilizador

A fonte de dados central e absoluta para a IA do HubSpot é o próprio Smart CRM. É aqui que o HubSpot tem uma clara vantagem em casa. A IA tem acesso direto e nativo a toda a informação estruturada que a sua equipa insere todos os dias.

Isto inclui coisas como:

• Registos de Contacto, Empresa e Negócio: Os básicos, como nomes, setores, fases do ciclo de vida e valores dos negócios, são o pão nosso de cada dia da IA. Utiliza isto para perceber quem são os seus clientes e onde se encontram na sua jornada de compra.

• Informação de Tickets: Para as equipas de suporte, os dados do Service Hub são essenciais. A IA analisa o estado do ticket, a prioridade, os tempos de resolução e as categorias para compreender que problemas dos clientes estão a surgir.

• Interação de Marketing: Cada abertura de email, clique em link, submissão de formulário e visualização de página é um sinal. A IA utiliza estes dados para ajudar a segmentar audiências, sugerir ideias para campanhas e personalizar emails.

Esta integração profunda é a maior força do HubSpot. A IA tem uma compreensão rica e integrada da jornada do seu cliente, mas há um senão: ela só vê as partes dessa jornada que acontecem dentro do HubSpot. Se informações importantes dos clientes, conhecimento da equipa ou documentos de suporte estiverem noutras ferramentas, a IA fica completamente às escuras.

Uma imagem a mostrar a linha cronológica de um contacto no HubSpot, um exemplo chave das fontes de dados do CRM que alimentam a sua IA.

Fontes de dados conversacionais: Explorar o conhecimento não estruturado

O HubSpot também se tornou bastante bom a analisar dados não estruturados, o que é apenas uma forma elegante de dizer que consegue compreender as palavras nas suas conversas. As suas funcionalidades de "Enriquecimento Conversacional e de Intenção" permitem que a IA extraia informações de locais que antes eram autênticos buracos negros de dados.

Alguns exemplos disto são:

• Transcrições de chamadas

• Fios de email entre representantes e clientes

• Notas de reunião registadas no CRM

• Conversas de chat de suporte

Isto é muito importante porque permite à IA compreender os sentimentos dos clientes, resumir longas conversas e identificar tópicos chave sem que ninguém tenha de etiquetar nada manualmente. O benefício é óbvio: menos trabalho administrativo e um perfil de cliente muito mais rico.

Mas a mesma limitação aplica-se aqui também. Isto é incrivelmente útil para conversas que são registadas e armazenadas dentro do HubSpot. E quanto a todo o brainstorming interno, resolução de problemas e partilha de conhecimento que acontece no Slack ou no Microsoft Teams? Esse contexto valioso é muitas vezes invisível para o CRM.

Fontes de dados externas: O papel do Data Hub e da Breeze Intelligence

O HubSpot sabe que os dados da sua empresa não vivem todos num só lugar. Tenta resolver isto com duas funcionalidades principais: a Breeze Intelligence e o novo Data Hub.

A Breeze Intelligence é a ferramenta do HubSpot para adicionar automaticamente informações em falta aos seus registos. Extrai dados de fornecedores de dados de terceiros e fontes públicas para preencher lacunas como o tamanho, setor ou localização de uma empresa. É uma funcionalidade útil para manter a sua base de dados limpa.

O Data Hub é a opção mais robusta do HubSpot para ligar dados externos. Foi concebido para sincronizar informações de locais como armazéns de dados, bases de dados e folhas de cálculo diretamente para o HubSpot.

Mas aqui está o senão: o Data Hub é uma funcionalidade séria, de nível empresarial, destinada a puxar dados externos para dentro do sistema HubSpot. Não é uma forma simples, de um clique, para ligar as bases de conhecimento dispersas da sua empresa. A sua configuração pode envolver mapeamento de dados complicado e geralmente requer a ajuda de uma pessoa técnica e uma subscrição de nível superior. É uma ótima ferramenta para equipas de dados, mas não foi concebida para ligar rapidamente conhecimento de ferramentas do dia a dia como o Confluence ou o Google Docs.

Além disso, o preçário do HubSpot para IA avançada pode ser um pouco labiríntico. O acesso a muitas destas funcionalidades está associado a planos premium como o Professional (a partir de 800$/mês) ou o Enterprise (3.600$/mês) e utiliza frequentemente um sistema de "Créditos HubSpot". Por exemplo, usar o Data Agent para enriquecer um registo custa 10 créditos. Este modelo baseado em créditos pode tornar a sua fatura mensal imprevisível, uma vez que escala com a utilização.

Uma captura de ecrã dos níveis de preços do HubSpot, destacando como o acesso a funcionalidades de IA avançadas e fontes de dados pode ser complexo.

Integrar com IA externa: Os conectores do HubSpot

Até agora, estivemos a falar dos dados que a própria IA do HubSpot utiliza. Mas o HubSpot também permite que partilhe os seus dados com outras plataformas de IA, o que abre algumas novas possibilidades.

Usar dados do HubSpot no ChatGPT e no Claude

O HubSpot lançou conectores para o ChatGPT da OpenAI e o Claude da Anthropic. Estas ferramentas permitem-lhe ligar a sua conta HubSpot diretamente às interfaces de chat que a sua equipa já possa estar a usar.

O seu principal objetivo é permitir que faça perguntas e obtenha dados em tempo real do seu portal HubSpot sem ter de iniciar sessão e criar um relatório. Por exemplo, um gestor de vendas poderia abrir o Claude e perguntar, "Resume os meus negócios ativos a fechar este trimestre, agrupados por vendedor," e obter uma resposta imediata e organizada. É uma enorme poupança de tempo para verificações rápidas e relatórios.

A limitação crucial dos conectores de IA

É muito importante fazer aqui uma distinção. Estes conectores são fantásticos para um humano puxar e analisar dados. Não foram concebidos para alimentar um agente de IA autónomo.

Eis a diferença: pode perguntar sobre os seus dados do HubSpot, mas não pode usar estes conectores para tornar o Agente de Cliente do HubSpot mais inteligente. Não pode alimentá-lo com conhecimento da sua wiki do Confluence ou de uma pasta de Google Docs para o ajudar a responder a tickets de suporte com mais precisão.

O fluxo de dados é praticamente unidirecional, apenas para análise. Isto não resolve o problema central de criar uma única fonte de verdade para uma IA que precisa de fazer um trabalho por si, como responder corretamente à pergunta de um cliente.

O desafio: Unificar conhecimento disperso

Isto leva-nos ao maior obstáculo para qualquer empresa que tente usar a IA de forma eficaz. A sua IA precisa de acesso a todo o seu conhecimento, não apenas às partes que estão organizadas de forma limpa no seu CRM.

Porque a verdadeira base de conhecimento da sua empresa é mais do que um CRM

Sejamos realistas, é assim que quase todas as empresas funcionam. O seu conhecimento mais importante está fragmentado e espalhado por todo o lado:

• A documentação técnica e os guias práticos estão no Confluence.

• Os processos internos e as políticas da empresa estão no Google Docs ou SharePoint.

• Respostas rápidas, dicas de resolução de problemas e conversas diárias acontecem no Slack ou no Teams.

• Soluções comprovadas de problemas de clientes anteriores estão enterradas em help desks como o Zendesk ou o Freshdesk.

O Data Hub do HubSpot é uma tentativa de resolver isto, mas requer muito trabalho pesado. Basicamente, pede-lhe para mover todos esses dados para o HubSpot, o que pode ser um projeto gigantesco. Para equipas que gostam das suas ferramentas especializadas e não querem migrar tudo, isto cria um enorme obstáculo.

Uma forma melhor: Unificar o conhecimento sem a sobrecarga

É por isso que uma abordagem diferente pode fazer muito mais sentido. Em vez de o forçar a mover os seus dados, uma ferramenta como o eesel AI atua como uma camada inteligente que se conecta a todas as suas fontes de conhecimento, exatamente onde elas estão.

Eis o que torna esta abordagem diferente e, francamente, mais prática para a maioria das equipas:

• Comece a funcionar em minutos, não em meses: Pode esquecer os longos tempos de configuração e as demonstrações de vendas obrigatórias. Com o eesel AI, pode ligar as suas fontes de conhecimento e lançar um agente de IA totalmente funcional por conta própria, muitas vezes sem nunca falar com um vendedor. É genuinamente self-service.

• Unificação instantânea: Com mais de 100 integrações de um clique, não precisa de mover nada. A sua wiki do Confluence fica no Confluence. Os seus Google Docs ficam exatamente onde estão. O eesel AI aprende com eles nos seus locais de origem.

• Treinar com base em tickets passados: Esta é uma fonte de dados única e poderosa. O eesel AI pode analisar milhares das suas conversas de suporte passadas de help desks como o Zendesk, aprendendo a voz da sua marca, problemas comuns e soluções bem-sucedidas desde o primeiro dia.

A diferença na abordagem é bastante evidente.

Um infográfico a explicar como o eesel AI se conecta a várias fontes de conhecimento externas para criar uma camada de dados unificada para agentes de IA.

Característica	IA do HubSpot (com Data Hub)	eesel AI
Tempo de Configuração	Semanas a meses; muitas vezes precisa de um programador.	Minutos; completamente self-service.
Abordagem Principal	Puxa dados externos para dentro do sistema HubSpot.	Conecta-se ao seu conhecimento existente onde ele está.
Integrações Chave	Bases de dados, armazéns de dados, folhas de cálculo.	Confluence, Google Docs, Slack, Zendesk, etc.
Migração de Dados	Frequentemente necessária para centralizar tudo para a IA.	Não é necessária. O seu conhecimento permanece no lugar.
Modelo de Preços	Complexo; associado a planos premium e créditos.	Transparente e previsível; sem taxas por resposta.

Considerações finais

A IA do HubSpot é poderosa, especialmente se os seus dados e fluxos de trabalho viverem inteiramente dentro da sua plataforma. É ótima a usar registos de CRM e conversas registadas para oferecer automações e informações úteis.

Mas para a maioria das empresas, o conhecimento está espalhado por uma dúzia de ferramentas diferentes. Tentar unificar estas fontes externas com as suas fontes de dados da IA do HubSpot usando as ferramentas nativas do HubSpot pode ser um projeto complexo, caro e lento.

Uma abordagem mais ágil e prática é usar uma ferramenta que se conecta ao seu conhecimento onde ele já existe, sem forçar um projeto massivo de migração de dados à sua equipa. Uma IA deve adaptar-se ao seu fluxo de trabalho, não o contrário.

Dê à sua IA uma educação completa

O HubSpot é um CRM fantástico, mas o seu agente de IA precisa de mais do que apenas dados de CRM para ser verdadeiramente útil. Precisa de acesso ao cérebro coletivo da sua equipa.

O eesel AI conecta-se ao HubSpot, ao seu help desk, à sua wiki e a todos os seus outros documentos em minutos, criando um agente de suporte de IA que realmente tem a visão completa.

Inicie o seu teste gratuito hoje e veja por si mesmo como é fácil construir uma IA que realmente conhece o seu negócio.