Como usar IA para análise de dados no HubSpot: Um guia prático

O HubSpot é uma mina de ouro de dados de clientes. A sério. Contém tudo, desde cliques em campanhas de marketing e fases do pipeline de vendas a cada um dos tickets de serviço. Toda a história da jornada do seu cliente está lá.

Mas, sejamos realistas por um segundo: ter todos esses dados e realmente entendê-los são duas coisas completamente diferentes. É fácil perder-se em painéis e relatórios, tentando perceber o que está realmente a acontecer.

É aqui que a IA supostamente entra para salvar o dia. A promessa é que ela pode fazer o trabalho pesado, transformando essas montanhas de dados em insights claros e úteis. E embora as ferramentas de IA integradas do HubSpot sejam um bom ponto de partida, uma estratégia verdadeiramente inteligente implica olhar para o quadro geral. Muitas vezes, as informações mais valiosas não estão num painel, estão escondidas em conversas do help desk, planos de projeto e chats de equipa.

Este guia irá fornecer-lhe um processo claro e passo a passo para usar IA na análise de dados diretamente no HubSpot. Mas, mais importante, mostraremos como ir mais além, reunindo todo o conhecimento da sua empresa para uma visão que realmente faz sentido.

O que precisa para começar

Antes de começarmos, vamos rever rapidamente o que deve ter à mão. Organizar estas coisas primeiro tornará todo o processo muito mais simples.

• O plano HubSpot certo: Precisará de um plano Professional ou Enterprise para o Marketing Hub para aceder às funcionalidades de análise de campanhas com IA que vamos abordar.

• Alguns dados para trabalhar: Certifique-se de que tem acesso a dados de campanhas, feedback de clientes ou relatórios de vendas no seu portal HubSpot. Quanto mais histórico a IA tiver para analisar, melhor.

• Uma pergunta clara: Não comece a explorar sem um objetivo. Tenha uma pergunta específica que queira responder, como "Quais são os nossos ativos de marketing com melhor desempenho?" ou "Quais são os temas comuns nos tickets de suporte ao cliente este trimestre?"

Um guia passo a passo

Pronto para começar? Aqui está um guia simples para usar as próprias ferramentas de IA do HubSpot para analisar os seus dados.

Passo 1: Defina o que quer saber

A qualidade de qualquer análise de IA resume-se à qualidade das suas perguntas. Se fizer perguntas vagas, obterá respostas vagas. Portanto, antes de clicar num único botão, decida exatamente o que está a tentar aprender.

Aqui estão alguns exemplos para o inspirar:

• Para a sua equipa de marketing: "Quais os tópicos de blog da nossa campanha do segundo trimestre que trouxeram mais contactos novos?" ou "Pode resumir o desempenho da nossa série de e-mails de boas-vindas?"

• Para a sua equipa de vendas: "O que é que os leads dos últimos 90 dias que se tornaram clientes têm em comum?"

• Para a sua equipa de serviço: "Com base nos tickets de suporte, quais são os três principais problemas que os nossos clientes estão a enfrentar este mês?"

Passo 2: Encontre as ferramentas de relatórios com IA do HubSpot

Agora que tem a sua pergunta, é hora de encontrar a ferramenta certa para o trabalho. O HubSpot tem a sua IA, chamada Breeze, integrada em diferentes partes da plataforma, mas o separador de Desempenho da Campanha é um dos melhores locais para começar com dados de marketing.

Veja como lá chegar:

1. Na sua conta HubSpot, vá a Marketing > Campanhas.

2. Escolha a campanha que quer analisar.

3. Clique no separador Desempenho no topo.

Pense neste painel como o seu hub principal para entender como a sua campanha está a progredir.

O painel do HubSpot oferece um hub central para acompanhar o desempenho da campanha e outras métricas-chave.:

Passo 3: Obtenha um resumo rápido da campanha com IA

Assim que estiver no separador Desempenho, o HubSpot oferece uma maneira fácil de obter uma visão geral rápida. O resumo gerado por IA é perfeito para ter uma visão de alto nível sem se perder em detalhes.

Este resumo geralmente dará uma visão geral das principais estatísticas (como novos contactos ou sessões), apontará os seus ativos de melhor desempenho e destacará quaisquer tendências óbvias. É um ótimo primeiro olhar que o ajuda a identificar áreas que vale a pena investigar mais a fundo.

Veja como fazer:

1. Dentro do separador Desempenho, encontre a secção Resumo da campanha.

2. Clique em Resumir, e a IA gerará a sua visão geral.

3. Leia as métricas-chave e os pontos principais. Anote qualquer coisa que o surpreenda ou confirme algo que suspeitava.

Passo 4: Faça perguntas específicas ao Assistente Breeze

O resumo de alto nível é bom, mas o verdadeiro valor vem de aprofundar. É para isso que serve o Assistente Breeze. Permite-lhe fazer perguntas específicas sobre os dados da sua campanha em linguagem natural.

Usando as perguntas de negócio que definiu no Passo 1, agora pode obter respostas reais. Por exemplo, pode perguntar coisas como:

• "Qual foi a taxa de cliques do nosso post de blog em comparação com o nosso e-mail?"

• "Qual landing page nesta campanha teve a melhor conversão?"

• "Liste os 5 ativos com melhor desempenho desta campanha."

O assistente irá analisar os seus dados e dar-lhe uma resposta direta, poupando-lhe o trabalho de criar um relatório personalizado do zero.

A IA Breeze do HubSpot pode ajudar na geração de conteúdo e análise de dados, facilitando a compreensão dos dados da campanha.:

Passo 5: Analise dados qualitativos para o sentimento do cliente

Além dos números, a IA do HubSpot também pode ajudá-lo a entender dados baseados em texto, como o feedback do cliente ou as descrições de tickets que tem armazenados no CRM. É aqui que pode começar a entender o "porquê" por trás do "o quê".

Mas é também aqui que a maioria das pessoas encontra um obstáculo. A IA do HubSpot é bastante inteligente, mas só consegue analisar dados que vivem dentro do HubSpot. E todo o conhecimento importante armazenado noutros locais? Pode ter analisado os dados da sua campanha, mas a história real, a razão pela qual os números são o que são, está muitas vezes enterrada nos seus tickets do Zendesk, nas suas wikis internas no Confluence, ou nas sessões de brainstorming da sua equipa no Slack.

Analisar dados qualitativos dos tickets de suporte do HubSpot pode revelar o sentimento do cliente e problemas comuns.:

O problema dos silos de dados (e como resolvê-lo)

Quando confia apenas na IA de uma plataforma, por muito boa que seja, cria pontos cegos. A verdadeira inteligência do cliente está espalhada por todas as ferramentas da sua empresa, e se a sua IA não consegue ver tudo, está a obter apenas uma pequena parte da história.

Isso leva a algumas frustrações comuns:

• Uma visão incompleta: A IA não consegue ver o feedback detalhado do produto que está nos seus Google Docs ou os problemas urgentes dos clientes a serem resolvidos no Slack. Basicamente, está a analisar com um olho fechado.

• Respostas genéricas: Sem o contexto rico de milhares de conversas de suporte anteriores, as respostas da IA podem parecer um pouco vazias. Perde os detalhes específicos do seu negócio, a voz da sua marca e as soluções que realmente funcionaram para os clientes no passado.

• Controlo insuficiente: Muitas vezes, fica preso às regras de automação padrão da plataforma que não correspondem exatamente à forma como a sua equipa trabalha.

É aqui que uma ferramenta como a eesel AI realmente muda as coisas. Em vez de ser apenas mais uma ferramenta separada, a eesel AI atua como uma camada inteligente que se conecta a todas as suas aplicações existentes. Unifica o seu conhecimento e dá à sua IA o quadro completo para trabalhar.

Veja como resolve esses problemas:

• Conecte todo o seu conhecimento, instantaneamente: Pode conectar o HubSpot com o Zendesk, Confluence, Google Docs, Slack e dezenas de outras ferramentas em poucos minutos. Não há reuniões de configuração complicadas ou longos processos de onboarding. A sua IA obtém imediatamente acesso a um cérebro empresarial completo.

• Treine com o que realmente importa: A eesel AI aprende com os seus tickets de suporte anteriores, independentemente do helpdesk que utiliza. Analisa anos de conversas reais para entender o seu tom, problemas comuns e soluções bem-sucedidas, garantindo que a sua análise está perfeitamente ajustada ao seu negócio desde o primeiro dia.

• Teste com confiança: Receoso de deixar uma IA à solta nos seus dados? Nós entendemos. A eesel AI permite-lhe executar simulações em milhares dos seus tickets anteriores num ambiente seguro. Pode ver exatamente como teria respondido, obter previsões precisas sobre as taxas de resolução e ajustar o seu comportamento antes que toque num problema de um cliente real. Elimina completamente as suposições.

Dicas rápidas para análise de dados com IA no HubSpot

Quer esteja a usar as ferramentas nativas do HubSpot ou uma solução mais conectada, alguns bons hábitos ajudarão a obter melhores resultados.

• Comece pequeno: Foque-se em automatizar a análise para uma campanha específica ou um único tipo de ticket de suporte primeiro. Prove o valor numa área antes de tentar fazer tudo de uma vez.

• Mantenha os seus dados organizados: Uma IA é tão inteligente quanto os dados com os quais aprende. Certifique-se de que as suas propriedades do HubSpot estão bem organizadas e que a sua inserção de dados é consistente. Um pouco de organização faz uma grande diferença.

• Não se esqueça do toque humano: Use os insights gerados pela IA como ponto de partida para conversas, não como a palavra final. A experiência e a intuição da sua equipa ainda são os seus ativos mais valiosos.

• Continue a melhorar as coisas: A melhor parte da análise com IA é que muitas vezes aponta falhas na sua base de conhecimento ou nos fluxos de trabalho. Use estas descobertas para fazer melhorias. De facto, a eesel AI inclui relatórios que destacam automaticamente estas falhas para si, dando-lhe uma lista clara de tarefas sobre o que corrigir a seguir.

Uma base de conhecimento bem organizada é fundamental para uma análise de dados com IA eficaz no HubSpot.:

De dados dispersos a inteligência unificada

As ferramentas de IA do HubSpot são genuinamente úteis para analisar os dados que vivem no seu mundo. Podem poupar-lhe muito tempo e ajudá-lo a detetar tendências que, de outra forma, poderia ter perdido.

Mas para encontrar aqueles insights verdadeiramente poderosos, tem de derrubar as barreiras entre as suas ferramentas. A verdadeira magia acontece quando a sua IA consegue aprender com cada interação com o cliente, cada documento interno e cada conversa de equipa, não importa onde aconteça. Essa é a diferença entre uma simples análise de dados e a verdadeira inteligência de negócio.

Pronto para parar de adivinhar e começar a analisar os seus dados em todas as suas ferramentas? Comece com a eesel AI em apenas alguns minutos e veja o que uma abordagem unificada pode fazer pela sua equipa.