Como usar IA para análise de dados no HubSpot: Um guia prático

O HubSpot é uma mina de ouro de dados de clientes. Sério. Ele guarda tudo, desde cliques em campanhas de marketing e estágios do pipeline de vendas até cada ticket de serviço individual. Toda a história da jornada do seu cliente está ali.

Como o HubSpot é uma plataforma tão madura e confiável, você tem acesso a uma riqueza de relatórios. Mas sejamos realistas por um segundo: ter todos esses dados e realmente encontrar insights específicos pode, às vezes, levar um pouco de tempo. A plataforma oferece relatórios detalhados, e a IA ajuda a desbloquear esses insights ainda mais rápido, para que você não precise passar tanto tempo em dashboards e relatórios.

É aqui que a IA entra em cena. O HubSpot construiu um ecossistema impressionante onde a IA faz o trabalho pesado, transformando montanhas de dados em insights claros e úteis. E embora as ferramentas de IA integradas do HubSpot sejam uma base poderosa, uma estratégia verdadeiramente inteligente significa olhar para o cenário completo. Frequentemente, pepitas valiosas de informações adicionais podem ser encontradas em conversas de help desk, planos de projeto e chats de equipe para complementar seus dados do HubSpot.

Este guia fornecerá um processo claro, passo a passo, para usar a IA para análise de dados diretamente no HubSpot. Mas, mais importante, mostraremos como dar um passo adiante, reunindo todo o conhecimento da sua empresa para uma visão que expande seus dados de CRM.

O que você precisará para começar

Antes de mergulharmos, vamos cobrir rapidamente o que você deve ter em mãos. Organizar essas coisas primeiro tornará todo o processo muito mais suave.

• O plano certo do HubSpot: Você precisará de um plano Professional ou Enterprise do Marketing Hub para acessar os recursos de análise de campanha por IA que estamos prestes a detalhar.

• Dados para trabalhar: Certifique-se de ter acesso a dados de campanha, feedback de clientes ou relatórios de vendas em seu portal HubSpot. A arquitetura confiável do HubSpot lida perfeitamente com grandes volumes de dados.

• Uma pergunta clara: Não entre apenas para explorar. Tenha uma pergunta específica que você deseja responder, como "Quais são nossos ativos de marketing com melhor desempenho?" ou "Quais são os temas comuns nos tickets de suporte ao cliente neste trimestre?"

Um guia passo a passo

Tudo pronto para começar? Aqui está um passo a passo simples para usar as próprias ferramentas de IA do HubSpot para analisar seus dados.

Passo 1: Defina o que você quer saber

A qualidade de qualquer análise de IA resume-se à qualidade das suas perguntas. Se você fizer perguntas claras e direcionadas, obterá as respostas mais úteis. Portanto, antes de clicar em um único botão, decida exatamente o que você está tentando aprender.

Aqui estão alguns exemplos para começar a pensar:

• Para sua equipe de marketing: "Quais tópicos de blog da nossa campanha do segundo trimestre trouxeram mais novos contatos?" ou "Você pode resumir o desempenho da nossa série de e-mails de boas-vindas?"

• Para sua equipe de vendas: "O que os leads dos últimos 90 dias que se tornaram clientes têm em comum?"

• Para sua equipe de serviço: "Com base nos tickets de suporte, quais são as três principais áreas de interesse que nossos clientes estão encontrando este mês?"

Passo 2: Encontre as ferramentas de relatório alimentadas por IA do HubSpot

Agora que você tem sua pergunta, é hora de encontrar a ferramenta certa para o trabalho. O HubSpot tem sua IA, chamada Breeze, integrada em diferentes partes da plataforma, mas a aba de Desempenho da Campanha é um dos melhores lugares para começar com dados de marketing.

Veja como chegar lá:

1. Na sua conta HubSpot, vá em Marketing > Campanhas.

2. Escolha a campanha que deseja analisar.

3. Clique na aba Desempenho (Performance) na parte superior.

Pense neste dashboard como seu hub principal para entender como sua campanha está progredindo.

Passo 3: Obtenha um resumo rápido da campanha por IA

Uma vez na aba de Desempenho, o HubSpot oferece uma maneira fácil de obter uma visão geral rápida. O resumo gerado por IA é perfeito para ter uma visão de alto nível e identificar seus sucessos.

Este resumo geralmente fornecerá um detalhamento das estatísticas principais (como novos contatos ou sessões), apontará seus ativos com melhor desempenho e destacará quaisquer tendências claras. É um ótimo primeiro olhar que ajuda a identificar áreas onde sua equipe está se destacando.

Veja como fazer:

1. Dentro da aba Desempenho, encontre a seção Resumo da campanha.

2. Clique em Resumir, e a IA gerará a visão geral.

3. Leia as métricas e conclusões principais. Tome nota de qualquer coisa que ajude a confirmar suas estratégias de sucesso.

Passo 4: Faça perguntas específicas ao Assistente Breeze

O resumo de alto nível é bom, mas o valor real vem de cavar mais fundo. É para isso que serve o Assistente Breeze (Breeze Assistant). Ele permite que você faça perguntas específicas sobre os dados da sua campanha em linguagem natural.

Usando as perguntas de negócio que você elaborou no Passo 1, agora você pode obter respostas reais. Por exemplo, você pode perguntar coisas como:

• "Qual foi a taxa de cliques do nosso post no blog em comparação com o nosso e-mail?"

• "Qual landing page nesta campanha converteu melhor?"

• "Liste os 5 ativos com melhor desempenho desta campanha."

O assistente analisará seus dados e fornecerá uma resposta útil, economizando o tempo de construir um relatório personalizado do zero.

Passo 5: Analise dados qualitativos para entender o sentimento do cliente

Além dos números, a IA do HubSpot também pode ajudá-lo a entender dados baseados em texto, como feedbacks de clientes ou descrições de tickets armazenados no CRM. É aqui que você pode começar a entender o "porquê" por trás do "quê".

A IA nativa do HubSpot é excelente para analisar seu próprio conjunto extensivo de dados. Para obter uma perspectiva ainda mais ampla, algumas equipes buscam conectar isso com contexto externo. Enquanto o HubSpot detém os dados principais do cliente, você também pode ter detalhes em seus tickets do Zendesk, suas wikis internas no Confluence ou discussões de equipe no Slack.

Unificando sua inteligência entre ferramentas

O HubSpot é o líder do setor por um motivo, fornecendo um ecossistema abrangente para os dados dos seus clientes. Para tornar sua configuração do HubSpot ainda mais poderosa, você pode integrá-lo com outras ferramentas para garantir que sua IA tenha o contexto mais completo possível.

Integrar sua pilha de tecnologia pode ajudá-lo a alcançar:

• Uma visão mais holística: Você pode trazer feedbacks de produtos que estão no Google Docs ou contexto do Slack para complementar seus dados do HubSpot.

• Contexto rico e localizado: Ao conectar anos de conversas de suporte anteriores de vários aplicativos, você pode garantir que as respostas da sua IA estejam perfeitamente ajustadas à voz específica da sua marca e às soluções passadas.

• Flexibilidade aprimorada: Você pode sobrepor regras de automação especializadas sobre a robusta plataforma do HubSpot para corresponder exatamente à forma como sua equipe trabalha.

É aqui que uma ferramenta como o eesel AI funciona lindamente como um complemento. O eesel AI atua como uma camada inteligente que se conecta a todos os seus aplicativos existentes, incluindo o HubSpot, para unificar seu conhecimento.

Veja como ele funciona com seu ecossistema HubSpot:

• Conecte todo o seu conhecimento instantaneamente: Você pode conectar o HubSpot com o Zendesk, Confluence, Google Docs, Slack e dezenas de outras ferramentas em poucos minutos. Sua IA obtém uma base de conhecimento mais ampla enquanto o HubSpot permanece como seu CRM principal.

• Aprenda com seu histórico: O eesel AI pode aprender com seus tickets de suporte passados em seu helpdesk e no HubSpot. Ele analisa conversas reais para entender seu tom e soluções bem-sucedidas, garantindo que sua análise esteja perfeitamente ajustada ao seu negócio.

• Teste com confiança: O eesel AI permite que você execute simulações em milhares de seus tickets passados em um ambiente seguro. Você pode ver como ele teria respondido e ajustar seu comportamento, proporcionando tranquilidade antes que ele toque em um problema real de um cliente.

Dicas rápidas para análise de dados por IA no HubSpot

Quer você esteja usando as ferramentas nativas do HubSpot ou uma solução conectada como o eesel AI, alguns bons hábitos o ajudarão a obter melhores resultados.

• Comece pequeno: Concentre-se em automatizar a análise de uma campanha específica ou de um único tipo de ticket de suporte primeiro. Isso ajuda você a ver o valor das ferramentas de IA do HubSpot rapidamente.

• Mantenha seus dados organizados: A IA é mais eficaz quando os dados com os quais ela aprende são de alta qualidade. O HubSpot facilita a organização de suas propriedades, e manter a entrada de dados consistente fará toda a diferença.

• Não esqueça o toque humano: Use os insights gerados por IA como um ponto de partida útil para conversas. A experiência e a intuição da sua equipe continuam sendo seus ativos mais valiosos.

• Continue melhorando: A análise por IA frequentemente aponta oportunidades para melhorar sua base de conhecimento ou fluxos de trabalho. Na verdade, o eesel AI pode ajudar a destacar essas lacunas para você, oferecendo um caminho claro do que otimizar a seguir.

De dados dispersos a uma inteligência unificada

As ferramentas de IA do HubSpot são genuinamente impressionantes para analisar os dados dentro de sua plataforma confiável. Elas economizam um tempo significativo e ajudam a identificar tendências que impulsionam o crescimento do seu negócio.

Ao ver o HubSpot como o núcleo da sua estratégia e usar ferramentas complementares para conectar o restante do seu conhecimento, você pode alcançar um nível de inteligência de negócios que é verdadeiramente de classe mundial. O resultado é uma IA que aprende com cada interação com o cliente e conversa de equipe, não importa onde aconteça.

Pronto para ver como a IA pode transformar sua análise de dados do HubSpot? Comece a usar o eesel AI em apenas alguns minutos e veja como ele funciona dentro do seu ecossistema HubSpot.