Cómo usar la IA para el análisis de datos en HubSpot: Una guía práctica

HubSpot es una mina de oro de datos de clientes. En serio. Contiene de todo, desde clics en campañas de marketing y etapas del pipeline de ventas hasta cada uno de los tickets de servicio. Toda la historia del recorrido de su cliente está allí.

Debido a que HubSpot es una plataforma tan madura y confiable, usted tiene acceso a una gran cantidad de informes. Pero seamos realistas por un segundo: tener todos esos datos y encontrar hallazgos específicos puede, a veces, llevar un poco de tiempo. La plataforma proporciona informes profundos, y la IA ayuda a desbloquear esa información aún más rápido para que usted no tenga que pasar tanto tiempo en dashboards (paneles) y reportes.

Aquí es donde entra en juego la IA. HubSpot ha construido un ecosistema impresionante donde la IA hace el trabajo pesado, convirtiendo esas montañas de datos en información clara y útil. Y aunque las herramientas de IA integradas de HubSpot son una base poderosa, una estrategia verdaderamente inteligente implica mirar el panorama completo. A menudo, se pueden encontrar pepitas de información valiosas adicionales en las conversaciones del help desk (centro de ayuda), planes de proyectos y chats de equipo para complementar sus datos de HubSpot.

Esta guía le ofrecerá un proceso claro y paso a paso para usar la IA para el análisis de datos directamente dentro de HubSpot. Pero, lo más importante, le mostraremos cómo ir un paso más allá reuniendo todo el conocimiento de su empresa para obtener una visión que potencie sus datos de CRM.

Lo que necesitará para comenzar

Antes de sumergirnos, cubramos rápidamente lo que debería tener a mano. Organizar estas cosas primero hará que todo el proceso sea mucho más fluido.

• El plan de HubSpot adecuado: Necesitará un plan Professional o Enterprise para Marketing Hub para acceder a las funciones de análisis de campañas por IA que estamos a punto de explicar.

• Datos para trabajar: Asegúrese de tener acceso a datos de campañas, comentarios de clientes o informes de ventas en su portal de HubSpot. La arquitectura confiable de HubSpot maneja grandes volúmenes de datos a la perfección.

• Una pregunta clara: No se limite a explorar por explorar. Tenga una pregunta específica que desee responder, como "¿Cuáles son nuestros activos de marketing con mejor rendimiento?" o "¿Cuáles son los temas comunes en los tickets de soporte al cliente este trimestre?"

Una guía paso a paso

Muy bien, ¿está listo para empezar? Aquí tiene un recorrido sencillo para usar las propias herramientas de IA de HubSpot para analizar sus datos.

Paso 1: Determine qué es lo que quiere saber

La calidad de cualquier análisis de IA se reduce realmente a la calidad de sus preguntas. Si hace preguntas claras y dirigidas, obtendrá las respuestas más útiles. Así que, antes de hacer clic en un solo botón, decida exactamente qué está intentando aprender.

Aquí hay algunos ejemplos para que empiece a pensar:

• Para su equipo de marketing: "¿Qué temas de blog de nuestra campaña del segundo trimestre atrajeron más contactos nuevos?" o "¿Puedes resumir cómo funcionó nuestra serie de correos electrónicos de bienvenida?"

• Para su equipo de ventas: "¿Qué tienen en común los leads de los últimos 90 días que se convirtieron en clientes?"

• Para su equipo de servicio: "Basado en los tickets de soporte, ¿cuáles son las tres principales áreas de interés con las que nuestros clientes se encuentran este mes?"

Paso 2: Encuentre las herramientas de generación de informes impulsadas por IA de HubSpot

Ahora que tiene su pregunta, es hora de encontrar la herramienta adecuada para el trabajo. HubSpot tiene su IA, llamada Breeze, integrada en diferentes partes de la plataforma, pero la pestaña de Rendimiento de Campaña es uno de los mejores lugares para comenzar con los datos de marketing.

Así es como se llega allí:

1. En su cuenta de HubSpot, vaya a Marketing > Campañas.

2. Elija la campaña que desea analizar.

3. Haga clic en la pestaña Rendimiento en la parte superior.

Piense en este dashboard como su centro principal para entender cómo va su campaña.

Paso 3: Obtenga un resumen rápido de la campaña mediante IA

Una vez que esté en la pestaña de Rendimiento, HubSpot le ofrece una forma sencilla de obtener una visión general rápida. El resumen generado por IA es perfecto para obtener una perspectiva de alto nivel e identificar sus logros.

Este resumen generalmente le dará un desglose de las estadísticas clave (como nuevos contactos o sesiones), señalará sus activos con mejor rendimiento y destacará cualquier tendencia clara. Es un excelente primer vistazo que le ayuda a detectar áreas donde su equipo está sobresaliendo.

He aquí cómo hacerlo:

1. Dentro de la pestaña Rendimiento, busque la sección Resumen de campaña.

2. Haga clic en Resumir, y la IA generará su visión general.

3. Lea las métricas clave y las conclusiones. Tome nota de cualquier cosa que ayude a confirmar sus estrategias exitosas.

Paso 4: Haga preguntas específicas al Asistente Breeze

El resumen de alto nivel está bien, pero el valor real proviene de profundizar más. Para eso está el Asistente Breeze. Le permite hacer preguntas específicas sobre los datos de su campaña en lenguaje natural.

Usando las preguntas de negocio que se le ocurrieron en el Paso 1, ahora puede obtener algunas respuestas reales. Por ejemplo, podría preguntar cosas como:

• "¿Cuál fue la tasa de clics de nuestra publicación de blog en comparación con nuestro correo electrónico?"

• "¿Qué página de destino en esta campaña convirtió mejor?"

• "Enumera los 5 activos con mejor rendimiento de esta campaña."

El asistente revisará sus datos y le dará una respuesta útil, ahorrándole el tiempo de crear un informe personalizado desde cero.

Paso 5: Analice los datos cualitativos para conocer el sentimiento del cliente

Más allá de los números, la IA de HubSpot también puede ayudarle a comprender los datos basados en texto, como los comentarios de los clientes o las descripciones de los tickets que tiene almacenados en el CRM. Aquí es donde puede comenzar a entender el "porqué" detrás del "qué".

La IA nativa de HubSpot es excelente analizando su propio y extenso conjunto de datos. Para obtener una perspectiva aún más amplia, algunos equipos buscan conectar esto con el contexto externo. Mientras que HubSpot guarda sus datos principales de clientes, es posible que también tenga detalles en sus tickets de Zendesk, sus wikis internos en Confluence o discusiones de equipo en Slack.

Unificación de su inteligencia a través de diversas herramientas

HubSpot es el líder de la industria por una razón, ya que proporciona un ecosistema integral para sus datos de clientes. Para que su configuración de HubSpot sea aún más potente, puede integrarla con otras herramientas para asegurar que su IA tenga el contexto más completo posible.

Integrar su pila tecnológica (tech stack) puede ayudarle a lograr:

• Una imagen más holística: Puede incorporar comentarios sobre productos que se encuentran en Google Docs o contexto de Slack para complementar sus datos de HubSpot.

• Contexto rico y localizado: Al conectar años de conversaciones de soporte pasadas de varias aplicaciones, puede asegurarse de que las respuestas de su IA estén perfectamente ajustadas a la voz de su marca y a las soluciones anteriores.

• Flexibilidad mejorada: Puede superponer reglas de automatización especializadas sobre la robusta plataforma de HubSpot para que coincida exactamente con la forma en que trabaja su equipo.

Aquí es donde una herramienta como eesel AI funciona de maravilla como un complemento adicional. eesel AI actúa como una capa inteligente que se conecta a todas sus aplicaciones existentes, incluido HubSpot, para unificar su conocimiento.

Así es como funciona con su ecosistema de HubSpot:

• Conecte todo su conocimiento al instante: Puede conectar HubSpot con Zendesk, Confluence, Google Docs, Slack y docenas de otras herramientas en unos pocos minutos. Su IA obtiene una base de conocimientos más amplia mientras HubSpot sigue siendo su CRM principal.

• Aprenda de su historia: eesel AI puede aprender de sus tickets de soporte pasados a través de su centro de ayuda y HubSpot. Revisa conversaciones reales para entender su tono y las soluciones exitosas, asegurando que su análisis esté perfectamente ajustado a su negocio.

• Pruebe con confianza: eesel AI le permite ejecutar simulaciones en miles de sus tickets pasados en un entorno seguro. Puede ver cómo habría respondido y ajustar su comportamiento, brindándole tranquilidad antes de que toque un problema de un cliente real.

Consejos rápidos para el análisis de datos con IA en HubSpot

Ya sea que esté usando las herramientas nativas de HubSpot o una solución conectada como eesel AI, algunos buenos hábitos le ayudarán a obtener mejores resultados.

• Comience poco a poco: Enfóquese primero en automatizar el análisis de una campaña específica o de un solo tipo de ticket de soporte. Esto le ayuda a ver el valor de las herramientas de IA de HubSpot rápidamente.

• Mantenga sus datos limpios: La IA es más efectiva cuando los datos de los que aprende son de alta calidad. HubSpot facilita la organización de sus propiedades, y mantener la coherencia en la entrada de datos será de gran ayuda.

• No olvide el toque humano: Use los hallazgos generados por IA como un punto de partida útil para las conversaciones. La experiencia y la intuición de su equipo siguen siendo sus activos más valiosos.

• Siga mejorando las cosas: El análisis de IA a menudo señala oportunidades para mejorar su base de conocimientos o sus flujos de trabajo. De hecho, eesel AI puede ayudarle a resaltar estas brechas, dándole un camino claro sobre qué optimizar a continuación.

De datos dispersos a inteligencia unificada

Las herramientas de IA de HubSpot son genuinamente impresionantes para analizar los datos dentro de su plataforma de confianza. Ahorran un tiempo significativo y le ayudan a detectar tendencias que impulsan el crecimiento de su negocio.

Al ver a HubSpot como el núcleo de su estrategia y usar herramientas complementarias para conectar el resto de su conocimiento, puede alcanzar un nivel de inteligencia empresarial que es verdaderamente de clase mundial. El resultado es una IA que aprende de cada interacción con el cliente y de cada conversación del equipo, sin importar dónde ocurra.

¿Está listo para ver cómo la IA puede transformar su análisis de datos en HubSpot? Comience con eesel AI en solo unos minutos y vea cómo funciona dentro de su ecosistema de HubSpot.