Cómo usar la IA para el análisis de datos en HubSpot: Una guía práctica

HubSpot es una mina de oro de datos de clientes. En serio. Contiene todo, desde los clics en las campañas de marketing y las etapas del pipeline de ventas hasta cada uno de los tickets de servicio. Toda la historia del recorrido de tu cliente está justo ahí.

Pero seamos realistas por un segundo: tener todos esos datos y realmente entenderlos son dos cosas completamente diferentes. Es fácil perderse entre paneles e informes, intentando descifrar qué está pasando realmente.

Aquí es donde se supone que la IA debe intervenir y salvarnos el día. La promesa es que puede hacer el trabajo pesado, convirtiendo esas montañas de datos en información clara y útil. Y aunque las herramientas de IA integradas de HubSpot son un buen punto de partida, una estrategia verdaderamente inteligente implica mirar el panorama completo. A menudo, las perlas de información más valiosas no están en un panel de control, sino escondidas en conversaciones del servicio de asistencia, planes de proyecto y chats de equipo.

Esta guía te dará un proceso claro y paso a paso para usar la IA en el análisis de datos directamente dentro de HubSpot. Pero, lo que es más importante, te mostraremos cómo ir un paso más allá al reunir todo el conocimiento de tu empresa para obtener una visión que realmente tenga sentido.

Lo que necesitarás para empezar

Antes de empezar, repasemos rápidamente lo que deberías tener a mano. Tener estas cosas listas primero hará que todo el proceso sea mucho más fluido.

• El plan de HubSpot adecuado: Necesitarás un plan Professional o Enterprise de Marketing Hub para acceder a las funciones de análisis de campañas con IA que vamos a explicar.

• Algunos datos con los que trabajar: Asegúrate de tener acceso a datos de campañas, comentarios de clientes o informes de ventas en tu portal de HubSpot. Cuanto más historial tenga la IA para analizar, mejor.

• Una pregunta clara: No te limites a explorar. Ten una pregunta específica que quieras responder, como "¿Cuáles son nuestros activos de marketing con mejor rendimiento?" o "¿Cuáles son los temas comunes en los tickets de soporte al cliente de este trimestre?"

Una guía paso a paso

Muy bien, ¿listo para sumergirte? Aquí tienes un tutorial sencillo para usar las propias herramientas de IA de HubSpot para analizar tus datos.

Paso 1: Decide qué quieres saber

La calidad de cualquier análisis de IA se reduce realmente a la calidad de tus preguntas. Si haces preguntas vagas, obtendrás respuestas vagas. Así que antes de hacer clic en un solo botón, decide exactamente qué estás tratando de aprender.

Aquí tienes algunos ejemplos para poner en marcha tus ideas:

• Para tu equipo de marketing: "¿Qué temas de blog de nuestra campaña del segundo trimestre atrajeron la mayor cantidad de nuevos contactos?" o "¿Puedes resumir el rendimiento de nuestra serie de correos de bienvenida?"

• Para tu equipo de ventas: "¿Qué tienen en común los leads de los últimos 90 días que se convirtieron en clientes?"

• Para tu equipo de servicio: "Basado en los tickets de soporte, ¿cuáles son los tres problemas principales que nuestros clientes están experimentando este mes?"

Paso 2: Encuentra las herramientas de informes de HubSpot con IA

Ahora que tienes tu pregunta, es hora de encontrar la herramienta adecuada para el trabajo. HubSpot tiene su IA, llamada Breeze, integrada en diferentes partes de la plataforma, pero la pestaña de Rendimiento de Campañas es uno de los mejores lugares para empezar con los datos de marketing.

Así es como se llega allí:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Marketing > Campañas.

2. Elige la campaña que quieres analizar.

3. Haz clic en la pestaña Rendimiento en la parte superior.

Piensa en este panel como tu centro principal para entender cómo está funcionando tu campaña.

El panel de HubSpot proporciona un centro neurálgico para seguir el rendimiento de las campañas y otras métricas clave.:

Paso 3: Obtén un resumen rápido de la campaña con IA

Una vez que estás en la pestaña de Rendimiento, HubSpot te ofrece una forma fácil de obtener una visión general rápida. El resumen generado por IA es perfecto para obtener una vista de alto nivel sin atascarse en los detalles.

Este resumen generalmente te dará un repaso de las estadísticas clave (como nuevos contactos o sesiones), señalará tus activos de mayor rendimiento y destacará cualquier tendencia obvia. Es un excelente primer vistazo que te ayuda a identificar áreas que vale la pena investigar más a fondo.

Aquí te explicamos cómo hacerlo:

1. Dentro de la pestaña Rendimiento, busca la sección Resumen de la campaña.

2. Haz clic en Resumir, y la IA generará su visión general.

3. Lee las métricas clave y las conclusiones. Toma nota de cualquier cosa que te sorprenda o confirme algo que sospechabas.

Paso 4: Haz preguntas específicas al Asistente Breeze

El resumen de alto nivel está bien, pero el verdadero valor proviene de profundizar más. Para eso está el Asistente Breeze. Te permite hacer preguntas específicas sobre los datos de tu campaña en lenguaje natural.

Usando las preguntas de negocio que ideaste en el Paso 1, ahora puedes obtener respuestas reales. Por ejemplo, podrías preguntar cosas como:

• "¿Cuál fue la tasa de clics de nuestra publicación de blog en comparación con nuestro correo electrónico?"

• "¿Qué página de destino de esta campaña convirtió mejor?"

• "Enumera los 5 activos con mejor rendimiento de esta campaña."

El asistente analizará tus datos y te dará una respuesta directa, ahorrándote el dolor de cabeza de construir un informe personalizado desde cero.

La IA Breeze de HubSpot puede ayudar con la generación de contenido y el análisis de datos, facilitando la comprensión de los datos de la campaña.:

Paso 5: Analiza los datos cualitativos para conocer el sentimiento del cliente

Más allá de los números, la IA de HubSpot también puede ayudarte a entender datos basados en texto, como los comentarios de los clientes o las descripciones de los tickets que tienes almacenados en el CRM. Aquí es donde puedes empezar a entender el "porqué" detrás del "qué".

Pero aquí es también donde la mayoría de la gente se topa con un muro. La IA de HubSpot es bastante inteligente, pero solo puede analizar datos que viven dentro de HubSpot. ¿Qué pasa con todo el conocimiento importante almacenado en otros lugares? Puede que hayas analizado los datos de tu campaña, pero la historia real, la razón por la que los números son como son, a menudo está enterrada en tus tickets de Zendesk, tus wikis internos en Confluence, o las sesiones de lluvia de ideas de tu equipo en Slack.

Analizar los datos cualitativos de los tickets de soporte de HubSpot puede revelar el sentimiento del cliente y los problemas comunes.:

El problema de los silos de datos (y cómo solucionarlo)

Cuando confías solo en la IA de una plataforma, sin importar lo buena que sea, creas puntos ciegos. La verdadera inteligencia del cliente está repartida por todas las herramientas de tu empresa, y si tu IA no puede verlo todo, solo estás obteniendo una pequeña parte de la historia.

Esto lleva a algunas frustraciones comunes:

• Una imagen incompleta: La IA no puede ver los comentarios detallados sobre el producto que se encuentran en tus Google Docs o los problemas urgentes de los clientes que se están resolviendo en Slack. Básicamente, está analizando con un ojo cerrado.

• Respuestas genéricas: Sin el rico contexto de miles de conversaciones de soporte pasadas, las respuestas de la IA pueden parecer un poco huecas. Se pierde los detalles específicos de tu negocio, la voz de tu marca y las soluciones que realmente han funcionado para los clientes en el pasado.

• Falta de control: A menudo te quedas atascado con las reglas de automatización estándar de la plataforma que no coinciden del todo con la forma en que tu equipo trabaja realmente.

Aquí es donde una herramienta como eesel AI realmente cambia las cosas. En lugar de ser solo otra herramienta separada, eesel AI actúa como una capa inteligente que se conecta a todas tus aplicaciones existentes. Unifica tu conocimiento y le da a tu IA la imagen completa para trabajar.

Así es como resuelve esos problemas:

• Conecta todo tu conocimiento, al instante: Puedes conectar HubSpot con Zendesk, Confluence, Google Docs, Slack y docenas de otras herramientas en pocos minutos. No hay reuniones de configuración complicadas ni largos procesos de incorporación. Tu IA obtiene acceso inmediato a un cerebro completo de la empresa.

• Entrena con lo que realmente importa: eesel AI aprende de tus tickets de soporte pasados, sin importar qué servicio de asistencia uses. Analiza años de conversaciones reales para entender tu tono, problemas comunes y soluciones exitosas, asegurándose de que su análisis esté perfectamente ajustado a tu negocio desde el primer día.

• Pruébalo con confianza: ¿Nervioso por dejar que una IA se encargue de tus datos? Lo entendemos. eesel AI te permite ejecutar simulaciones en miles de tus tickets pasados en un entorno seguro. Puedes ver exactamente cómo habría respondido, obtener predicciones precisas sobre las tasas de resolución y ajustar su comportamiento antes de que toque un problema de un cliente real. Elimina por completo las conjeturas.

Consejos rápidos para el análisis de datos con IA en HubSpot

Ya sea que te quedes con las herramientas nativas de HubSpot o uses una solución más conectada, algunos buenos hábitos te ayudarán a obtener mejores resultados.

• Empieza poco a poco: Concéntrate en automatizar el análisis de una campaña específica o un solo tipo de ticket de soporte primero. Demuestra el valor en un área antes de intentar hacerlo todo a la vez.

• Mantén tus datos ordenados: Una IA es tan inteligente como los datos de los que aprende. Asegúrate de que tus propiedades de HubSpot estén bien organizadas y que la entrada de datos sea consistente. Un poco de limpieza ayuda mucho.

• No olvides el toque humano: Usa los conocimientos generados por la IA como punto de partida para conversaciones, no como la última palabra. La experiencia e intuición de tu equipo siguen siendo tus activos más valiosos.

• Sigue mejorando las cosas: La mejor parte del análisis con IA es que a menudo señala lagunas en tu base de conocimientos o flujos de trabajo. Usa estos descubrimientos para hacer mejoras. De hecho, eesel AI incluye informes que resaltan automáticamente estas lagunas por ti, dándote una lista clara de tareas sobre qué arreglar a continuación.

Una base de conocimientos bien organizada es clave para un análisis de datos con IA eficaz en HubSpot.:

De datos dispersos a inteligencia unificada

Las herramientas de IA de HubSpot son realmente útiles para analizar los datos que viven dentro de su mundo. Pueden ahorrarte mucho tiempo y ayudarte a detectar tendencias que de otro modo podrías haber pasado por alto.

Pero para encontrar esos conocimientos verdaderamente poderosos, tienes que derribar los muros entre tus herramientas. La verdadera magia ocurre cuando tu IA puede aprender de cada interacción con el cliente, cada documento interno y cada conversación de equipo, sin importar dónde ocurra. Esa es la diferencia entre un simple análisis de datos y la verdadera inteligencia empresarial.

¿Listo para dejar de adivinar y empezar a analizar tus datos en todas tus herramientas? Empieza a usar eesel AI en solo unos minutos y descubre lo que un enfoque unificado puede hacer por tu equipo.