Wie Sie KI für die Datenanalyse in HubSpot nutzen: Ein praktischer Leitfaden

HubSpot ist eine Goldgrube für Kundendaten. Ganz im Ernst. Es enthält alles – von Klicks auf Marketingkampagnen über Phasen der Sales-Pipeline bis hin zu jedem einzelnen Service-Ticket. Die gesamte Geschichte Ihrer Customer Journey (Kundenreise) befindet sich genau dort.

Da HubSpot eine so ausgereifte und zuverlässige Plattform ist, haben Sie Zugriff auf eine Fülle von Berichten. Aber seien wir für einen Moment ehrlich: All diese Daten zu haben und tatsächlich spezifische Erkenntnisse (Insights) zu finden, kann manchmal etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die Plattform bietet tiefgreifendes Reporting, und KI hilft dabei, diese Erkenntnisse noch schneller freizuschalten, damit Sie weniger Zeit mit Dashboards und Berichten verbringen müssen.

Hier kommt die KI ins Spiel. HubSpot hat ein beeindruckendes Ökosystem aufgebaut, in dem die KI die schwere Arbeit übernimmt und diese Datenberge in klare, nützliche Erkenntnisse verwandelt. Und während HubSpots integrierte KI-Tools eine leistungsstarke Grundlage bilden, bedeutet eine wirklich intelligente Strategie, das Gesamtbild zu betrachten. Oft finden sich zusätzliche wertvolle Informationshäppchen in Helpdesk-Gesprächen, Projektplänen und Team-Chats, die Ihre HubSpot-Daten ergänzen.

Dieser Leitfaden bietet Ihnen einen klaren Schritt-für-Schritt-Prozess für die Nutzung von KI zur Datenanalyse direkt in HubSpot. Vor allem aber zeigen wir Ihnen, wie Sie noch einen Schritt weiter gehen können, indem Sie Ihr gesamtes Unternehmenswissen für eine Ansicht zusammenführen, die auf Ihren CRM-Daten aufbaut.

Was Sie für den Einstieg benötigen

Bevor wir eintauchen, lassen Sie uns kurz klären, was Sie zur Hand haben sollten. Wenn Sie diese Dinge zuerst regeln, wird der gesamte Prozess viel reibungsloser ablaufen.

• Der richtige HubSpot-Plan: Sie benötigen einen Professional- oder Enterprise-Plan für den Marketing Hub, um auf die KI-Kampagnenanalysefunktionen zugreifen zu können, die wir gleich durchgehen werden.

• Daten zum Arbeiten: Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf Kampagnendaten, Kundenfeedback oder Verkaufsberichte in Ihrem HubSpot-Portal haben. Die zuverlässige Architektur von HubSpot bewältigt große Datenmengen problemlos.

• Eine klare Frage: Gehen Sie nicht einfach nur auf Erkundungstour. Haben Sie eine spezifische Frage, die Sie beantworten möchten, wie zum Beispiel: „Welches sind unsere Marketing-Assets mit der besten Performance?“ oder „Was sind die häufigsten Themen in den Kundensupport-Tickets in diesem Quartal?“

Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden

Alles klar, bereit zum Eintauchen? Hier ist ein einfacher Walkthrough für die Verwendung von HubSpots eigenen KI-Tools zur Analyse Ihrer Daten.

Schritt 1: Finden Sie heraus, was Sie wissen möchten

Die Qualität jeder KI-Analyse hängt letztlich von der Qualität Ihrer Fragen ab. Wenn Sie klare, gezielte Fragen stellen, erhalten Sie die nützlichsten Antworten. Bevor Sie also auch nur einen Button klicken, entscheiden Sie genau, was Sie lernen möchten.

Hier sind ein paar Beispiele, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

• Für Ihr Marketing-Team: „Welche Blog-Themen unserer Q2-Kampagne haben die meisten neuen Kontakte generiert?“ oder „Kannst du zusammenfassen, wie unsere Willkommens-E-Mail-Serie abgeschnitten hat?“

• Für Ihr Vertriebs-Team: „Was haben die Leads der letzten 90 Tage, die zu Kunden wurden, gemeinsam?“

• Für Ihr Service-Team: „Basierend auf den Support-Tickets, welches sind die drei wichtigsten Interessenbereiche, mit denen unsere Kunden in diesem Monat konfrontiert sind?“

Schritt 2: Finden Sie die KI-gestützten Reporting-Tools von HubSpot

Nachdem Sie Ihre Frage formuliert haben, ist es an der Zeit, das richtige Tool für die Aufgabe zu finden. HubSpot hat seine KI namens Breeze in verschiedene Teile der Plattform integriert, aber der Tab „Kampagnen-Performance“ ist einer der besten Orte, um mit Marketingdaten zu beginnen.

So gelangen Sie dorthin:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Kampagnen.

2. Wählen Sie die Kampagne aus, die Sie analysieren möchten.

3. Klicken Sie oben auf den Tab Performance.

Betrachten Sie dieses Dashboard als Ihre zentrale Anlaufstelle, um zu verstehen, wie Ihre Kampagne läuft.

Schritt 3: Erhalten Sie eine schnelle KI-Kampagnenzusammenfassung

Sobald Sie sich im Tab „Performance“ befinden, bietet HubSpot Ihnen eine einfache Möglichkeit, einen schnellen Überblick zu erhalten. Die KI-generierte Zusammenfassung ist perfekt, um eine übergeordnete Sicht zu erhalten und Ihre Erfolge zu identifizieren.

Diese Zusammenfassung liefert Ihnen in der Regel einen Überblick über die wichtigsten Statistiken (wie neue Kontakte oder Sitzungen), weist auf Ihre leistungsstärksten Assets hin und hebt klare Trends hervor. Es ist ein großartiger erster Blick, der Ihnen hilft, Bereiche zu erkennen, in denen Ihr Team hervorragende Arbeit leistet.

So geht's:

1. Suchen Sie im Tab Performance den Abschnitt Kampagnenzusammenfassung.

2. Klicken Sie auf Zusammenfassen (Summarize), und die KI generiert ihre Übersicht.

3. Lesen Sie die wichtigsten Kennzahlen und Erkenntnisse durch. Notieren Sie sich alles, was zur Bestätigung Ihrer erfolgreichen Strategien beiträgt.

Schritt 4: Stellen Sie dem Breeze Assistant spezifische Fragen

Die übergeordnete Zusammenfassung ist schön, aber der wahre Wert liegt im tieferen Graben. Dafür ist der Breeze Assistant da. Er ermöglicht es Ihnen, spezifische Fragen zu Ihren Kampagnendaten in natürlicher Sprache zu stellen.

Mit den geschäftlichen Fragen, die Sie sich in Schritt 1 überlegt haben, können Sie nun echte Antworten erhalten. Sie könnten zum Beispiel Dinge fragen wie:

• „Wie hoch war die Klickrate unseres Blog-Beitrags im Vergleich zu unserer E-Mail?“

• „Welche Landingpage in dieser Kampagne hat am besten konvertiert?“

• „Liste die Top 5 der leistungsstärksten Assets dieser Kampagne auf.“

Der Assistent durchsucht Ihre Daten und gibt Ihnen eine hilfreiche Antwort, was Ihnen die Zeit erspart, einen benutzerdefinierten Bericht von Grund auf neu zu erstellen.

Schritt 5: Betrachten Sie qualitative Daten für die Kundenstimmung

Über die Zahlen hinaus kann die KI von HubSpot Ihnen auch helfen, textbasierte Daten zu verstehen, wie z. B. das Kundenfeedback oder Ticketbeschreibungen, die Sie im CRM gespeichert haben. Hier können Sie anfangen, das „Warum“ hinter dem „Was“ zu verstehen.

Die native KI von HubSpot ist hervorragend darin, den eigenen umfangreichen Datensatz zu analysieren. Um eine noch breitere Perspektive zu erhalten, versuchen einige Teams, dies mit externem Kontext zu verbinden. Während HubSpot Ihre Kernkundendaten bereithält, verfügen Sie möglicherweise auch über Details in Ihren Zendesk-Tickets, Ihren internen Wikis in Confluence oder in Team-Diskussionen in Slack.

Vereinheitlichung Ihrer Informationen über verschiedene Tools hinweg

HubSpot ist aus gutem Grund Branchenführer und bietet ein umfassendes Ökosystem für Ihre Kundendaten. Um Ihr HubSpot-Setup noch leistungsfähiger zu machen, können Sie es mit anderen Tools integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre KI über den vollständigsten Kontext verfügt.

Die Integration Ihres Tech-Stacks kann Ihnen dabei helfen, Folgendes zu erreichen:

• Ein ganzheitlicheres Bild: Sie können Produktfeedback aus Google Docs oder Kontext aus Slack einbeziehen, um Ihre HubSpot-Daten zu ergänzen.

• Reichhaltiger, lokalisierter Kontext: Durch die Verknüpfung jahrelanger früherer Support-Gespräche aus verschiedenen Apps können Sie sicherstellen, dass Ihre KI-Antworten perfekt auf die Stimme Ihrer Marke und frühere Lösungen abgestimmt sind.

• Erhöhte Flexibilität: Sie können spezialisierte Automatisierungsregeln über die robuste Plattform von HubSpot legen, um genau der Arbeitsweise Ihres Teams zu entsprechen.

Hier setzt ein Tool wie eesel AI wunderbar als ergänzendes Add-on an. eesel AI fungiert als intelligente Ebene, die sich mit all Ihren vorhandenen Apps verbindet, einschließlich HubSpot, um Ihr Wissen zu vereinheitlichen.

So funktioniert es mit Ihrem HubSpot-Ökosystem:

• Verbinden Sie all Ihr Wissen sofort: Sie können HubSpot mit Zendesk, Confluence, Google Docs, Slack und Dutzenden anderen Tools in wenigen Minuten verbinden. Ihre KI erhält eine breitere Wissensdatenbank (knowledge base), während HubSpot Ihr Kern-CRM bleibt.

• Lernen Sie aus Ihrer Historie: eesel AI kann aus Ihren vergangenen Support-Tickets in Ihrem Helpdesk und HubSpot lernen. Es überprüft echte Konversationen, um Ihren Tonfall und erfolgreiche Lösungen zu verstehen, und stellt sicher, dass seine Analyse perfekt auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist.

• Testen Sie mit Zuversicht: Mit eesel AI können Sie Simulationen für Tausende Ihrer vergangenen Tickets in einer sicheren Umgebung durchführen. Sie können sehen, wie das Tool reagiert hätte, und sein Verhalten anpassen – das gibt Ihnen Sicherheit, bevor es jemals ein echtes Kundenproblem bearbeitet.

Schnelle Tipps für die KI-Datenanalyse in HubSpot

Unabhängig davon, ob Sie die nativen Tools von HubSpot oder eine vernetzte Lösung wie eesel AI verwenden, werden Ihnen einige gute Gewohnheiten helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen.

• Fangen Sie klein an: Konzentrieren Sie sich zuerst darauf, die Analyse für eine bestimmte Kampagne oder einen einzelnen Support-Ticket-Typ zu automatisieren. So sehen Sie schnell den Wert der KI-Tools von HubSpot.

• Halten Sie Ihre Daten sauber: KI ist am effektivsten, wenn die Daten, aus denen sie lernt, von hoher Qualität sind. HubSpot macht es einfach, Ihre Eigenschaften (Properties) zu organisieren, und eine konsistente Dateneingabe wird Ihnen langfristig helfen.

• Vergessen Sie nicht die menschliche Komponente: Nutzen Sie KI-generierte Erkenntnisse als hilfreichen Ausgangspunkt für Gespräche. Die Erfahrung und Intuition Ihres Teams bleiben Ihre wertvollsten Ressourcen.

• Verbessern Sie die Dinge kontinuierlich: KI-Analysen weisen oft auf Möglichkeiten hin, Ihre Wissensdatenbank oder Ihre Workflows zu verbessern. Tatsächlich kann eesel AI Ihnen helfen, diese Lücken aufzuzeigen und Ihnen einen klaren Pfad für die nächsten Optimierungen aufzeigen.

Von verstreuten Daten zu vereinheitlichten Informationen

HubSpots KI-Tools sind wirklich beeindruckend, wenn es darum geht, die Daten innerhalb der vertrauenswürdigen Plattform zu analysieren. Sie sparen erheblich Zeit und helfen Ihnen, Trends zu erkennen, die Ihr Geschäftswachstum vorantreiben.

Indem Sie HubSpot als Kern Ihrer Strategie betrachten und ergänzende Tools nutzen, um den Rest Ihres Wissens zu verknüpfen, können Sie ein Niveau an Business Intelligence erreichen, das wirklich weltklasse ist. Das Ergebnis ist eine KI, die aus jeder Kundeninteraktion und jedem Teamgespräch lernt, egal wo diese stattfinden.

Sind Sie bereit zu sehen, wie KI Ihre HubSpot-Datenanalyse transformieren kann? Starten Sie mit eesel AI in nur wenigen Minuten und erleben Sie, wie es innerhalb Ihres HubSpot-Ökosystems funktioniert.