HubSpotでデータ分析にAIを活用する方法：実践ガイド

HubSpotは、顧客データの宝庫（ゴールドマイン）です。本当にそうです。マーケティングキャンペーンのクリック数やセールスパイプラインのステージから、個々のサービスチケットに至るまで、あらゆる情報が保存されています。カスタマージャーニー（顧客体験の旅）のストーリー全体がそこに詰まっているのです。

HubSpotは非常に成熟した信頼性の高いプラットフォームであるため、豊富なレポート機能にアクセスできます。しかし、現実を直視してみましょう。膨大なデータを抱えながら、そこから具体的なインサイト（知見）を実際に見つけ出すには、時に時間がかかることがあります。プラットフォームは深いレポートを提供してくれますが、AIを活用すれば、ダッシュボードやレポートにかける時間を減らし、より迅速にインサイトを引き出すことができます。

ここでAIの出番です。HubSpotは、AIが面倒な作業を代行し、山のようなデータを明確で有用なインサイトに変えてくれる素晴らしいエコシステムを構築しました。HubSpotに組み込まれたAIツールは強力な基盤ですが、真にスマートな戦略とは、全体像を見ることを意味します。多くの場合、ヘルプデスクでの会話、プロジェクト計画、チームのチャットなどの中に、HubSpotのデータを補完する貴重な情報が眠っています。

このガイドでは、HubSpot内部でデータ分析にAIを使用するための明確なステップバイステップのプロセスを解説します。しかし、さらに重要なこととして、社内のすべてのナレッジを統合し、CRMデータをさらに発展させた視点を持つ方法についてもご紹介します。

始める前に必要なもの

本題に入る前に、手元に用意しておくべきものを素早く確認しましょう。これらを事前に整理しておくと、プロセス全体が非常にスムーズになります。

• 適切なHubSpotプラン: これから説明するAIキャンペーン分析機能にアクセスするには、Marketing HubのProfessionalまたはEnterpriseプランが必要です。

• 活用できるデータ: HubSpotポータル内で、キャンペーンデータ、顧客フィードバック、または売上レポートにアクセスできることを確認してください。HubSpotの信頼性の高いアーキテクチャは、大量のデータを完璧に処理します。

• 明確な問い（質問）: 目的もなく探索を始めないでください。「最も成果を上げているマーケティングアセットはどれか？」や「今四半期のカスタマーサポートチケットにおける共通のテーマは何か？」など、答えが欲しい具体的な問いを持ってください。

ステップバイステップ・ガイド

それでは、始めましょう。HubSpot独自のAIツールを使ってデータを分析するためのシンプルな手順は以下の通りです。

ステップ 1: 知りたいことを明確にする

AI分析の質は、結局のところ「問い」の質に集約されます。明確で的を絞った質問をすれば、最も有用な回答が得られます。ボタンを一つクリックする前に、何を学ぼうとしているのかを正確に決めてください。

ヒントになる例をいくつか挙げます。

• マーケティングチームの場合: 「第2四半期のキャンペーンの中で、最も多くの新規コンタクトを獲得したブログのトピックはどれですか？」や「ウェルカムメールシリーズのパフォーマンスを要約してください。」

• セールスチームの場合: 「過去90日間のリードの中で、顧客になった人たちの共通点は何ですか？」

• サービスチームの場合: 「サポートチケットに基づくと、今月顧客が直面している関心の高い領域トップ3は何ですか？」

ステップ 2: HubSpotのAI搭載レポートツールを見つける

問いが決まったら、次は適切なツールを見つけます。HubSpotには「Breeze」と呼ばれるAIがプラットフォームの各所に組み込まれていますが、マーケティングデータを扱うなら、「キャンペーンパフォーマンス」タブが最適な出発点の一つです。

アクセス方法は以下の通りです。

1. HubSpotアカウントで、マーケティング > キャンペーン に移動します。

2. 分析したいキャンペーンを選択します。

3. 上部にある パフォーマンス タブをクリックします。

このダッシュボードは、キャンペーンの進捗状況を把握するためのメインハブだと考えてください。

ステップ 3: AIによるキャンペーンの概要（サマリー）を素早く取得する

「パフォーマンス」タブに移動すると、HubSpotは素早い概要を把握するための簡単な方法を提供してくれます。AIが生成する概要（サマリー）は、全体像を把握し、成功要因を特定するのに最適です。

このサマリーでは通常、主要な統計（新規コンタクト数やセッション数など）のまとめ、最も成果の高いアセットの指摘、明確なトレンドの強調が行われます。チームがどこで優れているかを見極めるための素晴らしい最初のステップとなります。

実行方法は以下の通りです。

1. パフォーマンス タブ内で、「キャンペーンの概要」セクションを見つけます。

2. **要約（Summarize）**をクリックすると、AIが概要を生成します。

3. 主要な指標と重要なポイントを確認します。成功した戦略を裏付けるものがあればメモしておきましょう。

ステップ 4: Breezeアシスタントに具体的な質問をする

全体的なサマリーも便利ですが、本当の価値は深く掘り下げることにあります。そのためにあるのがBreezeアシスタントです。これを使えば、キャンペーンデータについて具体的な質問を、普段使っている言葉（自然言語）で行うことができます。

ステップ1で用意したビジネス上の問いを使って、実際の答えを引き出してみましょう。例えば、以下のようなことを聞くことができます。

• 「ブログ記事とメールのクリック率を比較するとどうですか？」

• 「このキャンペーンで最もコンバージョン率が高かったランディングページはどれですか？」

• 「このキャンペーンでパフォーマンスの高いアセットをトップ5までリストアップしてください。」

アシスタントはデータを調べ、役立つ回答を提示してくれます。これにより、カスタムレポートを一から作成する時間を節約できます。

ステップ 5: 顧客感情を把握するために定性データを分析する

数値だけでなく、HubSpotのAIは、CRMに保存されている顧客のフィードバックやチケットの説明などのテキストベースのデータ（定性データ）を理解するのにも役立ちます。ここで、数値として現れた結果の「なぜ」を理解し始めることができます。

HubSpotのネイティブAIは、自社の広範なデータセットを分析することに長けています。さらに広い視野を持つために、一部のチームはこれを外部の文脈と接続することを検討します。HubSpotがコアな顧客データを保持している一方で、Zendeskのチケットや、Confluenceにある社内Wiki（ナレッジベース）、あるいはSlackでのチームの議論にも詳細な情報が含まれている場合があります。

ツールをまたいでインテリジェンスを統合する

HubSpotが業界のリーダーであるのには理由があります。それは顧客データのための包括的なエコシステムを提供しているからです。HubSpotの設定をさらに強力にするために、他のツールと統合して、AIが可能な限り完全なコンテキスト（背景）を持てるようにすることができます。

テックスタック（使用ツール群）を統合することで、以下を実現できます。

• よりホリスティック（全体的）な視点: Google ドキュメントにある製品フィードバックやSlackからの文脈を取り込み、HubSpotデータを補完できます。

• 豊かでローカライズされたコンテキスト: 様々なアプリに蓄積された過去数年間のサポートのやり取りを接続することで、AIの回答を自社ブランド特有のトーンや過去の解決策に完璧に合わせることができます。

• 柔軟性の向上: HubSpotの堅牢なプラットフォームの上に、チームの働き方に正確に合わせた独自の自動化ルールを重ねることができます。

ここで、eesel AIのようなツールが、補完的なアドオンとして美しく機能します。eesel AIは、HubSpotを含む既存のすべてのアプリに接続し、ナレッジを統合するスマートなレイヤーとして動作します。

HubSpotエコシステムでの仕組みは以下の通りです。

• すべてのナレッジを即座に接続: HubSpotとZendesk、Confluence、Google ドキュメント、Slack、その他数十のツールを数分で接続できます。HubSpotをコアCRMとして維持しながら、AIにより広範なナレッジベースを提供できます。

• 履歴から学習: eesel AIは、ヘルプデスクやHubSpotにある過去のサポートチケットから学習できます。実際の会話をレビューして、貴社のトーンや成功した解決策を理解し、分析をビジネスに完璧に適合させます。

• 自信を持ってテスト: eesel AIでは、安全な環境で数千件の過去のチケットを使ってシミュレーションを実行できます。AIがどのように回答したかを確認し、挙動を調整できるため、実際の顧客対応に投入する前に安心感を得られます。

HubSpotでのAIデータ分析のためのクイックヒント

HubSpotのネイティブツールを使う場合でも、eesel AIのような連携ソリューションを使う場合でも、いくつかの良い習慣を身につけることで、より良い結果が得られます。

• スモールスタート: まずは特定の1つのキャンペーンや、1つのタイプのサポートチケットの分析を自動化することに集中しましょう。これにより、HubSpotのAIツールの価値を素早く実感できます。

• データを整理整頓する: AIは学習元のデータが高品質であるときに最も効果を発揮します。HubSpotではプロパティの整理が簡単にできます。データ入力を一貫性のあるものに保つことが、大きな成果につながります。

• 人間の感性を忘れない: AIが生成したインサイトを、議論のための役立つ出発点として活用してください。チームの経験と直感は、依然として最も価値のある資産です。

• 改善し続ける: AI分析は、ナレッジベースやワークフローを改善する機会をしばしば指摘してくれます。実際、eesel AIはこれらのギャップを浮き彫りにするのに役立ち、次に何を最適化すべきかの明確な道筋を示してくれます。

分散したデータから統合されたインテリジェンスへ

HubSpotのAIツールは、その信頼できるプラットフォーム内のデータを分析する上で、本当に素晴らしいものです。大幅な時間を節約し、ビジネスの成長を支えるトレンドを特定するのに役立ちます。

HubSpotを戦略の核とし、補完的なツールを使用して残りのナレッジを接続することで、真にワールドクラスのビジネスインテリジェンス（BI）を実現できます。その結果、どこで発生したかにかかわらず、あらゆる顧客とのやり取りやチームの会話から学習するAIを手にすることができるのです。

AIがHubSpotのデータ分析をどのように変えるか、実際に見てみませんか？わずか数分で eesel AIを始める ことができ、HubSpotエコシステム内での動作を確認できます。