Soyons honnêtes, Salesforce est un CRM monstrueux. Mais à lui seul, ce n'est qu'un outil parmi d'autres dans la boîte à outils de votre entreprise. Toutes vos informations clients ne sont pas soigneusement rangées à l'intérieur. Elles sont réparties entre votre service d'assistance, votre plateforme marketing, vos wikis internes et un logiciel de comptabilité. Lorsque ces outils ne communiquent pas entre eux, Salesforce peut commencer à ressembler à une île de données isolée, ce qui limite vraiment ce qu'il peut faire pour vous.
C'est là que les intégrations Salesforce entrent en jeu. Ce sont elles qui connectent toutes vos différentes applications pour créer un système unifié où chaque point de contact client est visible. Dans ce guide, nous vous expliquerons pourquoi c'est important, quoi connecter et comment élaborer un plan d'intégration qui fonctionne réellement. Vous apprendrez comment enfin briser ces silos de données, faciliter la vie de votre équipe et créer le genre d'expériences client fluides dont les gens se souviennent.
Que sont les intégrations Salesforce ?
Alors, qu'est-ce qu'une intégration Salesforce exactement ? En termes simples, c'est le processus de connexion de vos autres applications à Salesforce afin que les données puissent circuler librement entre elles. L'objectif est de faire de Salesforce l'unique source de référence où tout le monde peut se rendre pour obtenir des informations clients fiables et à jour.
Lorsque toutes vos applications sont synchronisées, les données des campagnes marketing, des appels de vente, des tickets de support et des factures aboutissent toutes à un seul endroit central. Cela donne à tout le monde dans votre organisation une image complète de chaque client, éliminant les approximations et les efforts gaspillés à faire deux fois le même travail.
Pourquoi votre entreprise a besoin d'une stratégie d'intégrations Salesforce
Faire en sorte que votre technologie fonctionne en harmonie n'est pas seulement un exercice technique, cela a un impact réel sur votre entreprise. Cela change la façon dont vos équipes fonctionnent et la manière dont vous vous présentez à vos clients.
Obtenez une véritable vue client à 360 degrés
Lorsque vos systèmes sont déconnectés, vous ne voyez que des bribes de l'histoire du client. Un commercial pourrait n'avoir aucune idée qu'un prospect avec qui il discute a un ticket de support ouvert. Un agent de support pourrait ne pas réaliser qu'il aide l'un de vos plus gros clients. Ces angles morts conduisent à des conversations maladroites et décousues qui peuvent vraiment nuire à la relation client.
Les intégrations règlent ce problème en rassemblant toutes ces données éparpillées dans un profil client unique à l'intérieur de Salesforce. Avec le contexte complet, vos équipes peuvent avoir des conversations plus intelligentes et plus personnelles. Quand tout le monde connaît toute l'histoire, il est beaucoup plus facile de construire des relations solides et d'anticiper les besoins futurs des clients.
Rationalisez les flux de travail et augmentez la productivité
Imaginez simplement le temps que votre équipe perd chaque jour à jongler entre les onglets du navigateur, à copier-coller des informations et à mettre à jour des enregistrements à trois endroits différents. Ce n'est pas seulement ennuyeux, c'est une perte de temps énorme et la porte ouverte aux erreurs humaines.
Les intégrations mettent ce genre de tâches répétitives en pilote automatique. Par exemple, un nouveau prospect provenant d'un formulaire sur votre site web peut apparaître instantanément dans Salesforce, ou la conclusion d'une vente peut automatiquement créer une facture dans votre logiciel de comptabilité. En éliminant la saisie manuelle des données, vous donnez à votre équipe plus de temps pour se concentrer sur ce pour quoi elle a été embauchée : vendre, résoudre des problèmes et parler aux clients.
Améliorez la précision des données et le reporting
Quand les gens doivent déplacer des données manuellement, des erreurs se produisent inévitablement. Une petite faute de frappe par-ci, un vieil enregistrement par-là, et bientôt vous ne pouvez plus faire confiance à vos propres rapports. De mauvaises données mènent à de mauvaises analyses, qui mènent à de mauvaises décisions commerciales.
Avec une configuration intégrée, les données se synchronisent automatiquement en temps réel. Cela garantit que tout le monde, du nouvel agent de support au PDG, consulte les mêmes informations précises. Lorsque vous pouvez faire confiance à vos données, vous pouvez vous fier à vos prévisions de ventes et élaborer des plans stratégiques avec beaucoup plus de confiance.
Principales catégories d'intégrations Salesforce populaires
Alors, que devriez-vous réellement connecter à Salesforce ? La pile technologique de chaque entreprise est un peu différente, mais la plupart des intégrations Salesforce se répartissent en quelques groupes principaux. Les connaître peut vous aider à repérer les plus grandes opportunités d'amélioration du fonctionnement de votre propre équipe.
Outils de vente et de marketing
Connecter votre plateforme d'automatisation marketing (comme HubSpot ou Mailchimp) et vos outils de vente (comme Salesloft) est un excellent point de départ. Cette intégration comble le fossé qui existe si souvent entre les équipes marketing et commerciales. Lorsque ces systèmes sont liés, les prospects sont transmis automatiquement, de sorte que personne ne passe entre les mailles du filet. Les commerciaux peuvent également voir l'historique d'un prospect, comme les e-mails qu'il a ouverts ou les pages qu'il a consultées, ce qui rend la conversation beaucoup plus chaleureuse.
Plateformes de support client
Intégrer votre service d'assistance, que ce soit Zendesk ou Freshdesk, avec Salesforce est un must. Cela donne à vos agents de support l'historique complet du client là où ils travaillent, afin qu'ils n'aient pas à chercher le contexte.
Mais la simple synchronisation des données ne vous mène qu'à mi-chemin. Vos agents doivent encore taper manuellement les réponses aux mêmes questions encore et encore. C'est là que vous pouvez aller plus loin. Alors qu'une intégration de base vous montre les tickets passés d'un client, un outil comme eesel AI fait réellement quelque chose avec cette information. Il se connecte à votre service d'assistance et apprend de tous vos tickets passés pour résoudre automatiquement les problèmes courants, rédiger des réponses précises pour les agents et trier les demandes entrantes. Il transforme une simple connexion de données en un véritable moteur de productivité.
Un diagramme de flux de travail montrant comment eesel AI s'intègre à un service d'assistance pour automatiser les processus de support client.Pôles de connaissance interne et de collaboration
Connecter des outils comme Slack, Microsoft Teams, et des bases de connaissances comme Confluence ou Google Docs est excellent pour la communication. Vous pouvez déposer un lien vers un enregistrement Salesforce dans un canal Slack ou partager un document pertinent depuis un cas de support.
Le problème, c'est que la connaissance elle-même est toujours piégée à différents endroits. Votre équipe doit encore quitter ce qu'elle fait, chercher dans Confluence et faire défiler d'anciens messages Slack pour trouver ce dont elle a besoin. Au lieu de simplement vous lier à une base de connaissances, eesel AI unifie réellement la connaissance de tous ces endroits. Vous pouvez l'entraîner directement sur vos espaces Confluence, vos Google Docs et vos canaux Slack publics. Il fournit ensuite des réponses instantanées là où vos équipes travaillent, transformant des documents éparpillés en une source unique de vérité.
Une infographie montrant comment eesel AI centralise la connaissance de diverses sources comme Slack, Confluence et Google Docs pour fournir une source unique de vérité.Systèmes financiers et ERP
Enfin, connecter Salesforce à votre logiciel de comptabilité (comme QuickBooks) ou à votre système ERP peut tout rationaliser, de l'établissement de devis au paiement. Ces intégrations peuvent automatiser la facturation lorsqu'une affaire est conclue et synchroniser les informations de paiement avec l'enregistrement du client. Cela économise une tonne de travail manuel pour les ventes et la finance et maintient vos chiffres à jour partout.
Comment choisir les bonnes intégrations Salesforce pour votre pile technologique
Une fois que vous savez ce que vous devez connecter, comment le faites-vous réellement ? Vous avez quelques options.
Le Salesforce AppExchange
Le Salesforce AppExchange est une immense place de marché avec des milliers d'applications pré-construites conçues pour fonctionner avec Salesforce. C'est souvent un bon point de départ. Les applications sont généralement faciles à installer et ont été vérifiées par Salesforce, donc vous savez qu'elles sont sécurisées. Le seul bémol est qu'avec autant de choix, il peut être difficile de trouver la solution parfaite. Certaines applications sont également assez rigides et pourraient vous forcer à changer votre processus pour correspondre à l'outil.
Une capture d'écran de la place de marché Salesforce AppExchange, présentant diverses intégrations disponibles.Développement d'API personnalisées (la méthode difficile)
Si vous avez besoin d'un contrôle total, vous pouvez utiliser les API (Interfaces de Programmation d'Application) de Salesforce pour construire vos propres intégrations personnalisées à partir de zéro. Cela vous permet de tout adapter à vos besoins exacts.
Attention, cependant, cette voie n'est pas pour tout le monde. Elle nécessite une équipe de développeurs, prend beaucoup de temps à construire et à maintenir, et peut devenir très coûteuse. C'est généralement la voie choisie par les grandes entreprises disposant de budgets importants et de besoins très spécifiques.
L'approche moderne et en libre-service
Heureusement, il existe maintenant une troisième option. Une nouvelle vague d'outils a émergé qui vous donne la puissance d'une solution personnalisée sans toute la complexité. Ces plateformes sont conçues pour être rapides et faciles, vous permettant de mettre en place des connexions puissantes sans avoir à écrire de code.
eesel AI en est un parfait exemple. Alors que de nombreuses intégrations peuvent prendre des semaines, voire des mois, à être opérationnelles, eesel vous permet de connecter votre service d'assistance et vos sources de connaissances en quelques clics seulement. Vous pouvez avoir un agent IA, entraîné sur les informations de votre entreprise et prêt à aider les clients, opérationnel en quelques minutes. C'est à des années-lumière de l'approche personnalisée lente, coûteuse et gourmande en développeurs.
Une capture d'écran de la page d'accueil d'eesel AI, mettant en avant son approche moderne du support client alimenté par l'IA et des intégrations Salesforce.
Le tableau de bord de simulation d'eesel AI montre comment l'IA utilise les données historiques pour prédire les taux d'automatisation pour les intégrations Salesforce.Ce guide explique comment les intégrations Salesforce réunissent différents systèmes pour rationaliser les processus et améliorer le flux de données.
Dernières réflexions
Lorsqu'il est bien configuré, Salesforce est plus qu'un simple CRM ; c'est le centre de commande de toute votre entreprise. Une stratégie d'intégration intelligente est ce qui rend cela possible. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des données entre les applications, il s'agit d'automatiser le travail fastidieux et de donner à vos équipes les informations complètes et précises dont elles ont besoin pour bien faire leur travail.
La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus besoin d'un budget informatique massif ou d'une équipe de développeurs pour y parvenir. Les outils modernes et faciles à utiliser ont rendu les intégrations puissantes accessibles à toutes les entreprises.
Prêt à créer des intégrations Salesforce plus intelligentes ?
Si vous voulez faire plus que simplement synchroniser des données, si vous voulez réellement automatiser votre support client, alors une intégration standard ne suffira pas.
eesel AI ajoute une couche intelligente par-dessus les outils que vous utilisez déjà. Il se connecte à votre service d'assistance et à toutes vos sources de connaissances pour gérer le support de première ligne, aider vos agents avec des réponses rédigées par l'IA, et fournir des réponses instantanées 24h/24 et 7j/7.
Vous pouvez commencer en quelques minutes et voir par vous-même quelle part du travail répétitif de votre équipe peut être automatisée. Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui.
Foire aux questions
Les intégrations Salesforce connectent vos diverses applications professionnelles à Salesforce, permettant aux données de circuler librement entre elles. Cela crée un système unifié où toutes les informations clients sont centralisées, ce qui améliore l'expérience client et l'efficacité des équipes.
En automatisant le transfert de données et en éliminant la saisie manuelle, les intégrations Salesforce rationalisent considérablement les flux de travail. Cela réduit le temps passé à basculer entre les applications et à copier des informations, permettant aux équipes de se concentrer davantage sur la vente, la résolution de problèmes et l'interaction avec les clients.
Les intégrations Salesforce populaires incluent la connexion des plateformes de vente et de marketing, des systèmes de support client, des bases de connaissances internes et des logiciels de finance/ERP. Celles-ci aident à unifier les données clients entre les différents services, offrant une vue d'ensemble complète.
Vous pouvez explorer les applications pré-construites sur le Salesforce AppExchange pour une installation facile, ou utiliser des plateformes d'intégration modernes et en libre-service comme eesel AI. Ces outils vous permettent de connecter des systèmes rapidement sans avoir besoin d'écrire du code complexe ou d'embaucher des développeurs.
Oui, absolument. En automatisant la synchronisation des données en temps réel, les intégrations Salesforce minimisent les erreurs humaines associées à la saisie manuelle. Cela garantit que tout le monde accède à des informations cohérentes et précises, ce qui conduit à des rapports plus fiables et à de meilleures décisions commerciales.
Recherchez des solutions qui offrent des modes de test ou de simulation, vous permettant d'évaluer leur efficacité avec vos propres données avant un déploiement complet. Cette approche, illustrée par des plateformes comme le mode simulation d'eesel AI, aide à prédire les performances et à identifier les lacunes en matière de connaissances sans risque.
