Sejamos honestos, o Salesforce é um CRM gigante. Mas, por si só, é apenas uma ferramenta na caixa de ferramentas da sua empresa. Todas as informações dos seus clientes não estão bem guardadas dentro dele. Estão espalhadas pelo seu help desk, plataforma de marketing, wikis internos e software de contabilidade. Quando essas ferramentas não comunicam entre si, o Salesforce pode começar a parecer uma ilha de dados isolada, o que limita muito o que pode fazer por si.
É aqui que entram as integrações do Salesforce. São elas que conectam todas as suas diferentes aplicações para criar um sistema unificado onde cada ponto de contacto com o cliente é visível. Neste guia, vamos explicar por que isto é importante, o que conectar e como criar um plano de integração que realmente funcione. Aprenderá como finalmente quebrar esses silos de dados, facilitar a vida da sua equipa e criar o tipo de experiências de cliente fluidas que as pessoas recordam.
O que são as integrações do Salesforce?
Então, o que é exatamente uma integração do Salesforce? Simplificando, é o processo de conectar as suas outras aplicações ao Salesforce para que os dados possam fluir livremente entre elas. O objetivo é tornar o Salesforce o único lugar onde todos podem ir para obter informações fiáveis e atualizadas sobre os clientes.
Quando as suas aplicações estão todas sincronizadas, os dados de campanhas de marketing, chamadas de vendas, tickets de suporte e faturas chegam a um único local central. Isto dá a todos na sua organização uma imagem completa de cada cliente, eliminando as suposições e o esforço desperdiçado de fazer o mesmo trabalho duas vezes.
Porque é que a sua empresa precisa de uma estratégia de integrações do Salesforce
Fazer com que a sua tecnologia funcione em conjunto não é apenas um exercício técnico, tem um impacto real no seu negócio. Muda a forma como as suas equipas operam e como se apresenta aos seus clientes.
Obtenha uma verdadeira visão 360 graus do cliente
Quando os seus sistemas estão desconectados, só vê partes da história do cliente. Um representante de vendas pode não ter ideia de que um potencial cliente com quem está a falar tem um ticket de suporte aberto. Um agente de suporte pode não perceber que está a ajudar um dos seus maiores clientes. Estes pontos cegos levam a conversas estranhas e desconexas que podem realmente prejudicar a relação com o cliente.
As integrações corrigem isto ao reunir todos esses dados dispersos num único perfil de cliente dentro do Salesforce. Com o contexto completo, as suas equipas podem ter conversas mais inteligentes e pessoais. Quando todos conhecem a história completa, é muito mais fácil construir relações fortes e antecipar as necessidades futuras dos clientes.
Simplifique os fluxos de trabalho e aumente a produtividade
Pense apenas em quanto tempo a sua equipa desperdiça todos os dias a saltar entre separadores do navegador, a copiar e colar informações e a atualizar registos em três locais diferentes. Não é apenas aborrecido, é uma enorme perda de tempo e uma receita para o erro humano.
As integrações colocam esse tipo de trabalho repetitivo em piloto automático. Por exemplo, um novo lead de um formulário no seu site pode aparecer instantaneamente no Salesforce, ou fechar um negócio pode criar automaticamente uma fatura no seu software de contabilidade. Ao eliminar a entrada manual de dados, dá à sua equipa mais tempo para se concentrar naquilo para que foram realmente contratados: vender, resolver problemas e falar com os clientes.
Melhore a precisão dos dados e dos relatórios
Quando as pessoas têm de mover dados manualmente, os erros acontecem. Um pequeno erro de digitação aqui, um registo antigo ali, e em breve não poderá confiar nos seus próprios relatórios. Dados incorretos levam a insights incorretos, o que leva a más decisões de negócio.
Com uma configuração integrada, os dados são sincronizados automaticamente em tempo real. Isto garante que todos, desde um novo agente de suporte ao CEO, estão a olhar para a mesma informação precisa. Quando pode confiar nos seus dados, pode confiar nas suas previsões de vendas e fazer planos estratégicos com muito mais confiança.
Principais categorias de integrações populares do Salesforce
Então, o que deve realmente conectar ao Salesforce? A pilha de tecnologia de cada empresa é um pouco diferente, mas a maioria das integrações do Salesforce enquadra-se em alguns grupos principais. Conhecê-los pode ajudá-lo a identificar as maiores oportunidades para melhorar a forma como a sua própria equipa trabalha.
Ferramentas de vendas e marketing
Conectar a sua plataforma de automação de marketing (como HubSpot ou Mailchimp) e ferramentas de vendas (como Salesloft) é um ótimo ponto de partida. Esta integração fecha a lacuna que tantas vezes existe entre as equipas de marketing e vendas. Quando estes sistemas estão ligados, os leads são passados automaticamente, para que ninguém fique para trás. Os representantes de vendas também podem ver o histórico de um lead, como quais e-mails abriram ou que páginas visitaram, o que torna a conversa muito mais calorosa.
Plataformas de suporte ao cliente
Integrar o seu help desk, seja o Zendesk ou o Freshdesk, com o Salesforce é essencial. Dá aos seus agentes de suporte o histórico completo do cliente exatamente onde trabalham, para que não tenham de procurar contexto.
Mas apenas sincronizar dados só o leva a meio caminho. Os seus agentes ainda têm de digitar manualmente as respostas às mesmas perguntas repetidamente. É aqui que pode ir um passo mais além. Enquanto uma integração básica lhe mostra os tickets passados de um cliente, uma ferramenta como o eesel AI realmente faz algo com essa informação. Conecta-se ao seu help desk e aprende com todos os seus tickets anteriores para resolver automaticamente problemas comuns, redigir respostas precisas para os agentes e classificar os pedidos recebidos. Transforma uma simples ligação de dados num verdadeiro cavalo de batalha.
Um diagrama de fluxo de trabalho que mostra como o eesel AI se integra a um helpdesk para automatizar os processos de suporte ao cliente.Centros de conhecimento interno e colaboração
Conectar ferramentas como o Slack, Microsoft Teams e bases de conhecimento como o Confluence ou o Google Docs é ótimo para a comunicação. Pode largar um link para um registo do Salesforce num canal do Slack ou partilhar um documento relevante de um caso de suporte.
O problema é que o conhecimento em si ainda está preso em diferentes lugares. A sua equipa ainda tem de deixar o que está a fazer, procurar no Confluence e percorrer mensagens antigas do Slack para encontrar o que precisa. Em vez de apenas o ligar a uma base de conhecimento, o eesel AI na verdade unifica o conhecimento de todos esses lugares. Pode treiná-lo diretamente nos seus espaços do Confluence, Google Docs e canais públicos do Slack. Ele depois entrega respostas instantâneas exatamente onde as suas equipas estão a trabalhar, transformando documentos espalhados numa única fonte de verdade.
Um infográfico que mostra como o eesel AI centraliza o conhecimento de várias fontes como Slack, Confluence e Google Docs para fornecer uma única fonte de verdade.Sistemas financeiros e de ERP
Finalmente, conectar o Salesforce ao seu software de contabilidade (como o QuickBooks) ou sistema de ERP pode simplificar tudo, desde a cotação até ao pagamento. Estas integrações podem automatizar a faturação quando um negócio é fechado e sincronizar as informações de pagamento de volta para o registo do cliente. Isto poupa uma tonelada de trabalho manual tanto para as equipas de vendas como para as finanças e mantém os seus números corretos em todo o lado.
Como escolher as integrações do Salesforce certas para a sua pilha de tecnologia
Depois de saber o que precisa de conectar, como é que o faz? Tem algumas opções.
O Salesforce AppExchange
O Salesforce AppExchange é um enorme mercado com milhares de aplicações pré-construídas feitas para funcionar com o Salesforce. Este é muitas vezes um bom ponto de partida. As aplicações são geralmente fáceis de instalar e foram verificadas pelo Salesforce, por isso sabe que são seguras. A única desvantagem é que, com tantas opções, pode ser difícil encontrar a solução perfeita. Algumas aplicações também são bastante rígidas e podem forçá-lo a alterar o seu processo para corresponder à ferramenta.
Uma captura de ecrã do mercado Salesforce AppExchange, mostrando várias integrações disponíveis.Desenvolvimento de API personalizado (a maneira difícil)
Se precisa de controlo total, pode usar as APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) do Salesforce para construir as suas próprias integrações personalizadas do zero. Isto permite-lhe adaptar tudo às suas necessidades exatas.
No entanto, esteja avisado, este caminho não é para todos. Requer uma equipa de desenvolvedores, leva muito tempo a construir e manter, e pode tornar-se muito caro. Esta é geralmente a rota para grandes empresas com muitos recursos e necessidades muito específicas.
A forma moderna e self-service
Felizmente, existe agora uma terceira opção. Surgiu uma nova onda de ferramentas que lhe dá o poder de uma solução personalizada sem toda a complexidade. Estas plataformas são construídas para serem rápidas e fáceis, permitindo-lhe configurar conexões poderosas sem ter de escrever qualquer código.
O eesel AI é um exemplo perfeito disto. Enquanto muitas integrações podem levar semanas ou até meses a funcionar, o eesel permite-lhe conectar o seu help desk e fontes de conhecimento em apenas alguns cliques. Pode ter um agente de IA, treinado com as informações da sua empresa e pronto para ajudar os clientes, a funcionar em minutos. Está a um mundo de distância da abordagem personalizada lenta, cara e dependente de desenvolvedores.
Uma captura de ecrã da página inicial do eesel AI, destacando a sua abordagem moderna ao suporte ao cliente alimentado por IA e às integrações do Salesforce.
O painel de simulação do eesel AI mostra como a IA usa dados históricos para prever as taxas de automação para as integrações do Salesforce.Este guia explica como as integrações do Salesforce unem diferentes sistemas para simplificar processos e melhorar o fluxo de dados.
Considerações finais
Quando está configurado corretamente, o Salesforce é mais do que apenas um CRM; é o centro de comando de todo o seu negócio. Uma estratégia de integração inteligente é o que torna isso possível. Não se trata apenas de mover dados entre aplicações, trata-se de automatizar trabalho tedioso e dar às suas equipas a informação completa e precisa de que necessitam para fazer bem o seu trabalho.
A boa notícia é que já não precisa de um orçamento de TI enorme ou de uma equipa de desenvolvedores para que isto aconteça. Ferramentas modernas e fáceis de usar tornaram as integrações poderosas algo que qualquer empresa pode configurar.
Pronto para construir integrações do Salesforce mais inteligentes?
Se quer fazer mais do que apenas sincronizar dados, se quer realmente automatizar o seu suporte ao cliente, então uma integração padrão não será suficiente.
O eesel AI adiciona uma camada inteligente sobre as ferramentas que já utiliza. Conecta-se ao seu help desk e a todas as suas fontes de conhecimento para lidar com o suporte de primeira linha, ajudar os seus agentes com respostas redigidas por IA e fornecer respostas instantâneas 24 horas por dia.
Pode começar em minutos e ver por si mesmo quanto do trabalho repetitivo da sua equipa pode ser automatizado. Comece hoje o seu teste gratuito.
Perguntas frequentes
As integrações do Salesforce conectam as suas várias aplicações empresariais ao Salesforce, permitindo que os dados fluam livremente entre elas. Isto cria um sistema unificado onde todas as informações do cliente são centralizadas, levando a melhores experiências do cliente e maior eficiência da equipa.
Ao automatizar a transferência de dados e eliminar a entrada manual, as integrações do Salesforce simplificam significativamente os fluxos de trabalho. Isto reduz o tempo gasto a alternar entre aplicações e a copiar informações, permitindo que as equipas se concentrem mais em vender, resolver problemas e interagir com os clientes.
As integrações populares do Salesforce incluem a conexão de plataformas de vendas e marketing, sistemas de suporte ao cliente, bases de conhecimento internas e software de finanças/ERP. Estas ajudam a unificar os dados do cliente em diferentes departamentos, fornecendo uma imagem completa.
Pode explorar aplicações pré-construídas no Salesforce AppExchange para uma instalação fácil, ou usar plataformas de integração modernas e self-service como o eesel AI. Estas ferramentas permitem-lhe conectar sistemas rapidamente sem a necessidade de escrever código complexo ou contratar desenvolvedores.
Sim, absolutamente. Ao automatizar a sincronização de dados em tempo real, as integrações do Salesforce minimizam o erro humano associado à entrada manual de dados. Isto garante que todos acedam a informações consistentes e precisas, levando a relatórios mais fiáveis e melhores decisões de negócio.
Procure soluções que ofereçam modos de teste ou simulação, permitindo-lhe avaliar a sua eficácia com os seus próprios dados antes da implementação completa. Esta abordagem, exemplificada por plataformas como o modo de simulação do eesel AI, ajuda a prever o desempenho e a identificar lacunas de conhecimento sem risco.
