Un guide pratique pour l'enrichissement des contacts Salesforce par l'IA en 2025

Si votre équipe travaille essentiellement sur Salesforce, vous connaissez la chanson. C'est censé être la source unique de vérité pour vos données clients, mais soyons honnêtes, la plateforme s'encombre d'informations anciennes et incomplètes à une vitesse surprenante. Les coordonnées deviennent obsolètes, de nouvelles parties prenantes apparaissent, et soudain, vos commerciaux passent plus de temps à faire des recherches qu'à vendre.

Et ce n'est pas qu'une impression. Certaines études ont révélé que les commerciaux peuvent passer jusqu'à 72 % de leur semaine à des tâches qui ne sont pas de la vente, et une grande partie de ce temps est consacrée à la simple mise à jour des fiches.

C'est le problème que l'enrichissement de contacts par l'IA de Salesforce est censé résoudre. L'idée est de laisser l'IA mettre à jour, vérifier et ajouter automatiquement des détails à vos fiches de contact et de compte, libérant ainsi votre équipe pour qu'elle puisse se concentrer sur l'établissement de relations et la conclusion de ventes.

Alors, voyons ce que cela signifie concrètement. Nous examinerons comment l'IA Einstein de Salesforce gère cela, où elle a tendance à échouer, et comment une plateforme d'IA plus connectée peut vous fournir les données clients propres et précieuses que vous recherchez vraiment.

Qu'est-ce que l'enrichissement de contacts par l'IA de Salesforce ?

En termes simples, l'enrichissement de contacts par l'IA de Salesforce est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour ajouter, mettre à jour et vérifier automatiquement les informations dans votre CRM Salesforce. Il s'agit de transformer une fiche de contact de base avec un nom et un e-mail en un profil détaillé, sans que personne n'ait à faire le travail manuel fastidieux.

Cela va bien au-delà de la simple recherche d'un numéro de téléphone manquant. L'IA moderne peut lire et comprendre du texte non structuré provenant de toutes sortes de sources, comme les signatures d'e-mails, les notes de réunion et les anciens tickets de support, pour en extraire des informations réellement utiles.

Elle ajoute des couches de contexte utiles à vos données, y compris des éléments comme :

• Données firmographiques : Des détails sur l'entreprise elle-même, comme sa taille, son secteur d'activité, sa localisation et son chiffre d'affaires.

• Données de contact : Des adresses e-mail vérifiées, des numéros de téléphone directs et des liens vers leurs profils sociaux.

• Données technographiques : Une liste des technologies qu'une entreprise utilise, ce qui peut être une mine d'or pour la prospection commerciale.

• Données comportementales et d'intention : Des indices qu'un prospect pourrait être en train de rechercher activement une solution comme la vôtre.

L'objectif est de construire une image complète et précise de chaque contact et de chaque compte. Lorsque vos données sont aussi fiables, vos équipes de vente et de support peuvent cesser de deviner et commencer à établir des connexions plus intelligentes et plus personnelles.

Comment fonctionne l'enrichissement de contacts natif de l'IA de Salesforce

L'outil principal de Salesforce pour cela est Einstein AI, qui inclut une fonctionnalité d'« Améliorations automatiques des contacts ». Son fonctionnement consiste à utiliser l'IA générative pour analyser l'activité des e-mails et des calendriers de votre équipe (en supposant que vous l'ayez synchronisée via Einstein Activity Capture) afin de trouver et de suggérer des mises à jour pour vos fiches.

Une vue de Salesforce Einstein AI résumant un cas, illustrant l'une des fonctionnalités natives d'enrichissement de contacts par l'IA de Salesforce.

Il est programmé pour repérer des éléments d'information clés dans vos échanges quotidiens, tels que :

• Coordonnées : Repérer les numéros de téléphone, les adresses et les nouveaux titres de poste dans les signatures d'e-mails.

• Informations hiérarchiques : Déterminer les niveaux d'ancienneté et les services pour vous aider à cartographier une organisation.

• Attributs liés aux transactions : Identifier des rôles comme « Décideur » ou « Champion » pour vous donner une meilleure idée de vos interlocuteurs.

Sur le papier, cela semble plutôt bien, et pour saisir les mises à jour de base, c'est certainement un progrès par rapport à tout faire à la main.

Limites des outils natifs de Salesforce

Bien qu'Einstein soit un bon début, se fier uniquement aux outils intégrés de Salesforce pour l'enrichissement présente de réelles limites qui peuvent vous empêcher d'avoir une vue d'ensemble.

• Connaissances cloisonnées : Le plus gros inconvénient est qu'Einstein apprend principalement à partir des données qui se trouvent déjà dans l'univers Salesforce. Il examine vos e-mails, vos invitations de calendrier et vos appels consignés. Mais qu'en est-il de toutes les informations précieuses dispersées dans les autres applications de votre entreprise ? Les connaissances collectives de votre équipe se trouvent dans des wikis internes sur Confluence ou Notion, des plans de projet dans Google Docs, et des années de solutions clients enfouies dans des tickets Zendesk. Einstein est aveugle à tout cela.

• Personnalisation limitée : Pour la plupart, les règles et les points de données qu'Einstein recherche sont définis par Salesforce. Si vous voulez lui apprendre à trouver quelque chose de spécifique à votre entreprise, comme le plan d'abonnement d'un client ou un intérêt pour un produit mentionné dans un ticket de support, vous constaterez probablement que ce n'est pas vraiment possible. Vous êtes plus ou moins coincé avec ce que Salesforce décide être important.

• Une approche en « écosystème fermé » : Les outils d'IA de Salesforce sont conçus pour fonctionner au mieux lorsque vous utilisez leur suite complète de produits. Si vous essayez d'importer des connaissances d'autres sources ou de créer des flux de travail personnalisés qui se connectent à d'autres outils, vous aurez probablement besoin de l'aide d'un développeur et d'un travail complexe sur les API, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'une solution simple et automatisée.

Tout cela mène à une question assez importante : et si vous pouviez enrichir vos données Salesforce en utilisant les connaissances de tous vos outils, et avoir un contrôle total sur son fonctionnement ?

Fonctionnalités clés à rechercher dans un outil d'enrichissement de contacts

Si vous vous sentez à l'étroit avec les outils natifs, vous n'êtes certainement pas seul. Lorsque vous commencez à chercher une plateforme d'enrichissement dédiée, voici les éléments qui font vraiment la différence.

• Une source de connaissances unifiée : Le véritable cerveau de votre entreprise ne se trouve pas uniquement dans Salesforce. Les meilleurs outils peuvent se connecter à tout : vos services d'assistance comme Zendesk et Freshdesk, les wikis d'entreprise dans Confluence ou Google Docs, les historiques de chat dans Slack ou Microsoft Teams, et plus encore. Une image complète de votre client nécessite un ensemble de données complet.

• Un moteur de flux de travail personnalisable : Vous devez garder le contrôle. Un excellent outil vous permet de définir exactement ce que l'IA fait et quand. Cela signifie que vous pouvez configurer des règles pour n'enrichir que certaines fiches, ou créer des actions personnalisées, comme dire à l'IA de créer une tâche de suivi, de mettre à jour un ticket, ou même d'interroger un outil externe pour récupérer l'historique des commandes.

• Simulation sans risque : Comment pouvez-vous faire confiance à une IA pour commencer à modifier vos données les plus précieuses ? Vous la testez d'abord. Recherchez un mode « sandbox » ou de simulation qui vous permet d'exécuter vos règles d'enrichissement sur des milliers de vos fiches passées. Il vous montrera exactement ce que l'IA aurait fait, afin que vous puissiez voir ses performances avant de l'activer pour les données en direct.

• Simplicité radicale et libre-service : Vous ne devriez pas avoir à passer des semaines en appels commerciaux et en démonstrations juste pour commencer. Les meilleurs outils modernes sont en libre-service. Vous devriez pouvoir vous inscrire, connecter vos applications en quelques clics et créer votre premier flux de travail depuis un tableau de bord simple en quelques minutes.

Voici un bref aperçu de la comparaison de ces fonctionnalités :

Au-delà des outils natifs : pourquoi une plateforme d'IA unifiée est la solution

Les lacunes des outils natifs montrent que ce qu'il faut vraiment, c'est une plateforme d'IA unique capable de connecter toutes les connaissances de votre entreprise et de vous mettre aux commandes. C'est l'idée derrière des solutions comme eesel AI.

Connectez-vous à l'intégralité du cerveau de votre entreprise

Au lieu d'apprendre uniquement à partir des e-mails, eesel AI se connecte à plus de 100 sources pour apprendre de tout. Il peut analyser les anciens tickets de support de Zendesk, lire vos wikis internes dans Confluence et extraire des informations de documents dans Google Docs. Cela donne à l'IA le contexte le plus riche possible, lui permettant de trouver des détails importants que les outils cloisonnés manqueraient complètement.

Un aperçu des intégrations d'eesel AI, qui servent d'alternative flexible à l'enrichissement de contacts par l'IA de Salesforce.

Démarrez en quelques minutes, pas en quelques mois

Vous pouvez oublier l'expérience logicielle d'entreprise typique avec ses appels commerciaux obligatoires et ses démonstrations interminables. eesel AI est conçu pour être entièrement en libre-service. Vous pouvez vous inscrire, utiliser des intégrations en un clic pour connecter vos outils et avoir un agent IA fonctionnel prêt à l'emploi en quelques minutes, sans avoir besoin de développeurs.

Prenez le contrôle total avec un moteur de flux de travail

Avec eesel AI, vous disposez d'un moteur de flux de travail entièrement personnalisable pour construire des « recettes » sur le fonctionnement de votre enrichissement. Vous n'êtes pas coincé avec des règles universelles. Vous pouvez définir la personnalité de l'IA, choisir exactement les informations qu'elle doit rechercher et lui dire quelles actions entreprendre ensuite.

Testez en toute confiance

Le mode de simulation d'eesel AI vous permet d'exécuter votre configuration d'enrichissement sur des milliers de fiches passées dans un environnement sécurisé. Vous pouvez voir exactement comment il les aurait mises à jour, ce qui vous donne une prévision claire de sa valeur et de sa précision avant de l'activer. Cela élimine toute incertitude lors du déploiement.

Comparaison des tarifs de l'enrichissement de contacts par l'IA de Salesforce

Parlons argent, car déterminer le coût de l'enrichissement par l'IA peut être un véritable casse-tête, surtout avec les offres logicielles des grandes entreprises.

Les fonctionnalités d'IA de Salesforce sont souvent intégrées dans leurs forfaits supérieurs, comme Einstein 1 Sales Edition, ou vendues en tant qu'extensions. Cela signifie généralement une mise à niveau importante de la plateforme, et les tarifs ne sont presque jamais publics. Vous devrez parler à un commercial pour obtenir un devis, ce qui rend difficile la prévision du coût réel.

C'est à des années-lumière des modèles de tarification modernes et transparents. Par exemple, la tarification d'eesel AI est conçue pour être simple et prévisible.

• Pas de frais par résolution : Les forfaits sont basés sur un nombre défini d'interactions IA (comme une réponse ou une action) par mois. Vous n'aurez pas de facture surprise si vous avez un mois chargé avec de nombreuses fiches à enrichir.

• Forfaits flexibles : Vous pouvez commencer avec un forfait mensuel et annuler quand vous le souhaitez. C'est une bouffée d'air frais par rapport aux contrats annuels à long terme que la plupart des outils d'entreprise exigent.

• Niveaux tout compris : Toutes les fonctionnalités de base comme les intégrations, les rapports et le mode de simulation sont incluses dans chaque forfait. Il n'y a pas de frais cachés pour les éléments dont vous avez réellement besoin.

Voici une comparaison rapide des approches :

Arrêtez la mise à jour manuelle de Salesforce et lancez-vous dans l'enrichissement de contacts par l'IA

Soyons clairs, personne n'aime passer sa journée à mettre à jour manuellement des fiches Salesforce. C'est fastidieux, sujet aux erreurs, et cela détourne votre équipe de la vente ou de l'aide aux clients. Vos données changent constamment, et si vous ne les enrichissez pas activement et automatiquement, vous travaillez avec une image incomplète.

Bien que les outils natifs d'enrichissement de contacts par l'IA de Salesforce soient un pas dans la bonne direction, leurs connaissances cloisonnées et leur manque de contrôle les empêchent souvent d'être réellement transformateurs. La meilleure solution est une plateforme d'IA unifiée et flexible qui fonctionne avec tous les outils que vous utilisez déjà.

En connectant toutes vos sources de connaissances et en automatisant l'enrichissement avec un moteur de flux de travail puissant, vous pouvez enfin créer cette source unique de vérité dans Salesforce sur laquelle toute votre équipe peut réellement compter.

Prêt à voir à quoi ressemble un enrichissement véritablement automatisé et intelligent ? Avec eesel AI, vous pouvez connecter vos sources de connaissances et commencer en quelques minutes, pas en quelques mois. Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui.