Salesforce AIコンタクトエンリッチメント実践ガイド2025年版

チームがSalesforceを日常的に利用しているなら、その苦労はご存知でしょう。Salesforceは顧客データの「信頼できる唯一の情報源」であるべきですが、正直なところ、古くて不完全な情報が驚くほど速く溜まってしまいます。連絡先の詳細が古くなり、新しいステークホルダーが現れると、営業担当者は営業活動よりも情報収集に多くの時間を費やすことになります。

これは単なる感覚的な話ではありません。ある調査では、営業担当者は週の最大72%を営業以外のタスクに費やしており、その大部分が単に記録を最新に保つための作業であると報告されています。

この問題を解決するためにあるのが、Salesforce AI コンタクトエンリッチメントです。AIが自動的に連絡先や取引先のレコードを更新、検証、詳細を追加し、チームが人間関係の構築や案件の成約に集中できるようにするという考え方です。

では、これが具体的に何を意味するのかを掘り下げてみましょう。Salesforce独自のEinstein AIがこれをどのように処理するのか、どこに欠点があるのか、そして、より連携されたAIプラットフォームが、あなたが本当に求めているクリーンで価値のある顧客データをどのように提供できるのかを見ていきます。

Salesforce AIコンタクトエンリッチメントとは？

簡単に言えば、Salesforce AIコンタクトエンリッチメントとは、Salesforce CRM内の情報を自動的に追加、更新、検証するために人工知能を利用することです。これは、名前とメールアドレスだけの基本的な連絡先レコードを、誰かが手作業で面倒な作業をすることなく、詳細なプロフィールに変えることを目的としています。

これは、単に見つからない電話番号を探すだけではありません。現代のAIは、メールの署名、会議のメモ、古いサポートチケットなど、あらゆる種類の非構造化テキストを読み解き、真に役立つ情報を引き出すことができます。

これにより、データに以下のような役立つコンテキストの層が追加されます。

• ファーモグラフィックデータ: 企業規模、業種、所在地、収益など、企業そのものに関する詳細情報。

• コンタクトデータ: 検証済みのメールアドレス、直通電話番号、ソーシャルプロフィールへのリンク。

• テクノグラフィックデータ: 企業が使用しているテクノロジーのリスト。これは営業のアウトリーチにとって非常に価値があります。

• 行動・インテントデータ: 見込み客があなたのようなソリューションを積極的に調査している可能性を示す手がかり。

ここでの目的は、すべての連絡先と取引先の完全かつ正確な全体像を構築することです。データがそれほど信頼できるものであれば、営業チームやサポートチームは推測をやめ、よりスマートでパーソナルなつながりを築き始めることができます。

SalesforceネイティブのAIコンタクトエンリッチメントの仕組み

Salesforceのこのための主要ツールはEinstein AIであり、これには「取引先責任者の自動拡張」という機能が含まれています。その仕組みは、生成AIを使用してチームのメールやカレンダーのアクティビティ（Einstein活動キャプチャを通じて同期している場合）をスキャンし、レコードの更新を見つけて提案するというものです。

Salesforce Einstein AIがケースを要約している様子。プラットフォームのネイティブなSalesforce AIコンタクトエンリッチメント機能の1つを示しています。

日々のやり取りから、以下のような重要な情報を見つけ出すようにプログラムされています。

• 連絡先の詳細: メールの署名から電話番号、住所、新しい役職などを検出。

• 階層情報: 組織図を把握するのに役立つ役職レベルや部署を特定。

• 取引関連の属性: 「意思決定者」や「チャンピオン」といった役割を識別し、対話相手をよりよく理解するのに役立つ。

理論上は非常に良く聞こえますし、基本的な更新を捉えるには、すべて手作業で行うよりも間違いなく一歩進んでいます。

Salesforceのネイティブツールの限界

Einsteinは良いスタートですが、エンリッチメントのためにSalesforceの組み込みツールだけに頼ることには、全体像を把握するのを妨げるいくつかの現実的な限界があります。

• サイロ化された知識: 最大の欠点は、Einsteinが主にSalesforceの世界内部にすでにあるデータから学習することです。あなたのメール、カレンダーの招待、記録された通話を見ています。しかし、会社の他のアプリに散らばっている貴重な情報はすべてどうなるのでしょうか？チームの集合知は、ConfluenceやNotion上の社内wiki、Googleドキュメントのプロジェクト計画、そしてZendeskチケットに埋もれた長年の顧客ソリューションの中に存在します。Einsteinはこれらすべてを認識できません。

• 限定的なカスタマイズ: ほとんどの場合、Einsteinが探すルールやデータポイントはSalesforceによって設定されています。顧客のサブスクリプションプランやサポートチケットで言及された製品への関心など、自社のビジネスに特有の情報を見つけるように教えたい場合、それは現実的には不可能だとわかるでしょう。基本的には、Salesforceが重要だと判断したものに縛られます。

• 「クローズドなエコシステム」アプローチ: SalesforceのAIツールは、同社の製品スイート全体を使用している場合に最適に機能するように設計されています。他のソースから知識を取り込んだり、他のツールに接続するカスタムワークフローを構築しようとすると、おそらく開発者の助けと複雑なAPI作業が必要になり、簡単で自動化されたソリューションという目的から外れてしまいます。

これらすべてが、非常に重要な問いにつながります。もし、すべてのツールからの知識を使ってSalesforceのデータをエンリッチし、その仕組みを完全にコントロールできるとしたらどうでしょうか？

コンタクトエンリッチメントツールに求めるべき主要機能

ネイティブツールに窮屈さを感じているなら、あなたは決して一人ではありません。専用のエンリッチメントプラットフォームを探し始めるとき、本当に違いを生むのは以下の点です。

• 統合されたナレッジソース: あなたの会社の本当の頭脳はSalesforceの中だけにあるわけではありません。最高のツールは、ZendeskやFreshdeskのようなヘルプデスク、ConfluenceやGoogle Docsの社内wiki、SlackやMicrosoft Teamsのチャット履歴など、あらゆるものに接続できます。顧客の全体像を把握するには、完全なデータセットが必要です。

• カスタマイズ可能なワークフローエンジン: あなたがコントロールする必要があります。優れたツールでは、AIがいつ何をするかを正確に定義できます。これにより、特定のレコードのみをエンリッチメントするルールを設定したり、AIにフォローアップタスクの作成、チケットの更新、あるいは外部ツールを呼び出して注文履歴を取得するなどのカスタムアクションを作成したりできます。

• リスクのないシミュレーション: あなたの最も価値のあるデータを変更し始めるAIをどうやって信頼できますか？まずはテストします。「サンドボックス」やシミュレーションモードを探しましょう。これにより、エンリッチメントルールを何千もの過去のレコードで実行できます。AIが何をしたかを正確に示してくれるので、ライブデータで有効にする前にそのパフォーマンスを確認できます。

• 徹底したシンプルさとセルフサービス: 始めるためだけに何週間も営業電話やデモに付き合う必要はありません。最高の最新ツールはセルフサービスです。サインアップし、数クリックでアプリを接続し、簡単なダッシュボードから数分で最初のワークフローを構築できるべきです。

これらの機能がどのように比較されるかを簡単にまとめました。

ネイティブツールを超えて：統合AIプラットフォームが答えである理由

ネイティブツールの欠点は、本当に必要なものが、会社のすべての知識を接続し、あなたを主導権のある立場に置く単一のAIプラットフォームであることを示しています。これがeesel AIのようなソリューションの背後にある考え方です。

会社のすべての頭脳に接続する

メールから学習するだけでなく、eesel AIは100以上のソースに接続してあらゆるものから学習します。Zendeskの過去のサポートチケットを分析し、Confluenceの社内wikiを読み、Google Docsのドキュメントから情報を引き出すことができます。これにより、AIは可能な限り豊富なコンテキストを得ることができ、サイロ化されたツールでは完全に見逃してしまう重要な詳細を見つけることができます。

eesel AIのインテグレーション。Salesforce AIコンタクトエンリッチメントの柔軟な代替手段として機能します。

数ヶ月ではなく、数分で始められる

必須の営業電話や長々としたデモといった典型的なエンタープライズソフトウェアの体験は忘れてください。eesel AIは完全にセルフサービスで利用できるように構築されています。サインアップし、ワンクリックのインテグレーションでツールを接続し、開発者を必要とせずに数分で動作するAIエージェントを準備できます。

ワークフローエンジンで完全にコントロールする

eesel AIでは、エンリッチメントがどのように機能するかの「レシピ」を構築するための完全にカスタマイズ可能なワークフローエンジンが手に入ります。画一的なルールに縛られることはありません。AIのペルソナを定義し、どの情報を探すべきかを正確に選択し、次にどのようなアクションを取るべきかを指示できます。

自信を持ってテストする

eesel AIのシミュレーションモードでは、安全な環境で何千もの過去のレコードに対してエンリッチメント設定を実行できます。それらがどのように更新されたかを正確に確認でき、スイッチを入れる前にその価値と精度を明確に予測できます。これにより、デプロイメントから当て推量をすべて排除できます。

Salesforce AIコンタクトエンリッチメントの価格比較

お金の話をしましょう。AIエンリッチメントのコストを把握するのは、特に大規模なエンタープライズソフトウェアのバンドルでは本当に頭が痛い問題です。

SalesforceのAI機能は、Einstein 1 Sales Editionのような上位プランに組み込まれているか、アドオンとして販売されることがよくあります。これは通常、大規模なプラットフォームのアップグレードを意味し、価格はほとんど公開されていません。見積もりを得るには営業担当者と話す必要があり、真のコストを予測するのは困難です。

これは、現代的で透明性の高い価格モデルとはかけ離れています。例えば、eesel AIの価格設定は、分かりやすく予測可能になるように設計されています。

• 解決ごとの料金なし: プランは月あたりのAIインタラクション（1回の返信や1回のアクションなど）の固定数に基づいています。多くのレコードをエンリッチして忙しい月でも、予期せぬ請求書が届くことはありません。

• 柔軟なプラン: 月額プランから始めて、いつでもキャンセルできます。これは、ほとんどのエンタープライズツールが必要とする長期の年間契約と比較して、新鮮な風です。

• オールインクルーシブなティア: インテグレーション、レポート作成、シミュレーションモードなどのすべてのコア機能がすべてのプランに含まれています。本当に必要なものに対する隠れた料金はありません。

以下にアプローチの簡単な比較を示します。

Salesforceの手動更新をやめ、Salesforce AIコンタクトエンリッチメントを始めよう

正直なところ、一日中Salesforceのレコードを手動で更新するのを楽しむ人はいません。それは退屈で、エラーが発生しやすく、チームを実際の営業活動や顧客支援から遠ざけてしまいます。あなたのデータは常に変化しており、それを積極的かつ自動的にエンリッチしていなければ、不完全な情報で作業していることになります。

ネイティブのSalesforce AIコンタクトエンリッチメントツールは正しい方向への一歩ですが、そのサイロ化された知識とコントロールの欠如が、真に変革的になるのを妨げることがよくあります。より良い答えは、すでに使用しているすべてのツールと連携する統合的で柔軟なAIプラットフォームです。

すべてのナレッジソースを接続し、強力なワークフローエンジンでエンリッチメントを自動化することで、チーム全体が本当に信頼できるSalesforceの「信頼できる唯一の情報源」をようやく作成することができます。

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