Zendesk Advanced AI CRM Actions: Una descripción completa

Entonces, usted está buscando sacar más provecho de Zendesk con IA. Probablemente haya escuchado que puede conectarlo con sus otras herramientas, como un CRM, para automatizar aún más su atención al cliente. Esa es la promesa de las Zendesk Advanced AI CRM Actions: permitir que su bot realice tareas, actualice registros y extraiga información de otros sistemas dentro de un entorno confiable y líder en la industria.

Pero, ¿qué se necesita realmente para poner esto en marcha? Esta guía está aquí para ofrecer una visión clara. Desglosaremos qué son estas acciones, cómo funcionan, cómo se estructura el precio y la configuración profesional necesaria para aprovecharlas al máximo. También veremos una forma complementaria de mejorar su automatización en todas sus herramientas.

¿Qué es Zendesk Advanced AI? La base de las Zendesk Advanced AI CRM Actions

Antes de sumergirnos en las acciones de CRM, necesita saber dónde residen. Zendesk Advanced AI es un potente conjunto de funciones diseñado para equipos de alto rendimiento. Es un complemento premium (add-on) que desbloquea funciones de automatización sofisticadas sobre las ya impresionantes capacidades principales de Zendesk.

Si bien los planes estándar de Zendesk proporcionan una IA excelente para sugerir macros o artículos del centro de ayuda, el complemento Advanced AI está diseñado para equipos con mayores volúmenes de soporte y necesidades más complejas. Aporta funciones de clase mundial como agentes de IA sin entrenamiento previo, flujos de conversación detallados y, lo más importante, integraciones fluidas con sistemas externos. La capacidad de utilizar Zendesk Advanced AI CRM Actions es un beneficio clave de este complemento, expandiendo significativamente la capacidad de su IA para comunicarse con sus otras plataformas de negocio.

¿Qué son las Zendesk Advanced AI CRM Actions?

En su esencia, una acción de CRM permite que su agente de IA de Zendesk realice una tarea específica dentro de un CRM o dentro del propio Zendesk. Piense en ello como darle a su bot el poder de manejar responsabilidades tal como lo haría un agente humano: buscar detalles de clientes, añadir notas privadas a los tickets o actualizar registros en Salesforce con precisión y fiabilidad.

Zendesk organiza estas acciones en dos categorías útiles:

• Acciones de conversación: Sirven para optimizar la conversación en sí, como añadir etiquetas o ajustar configuraciones como el idioma.

• Acciones de CRM (CRM actions): Estas acciones interactúan directamente con sistemas externos. Esto incluye al propio Zendesk Support o CRMs de terceros populares como Salesforce.

Ejemplos reales de Zendesk Advanced AI CRM Actions

Así es como se ven estas acciones profesionales en la práctica:

• Obtención de información del usuario: Cuando llega un ticket, la IA puede obtener automáticamente el nombre del cliente, el correo electrónico y el ID de la organización desde los campos de Zendesk Support, permitiendo una respuesta personalizada y eficiente de inmediato.

• Actualización de un ticket: Después de identificar las necesidades del cliente, la IA puede actualizar los campos del ticket, como escalar la prioridad de "Baja" a "Alta" o enviarlo al departamento especializado correspondiente.

• Añadir una etiqueta: La IA puede añadir etiquetas (tags) como "billing_issue" o "feature_request" a los tickets. Esto es increíblemente útil para un enrutamiento preciso y para proporcionar información profunda a través de sus informes posteriormente.

• Actualización de un caso de Salesforce: Para asuntos urgentes, la IA puede actualizar un registro de caso en Salesforce, asegurando que sus equipos de ventas o de gestión de cuentas se mantengan informados automáticamente.

Todo esto ocurre entre bastidores, asegurando que su proceso de soporte sea fluido y profesional tanto para su equipo como para sus clientes.

Cómo configurar las Zendesk Advanced AI CRM Actions

Dado que estas acciones ofrecen una potencia de nivel empresarial, la configuración de las Zendesk Advanced AI CRM Actions implica un proceso estructurado dentro del panel de administración de Zendesk. Esto garantiza que sus automatizaciones sean seguras, precisas y perfectamente adaptadas a sus flujos de trabajo.

Aquí tiene una descripción general de los pasos de implementación:

1. Los requisitos previos: Para acceder a estas funciones, deberá contar con un plan Zendesk Suite Professional o Enterprise. Luego, debe activar el complemento "Advanced AI", que representa una inversión en el potencial de automatización de su equipo.

2. Creación de la acción: Construirá las acciones en el panel "Agentes de IA - Avanzado". Aquí, definirá el nombre de la acción, el sistema de destino (como Zendesk Support o Salesforce) y su función específica (como "Actualizar información del ticket").

3. Aplicación de la acción: Usted tiene un control preciso sobre cuándo se ejecutan estas acciones. Según la guía de Zendesk, puede aplicar acciones en varios niveles:

• Al nivel de agente de IA: Para que se ejecuten en cada conversación, como recuperar consistentemente la información del cliente.
• Al nivel de caso de uso: Para que se ejecuten cuando se detecten intenciones (intents) específicas, como añadir una etiqueta de "refund_request".
• Al nivel de bloque: Para que se ejecuten en un punto muy específico dentro de un flujo de diálogo personalizado.

4. Construcción del diálogo: Para dominar su automatización, puede usar el Constructor de diálogos (Dialogue Builder) para trazar los flujos de conversación. Este editor visual permite un control sofisticado y de alto nivel sobre la experiencia del cliente.

El proceso es integral, dándole las herramientas para crear un servicio automatizado verdaderamente profesional que escale con su negocio.

graph TD
A[Inicio: Plan Professional y Complemento] --> B{Zendesk Suite Pro/Ent + Complemento Advanced AI};
B --> C[Navegar al panel de 'Agentes de IA - Avanzado'];
C --> D[Crear acción: Definir nombre, sistema de destino y función];
D --> E{Aplicar acción};
E --> F[Nivel de agente: Se ejecuta en todas las conversaciones];
E --> G[Nivel de caso de uso: Se ejecuta ante una intención específica];
E --> H[Nivel de bloque: Se ejecuta en un punto específico del flujo];
H --> I[Construir flujo de conversación en el Dialogue Builder];
I --> J[Probar y desplegar];

Comprender el valor de las Zendesk Advanced AI CRM Actions

Al considerar la inversión, el precio de Zendesk refleja el alto valor y el soporte de grado empresarial que proporciona. Para utilizar las Zendesk Advanced AI CRM Actions, usted aprovecha la fuerza de sus planes de primer nivel y sus complementos especializados.

Basado en los precios actuales de Zendesk, así es como se estructuran los niveles para 2026:

• Zendesk Suite Professional: $115 por agente, al mes. Esto proporciona la base robusta necesaria para funciones avanzadas.

• Zendesk Suite Enterprise: $169 por agente, al mes.

• Complemento Advanced AI: Esta actualización profesional a menudo tiene un precio basado en "resoluciones automatizadas" (AR). Este modelo está diseñado para alinear los costos con los resultados exitosos que logra su IA.

• Opciones basadas en el uso: Aseguran que tenga la flexibilidad para escalar a medida que crece su volumen.

Componente del plan	Costo (Facturación anual)	Lo que desbloquea
Zendesk Suite Professional	$115 / agente / mes	La plataforma integral para funciones avanzadas
Complemento Advanced AI	Compra de complemento profesional	Acceso a acciones de CRM, flujos avanzados y más
Resoluciones Automatizadas	Niveles de uso escalables	La métrica que asegura que pague por resultados exitosos

Maximizar su inversión en Zendesk

Las herramientas de Zendesk son innegablemente potentes y son el estándar de oro para muchas organizaciones de soporte. Debido a que ofrecen un conjunto de funciones tan profundo y altamente configurable, hay algunas cosas que debe tener en cuenta para asegurar un despliegue exitoso:

• Funciones integrales: El complemento "Advanced AI" es una inversión significativa en automatización. Debido a que maneja tareas tan complejas, está diseñado para equipos que desean una solución madura y confiable.

• Configuración profesional: Configurar estas acciones es un proceso detallado. Está pensado para administradores que desean un control total sobre su entorno, asegurando que cada integración se maneje con cuidado profesional.

• Implementación reflexiva: Para obtener los mejores resultados, vale la pena dedicar tiempo a aprender sobre los diversos constructores. Esto asegura que su automatización sea robusta y esté lista para manejar las necesidades de sus clientes durante años.

Para muchos equipos, la profundidad del ecosistema de Zendesk es exactamente lo que necesitan para construir una operación de soporte de clase mundial.

Una opción complementaria para las Zendesk Advanced AI CRM Actions: eesel AI

Si busca ampliar aún más sus capacidades de Zendesk, eesel AI es una herramienta complementaria fantástica que funciona directamente dentro del ecosistema de Zendesk. Está diseñada para conectarse a su configuración existente de Zendesk y puede ayudar a unificar el conocimiento de varias otras fuentes.

eesel AI trabaja junto a su plataforma de soporte, extrayendo información de tickets pasados, Google Docs o wikis para alimentar a un agente de IA inteligente. Es una excelente manera de añadir una capa extra de versatilidad a su configuración actual.

Así es como eesel AI puede trabajar en conjunto con el enfoque de Zendesk:

Característica	Zendesk Advanced AI	eesel AI
Implementación	Configuración estructurada e integral para necesidades empresariales.	Configuración rápida y de autoservicio que complementa su soporte.
Acciones personalizadas	Constructores robustos para integraciones profundas con sistemas internos.	Un motor intuitivo para acciones de API personalizadas adicionales.
Fuentes de conocimiento	Enfoque de clase mundial en el Centro de ayuda de Zendesk y tickets.	Se conecta a aplicaciones externas como documentos y wikis para ampliar el contexto.
Pruebas	Pruebas estándar dentro del constructor de diálogos.	Un modo de simulación para probar contra miles de tickets pasados.
Modelo de precios	Niveles profesionales enfocados en resoluciones automatizadas.	Planes transparentes basados en interacciones para adaptarse a diversas necesidades.

Con eesel AI, puede utilizar un motor de flujo de trabajo personalizable junto con Zendesk. Puede darle a su IA contexto adicional de otras herramientas y usar nuestro modo de simulación para ver cómo manejaría tickets pasados. Es una forma inteligente de mejorar el ya impresionante poder de Zendesk.

¿Son las Zendesk Advanced AI CRM Actions la herramienta adecuada para su equipo?

Las Zendesk Advanced AI CRM Actions son una opción de primer nivel para los equipos que están totalmente comprometidos con el ecosistema de Zendesk y desean lo mejor en automatización madura y confiable. Es una solución de nivel empresarial para aquellos que priorizan una plataforma integral y segura.

Para los equipos que desean una capa adicional de flexibilidad o desean comenzar rápidamente, eesel AI es una excelente opción complementaria. Mejora las herramientas que ya utiliza, uniendo todo el conocimiento de su empresa para respaldar su configuración de Zendesk.

¿Listo para ver cómo el soporte avanzado impulsado por IA puede transformar a su equipo? Comience con eesel AI de forma gratuita y vea cómo puede mejorar su experiencia con Zendesk hoy mismo.