Si alguna vez has hablado con un representante de ventas, sabrás que pasan una cantidad sorprendente de su día sin vender. De hecho, algunos datos muestran que los representantes dedican menos de un tercio de su tiempo a llamadas de ventas reales. El resto de su jornada se consume en tareas administrativas, introducción de datos y preparación para la siguiente reunión.
Para solucionar esto, Salesforce ha incorporado un montón de herramientas de IA, principalmente bajo los nombres de Einstein y Agentforce, directamente en su plataforma Sales Cloud. La idea es crear un proceso de ventas más inteligente y automatizado que permita a los representantes volver a lo que mejor saben hacer: cerrar tratos.
Pero, ¿cómo es realmente usarla? Esta guía te ofrece una mirada honesta y sin rodeos a la IA de Salesforce en Sales Cloud. Desglosaremos las características clave, lo que realmente se necesita para configurarla, su famosamente complicado sistema de precios y las limitaciones que debes conocer antes de siquiera pensar en firmar un contrato.
¿Qué es la IA de Salesforce en Sales Cloud?
Para empezar, la "IA de Salesforce" no es un único producto que puedas comprar. Es una mezcla de diferentes tecnologías integradas en la plataforma que han evolucionado a lo largo de los años. Actualmente, se comercializan principalmente bajo dos nombres: Einstein y Agentforce.
Definiendo Salesforce Einstein y Agentforce
Puedes pensar en Einstein como el cerebro de IA original en Salesforce. Lleva ya un tiempo en el mercado, haciendo cosas como la puntuación predictiva de oportunidades (¿qué tratos se van a cerrar realmente?) y la puntuación de leads. También se encarga de algunas tareas de redacción, como escribir un correo electrónico de seguimiento después de una llamada.
Agentforce es la siguiente generación. Incorpora agentes de IA que pueden gestionar tareas de varios pasos por su cuenta, con menos supervisión. Por ejemplo, un agente de Agentforce podría nutrir un nuevo lead con una serie de correos electrónicos o actuar como un entrenador personal para un nuevo representante de ventas, todo sin que tengas que intervenir.
El objetivo es tener una IA completamente conectada a los datos de tu CRM. Está diseñada para facilitar cada parte de tu proceso de ventas, todo desde el ecosistema de Salesforce que ya estás utilizando.
Características y capacidades clave de la IA de Salesforce en Sales Cloud
Entonces, ¿qué puede hacer realmente esta IA? La IA de Salesforce en Sales Cloud tiene muchas características diseñadas para ayudar en cada punto del embudo de ventas. Echemos un vistazo a algunas de las más útiles y veamos cómo funcionan en el día a día.
Automatizando la parte superior del embudo de ventas
Para la mayoría de los equipos de ventas, la parte superior del embudo es un caos de leads entrantes, algunos buenos y otros no tanto. La IA de Salesforce intenta poner orden en eso.
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Puntuación de leads: Einstein analiza tus tratos pasados para averiguar qué tienen en común tus mejores leads. Luego, asigna una puntuación a cada nuevo lead, para que tus representantes puedan ver de inmediato a quién vale la pena llamar y quién puede esperar.
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Nutrición de leads: Agentforce puede tomar el relevo a partir de ahí. Un agente de IA puede conversar con nuevos leads por correo electrónico, responder preguntas básicas e incluso programar una reunión con un humano una vez que el lead parezca prometedor. Esto significa que no más leads se enfriarán solo porque tu equipo está desbordado.
Título alt: Función de Puntuación de Leads de Einstein en la IA de Salesforce en Sales Cloud Texto alt: Una vista del panel de puntuación de leads para la IA de Salesforce en Sales Cloud, con puntuaciones que clasifican los leads por prioridad.
Generando información para cerrar tratos más rápido
Una vez que un lead está en el pipeline, el objetivo es mantenerlo en movimiento. La IA de Salesforce tiene herramientas para ayudar a los representantes y gerentes a entender qué está pasando con cada trato.
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Resúmenes de llamadas e información de conversaciones: Estas herramientas transcriben y desglosan automáticamente las llamadas de ventas. En lugar de volver a escuchar una grabación de una hora, un representante obtiene un resumen rápido que destaca los momentos clave, las objeciones del cliente, los nombres de la competencia y los siguientes pasos.
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Información de tratos y pronósticos predictivos: La IA vigila tu pipeline en busca de señales de alerta. Puede señalar tratos que están empezando a estancarse y sugerir por qué. Para los gerentes, ofrece un pronóstico de ventas basado en datos, no solo en corazonadas.
Este video demuestra siete formas prácticas en que los equipos de ventas pueden usar la IA de Salesforce en Sales Cloud para impulsar la eficiencia y cerrar tratos más rápido.
Basando la IA en los datos de tu CRM
Quizás la mayor ventaja de la IA de Salesforce en Sales Cloud es que ya está conectada a todos los datos de tu CRM. Como puede ver cada cuenta, contacto y oportunidad, puede escribir correos electrónicos muy específicos y personalizados que mencionan detalles de las interacciones pasadas de un cliente.
Pero esta es también su mayor debilidad. La IA es inteligente, pero solo si el conocimiento de tu empresa reside por completo dentro de Salesforce. Para la mayoría de las empresas hoy en día, las cosas simplemente no funcionan así. ¿Qué sucede cuando un prospecto hace una pregunta técnica y la respuesta está enterrada en una página de Confluence, un resumen de producto en Google Docs o un hilo en un canal de Slack? La IA de Salesforce no tiene ni idea, por lo que tus representantes vuelven a tener que buscar la información por sí mismos.
Este es un problema que una herramienta como eesel AI está diseñada para resolver. En lugar de quedarse atascada en una sola plataforma, eesel AI se conecta a todas las aplicaciones de tu empresa. Reúne información de tu servicio de asistencia, wikis internas y herramientas de chat, dándole a tu IA la historia completa para que pueda proporcionar respuestas que sean realmente precisas y útiles.
Configuración, integración y control
Poner en marcha cualquier nueva tecnología es un gran trabajo. Y aunque la IA de Salesforce es bastante potente, no es exactamente una herramienta que "enciendes y listo".
La realidad del proceso de implementación
Seamos realistas, configurar esto no es un paseo por el parque. Para que funcionen características básicas como la Puntuación de Oportunidades de Einstein, un administrador de Salesforce tiene que bucear en el menú de Configuración y dejar todo configurado correctamente. No es algo que un representante de ventas pueda hacer por su cuenta. Y si quieres usar las funciones más avanzadas o crear agentes personalizados, es probable que te enfrentes a un proyecto serio que podría requerir un consultor de Salesforce o un desarrollador dedicado.
Esto no es algo que puedas probar por capricho. Requiere tiempo, un presupuesto real y alguien con conocimientos técnicos a mano para hacerlo bien.
El desafío de la personalización y el control
Salesforce te da herramientas como Prompt Builder para ayudar a ajustar las respuestas de la IA, pero gran parte de la funcionalidad está bastante cerrada. Si tienes un proceso de ventas específico que no encaja del todo en el molde de Salesforce, conseguir que la IA haga lo que quieres puede volverse complicado y llevar mucho tiempo.
Esta es una gran diferencia con plataformas como eesel AI, que están diseñadas para ser completamente autogestionables. Con eesel AI, puedes conectar tu servicio de asistencia con un solo clic y estar listo para empezar en minutos. Puedes crear personalidades de IA personalizadas, decirle exactamente qué hacer con un simple editor de prompts e incluso probar cómo habría manejado tickets de soporte pasados antes de activarla para clientes en vivo. Esto te da control total y confianza desde el principio, sin necesidad de un desarrollador.
El costo real de la IA de Salesforce en Sales Cloud
Realmente tienes que entender los precios de la IA de Salesforce, porque las mejores características a menudo están ocultas en los planes más caros o se venden como complementos costosos.
Desglosando los niveles de precios de Sales Cloud
Los precios de Salesforce son... complicados. Se desbloquean diferentes características en cada nivel, y tienes que mirar más allá de los planes básicos para obtener algo significativo en cuanto a IA.
| Plan | Precio (USD/Usuario/Mes, facturado anualmente) | Características clave de IA y automatización |
|---|---|---|
| Starter Suite | 25 $ | Gestión básica de leads y oportunidades |
| Pro Suite | 100 $ | Informes y paneles personalizables |
| Enterprise | 175 $ | Inteligencia de conversaciones, Agentforce (disponible para la compra) |
| Unlimited | 350 $ | IA predictiva, Inteligencia de conversaciones (disponible para la compra) |
| Agentforce 1 Sales | 550 $ | Suite completa de IA, uso ilimitado de Agentforce |
Los precios están sujetos a cambios. Obtenido de la página oficial de precios de Salesforce.
El alto costo de entrada y la dependencia del proveedor
Como puedes ver, no obtienes mucha IA hasta que pagas por el plan Enterprise a 175 $ por usuario al mes, e incluso entonces, muchas herramientas están "disponibles para la compra". Para tenerlo todo, necesitas el plan de primer nivel Agentforce 1 Sales, que te costará la increíble suma de 550 $ por usuario, por mes.
Este sistema de precios realmente te empuja hacia la dependencia del proveedor. Para obtener la IA, tienes que apostar todo a Salesforce para tu equipo de ventas, tu presupuesto y tus datos. Si tus necesidades cambian o el precio se vuelve demasiado elevado, cambiar a otra cosa es un dolor de cabeza monumental.
Este modelo también puede llevar a que los costos se disparen a medida que tu equipo crece. En comparación, los precios de eesel AI son sencillos y predecibles, sin cargos ocultos por ticket. Los planes mensuales son flexibles y puedes cancelarlos en cualquier momento. Obtienes una IA potente que funciona con las herramientas que ya usas, lo que te ayuda a evitar el enorme costo y el dolor de cabeza a largo plazo de estar atado a una sola plataforma.
El veredicto: ¿Es la IA de Salesforce en Sales Cloud la elección correcta para tu equipo de ventas?
Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Deberías optar por la IA de Salesforce en Sales Cloud? Realmente depende de tu presupuesto, las habilidades técnicas de tu equipo y cuán inmerso ya estés en el mundo de Salesforce.
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Pros: Está integrada directamente en el CRM, lo cual es genial para equipos que ya están 100% comprometidos con Salesforce. La plataforma es sólida y cuenta con el respaldo de una empresa masiva.
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Contras: Es increíblemente cara, y las mejores características tienen una alta barrera de entrada. Necesitas un administrador dedicado para configurarla y hacer cambios, y está limitada a trabajar solo con los datos que tienes dentro de Salesforce.
Para los equipos que quieren IA sin la dependencia del proveedor, la complejidad y el precio por las nubes, una herramienta más flexible podría tener más sentido. eesel AI ofrece una gran alternativa que te permite:
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Empezar en minutos, no en meses, en una plataforma que puedes gestionar tú mismo.
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Extraer conocimiento de todas las herramientas de tu empresa, no solo de tu CRM.
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Probar todo de forma segura con un motor de simulación antes de ponerlo en marcha.
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Pagar un precio simple y transparente que no le dará un infarto a tu equipo de finanzas.
El futuro es la IA flexible
La IA de Salesforce en Sales Cloud es una herramienta potente, sin duda, especialmente para empresas enormes que ya han invertido mucho en su ecosistema. Pero su alto costo, complejidad y naturaleza cerrada parecen una forma anticuada de hacer las cosas.
Los equipos de ventas modernos necesitan una IA que sea flexible, asequible y fácil de configurar con las herramientas que ya aman. Al conectar todas tus fuentes de conocimiento y adaptarte a tus flujos de trabajo existentes, puedes obtener una automatización potente sin los enormes gastos generales.
¿Listo para probar una solución de IA que funciona con tus herramientas, y no al revés? Prueba eesel AI gratis y descubre lo rápido que puedes automatizar tus flujos de trabajo de ventas y soporte.
Preguntas frecuentes
La IA de Salesforce en Sales Cloud se refiere a un conjunto de herramientas de IA, principalmente Einstein y Agentforce, integradas directamente en la plataforma Sales Cloud. Estas herramientas automatizan tareas como la puntuación de leads, el resumen de conversaciones y los pronósticos predictivos, yendo más allá de las características tradicionales de un CRM para mejorar la productividad y los conocimientos de ventas.
La IA de Salesforce en Sales Cloud mejora la gestión de leads a través de funciones como la Puntuación de Leads de Einstein, que identifica leads prometedores basándose en éxitos pasados. Los agentes de Agentforce pueden luego encargarse de la nutrición de leads, interactuando con prospectos mediante correos electrónicos automatizados e incluso programando reuniones una vez que un lead está cualificado.
Con la IA de Salesforce en Sales Cloud, puedes obtener resúmenes de llamadas que destacan momentos clave y objeciones de las llamadas de ventas, así como información predictiva sobre tratos que señala posibles problemas. Para los gerentes, proporciona pronósticos de ventas basados en datos, ayudando a los equipos a identificar y actuar sobre oportunidades para acelerar el cierre de tratos.
Configurar la IA de Salesforce en Sales Cloud generalmente requiere un esfuerzo administrativo significativo y potencialmente un consultor para funciones avanzadas, ya que no es una solución "plug-and-play". Personalizarla para procesos de ventas específicos también puede ser complejo y llevar mucho tiempo debido a algunas funcionalidades que están bastante cerradas.
Las características más potentes de la IA de Salesforce en Sales Cloud suelen encontrarse en los planes de nivel superior de Sales Cloud (Enterprise o Unlimited) o como complementos costosos. El acceso completo a menudo requiere el plan de primer nivel Agentforce 1 Sales, que conlleva un costo sustancial por usuario al mes, lo que puede llevar a una dependencia del proveedor.
Una limitación clave de la IA de Salesforce en Sales Cloud es su dependencia exclusiva de los datos dentro de tu CRM. Si la información crítica se almacena en otras plataformas como Confluence, Google Docs o Slack, la IA no tendrá acceso a ella, lo que obliga a los representantes a buscar respuestas manualmente y dificulta la eficacia de la IA.
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Article by
Kenneth Pangan
Writer and marketer for over ten years, Kenneth Pangan splits his time between history, politics, and art with plenty of interruptions from his dogs demanding attention.
