営業担当者と話したことがある方なら、彼らが一日のうち驚くほど多くの時間を「営業以外」のことに費やしていることをご存知でしょう。実際、あるデータによると、担当者が実際の営業電話にかけている時間は全体の3分の1にも満たないそうです。残りの時間は、管理業務やデータ入力、次の会議の準備などに食いつぶされてしまっています。
この問題を解決するため、SalesforceはSales Cloudプラットフォームに、主にEinsteinとAgentforceという名前で多数のAIツールを組み込みました。その目的は、よりスマートで自動化された営業プロセスを構築し、営業担当者が本来最も得意とすること、つまり案件の成約に集中できるようにすることです。
しかし、実際に使ってみるとどうなのでしょうか？このガイドでは、Sales CloudにおけるSalesforce AIについて、誇張なしのリアルな視点で解説します。主要な機能、導入に必要な実際の作業、その複雑さで有名な価格設定、そして契約を考える前に知っておくべき限界について、詳しく見ていきましょう。
Sales CloudにおけるSalesforce AIとは？
まず、「Salesforce AI」は単一の購入可能な製品ではありません。これは、長年にわたって進化してきた、プラットフォームに組み込まれたさまざまなテクノロジーの集合体です。現在、それらは主にEinsteinとAgentforceという2つの名前でパッケージ化されています。
Salesforce EinsteinとAgentforceの定義
Einsteinは、Salesforceにおける元祖AIブレインと考えることができます。これは以前から存在し、予測的な商談スコアリング（どの案件が実際に成約するか？）やリードスコアリングといった機能を提供してきました。また、電話後のフォローアップメールの下書きなど、いくつかのライティングタスクもこなします。
Agentforceは次世代のAIです。これは、より少ない手助けで複数ステップのタスクを自律的に処理できるAIエージェントを導入します。例えば、Agentforceエージェントは、一連のメールで新規リードを育成したり、新人営業担当者のパーソナルコーチとして機能したりすることができ、そのすべてを人間の介入なしに行えます。
ここでのポイントは、CRMデータに完全に接続されたAIを持つことです。これは、あなたがすでに使用しているSalesforceエコシステム内で、営業プロセスのあらゆる部分を少しでも楽にするために構築されています。
Sales CloudにおけるSalesforce AIの主要な機能と能力
では、このAIは実際に何ができるのでしょうか？Sales CloudのSalesforce AIには、セールスファネルのあらゆる段階で役立つように設計された多くの機能があります。最も便利なものをいくつか見て、それらが日常業務でどのように機能するかを確認しましょう。
セールスファネルのトップを自動化する
ほとんどの営業チームにとって、ファネルのトップは、質の良いものもそうでないものも混じったインバウンドリードでごちゃごちゃしています。Salesforce AIは、それを整理しようと試みます。
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リードスコアリング: Einsteinは過去の取引を分析し、最も有望なリードに共通する特徴を特定します。そして、新しいリードごとにスコアを付け、担当者が誰にすぐに電話すべきか、誰は後回しにできるかを一目で判断できるようにします。
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リードナーチャリング: そこからはAgentforceが引き継ぐことができます。AIエージェントがメールで新規リードと会話し、基本的な質問に答え、リードが有望そうになったら人間とのミーティングを予約することさえ可能です。これにより、チームが多忙なためにリードが放置されることがなくなります。
インサイトを生成して案件成約を加速させる
リードがパイプラインに入ったら、目標はそれを前進させ続けることです。Salesforce AIには、担当者やマネージャーが個々の案件の状況を把握するのに役立つツールがあります。
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通話の要約と会話インサイト: これらのツールは、営業電話を自動的に文字起こしし、分析します。担当者は1時間の録音をすべて聞き直す代わりに、重要な瞬間、顧客の反対意見、競合他社の名前、次のステップなどをハイライトした簡単な要約を得ることができます。
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案件インサイトと予測: AIはパイプラインに危険信号がないか常に監視しています。遅れ始めている案件を指摘し、その理由を提案することができます。マネージャーにとっては、単なる直感ではなくデータに基づいた売上予測を提供します。
この動画では、営業チームがSales CloudのSalesforce AIを使用して効率を高め、案件成約を加速させるための7つの実用的な方法を紹介しています。
AIをCRMデータに根ざさせる
Sales CloudにおけるSalesforce AIの最大の利点は、おそらくすべてのCRMデータにすでに接続されていることでしょう。すべてのアカウント、連絡先、商談を把握できるため、顧客の過去のやり取りの詳細に言及した、非常に具体的でパーソナライズされたメールを作成できます。
しかし、これは同時に最大の弱点でもあります。AIは賢いですが、それは会社の知識が完全にSalesforce内に存在する場合に限られます。今日のほとんどの企業では、そうではありません。見込み客が技術的な質問をし、その答えがConfluenceのページ、Google Docsの製品概要、またはSlackチャンネルのスレッドに埋もれている場合はどうなるでしょうか？Salesforce AIには知る由もないため、担当者は再び自分で情報を探し回ることになります。
これは、eesel AIのようなツールが解決するために作られた問題です。1つのプラットフォームに縛られるのではなく、eesel AIは会社のすべてのアプリに接続します。ヘルプデスク、社内Wiki、チャットツールから情報を集約し、AIに全体像を伝えることで、実際に正確で役立つ回答を提供できるようにします。
セットアップ、統合、そして管理
新しいテクノロジーを導入して稼働させるのは大仕事です。Salesforce AIは非常に強力ですが、まさに「スイッチを入れればすぐ使える」というようなツールではありません。
導入プロセスの現実
正直に言うと、これを設定するのは簡単なことではありません。Einstein商談スコアリングのような基本機能を使えるようにするためには、Salesforce管理者が設定メニューを掘り下げて、すべてを正しく設定する必要があります。これは営業担当者が自分でできるようなことではありません。そして、より高度な機能を使用したり、カスタムエージェントを作成したりしたい場合は、Salesforceコンサルタントや専任の開発者が必要になる可能性のある本格的なプロジェクトになるでしょう。
これは、思いつきで試せるようなものではありません。時間と、ちゃんとした予算、そしてそれを正しく実行できる技術的な担当者が必要です。
カスタマイズと管理の課題
Salesforceは、AIの応答を調整するためのPrompt Builderのようなツールを提供していますが、多くの機能はかなり固定されています。Salesforceの型に完全にはまらない特定の営業プロセスがある場合、AIに望み通りのことをさせるのは複雑になり、多くの時間がかかる可能性があります。
これは、完全にセルフサービスで設計されているeesel AIのようなプラットフォームとの大きな違いです。eesel AIを使えば、ヘルプデスクをワンクリックで接続し、数分で準備が整います。カスタムのAIパーソナリティを作成し、簡単なプロンプトエディタで何をすべきかを正確に指示し、実際の顧客向けに稼働させる前に、過去のサポートチケットをどのように処理したかをテストすることさえできます。これにより、開発者を必要とせず、最初から完全なコントロールと自信を得ることができます。
Sales CloudにおけるSalesforce AIの本当のコスト
Salesforce AIの価格設定は本当に理解しておく必要があります。なぜなら、最高の機能は最も高価なプランに隠されていたり、高価なアドオンとして販売されていたりすることが多いからです。
Sales Cloudの価格ティアの内訳
Salesforceの価格設定は…かなり複雑です。各レベルで異なる機能が解放され、AIに関して意味のあるものを手に入れるには、スタータープランより上を見る必要があります。
| プラン | 価格（米ドル/ユーザー/月、年間契約） | 主要なAIと自動化機能 |
|---|---|---|
| Starter Suite | $25 | 基本的なリード＆商談管理 |
| Pro Suite | $100 | カスタマイズ可能なレポート＆ダッシュボード |
| Enterprise | $175 | 会話インテリジェンス、Agentforce（購入可能） |
| Unlimited | $350 | 予測AI、会話インテリジェンス（購入可能） |
| Agentforce 1 Sales | $550 | AIのフルスイート、無制限のAgentforce利用 |
価格は変更される可能性があります。Salesforceの公式価格ページから引用。
高い導入コストとベンダーロックイン
ご覧の通り、月額175ドルのEnterpriseプランを支払うまで、AI機能はほとんど手に入りません。そしてそのプランでさえ、多くのツールは「購入可能」となっています。すべてを手に入れるには、最上位のAgentforce 1 Salesプランが必要で、それにはユーザー1人あたり月額550ドルという途方もない費用がかかります。
この価格設定は、ベンダーロックインを強く推し進めるものです。AIを手に入れるためには、営業チーム、予算、データのすべてをSalesforceに全面的にコミットする必要があります。ニーズが変わったり、価格が高すぎると感じたりした場合、別のものに切り替えるのは非常に面倒な作業になります。
このモデルは、チームが成長するにつれてコストが膨れ上がる可能性もあります。比較すると、eesel AIの価格設定は、チケットごとの隠れた料金がなく、シンプルで予測可能です。月額プランは柔軟で、いつでもキャンセルできます。すでに使用しているツールと連携する強力なAIを手に入れることができ、1つのプラットフォームに縛られることによる莫大なコストと長期的な悩みを避けるのに役立ちます。
結論：Sales CloudのSalesforce AIはあなたの営業チームにとって正しい選択か？
では、結論はどうでしょうか？Sales CloudのSalesforce AIを選ぶべきでしょうか？それは、あなたの予算、チームの技術スキル、そしてどれだけ深くSalesforceの世界に浸かっているかによります。
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長所: CRMに直接組み込まれているため、すでに100% Salesforceにコミットしているチームにとっては素晴らしい点です。プラットフォームは堅牢で、巨大企業の支援を受けています。
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短所: 非常に高価で、最高の機能には高い参入障壁があります。設定や変更を行うには専任の管理者が必要で、Salesforce内部にあるデータでしか機能しないという制約があります。
ベンダーロックイン、複雑さ、そして法外な価格なしでAIを導入したいチームにとっては、より柔軟なツールの方が理にかなっているかもしれません。eesel AIは、以下を可能にする優れた代替手段を提供します：
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数ヶ月ではなく数分で、自分で管理できるプラットフォームで始められます。
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CRMだけでなく、社内のすべてのツールから知識を取り込めます。
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本番環境に移行する前に、シミュレーションエンジンですべてを安全にテストできます。
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財務チームが頭を抱えることのない、シンプルで透明性の高い価格を支払えます。
未来は柔軟なAIにある
Sales CloudのSalesforce AIは、間違いなく強力なツールです。特に、そのエコシステムにすでに多額の投資を行っている大企業にとってはそうです。しかし、その高いコスト、複雑さ、そして閉鎖的な性質は、旧来のやり方のように感じられます。
現代の営業チームが必要としているのは、柔軟で、手頃な価格で、すでに愛用しているツールと簡単に設定できるAIです。すべての知識ソースを接続し、既存のワークフローに適合させることで、莫大なオーバーヘッドなしに強力な自動化を実現できます。
あなたのツールに合わせて機能するAIソリューションを試す準備はできましたか？eesel AIを無料で試して、営業とサポートのワークフローをどれだけ迅速に自動化できるか見てみましょう。
よくある質問
Sales CloudのSalesforce AIとは、主にEinsteinとAgentforceからなるAIツールのスイートで、Sales Cloudプラットフォームに直接組み込まれています。これらのツールは、リードスコアリング、会話の要約、予測などのタスクを自動化し、従来のCRM機能を超えて営業の生産性とインサイトを向上させます。
Sales CloudのSalesforce AIは、過去の成功事例に基づいて有望なリードを特定するEinsteinリードスコアリングなどの機能を通じてリード管理を改善します。その後、Agentforceエージェントがリード育成を引き継ぎ、自動化されたメールで見込み客とエンゲージし、リードが有望になった時点でミーティングをスケジュールすることもできます。
Sales CloudのSalesforce AIを使用すると、営業電話から重要な瞬間や反対意見をハイライトした通話サマリーや、潜在的な問題を警告する予測的な案件インサイトを得ることができます。マネージャーにとっては、データに基づいた売上予測を提供し、チームが案件成約を加速させる機会を特定し、行動するのに役立ちます。
Sales CloudのSalesforce AIのセットアップは、「プラグアンドプレイ」のソリューションではないため、通常、かなりの管理作業と、高度な機能のためにはコンサルタントが必要になる可能性があります。また、特定の営業プロセスに合わせてカスタマイズすることも、一部の機能が固定されているため、複雑で時間がかかることがあります。
Sales CloudのSalesforce AIの最も強力な機能は、通常、上位のSales Cloudプラン（EnterpriseまたはUnlimited）に含まれているか、高価なアドオンとして提供されます。完全なアクセスには、最上位のAgentforce 1 Salesプランが必要になることが多く、これによりユーザーごと、月ごとの多額のコストが発生し、ベンダーロックインにつながる可能性があります。
Sales CloudのSalesforce AIの重要な制限の1つは、CRM内のデータにのみ依存することです。重要な情報がConfluence、Google Docs、Slackなどの他のプラットフォームに保存されている場合、AIはそれにアクセスできず、担当者は手動で答えを探すことを余儀なくされ、AIの効果を妨げます。
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Article by
Stevia Putri
Stevia Putri is a marketing generalist at eesel AI, where she helps turn powerful AI tools into stories that resonate. She’s driven by curiosity, clarity, and the human side of technology.
