SalesforceのSales Cloudは、リードジェネレーションから案件のクローズまで、セールスプロセスを合理化するために設計された強力な顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。Einstein AIの統合によりSales Cloudは進化を遂げ、予測的なインサイト、自動化、インテリジェントな推奨事項をセールスワークフロー内で直接提供します。Sales CloudにおけるSalesforce AIは、データを活用してセールスチームがよりスマートに、より速く、より効率的に業務を行えるよう支援します。
このAIによる機能強化は、営業担当者がリードに優先順位を付け、より高い精度で売上を予測し、顧客のニーズをより深く理解するのに役立ちます。これは単にタスクを自動化するだけでなく、営業担当者を最も有望な商談や効果的な戦略へと導く、実用的なインテリジェンスを提供します。
[画像：リードスコアや商談の健全性など、AIによるインサイトを示すSalesforce Sales Cloudのダッシュボード]
Sales CloudにおけるSalesforce AIの主な機能
Salesforce Einstein AIはSales Cloud全体に組み込まれており、セールスチームの能力を強化するために設計された一連の機能を提供します。以下に、その中核となる機能をいくつかご紹介します。
Einstein 商談スコアリング
この機能は、機械学習を用いて過去の成立・不成立の両方の案件を分析し、パターンを特定して現在の商談が成立する可能性を予測します。各商談には1から99までのスコアが付けられ、営業担当者は最も有望な案件を迅速に特定し、集中することができます。スコアに影響を与えるプラス要因（高額な案件サイズなど）とマイナス要因（最近のコミュニケーション不足など）が強調表示されるため、営業担当者は取るべき行動を明確に把握できます。
Einstein リードスコアリング
商談スコアリングと同様に、Einstein リードスコアリングは過去のデータを分析して、どのリードが最もコンバージョン（成約）に至る可能性が高いかを判断し、新しいリードに優先順位を付けます。これにより、セールスチームはパイプラインに入った瞬間からポテンシャルの高い見込み客に注力でき、コンバージョン率を向上させ、貴重なリードが手からこぼれ落ちるのを防ぎます。
Einstein 自動取引先責任者
Salesforceに新しい取引先責任者を手動で追加するのは時間のかかる作業です。Einstein 自動取引先責任者は、メールやカレンダーのイベントをスキャンして新しい取引先責任者を特定し、Salesforceに追加することを提案します。この機能により、営業担当者の労力を最小限に抑えながら、CRMデータを常に最新かつ完全な状態に保つことができ、担当者は関係構築に集中する時間を確保できます。
Einstein 活動キャプチャ
このツールは、メールやカレンダーのイベントといった顧客とのコミュニケーションを、関連するSalesforceのレコードと自動的に同期します。手作業によるデータ入力をなくすことで、Einstein 活動キャプチャはすべての顧客とのやり取りを完全かつ最新の状態で表示します。これにより、セールスチームは受信トレイを掘り起こすことなく、あらゆる会話に必要なすべての文脈を把握できます。
Sales CloudでSalesforce AIを使用するメリット
セールスプロセスにAIを統合することは、大きな利点をもたらします。Sales CloudでSalesforce AIを使用するチームは、業務のさまざまな領域で改善が期待できます。
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生産性の向上: データ入力やリードの優先順位付けといった定型業務を自動化することで、営業担当者は営業活動や顧客との関係構築により多くの時間を割くことができます。
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予測精度の向上: AIによる予測は、過去のデータとパイプラインの傾向を分析して、より信頼性の高い売上予測を提供します。これにより、リーダーはより多くの情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。
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受注率の向上: リードと商談に対するインテリジェントなスコアリングにより、営業担当者は最も成約の可能性が高い案件にエネルギーを集中させることができ、コンバージョン率の向上につながります。
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より深い顧客インサイト: Sales CloudのSalesforce AIは、顧客とのやり取りデータから重要なインサイトを明らかにし、営業担当者が顧客のニーズを理解し、アプローチを調整するのに役立ちます。
[YouTube：Einstein AIが営業担当者の一日の優先順位付けをどのように支援するかを示すSalesforceの短いデモ動画]
潜在的な課題と考慮事項
そのメリットは大きいものの、セールスプロセスにAIを導入するには慎重な計画が必要です。
データの質と量
AIモデルの性能は、学習に使用されるデータの質に左右されます。Einsteinから正確な予測を得るには、組織に十分な量のクリーンな過去のセールスデータが必要です。不完全または一貫性のないデータは、信頼性の低いインサイトや偏ったスコアリングにつながる可能性があります。
ユーザーの導入・定着
AIツールが効果を発揮するためには、セールスチームがそれを信頼し、使用する必要があります。変更管理は非常に重要です。Salesforce AI in Sales Cloudが単に学習すべき新しいツールであるというだけでなく、担当者が目標を達成するのにどのように役立つかを明確に伝え、十分なトレーニングを提供することが重要です。
カスタマイズと設定
Salesforce AIはすぐに使えるように設計されていますが、特定のビジネスプロセスに合わせて設定が必要になる場合があります。これには、AIモデルが組織独自のセールスサイクルとデータに合わせて正しく調整されるように、技術的な専門知識が必要になることがあります。
Salesforce AI in Sales Cloudはあなたのチームに適しているか？
Salesforce AI in Sales Cloudは、競争優位性を獲得したいセールスチームにとって強力な追加機能です。特に、以下のような組織に有益です。
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手動での優先順位付けが非効率な、大量のリードと商談を扱っている。
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Salesforce内に確固たる過去のセールスデータの基盤がある。
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売上予測の精度を向上させ、よりデータに基づいた意思決定を行いたいと考えている。
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管理業務を自動化してセールスチームの生産性を向上させたい。
データが少ない、またはセールスプロセスがシンプルな小規模チームにとっては、AI機能のフルスイートは必要以上かもしれません。しかし、成長中の企業や大企業にとって、AIの活用はセールス業務を効果的に拡大するための変革的な一歩となり得ます。
