Las 7 mejores herramientas de IA para Salesforce para impulsar el rendimiento del CRM en 2025

Seamos honestos, Salesforce es el centro de mando de las relaciones con tus clientes. Pero mantenerlo limpio, actualizado y útil puede parecer una tarea interminable. Toda esa entrada manual de datos y la búsqueda de información significan que tu equipo pasa más tiempo gestionando el CRM que usándolo para conectar con los clientes.

Aquí es donde las herramientas de IA pueden intervenir y ayudar de verdad. Esta guía va al grano y analiza las mejores herramientas de IA que funcionan con Salesforce para encargarse del trabajo pesado, revelar información inteligente y ayudar a tu equipo a volver a lo que mejor sabe hacer. Repasaremos las mejores opciones para 2025 para que puedas dedicar menos tiempo a la administración y más a construir relaciones.

¿Cuáles son las mejores herramientas de IA para Salesforce para potenciar el rendimiento del CRM?

Las herramientas de IA para Salesforce son aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para darle a tu CRM estándar una mejora sustancial. No son solo macros sofisticadas o automatizaciones simples; realmente aprenden de tus datos para predecir lo que podría suceder a continuación, entender lo que un cliente está pidiendo y desenredar flujos de trabajo complejos.

Encontrarás dos tipos principales. Algunas son nativas, como la propia plataforma Einstein de Salesforce, que está integrada directamente en el CRM. Otras son potentes integraciones de terceros que conectas a tu cuenta de Salesforce para añadir superpoderes específicos. De cualquier manera, el objetivo es el mismo: hacer que tu CRM funcione de manera más inteligente, que tu equipo sea más productivo y que las conversaciones con tus clientes sean mejores. Ayudan a convertir todos esos datos estáticos de clientes en una herramienta activa para hacer crecer tu negocio.

Nuestros criterios para las mejores herramientas de IA para Salesforce

Para averiguar qué herramientas realmente valen la pena, miramos más allá de las llamativas páginas de marketing. Nos centramos en lo que marca una diferencia real para un equipo de ventas o soporte ocupado. Esto es lo que usamos para juzgar cada herramienta:

• ¿Qué tan fácil es empezar a usarla? Buscamos herramientas que puedas conectar con unos pocos clics, sin necesidad de un equipo de desarrolladores o un proyecto de incorporación de seis meses.

• ¿Puedes controlar lo que hace? Las mejores herramientas te permiten tomar las decisiones. Deberías poder decidir qué tickets o tareas maneja la IA y cómo se comunica, asegurándote de que se mantenga fiel a la voz de tu empresa.

• ¿Aprende de todo? Una IA inteligente necesita acceso a todo el conocimiento de tu equipo. Dimos puntos extra a las herramientas que pueden extraer información de todas partes, incluyendo tickets de soporte pasados, centros de ayuda y documentos internos en lugares como Confluence o Google Docs.

• ¿Realmente marca la diferencia? Investigamos si la herramienta podía ofrecer resultados medibles, como automatizar tareas tediosas, proporcionar información precisa y ayudar a los equipos a alcanzar sus objetivos.

• ¿El precio es claro? A nadie le gustan las facturas sorpresa. Buscamos herramientas con precios claros y predecibles que no te penalicen por tener un mes ocupado (sí, nos referimos a las tarifas por resolución).

Una comparación rápida de las mejores herramientas de IA para Salesforce en 2025

Aquí tienes un vistazo comparativo de cómo se miden nuestras mejores selecciones.

Herramienta	Ideal para	Característica clave	Modelo de precios
eesel AI	Equipos que buscan una IA rápida y flexible para soporte sin reemplazar su helpdesk.	Puesta en marcha en minutos con un motor de flujos de trabajo totalmente personalizable.	Tarifa mensual fija, sin cargos por resolución.
Salesforce Einstein	Empresas profundamente invertidas en el ecosistema de Salesforce que buscan IA nativa.	Puntuación predictiva de leads y pronósticos integrados en Salesforce.	Complemento a las licencias de Salesforce, puede ser complejo.
Gong	Equipos de ventas enfocados en mejorar el rendimiento a través de la inteligencia de conversaciones.	Análisis de llamadas de ventas e interacciones con clientes impulsado por IA.	Suscripción por usuario, se requiere presupuesto.
Harmonix AI	Equipos de ventas que buscan automatizar la entrada de datos desde múltiples canales de comunicación.	Registro automático de llamadas, correos electrónicos y WhatsApp en el CRM.	Basado en presupuesto.
Drift	Equipos de marketing y ventas que desean calificar leads con IA conversacional.	Chatbots de IA para la interacción en tiempo real en el sitio web y la captura de leads.	Basado en presupuesto, generalmente de mayor costo.
ChatGPT	Personas que necesitan generación rápida de contenido ad-hoc o fragmentos de código.	Modelo de lenguaje de propósito general para una amplia gama de tareas.	Freemium, con una suscripción de bajo costo para funciones avanzadas.
Forethought	Equipos de soporte que buscan una plataforma de IA para automatizar todo el ciclo de vida de los tickets.	IA que puede clasificar, desviar y resolver tickets de soporte.	Basado en presupuesto.

Las 7 mejores herramientas de IA para Salesforce en 2025

Aquí está nuestro desglose detallado de las mejores herramientas del mercado, comenzando con nuestra favorita por su gran flexibilidad y facilidad de uso.

1. eesel AI

Ideal para: Equipos que quieren añadir una IA potente y personalizable a su flujo de trabajo de soporte en minutos, no en meses.

eesel AI es una plataforma de IA construida para funcionar con las herramientas que ya tienes, incluyendo Salesforce. En lugar de hacerte cambiar de plataforma, se conecta directamente a tu helpdesk (como Zendesk o Freshdesk) y a todas tus fuentes de conocimiento. Es excelente para manejar el soporte de primera línea, redactar respuestas para los agentes e incluso responder preguntas internas en Slack. Sus principales fortalezas son su simplicidad y el control que tienes. Puedes poner en marcha un bot por tu cuenta, ver cómo se desempeñaría en tickets pasados antes de lanzarlo y ajustar con precisión qué preguntas maneja.

Pros:

• Totalmente autogestionable: Puedes registrarte, construir y lanzar un agente de IA sin tener que hablar con un vendedor.

• Conecta todo tu conocimiento: Extrae respuestas de tus centros de ayuda, tickets pasados, Confluence, Google Docs y más para ofrecer respuestas completas.

• Tú controlas el flujo de trabajo: Un potente editor te permite definir la personalidad de la IA, lo que puede hacer (como clasificar tickets o buscar información de pedidos) y de lo que debe mantenerse alejada.

• Prueba sin riesgos: Puedes ejecutar una simulación en miles de tus tickets pasados para ver su tasa de resolución potencial antes de activarlo para los clientes.

• Precios claros: Obtienes una factura mensual predecible sin tarifas por resolución, por lo que tus costos no aumentarán inesperadamente cuando estés ocupado.

Contras:

• Está diseñado principalmente para el servicio al cliente y el soporte interno, no para análisis de ventas profundos.

Precios: Los precios de eesel AI son refrescantemente claros.

• Plan Team: 299 $/mes, o 239 $/mes si pagas por el año. Esto te da hasta 1,000 interacciones de IA por mes y 3 bots.

• Plan Business: 799 $/mes, o 639 $/mes anualmente. Esto incluye hasta 3,000 interacciones, bots ilimitados y funciones más avanzadas como el entrenamiento con tickets pasados.

• Plan Custom: Para configuraciones más grandes que necesitan interacciones ilimitadas e integraciones especiales, puedes contactar a su equipo de ventas.

2. Salesforce Einstein

Ideal para: Grandes empresas que están totalmente comprometidas con la plataforma Salesforce y quieren funciones de IA profundas y nativas.

Salesforce Einstein es la propia IA de Salesforce, integrada directamente en Sales Cloud, Service Cloud y sus otros productos. Es un conjunto de herramientas bastante potente, que ofrece cosas como la puntuación predictiva de leads y perspectivas de oportunidades. Como es una parte nativa del sistema, tiene acceso completo a los datos de tu CRM, lo que le permite detectar tendencias que una herramienta externa podría no ver. La contrapartida es que todo este poder viene con mucha complejidad y un precio elevado. Probablemente necesitarás un experto en Salesforce dedicado para que funcione sin problemas.

Pros:

• Perfectamente integrada: Como está incorporada, funciona sin problemas en todo el entorno de Salesforce.

• Fuertes características predictivas: Es excelente para puntuar leads, pronosticar ventas y señalar acuerdos que podrían estar en riesgo.

• Cubre todas las áreas: Tiene características de IA específicas diseñadas para ventas, servicio, marketing y comercio.

Contras:

• Difícil de configurar: Puede ser complicado de configurar sin un administrador o consultor de Salesforce que sepa lo que hace.

• Precios misteriosos: El costo a menudo está incluido en licencias de Salesforce caras, lo que dificulta saber lo que realmente estás pagando por ello.

• Atrapado en el ecosistema: No aprende fácilmente de fuentes de conocimiento externas como Google Docs o Confluence sin un proyecto de integración complicado.

Precios: Averiguar cuánto cuesta Einstein es un rompecabezas. Generalmente se incluye en los planes de Salesforce de nivel superior o se vende como complementos caros. La página de precios oficial de Einstein está actualmente rota, lo que dice mucho. Tendrás que hablar con un representante de ventas de Salesforce para obtener un presupuesto personalizado, y generalmente está dirigido a presupuestos de nivel empresarial.

3. Gong

Ideal para: Equipos de ventas que quieren analizar las conversaciones con los clientes para mejorar su coaching y rendimiento.

Gong es una plataforma que graba, transcribe y analiza cada conversación de ventas que tiene tu equipo. Su IA identifica temas clave, los puntos de conversación de tus mejores representantes y señala posibles riesgos en tus acuerdos. Aunque se conecta con Salesforce para añadir detalles valiosos a tus contactos y oportunidades, su verdadera magia no está en automatizar tareas del CRM. Se trata de darte una comprensión profunda de lo que realmente se dice en las llamadas de ventas. Es una herramienta increíble para entrenar a los representantes y dar forma a tu estrategia de ventas con datos reales.

Pros:

• Análisis de conversaciones de primera categoría: Te da una visión increíble de tus llamadas y reuniones de ventas.

• Información práctica para el coaching: Ayuda a los gerentes a ver qué hacen diferente los mejores vendedores para poder entrenar al resto del equipo.

• Sólida integración con Salesforce: Envía datos de llamadas y momentos clave directamente a los registros correctos en Salesforce.

Contras:

• Se trata de análisis, no de automatización: No automatizará tu cola de soporte ni manejará la entrada de datos generales del CRM.

• Puede ser costoso: El precio es por usuario y generalmente tiene más sentido para equipos de medianas y grandes empresas.

Precios: Los precios de Gong no son públicos. Pagas una tarifa de licencia por usuario además de una tarifa de plataforma, y tienes que hablar con su equipo de ventas para obtener un presupuesto. Esta falta de transparencia puede dificultar la planificación del presupuesto, especialmente para equipos más pequeños.

4. Harmonix AI

Ideal para: Equipos de ventas que intentan automatizar el registro de todas sus llamadas y mensajes en Salesforce para que los datos estén siempre actualizados.

Piensa en Harmonix AI como una capa que se sitúa sobre tu CRM para capturar y registrar automáticamente conversaciones de diferentes canales, como llamadas, correos electrónicos, WhatsApp y LinkedIn. La IA luego resume estas interacciones y sugiere qué hacer a continuación. Está diseñada para resolver el clásico problema de los representantes que olvidan actualizar Salesforce, asegurando que tu CRM sea siempre una fuente de información fiable.

Pros:

• Captura datos de todas partes: Registra automáticamente interacciones de una tonelada de canales diferentes.

• Reduce la entrada manual: Libera a tus representantes de ventas de la aburrida tarea de actualizar constantemente el CRM.

• Funciona con tu configuración actual: Se integra con Salesforce, por lo que no tienes que cambiar a un nuevo CRM.

Contras:

• Se enfoca principalmente en la captura de datos: Se trata menos de construir flujos de trabajo personalizados o tomar acciones autónomas en comparación con otras herramientas.

• Una herramienta más nueva: Todavía se está haciendo un nombre en un mercado competitivo.

Precios: Harmonix AI no publica sus precios en línea. Tienes que solicitar una demostración para obtener un presupuesto, lo que generalmente significa que está orientado a un proceso de ventas empresarial más tradicional.

5. Drift

Ideal para: Equipos de marketing y ventas que quieren chatear con los visitantes del sitio web en tiempo real y calificar leads sobre la marcha.

Drift, que ahora es parte de Salesloft, utiliza chatbots impulsados por IA para interactuar con las personas que visitan tu sitio web. Puede responder sus preguntas, calificarlos como un buen lead según los criterios que establezcas e incluso reservar una reunión con tu equipo de ventas automáticamente. Se conecta a Salesforce para crear nuevos leads y contactos y envía el historial de la conversación. Es una gran herramienta para acelerar la parte superior de tu embudo de ventas y asegurarte de que tu equipo solo pase tiempo con compradores genuinamente interesados.

Pros:

• Excelente para generar leads: Interactúa y califica a los visitantes del sitio web 24/7.

• Automatiza la programación: Elimina la fricción de reservar demos haciéndolo por ti.

• Crea conversaciones personales: Puede ajustar sus interacciones según quién sea el visitante y qué haya hecho en tu sitio.

Contras:

• Puede ser muy caro: El precio suele ser una gran inversión, especialmente para empresas más pequeñas.

• Enfocado en la parte superior del embudo: No está realmente diseñado para el soporte al cliente o la automatización más amplia del CRM.

Precios: Drift mantiene sus precios en secreto. Como solución para empresas más grandes, necesitarás contactar a su equipo de ventas para obtener un presupuesto personalizado, que generalmente implica un contrato anual considerable.

6. ChatGPT

Ideal para: Cualquiera que necesite un asistente de IA flexible para tareas puntuales como redactar un correo electrónico, resumir notas o escribir un poco de código.

Aunque no es una herramienta especializada de Salesforce, ChatGPT es tan versátil que vale la pena tenerlo a mano. Los desarrolladores pueden usarlo para generar rápidamente código Apex, los representantes de ventas pueden pedirle que escriba un correo de seguimiento y los especialistas en marketing pueden usarlo para idear eslóganes de campaña. El gran inconveniente es que no tiene conexión directa con Salesforce. No puede ver los datos de tu CRM en vivo, por lo que todo debe copiarse y pegarse manualmente. Es un fantástico impulsor de la productividad, pero no va a automatizar tu CRM.

Pros:

• Increíblemente versátil: Puedes usarlo para casi cualquier tarea de escritura, resumen o lluvia de ideas que se te ocurra.

• Asequible y fácil de acceder: Tiene una sólida versión gratuita y un plan premium económico.

• Fácil de usar: La interfaz de chat es tan intuitiva que cualquiera puede empezar a usarla de inmediato.

Contras:

• Sin conexión directa con Salesforce: No puede ver ni actualizar los datos de tu CRM por sí solo.

• No conoce tu negocio: Las respuestas son genéricas y no están adaptadas a tu historial de clientes o procesos específicos.

• Ten cuidado con los datos: Deberías pensarlo dos veces antes de pegar información sensible de clientes en una herramienta pública.

Precios: Los precios de ChatGPT son muy accesibles:

• Gratis: Suficiente para un uso casual.

• Plus: 20 $/mes para un mejor acceso y velocidades más rápidas.

• Pro: 200 $/mes para uso ilimitado y funciones adicionales.

• Business: Comienza en 25 $ por usuario/mes para un entorno de equipo seguro.

7. Forethought

Ideal para: Equipos de soporte al cliente que buscan una única plataforma de IA para gestionar todo el proceso de tickets de soporte.

Forethought es una plataforma de IA centrada en automatizar el soporte al cliente. Su IA, llamada "Agatha", puede clasificar los tickets entrantes, responder preguntas comunes consultando tu base de conocimientos y, a veces, resolver problemas por completo por su cuenta. Se integra con Salesforce Service Cloud para ayudar a los equipos a gestionar su soporte de manera más eficiente y reducir el tiempo que lleva resolver los problemas.

Pros:

• Gestiona todo el proceso de soporte: Está diseñada para automatizar todo, desde la clasificación de tickets hasta su resolución.

• Aprende de tu historial: Puedes entrenarla con tus conversaciones de soporte pasadas para dar respuestas más precisas y relevantes.

• Aligera la carga de los agentes: Desvía las preguntas simples para que tus agentes humanos puedan centrarse en los problemas más complicados.

Contras:

• Requiere mucha configuración: Poner en marcha y entrenar la IA de manera fiable puede llevar una buena cantidad de tiempo y esfuerzo.

• No es muy autogestionable: Generalmente requiere un proceso de implementación práctico con su equipo para empezar.

Precios: Tienes que pedir los precios de Forethought. Ofrecen diferentes planes, pero necesitas hablar con su equipo de ventas para obtener cifras reales. Esto es bastante estándar para el software empresarial que necesita una configuración personalizada.

Cómo elegir la mejor herramienta de IA para Salesforce

Elegir la herramienta adecuada realmente se reduce al problema específico que estás tratando de resolver. Aquí hay una forma sencilla de pensarlo:

1. Primero, ¿cuál es el mayor dolor de cabeza? ¿Están tus representantes enterrados en la entrada manual de datos? ¿Tu equipo de soporte responde las mismas cinco preguntas todo el día? ¿O simplemente no estás aprendiendo nada de tus llamadas de ventas? Identifica el mayor cuello de botella que quieres eliminar.

2. Mantente en el flujo de trabajo actual de tu equipo. Las mejores herramientas se adaptan a cómo ya trabajas; no te obligan a empezar de cero. Busca soluciones que se conecten con las herramientas que tu equipo usa a diario. Una herramienta que requiere un cambio masivo en el comportamiento probablemente esté condenada al fracaso.

3. Prueba antes de comprar. No te fíes solo de una demostración de ventas. Las empresas de IA más seguras te permitirán probar su herramienta con tus propios datos. Para la automatización del soporte, una herramienta como eesel AI te permite ejecutar una simulación para ver cómo habría manejado tus tickets pasados. Esto te da una vista previa real del retorno de tu inversión.

4. Recuerda, el conocimiento está disperso por todas partes. La sabiduría colectiva de tu empresa no solo está en Salesforce. Está en Google Docs, páginas de Confluence y viejos hilos de Slack. Elige una herramienta que pueda aprovechar todas estas fuentes para dar las respuestas más útiles.

Este video ofrece una inmersión profunda en las nuevas herramientas de IA para desarrolladores de Salesforce, mostrando cómo puedes programar más rápido y mejor.

Empieza hoy con las mejores herramientas de IA para Salesforce

Usar IA para mejorar el rendimiento de tu CRM no tiene por qué ser un proyecto masivo de un año. La herramienta adecuada puede empezar a ofrecer valor casi de inmediato al quitar las tareas repetitivas de la lista de pendientes de tu equipo y darles la información que necesitan, cuando la necesitan. El truco es encontrar una solución que sea potente pero también fácil de poner en marcha.

Si buscas automatizar el soporte al cliente y dar a tu equipo respuestas instantáneas y precisas, eesel AI fue creada para ti. Se conecta a Salesforce y a todas tus otras fuentes de conocimiento, permitiéndote construir un agente de IA personalizado en solo unos minutos. Puedes empezar poco a poco, probar las cosas con confianza y escalar cuando estés listo, todo sin necesidad de un desarrollador.

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